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花剌子模是中亚强国，其疆域:东北跨锡尔河，东南抵印度河，北至里海，西邻根达(今伊拉克巴格达），东限帕米尔高原。苏丹为漠罕默德，都于撒马尔罕，拥兵40万，称霸一方。公元1218年有花剌子模三名商人运绢来蒙古，太祖厚待之。临归，修书与花剌子模国王，愿结友好。并命令由亲贵组成450人的商队，带着大批财物，随中亚商人去经商。到讹答剌城(今乌孜别克撒马尔罕东北），城主哈只儿只兰秃是王母之弟，贪婪商队财物，便诬指商队为奸细，国王命杀之。逃者只一人，归报成吉思汗，太祖震怒，决心征讨花剌子模。
  1219年成吉思汗亲率蒙古军20万西征。四个儿子术赤、察合台、窝阔台、拖雷和大将速不台、哲别等随行，派兵修好阿尔泰山的道路，在天山西部的果子沟劈山、筑路、架好桥，蒙古西征大军直指中亚，分四路进攻花剌子模。蒙军所至，迭下名城，大肆杀戮。经过三年的征战，先后攻克讹答剌城、不花剌、玉龙杰赤、马鲁及首都撒马尔罕，花剌子模国亡。成吉思汗征服了中亚，在各城设置达鲁花赤(断事官），管理中亚各地。
  哲别率军绕里海，逾太和山（即高加索山），入钦察。1223年5月，在铁儿山会战，大败斡罗斯各国联军8万多人。率军东归，收降位于咸海与里海之间的康里国。