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1.哈密农民起义。
  哈密农民早在1907年和1912年先后两次起义，为反对哈密王封建统治而进行了英勇的斗争。1931年2月7日的“小堡事件”再次点燃了哈密农民起义的怒火。
  小堡是位于哈密以东200里的一个小镇，驻军一排，排长张国琥是金树仁的同乡。他依仗权势，横行霸道，渔肉乡民，欲强娶阿不都艾米提之女为妻。在维吾尔族中认为与非伊斯兰民族通婚是奇耻大辱,此女早已许配给尧乐博斯之子为妻。经过密商，决定于4月4日乘迎亲时起事。是日，大张筵席，诱使张国琥赴宴，用酒灌醉，用狼牙棒打死，并将随行的32名士兵全部杀死。揭开了哈密农民起义的序幕。
  起义后，各地农民纷纷响应，杀死了从甘肃移住哈密的一百多家汉族农民，袭击驻军。首先响应起义的是都尔嘎（回王下属地方小官)萨里。哈密富裕人家，一年磨面两次，一次吃半年。当年萨里曾派人运小麦24石去磨面，归时，被驻军截获，认定是私运面粉至外蒙贩卖。师长刘希曾命将面粉及32头骆驼充公，加罚省票银3 000两，粮食20石，草4. 4万斤。萨里无力交出，拘押狱中两个月。经尧乐博斯及和加尼牙孜作保，放其回家筹款。当萨里骑马离县府时愤言:“吾不反，喝尔师长、县长之血，吾就不是萨里。”小铺事件一发生，萨里立即组织泰里堡农民杀死催交罚金的官兵，起事响应。
  哈密王的一部分封建势力，为了复辟王制，也混入了起义队伍，并逐渐篡夺了领导权，使农民起义蜕变。
  哈密王为世袭，其采地占全县土地一半以上，差徭烦苛，农民多次起义反抗。
  1930年冬，沙亲王逝世，其子聂孜尔袭位，懦弱无能，金树仁乘机“改土归流”，调聂孜尔任木垒县长，留居省城。改哈密为宜禾、伊吾、哈密三县，于1931年元旦正式办公施政，但征税却从1930年开始，农民大为不满。在清丈王府地亩后，县府公布开垦土地的办法，采地原由维吾尔族耕种者，准其领地承耕，田赋自领照之日起缴纳。未耕者准汉民开垦，汉人领地豁免田赋二年，维吾尔族农民认为‘‘待遇不均”(《新疆风暴七十年》)。
  当时甘肃连年动乱，加上天灾，难民纷纷逃至新疆，其中有89名逃荒至哈密。金树仁为照顾同乡，将土葫芦一带的熟地，拨给难民，免赋二年，激起民愤。
  原在哈密王府的一些头目，在废除王制、改土归流中丧失了特权，触犯了他们的利益。于是在农民中煽风点火，散布流言，说土地都要给汉族耕种，维族妇女要嫁给汉族……等，挑起事端，煽起民族仇恨。当农民起义时，原王府的一些大小头目，钻入了起义队伍，并逐渐成为骨干力量，掌握了领导权。聂孜尔拿出大量金银给予支援，使反对金树仁的农民起义蜕变为复辟王朝的暴乱。他们将甘肃逃荒难民全部杀死，对当地的汉族也任意屠杀，甚至蒙古族牧民也被驱杀。师长刘希曾闻讯，派兵一营前去进剿，四战四败。遂增兵一团进军土葫芦，中伏，全军覆没，生还者仅三四人。
  金树仁派人入山招抚，和加尼牙孜提出：一要撤回县长，恢复王制；二要哈密省军撤退，归和加尼牙孜驻防。谈判不成，刘希曾又派兵进攻，又败,被金树仁撤职。命朱瑞墀到哈密任师长，率军进攻，在哈密、镇西、瞭墩等地省军又败，和加尼牙孜乘胜进攻哈密，欲驻回王城，维吾尔族群众闭门不纳，乃驻军于城郊回王墓，屡攻老城不下，不得已，派尧乐博斯进关求援。
  2.马仲英入疆。
  马仲英，回族，甘肃河州人。1928年起事，1930年率部入甘肃占据甘州（张掖），自称甘宁青联军司令。时年20岁，人称“尕司令”。“骁勇绝伦，强悍善战”，被中央命为骑兵36师师长，驻防酒泉。1931年马步芳欲消灭异己，派兵进攻，马仲英不敌，退出嘉峪关外，蜷缩在玉门、安西、敦煌三县。正当马仲英走投无路之时，尧乐博斯邀他进疆相助，马仲英慷慨答应进疆支援。1931年5月以“解放伊斯兰教弟兄的名义”，率精兵500人进兵哈密(《新疆简史》第三册、《新疆风暴七十年》称最多不过500人，而《中国经营西域史》称有700 人）。
  马仲英号称三个纵队，长途跋涉，夜袭星星峡得手。兵分两路，黄芦岗一战，击败省军，乘胜进占哈密回城，但猛攻老城不下。马仲英令一纵队继续围城，自率步骑200名，赶赴东山解和加尼牙孜之围，马仲英突然发起攻击，大败省军，俘获千余，武器甚多，声威大震。随即北取镇西，守军何团长降。哈密新城也在里应外合下被攻占，老城孤立。
  金树仁见哈密危急，派毫无战争经验的鲁效祖为东路剿匪总司令，率杜治国旅1 500人东征。杜部纪律极坏，军中抽大烟、赌博歌唱，忘其置身前敌。马仲英率部仅200余，乘夜袭击，以少胜多，—举歼灭，该旅生还者不过数十人，杜亦死于乱军之中。马仲英缴获机枪9挺，克虏伯大炮两门，枪械弹药甚多。鲁闻讯焚毁粮草，返回古城。马仲英因腰部负伤甚重，未予追击，且与和加尼牙孜不和，8月间，退回甘肃之安西、敦煌地方。留马世明与马全禄率部分军队于哈密。
  3. 张培元解哈密之围。
  马仲英虽东返甘肃，但哈密局势仍然紧张。金树仁急调张培元为前敌总司令，率6 500人援哈，在乏马塘一战，马世明退走，张长驱东下，哈密之围遂解，派人与和加尼亚孜和谈，哈密暂时平静下来。
  这时，金树信进谗言，谓张培元“拥重兵驻哈密，日久必将为患”(《中国经营西域史》)。金树仁信之，免去张东路剿匪总司令职务，张怒不可遏，返回伊犁。
  4. 战乱波及南疆。
  金命不懂军事的黎如海(塔城行政长）为司令赴哈密，率部入山进剿，连战皆败。这时，外蒙古江森多尔吉等人给和加尼牙孜送来军服500套，步枪70支（《新疆风暴七十年》称是500支水联珠步枪），子弹数十箱，白银400两以及其他物资，和加尼牙孜实力大为增强，对省军加强了进攻。黎如海急电求援，金树仁速派刘杰三旅长率部东援哈密，适逢马仲英派马赫英率部50余人进疆侦察。两军相遇，马部迅速冲击，刘部以为是“尕司令”来了，不战自溃，纷纷弃械逃跑，刘亦受伤阵亡，省军惨败，迪化震惊。
  1932年金树仁命盛世才为东路剿匪总指挥，大小战斗40余次，和加尼牙孜和尧乐博斯不支，逃到鄯善，继续进行反金斗争。
  1932年8月马世明率“枣骝团”由青铜峡进疆，与和加尼牙孜汇合，攻城掠地，连连得手，12月2日占鄯善城，枪械悉数被缴，300余家汉族皆被屠杀。马部经常活动在吐、鄯、托一带。金树仁命熊有发率部增援，吐鲁番守将马福明见大势已去，降马世明，诱熊有发至吐鲁番，途中被活捉，凌迟处死。金树仁急命盛世才于1933年1月间率部进攻吐鄯托。这时，反金战争蔓及南疆，焉耆、库车、轮台、拜城纷纷告急，逐渐波及到墨玉、和田、叶尔羌、洛浦、皮山……等40余县。驻喀什的金树智师长“平时只知横敛，胸无点墨”，遭此突变，束手无策，走投无路，“服毒自杀”。随后迪化被围,北疆动乱，阿山陷落，全疆烽火四起，民族互相惨杀，是清同治年间之后又—次大乱，各族人民陷于水深火热之中。
  5•马仲英二次入疆。
  马仲英部将马全禄潜伏在迪化南山一带活动，乘迪化空虚，汇合维民向北进犯。金急派邹团长率兵数百到芨芨槽子堵截。正值除夕之夜，邹部忘却身在战场，烟赌作乐，被马全禄乘夜突袭，邹团败溃，生还者仅百余人。马全禄长驱北上，省城大震，城门紧闭，仅留东门通行，商团荷枪守城，如大难之将至。2月19日马全禄率五六百人进入迪化城郊进占妖魔山，21日占红山嘴，一举歼灭58名守军，妄行杀戮，死亡狼藉。守城军民拼死抵抗，战火随即波及到乾德、昌吉、阜康、呼图壁、绥来等地。
  正值大乱波及全疆，金树仁四面楚歌之际，马仲英于1933年1月率三千主力二次入疆，连占哈密、镇西。3月底兵分两路，向迪化进军，南路由尧乐博斯率领，经吐鲁番进攻迪化;北路由马仲杰率领，进占木垒后，在奇台受阻，马仲杰在攻城时中弹身死，马仲英怒，亲率主力强攻。此时，迪化发生了“四•一二事件”。