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被成吉思汗打垮的乃蛮部王子屈出律逃到西辽。其时西辽统治者直鲁古是一个昏愦荒淫的人，屈出律趁机篡夺了西辽的王位，并出兵征服了喀什噶尔、叶尔羌、和田诸地。这些地方的人民自唐中叶以来，信仰伊斯兰教,屈出律强令人民宣誓，舍伊斯兰教而改奉景教或佛教。兵下和田时，人民不从，则杀教长以震慑。加上横征暴敛，激起人民反对。成吉思汗得知屈出律夺取西辽王位，因宗教问题而失民心，加之畏兀儿、葛逻禄部的归附，于是决定灭西辽。
  1218年派大将哲别领兵2万向西辽进军，传檄各地，宣布信仰自由。各地人民纷纷杀死屈出律的守卒，投附蒙古。屈出律自知已失民心，不敢恋战。哲别兵未至，便弃喀什噶尔而逃，从者仅三人，在撒里黑忽纳的地方被捉获处死。喀什噶尔、叶尔羌、和田诸城望风归附，西辽灭。蒙古军占领西域,于是开始闻名于世的西征。