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唐朝末年，政治腐败，宦官擅权，藩镇割据，苛征暴敛，强霸民田，人民生灵涂炭。激起了广大农民的起义，沉重地打击了唐王朝的统治。各封建割据集团互相争战不已，中原大乱。公元907年，朱全忠废掉唐哀帝，自立为帝，建立后梁，称梁太祖，自此唐亡，开始了五代十国的大分裂时代。
  继后梁而建立政权的先后有后唐、后晋、后汉和后周，史称五代。与此同时南方各地和北方的山西，先后立国的有前蜀、后蜀、吴越、南平、南汉、北汉、南唐、闽、越、吴等十个封建割据的政权，史称十国，和五代大体同时存在。这就是中原大动乱、大分裂的五代十国时代。后周殿前都检点赵匡胤于公元960年发动陈桥兵变而称帝，都东京(今河南开封市），史称北宋(906—1127年)。逐渐攻灭荆南、湖南、后蜀、南汉、南唐诸国而基本统一中原。但势力也未及西域。公元1127年，北方的金国攻灭北宋。赵构南逃，在临安建都(今浙江杭州），史称南宋(1127—1279年），偏安一隅。
  五代十国及两宋的王朝，都忙于互相争伐，无暇西顾，其疆域均未能达于西域。
  在中华大地上还有几个少数民族建立的小国家:契丹建立的辽国（916—1125年）、党项族建立的西夏王朝（1038—1227年），女真族建立的金国（1115—1234年），白蛮族为主体的大理国（937—1253年），藏族建立的吐蕃地方政权。
  第二节西域出现多国并存局面公元791年，吐蕃攻占西域，统治长达半个世纪，屯田遭受严重破坏。
  唐王朝灭亡之后，中原呈分裂之势，十数国并存，这时西域也出现了几个政权并立的局面。其中主要的有:高昌回鹘、哈喇汗王朝和于阗王国。