枣庄市图书馆

第七章鲁南人民抗日武装的发展和敌后抗日根据地的开辟
  第一节徐州失陷后的鲁南形势
  1938年5月19口徐州失守，鲁南沦为敌后。日军在鲁南的交通线、重要城镇均部署重兵把守，并网罗大批汉奸败类组成伪军和维持会加强敌占区的统治。这时，鲁南地区的国民党地方政权大都土崩瓦解，土匪、流氓和地主武装蜂涌而起。鲁南山区，仍为国民党旧政权、地主民团和“山大王”所控制，继续镇压人民抗日救亡运动，弄得鲁南大地一片混乱，广大人民群众处于水深火热之中。
  在日本侵略军的卵翼下，峄县大地主王哲书、枣庄商人刘晓峰以及台儿庄的郑典三，韩庄的张传浦，贾汪的寇子良，宿羊山的刘斐然等无耻败类，纷纷组织起维持会和县、区、乡伪政权，他们不时地协助日军出扰，烧杀抢掠，使饱受战争摧残的鲁南更是民不聊生。
  台儿庄和徐州会战后，国民党守军临撤退时丢在鲁南大批的武器弹药，因群众处于无政府状态，谁捡到属于谁，无人过问。加之这里地处苏鲁交界处，在广大鲁南山区，旧政权统治历来比较薄弱，土匪、民团盛行，民间枪支多，因而为各方人士组织武装创造了条件。在此情况下，一些未及逃亡的国民党地方官员纠集地主、土匪、特务、流氓等，纷纷打着抗日的招牌招兵买马，扩充势力，拉起武装。他们利用手中掌握的“合法政权’’和军队头衔滥发委任状，网络各种势力。一时间，鲁南大地山头林立，司令如牛毛，割据一方，称王称霸。其中势力比较大的有梁继璐的国民党第五战区游击第三支队，黄僖堂的国民党军事委员会别动总队第五十支队，孙业洪的第三专员公署游击支队，陆仰山的第五战区特种工作总团第二分团，韩治隆的苏鲁边游击总队，梁钟亭的保安第九旅，董月祯的第十二支队等，他们都极力扩充势力。与此同时，国民党地方顽固势力王洪九在临沂城周围地区以抗曰的名义拉武装，申宪武、巩震寰分别在滕县和邹泗边区，李以锦在费县南部地区也相继拉了武装。原国民党滕县县长周侗、峄县县长李同伟、铜山县长蓝伯华、邳县县长王化云、临沂县长王保合、郯城县长阎丽天、费县县长李长胜、邹县县长刘兆庚、滋阳县长马光汉以及惯匪张显荣等皆先后拉起了部队。这些人或利用旧政府权势，或依仗某些反动势力，或利用地主民团、小土匪武装为基础，到处捜缴民枪，拉夫充数，扩充势力。他们不管人数多少，头目皆称司令。一时鲁南大地司令遍地起，鸡毛满天飞，大小司令72个之多。这些乌合之众打着抗日的旗号，实则鱼肉人民。除此之外，鲁南原有的地方土霸王，像白彦的孙鹤龄、天宝山的廉德三等，也借机购枪买炮，修筑围寨，极力扩充武力。以上这些武装，他们虽打着抗日旗号，实际上根本不是抗日队伍，多是反共反人民的反动封建势力。他们多者四五百人，少者几十个人，甚至是光杆司令，尽管一支队伍人数不多，但是他们在共同利益基础上联合起来，对抗日斗争却起到极大的破坏作用。在这种混乱局面之下，鲁南地区的各种武装力量犬牙交错，有的相互勾结，有的相互厮咬。不管什么人，只要拉起武装，都以抗日保家的名义向群众派粮派款，使本已贫困交加的百姓苦不堪言。
  中国共产党及其领导的鲁南人民抗日武装从创建之日起就勇敢地开赴抗日前线，为国家、为民族、为黎民百姓的生命财产而战，打伏击，破铁路，歼灭牵制大量日军，为支援配合台儿庄和徐州会战作出了历史贡献。同时，人民抗FI武装继承发扬老红军的优良传统，严格执行“三大纪律八项注意”，不拿群众一针一线，处处事事爱护百姓，救民于水火，解民之倒悬，以民为本，奉民为父母，不愧为人民的子弟兵，因而赢得人民群众的拥护爱戴和支持。人民群众把共产党及其领导的抗日武装视为“人民救星”、“民族的希望”，踊跃参加和支援共产党领导的抗日武装，这是共产党及其领导的抗日武装能够生存发展、永远立于不败之地的根本条件。
  徐州失陷前后，中共苏鲁豫皖边区特委在直接组建鲁南人民抗日义勇总队的同时，积极部署徐州四周各区县的下属党组织立即举行抗日武装起义，组建各地人民抗日武装，开展敌后游击战争，开辟抗日根据地。仅仅三个月时间（5月中旬至8月中旬），党领导的抗日武装遍布苏鲁豫皖边区各县，武装发展到近万人，为创建鲁南、湖西、苏皖边、豫皖边抗日根据地作出了重大贡献。
  1938年5月20日，毛泽东主席致电十八集团军并长江局： “徐州失守，武汉危机，我军准备向苏、鲁、豫、皖四省挺进。山东方面已发展广大游击战争，那边民枪极多，主要是派干部去，派得力一、二两营去作基干更好。”根据这一战略部署，中共中央于5月下旬决定将中共山东省委扩大为中共苏鲁豫皖边区省委，仍由郭洪涛任书记，领导黄河以南的山东全境和原属河南省委领导的苏鲁豫皖边区特委所辖地区。至此，苏鲁豫皖边区特委划归苏鲁豫皖边区省委领导。同年8月，郭洪涛率省委及第四支队一部支援边区特委和鲁南抗日义勇队第一总队进行反顽作战时，根据中共中央的上述决定，撤销苏鲁豫皖边区特委，郭子化调任边区省委统战部长，在原边区特委所辖的区域先后分别建立苏鲁豫特委、鲁南特委、苏皖特委，并相应调整、充实加强了鲁南地区的党组织及其领导的抗日武装。第二节组建人民义勇队第一总队坚持滕峄边山区的抗日反顽斗争―、滕峄边山区会师1938年5月16日，苏鲁豫皖边区特委书记郭子化在徐州召开紧急会议，决定特委机关立即由徐州转移鲁南抱犊崮山区，同时调集沛县、临城、滕县和峄县的人民抗日武装，组建一支由特委直接领导的基干队伍。并决定特委领导的另一支队伍一一鲁南人民抗日自卫军暂不合编，仍沿用原番号，由董尧卿、董一博率领，单独活动于滕峄边山区。
  5月中旬，特委及特委调集的沛县、临城、滕县、峄县的人民抗日武装在滕峄边会师，分驻在墓山、凤凰庄、南塘和善堳一带。
  5月21日，特委在老占泉村(今属枣庄市山亭区西集镇）召开扩大会议，特委书记郭子化，特委委员张光中、丛衍瑞、何一萍、陶洪瀛及各县县委、抗日武装的负责人参加会议。会议决定成立第五战区“人民抗日义勇总队张光中任总队长，何一萍任政委，王见新任政治部主任，韩文一任参谋长。总队下辖三个大队和一个警卫连。沛县人民抗日义勇队及临城的武装编为第一大队，谢文秀、宋学敏0S叛变)分别任人队长、教导员；滕县人民抗日义勇队编为第二大队，于公、渠玉桕分别任大队长、教导员；峄县人民抗H义勇大队编为第三大队，朱玉相（后叛变）、纪华分别任大队长、教导员，刘景镇、李浩然、郭致远任副人队长，张鸿仪任副教导员；总队警卫连由李荆山任连长，李季如任指导员。总队机关设四个处，李微冬任秘书处长，褚子方任副官处长，李景黄任军需处长，褚雅青任军医处长。全总队800余人。开始总队部暂驻南塘，三个大队分别驻沙冯、善堳和凤凰庄。中共苏鲁豫皖边区特委老古泉建军会议之后，峄、滕、沛三县人民抗日武装并未集中在一起召开誓师大会，特#任命总队领导人的决议，是由特委几位负责人到各部分头传达的。鉴于当时统战工作任务繁重，特委书记郭子化、峄县人民抗日义勇大队的主要组建者朱道南、滕县人民抗日义勇队主要组建者李乐平以及由中共西北特支派来的红军军事干部童陆生等都未在总队任职，其主要任务是做党的工作和统战工作。但是，在总队创建初期，他们都在总队部一起参与领导部队从事抗R活动。
  人民抗日义勇总队初建时的番号没有冠以“苏鲁”或“鲁南”两字，也没有“第一”的称谓。同年6月11日，中共徐西北区委在丰县渠楼创建人民抗日义勇队第二总队.此后不久，人民抗日义勇总队才改称“人民抗日义勇队第总队'因两总队皆处苏鲁边区，最初又都是由苏鲁豫皖边区特委统。领导部署发起的，故又分别称“苏鲁人民抗日义勇队”第一总队和第二总队。因两总队的活动区域一在鲁南，一在湖西，故又分别称“鲁南人民抗日义勇总队”和“湖西人民抗日义勇总队”。
  二、滕峄边自卫反顽作战抗日义勇队第一总队进驻滕（县）峄（县）边以后，在整编训练部队的同时，积极发动群众，进行抗R宣传，不断破袭临(城）枣（庄）铁路、津浦铁路，袭扰日军，赢得了广大人民群众的拥护和支持，共产党和义勇队的声望日益提高，力量迅速发展壮大。然而，却引起一心想扩展个人势力的鲁南国民党反共顽固派的嫉恨与不安。1938年6月下旬，驻滕县东部冯卯（今属枣庄市山亭区）的国民党游击第七纵队司令申宪武（申从周）借义勇队第总队主力第三大队赴峄县南部开展抗日活动，总队力量薄弱之机，纠集邹县的秦启荣、峄县的梁继璐、滕县的刘广田、费县的李以锦等国民党地方顽军密谋吃掉义勇总队。申宪武率300G余人南下羊庄镇，妄图围歼驻南塘的义勇队第一总队。苏鲁豫皖边区特委通过统战对象国民党峄县第五十支队参谋长崔遽庵（峄县绅士）获悉这一情报后，立即命令第三大队由峄县南部返回南塘总队，并调集抗日自卫军董尧卿部和临郯费峄四县边联常备队前来助战。与边区特委统战关系较好的万春圃、田瑶峰、梁继箴等也派人前来协助。
  郭子化召集各部负责人会议，阐明共产党的抗日方针政策和对于破坏抗战、专搞反共磨擦的顽固派予以坚决反击的立场，并公推总队长张光中协助上级派来的红军干部童陆生全权指挥战斗。因各路部队迅速集结，密切配合，出敌不意，经4昼夜激战，将集结在羊庄、庄里、北塘一带的申宪武部击溃，并争取了朱锡海中队投诚，取得了反顽作战的初步胜利，粉碎了申宪武等反共顽固势力妄图消灭义勇总队的阴谋。申宪武率残部逃回老巢冯卯、东江一带。
  在滕峄边反顽作战中，义勇总队也付出了代价：总队政委何一萍及10名干部战士英勇牺牲，30余人负伤。何一萍系河南省孟县人，1937年10月受中共河南省委的派遣来鲁南，任中共苏鲁豫皖边区特委委员兼鲁南中心县委书记，他对鲁南地区党组织的恢复和发展，对峄县人民抗日武装的创建、发展壮大立下了功勋。反顽战斗结束后，中共苏鲁豫皖边区特委和义勇总队召集全体人员，在北塘村召开了隆重的追悼大会，高度评价了何一萍政委的革命功绩，号召全体官兵向何一萍学习。千余名当地群众和友好部队的代表前来参加了追悼大会。
  三、郭洪涛率部南下增援义勇总队取得首次反击申宪武部的战斗胜利之后，边区特委和义勇总队根据党的抗日民族统一战线政策，从团结抗日的大局出发，释放了申部全部被俘人员，如数回还了缴获的枪支弹药，真诚地希望申宪武能够接受教训，改变反共立场。不料，申宪武毫无感恩悔过之心，反将义勇总队的宽容忍让视为软弱可欺，妄想重整旗鼓，卷土重来。他一面在冯卯、东江一带召集旧部，招兵买马，一面联络文王峪的地主武装头目韩秀尧、东江的土顽刘广田等人，不久又聚集起上千人马，凭东江之险，固守待机。另外，峄县、滕县、费县等地的地主、土匪武装和部分土顽势力，见马卫民、申宪武部先后被义勇总队消灭或击溃，既怕又恨，这些打着抗曰的旗号实则割据一方的土霸王，为保存自己的地盘和势力，同声相应，沆灌一气，在申宪武的暗中串通下，纷纷向边区特委和义勇总队驻地逼近，形成四面包围之势。
  面对如此严峻的形势，郭子化召集特委和义勇总队负责人会议研究对策。大家一致认为众敌环绕，敌众我寡，部队处境十分危急，义勇总队要想在滕峄边站稳脚跟，创建抗日根据地，必须向中共苏鲁豫皖边区省委请求增援。于是郭子化决定派遣义勇总队政治部主任王见新北上求援。
  中共苏鲁豫皖边区省委书记郭洪涛在听取了王见新求援汇报后，决定率部队南下支援义勇总队，同时探索开辟抱犊崮山区抗日根据地的途径，以及处理苏鲁豫皖边区特委划归边区省委领导等事宜。7月中旬，郭洪涛率领省委机关大部和第四支队第二团、第三团一个营及山东抗日军政干部学校由费县仲村（今属平邑县）出发，经一夜急行军到达滕东冯卯、高庄附近，与义勇总队会师，研究了作战部署，随即向申宪武部发起进攻。经7昼夜20余次战斗，先后攻克申部驻地冯卯、高庄等村，毙顽军200余人，俘150余人，缴获长短枪100余支。四支队阵亡10人，副司令赵杰和二团一营营长封振武等30余人负伤。
  在这次反顽斗争过程中，由于四支队没有很好地执行党的统战政策，打击面过宽，出现了一些偏激行为，致使形势急剧恶化，除张里元部尚与我方保持统战关系外，滕峄边的地主豪绅武装几乎全部反对我军。原来与共产党有统战关系的韩彦修、崔遽庵等也怕被消灭，倏然改变了态度，援助申宪武，威胁我军侧背。
  8月中旬，鉴于周围顽军和地主武装数倍于我，当地群众还未广泛发动起来等极为不利的形势，省委决定省委机关和四支队等部，撤离滕峄边山区，回师鲁中，并通知义勇总队立即东撤抱犊崮东部山区，以大炉、车辋为中心创建抱犊崮山区抗日根据地。在此期间，郭洪涛向苏鲁豫皖边区特委书记郭子化传达了中共中央决定将边区特委划归苏鲁豫皖边区省委领导的指示和郭子化调任边区省委统战部长的决定。时隔不久，郭子化也接到中共河南省委类似的指示。边区省委还决定，苏鲁豫皖边区特委撤销之后，在鲁南中心县委的基础上建立鲁南特委，以代替边区特委领导鲁南地区党的工作。
  郭子化接到郭洪涛m离滕峄边的指示后，连夜召开紧急会议，分析了当时的形势，认为就地坚持斗争于我极为不利。决定特委率义勇队第一总队及边联常备队立即向抱犊崮东部转移，董尧卿领导的鲁南抗日自卫军回峄县西南一带活动，中共滕峄边特支成员除留下王丹墀、许培泉、许广元等坚持滕东活动外，其余随特委转移。特委率义勇总队撤离滕峄边山区时，有300多户部队家属怕顽军报复，随军转移。队伍这样庞大，行动缓慢。第一天行军又逢天下大雨，冒雨强行60里，到达滕东旱河子村时，遭顽军刘玉华部阻击，义勇总队一面抵抗，一面绕道前进。总队第二大队教导员渠玉柏、中共滕峄边县县委委员、义勇队政治战士杨际元等牺牲。当夜部队到达鲁南中心县委驻地徐庄宿营。第二天夜晚12时，部队抵达费县孔家洼时，复被顽军李以锦部拦截，总队长张光中持张里元的亲笔信前去交涉，李部方准许通行。拂晓，义勇队到达边区特委机关原驻地高桥镇，稍加休整，于第三天终于到达目的地临沂县大炉（现属苍山县）。第三节开辟抱犊崮山区抗日根据地一、义勇总队改编为直辖四团抱犊崮地处临沂、费县、峄县交界处，是鲁南山区最高的一座山头，海拔580米，地势险要，交通闭塞，抱犊圍周围山区是开展游击战争的理想场所。义勇总队到达抱犊崮山区之后，活动于抱犊崮以东的大炉村周围地区。这里曾是郭子化从事革命活动的地方，统战工作和群众基础比较好。边区特委和义勇总队到达时，受到四县边区联庄会会长万春圃和当地群众的热烈欢迎。
  为适应当地抗日斗争的需要，在边区特委和义勇总队到达抱犊崮山区之后（1938年8月）建立了中共临郯费峄四县边联县委，王永福（王一一夫）任书记，对外名义为“四县边联办事处政治部”。原四县边联办事处主任李同伟，在出任国民党峄县县长时，曾拉走边联部分武装。四县边联县委将余部进行整顿，并有了相当的发展，将所部改编为两个营，即山东第三区保安司令部直辖一营和直辖二营。直辖一营由地方士绅宋云石任营长，共产党员王墨山、宋荣文、杜季伟等掌握部分实力；直辖二营由万春圃任营长，其武装由共产党员万国华、刘清如、蓝名述等掌握。二营共400余人，武器较好，营、连两级都建有党的组织，同时，经边区省委批准，将党领导的临郯青救团抗日义勇队和四县边联教导大队大部人员编入义勇总队第一、二大队。
  1938年9月，苏鲁豫皖边区省委根据鲁南党组织和人民抗日武装的领导中心已转移到抱犊崮山区东部地区的实际情况，决定建立临郯中心县委，由刘剑任书记，韩去非、周南、丁梦孙、朱道南、杨士法、石世良分别任组织、宣传、青年、统战、民运和军事部长。中心县委领导峄县、四县边联、费县等县委。临沂县委撤销，该区的党组织由中心县委直接领导。中心县委按照边区省委的指示，还负责开辟东海、赣榆等地党的工作。临郯中心县委实际上是接替鲁南中心县委领导其所属区域的党的工作。原鲁南中心县委书记宋子成调任边区省委组织部组织科长，鲁南中心县委撤销。
  抱犊崮以东的大炉一带是贫瘠的山区，当地人民群众生活非常艰苦，无力长期供养义勇总队。为减轻当地群众的负担，解决义勇总队供给面临的困难，同时为便于搞好与张里元的统战关系，同年9月，经报请省委同意，郭子化与张里元达成协议：在不改变部队建制、不干涉部队人事安排、保持部队独立活动的前提下，将人民抗日义勇总队改编为“山东省第三区保安司令部直辖四团”，粮食、被服、弹药等军需品由张里元统一发放。但改编后，张里元仅供给棉大衣千件和少量弹药，并未执行统一发放粮食、被服的协议。部队处境虽有改善，但供给依然十分困难。
  义勇总队改编为直辖四团后，由张光中任团长，李乐平任政治委员（公布时为政治处主任），梁度世任政治处副主任，韩文一、张少溪先后任参谋长。四团下辖3个营。待部队整编就序后，郭子化离开抱犊S山区赴边区省委就任统战部长，从此苏鲁豫皖边区特委完成了它的历史使命，正式撤销。
  二、胭脂山伏击战和车辋争夺战胭脂山又名颜柱山、燕柱山，位于临沂县境内（现属苍山县），地势起伏，丘陵逶迤，临（沂）枣（庄）公路穿行其间。1938年8月下旬，临沂、郯城各据点的日军调动频繁，临枣公路上的运兵车辆不断。于是，直辖四团联合张里元部，决定9月上旬在胭脂山伏击曰军。部署是：张部卢焕彩团和何志斌团的一个营埋伏在公路北面与东面，直辖四团的两个营与临郯费峄边联县直辖一营一连在路南面。并约定战斗先由卢团打响，尔后全线出击。上午9时许，曰军约五六百人分乘六七十辆汽车，由西南朝东北方向的临沂城疾驰，卢团见敌势众，未放一枪即悄然撤退。直辖四团、直辖一营一连和何团皆不知此情，仍坚守以待。当敌汽车快要过完时，直辖一营一连连长、共产党员宋荣文恐误战机，遂发起攻击。直辖四团和何团一个营亦全线投入战斗。经两小时激战，毙敌六七十人。直辖一营一连付出沉重代价，连长宋荣文等60余人壮烈牺生，全连仅剩五六人。何团亦阵亡四五十人。战斗结束后，直辖四团全体官兵在北寺村为宋荣文等烈士召开追悼大会。会上，群众情绪激昂，踊跃报名参军，重新建起边联县直辖一营一连。
  日军侵占鲁南交通沿线的重要城镇之后，又将魔爪伸向鲁南山区。1938年10月，日军300余人在刘克锡、崔六两股伪军的配合下，侵占了临郯费峄四县边联办事处的行政中心车辋村，安设了据点，使人民的抗日活动受到很大限制。因此拔除车辋敌人据点，就成为当地抗日军民的当务之急。但是，车辋据点深沟高垒，工事坚固，当时抗日武装攻坚能力差，如强攻难免付出沉重代价，于是就采取了长期围困，迫敌撤退的战术。12月中旬，直辖四团控制了车辋西北的米山子及北面的各丘陵高地，实行迂回包围，钳制敌人，使其不能向四面伸展。敌曾6次向米山子我军阵地发起进攻，均被击退。为解车辋之围，翌年1月27日，临沂之敌兵分两路扑向米山子阵地和大炉。直辖四团和边联县两个直辖营分兵设伏，击退了来犯之敌，并截获敌人在当地抢劫的大量物资。29日，临沂之敌再次出动步、骑、炮兵200余人，途中被鲁苏战区游击第十七支队及当地联庄会武装击退，粉碎了敌人的增援计划。车辋据点之敌，久待援军不至，遂于当日下午开始突围。直辖四团选择有利地形于途中伏击，歼敌一部，其余逃窜。
  敌人为了报复，2月初调集大批日伪军“扫荡”抱犊圍山区，再次占领车辋。2月6日，车辋之敌全部出动进犯大炉，直辖四团和四县边联武装合兵抵御。万春圃亲自指挥，万春圃次子、直辖二营连指导员万国英率队冲锋陷阵，不幸中弹牺牲。万春圃强忍悲痛，高声激励战士奋勇杀敌。战士们同仇敌忾，一鼓作气将敌击溃，再次夺回车辋。
  三、建立中共鲁南特委1939年1月初，中共鲁南特委成立，宋子成任书记兼社会部长，刘剑任组织部长，许言任宣传部长，于化琪任政府工作部长，杨士法任统战部长，张福林任职工部长，蓝铭述任青年部长，李'汝佩任妇女部长，钱钧任军事部长，方奕生、肖芳洲先后任秘书长，张光中、李乐平及张岗为特委委员。鲁南特委机关对外称八路军第三工作团，下辖临郯县委、临郯费峄边联县委、临费县委、费县县委、峄县县委、滕县县委，由王永福、孙振华、商向前、刘次恭、纪华、王丹墀分别任书记。临郯中心县委随之撤销。
  鲁南特委在矿坑村(今属苍山县）成立之后即转移南坡村。不久，被日军特务发现。1月10日上午，日军骑兵中队攻袭南坡，宋子成率特委机关工作人员向南坡以西的卢山转移。因事出突然，持委事前没有思想准备，仓促间，只能以极其简陋的武装边抵抗边撤退，与敌周旋一天，4名机关人员英勇牺牲。入夜，日军撤退，特委机关转移到大炉，与直辖四团会合。
  就在日军突袭鲁南特委的当日，驻临沂的日军200余人进犯费县东流村一带。东流村民众在吴宝贵、吴恩庆等人的带领下，用土枪、土炮、铡刀及少量步枪，依托圩寨，顽强地抗击日军。战斗从清晨持续到下午4时，共打死日军75人，（内有两名指挥官）、伪军21人。仅吴恩庆就杀死日军17人。最后，日军冲进围子，全村遭到惨无人道的烧杀抢掠，73名村民壮烈牺牲。东流村农民自发地抗击日本侵略者的壮举在鲁南革命史上留下光辉的一页。
  事后，鲁南特委以八路军第三工作团的名义派出慰问团，对东流村的受害群众进行了慰问。
  在拔除车辋日军据点之后，鲁南特委、边联县委和直辖四团抽调干部百余人，分成20多个工作区，在一个多月的时间内，将一万多名青壮年按班、排、连、营组织起来，并在“有人出人，有枪出枪” 的号召下，将相当数量的民枪从地主手里转移到农民抗日自卫武装手中，这对巩固抱犊圍抗日根据地起了重要作用。
  四、与友军万毅团配合，打破顽军封锁进入1939年，以国民党山东省政府主席沈鸿烈为首的山东国民党顽固派极力推行国民党五届五中全会“溶共、防共、限共”的反共方针，公然提出“宁伪化，不赤化”、“宁亡于日，不亡于共”、“日可以不抗，共不可不打”等反动口号，纵容指使山东各地的顽固派加紧进行反共活动。
  鲁南地区的国民党顽固派在沈鸿烈纵容指使下，也加紧了反共活动。当时，在鲁南山区除抱犊圍以东的大炉、车辋一带为直辖四团所控制外，其余多为地方顽军所盘踞。如：费县的李以锦、孙鹤龄、王玉良、冯白龙等部，约计4000余人；峄县的梁继璐、崔遽庵、黄僖堂等部，计2000余人；临沂有王洪九、李子濂、李同伟等部3300多人；滕县申宪武等部3000多人。这些土顽自1939年3月起，公开反对人民抗日武装，对直辖四团施行四面包围，步步进逼，封锁给养，断绝交通。直辖四团多次找他们交涉，均无效果，3000多人的部队，几乎断炊。面对这种情况，四团战士怒不可遏，多次向团长张光中、政委李乐平要求对反动土顽予以还击，以武力解决。团首长从抗日大局出发，委曲求全，多做统战工作，极力避免武装冲突，于是提出了“严加戒备，绝不衅自我开，安抚战士，组织群众”的方针。这时，四团在团长、政委带领下，积极做群众工作，宣传共产党的抗日方针，揭露顽军不去抗日、专搞磨擦的反动行为。同时，还积极地开展爱民活动，帮助群众锄地、垒坝、运粪、修房等，与山区人民同甘共苦，战胜困难。在一个多月的对敌顽斗争中，直辖四团的广大干部战士经受住了这场严峻的考验。在直辖四团面临重重困难的关键时刻，于学忠部一二师第六六七团团长万毅率部进驻抱犊崮山区。于学忠与共产党始终保持着较好的统战关系，其所属第五十七军一一二师师长霍守义也与共产党、八路军保持着较好的关系，该师第六六七团团长万毅系中共特别党员，在一一二师内建有中共地下工委。中共地下工委在全师四个团中都建立了宣传队，队员均系共产党组织派出的人员或万毅团长在苏鲁边区招收的爱国青年学生。通过宣传活动，地下工委又陆续在宣传队中发展了一批共产党员和抗日民族解放先锋队队员。万毅团长还以六六七团的名义在驻防区内建立了徐庄、大安、高桥、辛庄、马庄和黑峪六个民运工作站，积极配合八路军开展民运工作。
  万毅团长率部进驻抱犊嵐山区之后，很快同鲁南特委书记宋子成取得了联系，当他得知直辖四团的处境后，立即在梁邱召开了鲁南土顽军头头会议，晓以大义，指出：“凡是真正抗日的均是我的朋友，专搞磨擦就是破坏抗战。我们要协同抗战，把日寇赶出鲁南，赶出中国去！”此后，各路顽军逐渐地撤退，暂时解除了对直辖四团的包围。
  1939年3月，直辖四团经八路军山东纵队批准，为便于统战工作，对外仍保持张里元部的番号，改为保安二旅十九团。同年5月1日，万毅团长率部到达车辋，受到十九团官兵的热烈欢迎，送饭送水，进行慰问。当天上午，张光中团长召开军人大会，热烈欢迎友军的到来。张团长和万毅团长在会上分别讲了话,表示在抗曰民族统一战线方针指引下，协同抗战，决心打败日本帝国主义侵略者。这次会议，对增强两团的团结、鼓舞士气、坚定抗战的信心以及震慑扼制反共顽固派和巩固抱犊圍山区抗日根据地都起到重要作用。1940年初，万毅升任一一师三三三旅旅长，调往滨海地区。五、夜袭峄县城峄县城南临京杭大运河，北靠抱犊圍山区，西有津浦铁路，东与临沂西部（现苍山县）接壤。台（儿庄）枣（庄）铁路穿行其间。自1938年3月18日，日军侵占枣庄、峄县以后，为掠夺枣庄煤炭资源，一直派兵重点守卫，并以此为桥头堡，不断对鲁南山区抗日根据地进行“扫荡”。县城经常驻有日军150余人，伪军、伪警察200余人。敌伪武器装备优良，并配备小钢炮和骑兵队。但日伪之间，伪军、伪警之间都存在着错综复杂的矛盾，彼此不协调。义勇总队早已委派孙继德打入伪警察局任巡官，预作内应。孙继德利用各种关系，经一年多的秘密工作，已争取了近20名伪军、伪警人员待机起义。
  二旅十九团团长张光中根据这些情况，决定派三营营长刘景镇率部以长途奔袭的方法，攻入县城，出奇不意地打击敌人，并接应起义人员投奔光明。
  1939年7月24日下午，刘景镇亲自率警卫员牛继文、许美庭由枣庄西南放马场村出发，化装来到县城南部的土楼河村，与孙继德接头后，又详细地了解了敌伪军部署情况，绘制了敌伪兵力部署图，研究了行动方案，并向孙继德交待了任务。第二天上午十点左右，按预定方案，刘景镇派了张、林两位中队长带领许美庭、牛继文、刘丙南等十名精干队员，在孙继德的接应下，分别通过南门和西门混进城里。
  当日黄昏，十九团三营在营长刘景镇和教导员张鸿仪率领下，由驻地出发，天黑后分散迂回到峄县城西门外，选择有利地形、地物，巧妙地埋伏起来，等城内的接应信号。按预定计划，孙继德带孙景新（系孙继德在敌内部的助手），于翌日凌晨一点钟时，以查岗哨的巡官身份到达西门，乘敌不备，将带班的日本兵打死，打开象鼻锁。刘景镇率部队入城。战斗打响后，住在县城内的日军宫板司令、未吉顾问及宪兵队的三宝队长等，被突如其来的袭击打得晕头转向，因不知我兵力底细，龟缩在屋内未敢轻举妄动，只是令所属迅速起床，盲目地乱打了一阵子枪。后来，日军在宫板司令的督促下，企图杀出刘家宅子，去支援伪维持会、警察局驻地的伪军,被刘景镇率主力堵住。与此同时，刘景镇派了一个中队向南门突击，该门伪军在日军的逼迫下向我还击，被击溃，南门被三营占领。教导员张鸿仪带领一排队员捕捉散兵。战斗至拂晓，在不到两个小时内，计打死日本兵10余名，毙俘伪军100余人，俘虏伪县政府科长以下数人，并争取了伪军1个中队反正，缴获步枪50余支。三营由西门撤出县城，除担任掩护的机枪射手万兴法壮烈牺牲外，全部安全返回。
  三营成功地突袭峄县城，是在敌人疯狂地扩大伪武装、完善伪政权的时刻进行的，大大地提高了我军士气，打击了日本侵略军的嚣张气焰，振奋了群众，使人民抗日武装在鲁南人民群众中的威望更高了。从此，峄县城的日伪军很长时间不敢轻易出城胡作非为。
  第四节建立山外抗日军联合委员会团结峄南地方武装共同抗日在台儿庄战役前后，活动于峄县南部、运河以北地区的地方武装主要有国民政府军事委员会别动总队华北第五十支队第三梯队孙云亭部、孙伯龙部及国民政府军事委员会战区特种工作团第三分团第五大队邵剑秋部，另外还有接受共产党领导的抗敌自卫军董尧卿部。孙云亭、孙伯龙及邵剑秋等虽然打的是国民党旗号，但拥护共产党的合作抗日主张，不满国民党的反共政策。为争取团结他们共同抗日，1938年6月中旬，苏鲁豫皖边区特委派朱道南率义勇总队第三大队赴峄县南部地区活动。朱道南原系黄埔军校长沙分校的学生，1927年加入共产党，曾参加党领导的广州起义。广州起义失败后与党组织失去联系，后经千辛万苦返回家乡峄县任县督学，从事教育工作》他抗日热情高，知识渊博，善于言辞，利用他的身份和声望与上层进步人士往来，同时利用教育阵地经常向青年学生讲述共产党领导全国人民闹革命的道理，使许多青年学生后来走上了抗日救国之路。1937年中共苏鲁豫皖边区特委为其恢复了组织关系，并任鲁南中心县委统战部长。朱道南在义勇总队和他亲自组织起来的三大队虽然没任领导职务，边区特委主要考虑他社会威望高，不任军职更便于做统战工作。朱道南率三大队抵达峄南后，部队军纪严明，士气高昂。部队所到之处，便唱起抗日歌曲，帮助群众重建战后的家园。三大队这些行动对活动在这个地区的国民党地方武装部队以及广大群众影响很大。经过朱道南说服动员，孙伯龙、孙云亭、邵剑秋等部深明大义，表示愿意与共产党领导的部队合作，共同抗战。朱道南进而向他们提出建立“山外抗日军联合委员会”的建议，他们一致表示赞同。邵剑秋还向朱道南提出派得力的政治工作干部到他部队工作的请求，朱道南代表党组织郑重地承诺，尽快派干部去该部。
  1938年6月下旬，由朱道南主持在周营镇召开了山外抗日军联合委员会成立大会，五十支队的孙伯龙、孙云亭，特种工作团的邵剑秋，鲁南人民抗日自卫军的董尧卿以及义勇总队三大队的刘景镇都率队参加了大会。会上公推朱道南为山外抗日军联合委员会主任委员，孙伯龙、邵剑秋、孙云亭为副主任委员。从此，运河北岸的峄县和滕县南部出现了抗日斗争新的局面，为后来在这一带创建八路军领导的运河支队、峄县支队，开创黄邱山套抗日游击根据地打下基础。
  山外抗日军联合委员会建立不久，由朱道南建议在周营附近的白楼村以山外抗日军联合委员会的名义举办了一期抗日青年干部训练班，鲁南中心县委派来共产党员、辅仁大学毕业生文立正出任政治教官，抗日义勇总队宣传队女队员梁巾侠任助理教官。训练时间一个月，共有50余人参加培训。参加培训的人员后来大都成为抗日的骨干。后因日军“扫荡”，形势紧张，训练班只办了一期就被迫停办。从此，文立正奉命留在邵剑秋部从事政治工作。
  第五节组建陇海游击支队开辟苏鲁边抗日游击区1938年12月，中共山东分局（由原苏鲁豫皖边区省委改称，仍由郭洪涛任书记）和山东纵队根据邳、睢、铜地区共产党的组织已恢复，并已组建了人民抗日武装等条件，在原苏鲁豫皖边区特委书记郭子化、苏皖特委书记邵幼和的建议下，决定以这一地区的人民抗日武装为主建立八路军山东纵队陇海游击支队，指定由钟辉和梁海波、李浩然等前去领导建军工作。12月9日，钟辉等一行21人由沂水岸堤出发，经费县、临沂抵达邳县铁佛寺，会见了邳县县委和县青救团义勇队的负责人，听取了汇报，传达了分局和山东纵队首长的指示，共同研究了建军事项。尔后，又相继会见了睢宁、铜山县党组织和县人民抗日起义武装的领导人，大家都非常支持上级的建军计划。12月21日邳县青救团抗日义勇队、睢宁独立大叭、铜山县抗敌游击队奉命到新沂市许楼村集中，由钟辉主持召开了各部队主要负责人会议，根据中共山东分局和八路军山东纵队指示精神，研究了部队整编、干部安排和今后如何开展对敌斗争等工作。接着，召开邳、睢、铜三县人民抗日武装的全体人员大会，钟辉宣布八路军山东纵队陇海游击支队正式成立，钟辉任司令员兼政委，梁海波任副司令员，李浩然任政治部主任。邳县人民抗曰武装编为第一营，谢文秀兼任营长，谢锡玉任教导员；睢宁和铜山人民抗日武装合编为第三营，刘文焕任营长，周瑞营任教导员。第二营缺编。全支队300多人。
  陇海游击支队成立后，接着转移到铁佛寺进行训练。这时，还创建了随营学校，钟辉兼任校长，李浩然兼任学校政委，并负责学校全面工作。在随营学校中，童邱龙任政治教导员，杨信任学员队大队长，张文盛任助理员兼支部书记。随营学校为地方党政军培养了许多优秀干部。
  陇海游击支队是在苏鲁边区诞生的又一支由共产党领导的基干部队，是在原苏鲁豫皖边区特委下属党组织领导的人民抗日起义武装基础上组建起来的。它和苏鲁人民抗日义勇队第一总队（时称直辖四团）在山东纵队的统一领导下，互相协作，共同抗日，为开辟苏鲁边区抗日游击根据地作出重要贡献。
  陇海游击支队按照党的抗日民族统一战线原则和八路军建军宗旨，一面战斗，一面训练，纪律严明，士气旺盛。支队成立伊始，连战皆捷，声威大振，深得民心，队伍迅速扩大。1939年1月，由夏玉华组建起睢宁独立第一营；2月，邳县爱国人士夏慕尧组织的抗日武装也自愿编入陇海游击支队独立第二营；3月，将邳县丁场的一支倾向抗日的300余人组成的抗日武装编为独立第四营；铜山梁围子进步人士梁广洁组织的200余人的抗日武装编为陇海游击支队铜山独立大队；栗培元组织的邳县青救团义勇队编为陇海游击支队邳县独立团；铜山县北乡爱国进步人士胡大勋组织起来200余人的抗日武装（带有重机枪两挺、八二迫击炮一门）编为陇海游击支队机枪连。同时，还将临郯独立团编为支队第三大队；铜山县共产党员胡大义组织的200余人的抗日武装编为支队运河大队等等。陇海游击支队自成立之日起在一年多的时间里，由初建时的两个营300余人迅速扩大到拥有3个团、7个营、4个独立大队、3个梯队，总兵力达七八千人，而且装备较好。
  陇海游击支队在迅速扩大武装的同时，积极开展游击战争，给敌伪以大量杀伤，取得了辉煌战果。据不完全统计，从1938年12月下旬至次年6月，共歼灭日伪军1300余人，并开辟了以邳北为依托的苏鲁边抗日游击区。1939年9月，根据中共中央关于今后八路军主要向华中发展与新四军连成一片的指示，山东分局、第一纵队和山东纵队决定组建八路军苏皖纵队领导机关，任命江华为司令员兼政治委员，开赴苏皖地区，统一指挥陇海游击支队、苏鲁豫支队第一大队和当地武装孙象涵团。原在苏鲁边活动的山东纵队陇海游击支队正式改名为苏皖纵队陇海南进支队，随纵队进军苏皖地区，开辟苏皖抗曰根据地。
  第六节临郯独立团和临费边第十二支队一、组建临郯独立团临郯独立团是在共产党领导下，以临郯青救团的抗日武装为基础建立起来的。
  1938年9月，中共临郯中心县委建立之后，派县委委员韩去非直接领导临地区抗日武装的组建工作。同年11月23日，中共临郯中心县委^过临郯青救团调集各部武装1000余人在临沂兰山举行建军誓师大会，宣布成立“八路军临郯独立团”，薛浩任团长，韩去非、唐涛先后任政委，张炯任参谋长，孙哲任政治处主任。沈林甫任一营营长，王献廷任三营营长，二营暂时空缺。王厚甫负责团后勤工作。临郯独立团成立后，活动于临（沂）枣（庄）公路沿线，有时同张光中和李乐平领导的直辖四团协同作战，在公路沿线上共同打击日伪军。同年12月8日，薛浩率临郯独立团在直辖四团的配合下，在临枣公路的小城东附近伏击日军，激战两小时，毙伤敌军30余名，捣毁汽车一辆，缴获轻机枪一挺，步枪30支，子弹千余发。他们首战告捷，沉重地打击了日军的嚣张气焰。与此同时，临郯独立团一营在丁梦孙指挥下，还打击了汉奸王廷愈，毙俘敌一部，进一步提高了独立团的声望。临郯独立团和临郯青救团不断发展壮大，在人民群众中的威信越来越高。但是，当地的反动顽固势力却恨之入骨，不断制造磨擦，封锁粮食物资，限制活动。同年12月，日军“扫荡”临郯地区涌泉、庄坞一带。临郯青救团县团部率青训班在向沂河以东转移途中，被国民党陈冠华的郯东北办事处包围缴械，被抢去轻机枪一挺，步枪10余支。此后，陈冠华又率部向临郯抗日游击根据地发动进攻，妄图彻底搞垮临郯独立团。
  1939年春，国民党临沂行署主任蔡少衡带200多人进驻层山。蔡打着抗日的旗号，在层山村后设“鸿门宴”，妄图收编临郯独立团，被该部前去赴宴的韩去非、王厚甫识破，未得逞。
  同年3月，临郯独立团改编为陇海游击支队第三大队，杨信任大队长，韩去非任政委。改编后，该部仍活动于临郯地区。同年7月，郯城、临沂和邳县的土顽势力联合起来，妄图吃掉这支人民抗日武装。当时，恰巧一一五师东进支队王吉文率二营途经这一带。王吉文闻知临郯独立团的处境后，立即率部前来解围，顽敌被击退，给反动土顽以沉重打击。从此，这一带的反动土顽再不敢轻举妄动。临郯独立团不断发展壮大，为开辟、巩固和发展临郯边区抗日游击根据地作出了突出的贡献。
  二、建立临费边第+二支队1938年9月，党组织通过董少白的关系在临沂西娘娘庙改编了董慕仲组织的临郯费三县边联办事处200余人的地方武装，同年11月上旬，山东游击队第四支队南进支队又将这支队伍改编为 “八路军山东游击队第十二支队”，董慕仲任支队长，张岗任政委，钱均任副支队长，董少白任政治部主任。12月下旬，八路军山东纵队成立后，该支队隶属于山东纵队。1939年3月，山东纵队进行第一期整军时，将第十二支队与由胶东到达鲁南的第五支队第六十一团合编为山东纵队第二支队，吴克华任支队长，阎世印任政委，刘国柱任参谋主任，徐斌洲任政治部主任。新成立的第二支队仍活动在临费边。
  第七节尼山特委及邹曲泗费地区的抗日斗争鲁南北部的邹县、曲阜、泗水及费县的共产党组织，在1939年6月中共尼山特委建立之前，一般都是在中共山东省委（苏鲁豫皖边区省委、中共山东分局）直接领导下开展抗日斗争的。省委直接领导的八路军山东抗日游击队第四支队也时常派部队或干部深入到鲁南北部地区活动，支援和组织当地的抗日斗争。部县、曲阜、泗水、费县各县党组织发动组织的抗日武装，或就地坚持斗争，或组队加入第四支队。因形势变化繁复，鲁南北部地区各县的抗日斗争也呈现出多样化状态。
  一、邹县地区的抗日斗争邹县“南亢埠事件”后，中共邹县党组织通过工作，冯起获释回到邹西。1938年4月，冯起与韩维密、步云亭、王文清等重建邹县县委，由冯起任书记。同时重新集结旧部，开展抗日活动，并通过统战关系争取了国民党地方武装李兰亭部。于7月间，两部合编为 “东进抗日总队”，李兰亭任司令员，步云亭任副司令员，冯起负责政治工作，共400余人枪。同年10月，李兰亭率其旧部(东进抗日总队第一大队）投敌，并杀害了第三大队副大队长王洋河。11月22日，李兰亭勾结济宁汉奸刘本功部在北亢、庄里一带对东进抗日总队发起突然袭击。激战半天一夜，东进抗日总队遭受重大损失。冯起、步云亭等率10余人突围。这是邹县抗日人民武装自成立以来第二次遭受严重挫折。在敌强我弱的艰难环境中，为保存革命力量，郎县抗日武装遂化整为零，分散隐蔽活动。冯起、步云亭奉命到山东分局党校夏蔚分校学习。
  1939年3月，冯起、步云亭从干校结业返回邹东地区，与在那里坚持斗争的邹东党组织和民先负责人石子明、赵川波和朱远程取得联系，恢复了党的组织活动。在此基础上建立邹滕峄工委。因工委活动区以尼山为中心，该工委亦称尼山工委，隶属中共山东分局，冯起任书记，步云亭、乔海秋为委员。与此同时，部滕峄工委还决定并建立了以步云亭为书记的邹东工委。同月，丁平在泰安特委学习后回到邹西，建立了邹西县委，丁平任书记，负责领导邹西地区党的活动和抗日斗争。不久，邹西县委划归于同年5月14日建立的湖边地委（李毅任书记）领导。邹东地区因形势恶化和部分党的骨干加入义勇总队，中共邹滕峄工委和邹东工委被迫撤销，党的活动再次转入地下。
  在斗争极其艰苦的环境下，郎县党组织领导的抗日游击武装仍寻找战机打击日军。4月的一天，郎东抗日游击小队队长赵先田获悉以岸木为首的日军一部赴邹县城参观孟府、孟庙、孟林的情报后，遂决定在孟林伏击敌人。事先，赵先田率20余名精干武装人员埋伏在岸木的参观团必经之地，待敌乘坐两辆汽车进入伏击地点时，赵先田一声令下，游击队员的手榴弹、子弹飞向敌群，敌酋岸木等被打得措手不及，司机当即被打死，岸木一面组织反击，一面率领残余人员朝邹县城宪兵队部方向逃去。此战，共毙敌20余人，缴获步枪20余支、轻机枪一挺，捣毁汽车两辆。
  1939年6月上旬，邹滕峄工委撤销以后，为加强铁路以东鲁南尼山地区的领导，创建以尼山为中心的抗日根据地，中共山东分局决定在邹滕峄工委的基础上建立尼山特委，张岗任书记，冯起任组织部长，燕遇明、杨士敬、刘萍、乔海秋分别任宣传、青年、妇女和社会部长。特委下辖曲泗宁、郞县、部西、费县、泰新蒙费泗等县 (工)委。特委机关多活动于尼山的北部和东部地区。
  特委建立后，张岗带工作团到石莱、放城，乔海秋带工作团到费泗邹边区，杨士敬、刘萍带工作团在特委驻地，分头发动群众，建立抗日自卫团、青救会、妇救会等群众团体：同时建立党的基层组织和区乡抗日政权。不久，尼山特委还建立了路东支队三团，续志先任团长，冯起任政委，李伯瑾任参谋长，张茜林任政治部主任。
  为开辟邹东地区，5月1日八路军山东纵队命令第四支队抽调4个主力连组成南下挺进支队。6日，南下挺进支队组成，赵杰任司令员，汪洋任政委。11日，南下挺进支队夜袭大汶口镇；12曰，分兵两路袭击南驿车站和吴村车站，炸毁铁桥一座，烧毁站房数间，破毁铁路数十段，使兖州至泰安段铁路沿线的日军极为恐慌。31日，挺进支队从莱芜出发，于6月12日到达泗水西部的柘沟一带，同敌展开激战，击退日伪军200余人的进攻。之后，挺进支队继续南下进驻邹县东部素有“四十八寨”之称的小山、立山一带开展抗日活动。
  6月20日，驻兖州、郎县、泗水、曲阜等据点的日伪军1000余人，在“扫荡”了沂蒙山区之后，分四路包抄合击小山地区，妄图乘挺进支队立足未稳之际消灭之。赵杰和汪洋决定派二连扼住小山牵制敌人，而大部兵力跳出敌人合击圈，伺机歼敌。
  第二天正是农历端午节，数股敌伪在炮火掩护下，向二连固守的阵地发起猛攻。赵杰率挺进支队主力在外围复向敌发起进攻，但因敌众我寡，未能奏效。二连指战员浴血奋战，英勇杀敌，连续击退敌伪军20余次进攻，直至下午4时许，外线主力三连在营长陈奇的率领下，从小山的北面杀出一条血路，冲上小山，接应二连指战员冲出重围，向西北方向撤去，后转移到沂蒙山一带休整。
  小山阻击战，计毙伤敌伪军200余人。但挺进支队二连83名战士壮烈牺牲，占二连指战员（178人)近一半。小山战斗充分显示了八路军指战员英勇奋斗、不怕牺牲的革命精神。之后，每年端午节，当地群众都自发地到小山祭奠牺牲的烈士，缅怀他们的英雄业绩。二、曲阜、泗水等地的抗日斗争1938年6月泗水县委建立之后，在泗水县委统一领导下，泗水、曲阜两地党的工作和抗日斗争都有较大的发展。同年8月，薛云亭受省委派遣，到曲泗宁边区组织抗日武装，不久，建立了泗水县独立营，由泗水县委军事部长薛云亭兼任营长，县委宣传部长武雨琴负责政治工作。11月，营长薛云亭调任淄博特委军事部长，泗水独立营随薛调走。
  同年10月，中共苏鲁豫皖边区省委决定撤销泗水县委和曲阜县工委，在原泗水县委的基础上建立中共曲泗宁县委（直属边区省委领导），统一领导曲阜、泗水、宁阳三县边区的工作，由周蓝田任县委书记，江洪（钱杰东）任组织部长，武雨琴任宣传部长，夏云任统战部长，封振武任军事部长，乔海秋任保卫局长，张旭和武效周为委员。原泗水县委书记孙汉卿调往国民党石友三部做统战工作。曲泗宁县委成立后，利用“泰宁边区自治会”这一灰色组织为掩护开展工作。11月，将尚庄宋汝焕的保家自卫团收编为曲泗宁第三中队。12月，又以从四支队二团一营三连抽调的30余人为基础组建了曲泗宁第五中队。次年3月第五中队迅速发展到300余人枪，遂扩编为中共曲泗宁县委第五大队，钟兰坡任大队长，孔昭琨任副大队长，张传文任政委。
  1939年1月1日，中共山东分局决定以泰安、莱芜、新泰、曲泗宁4个县委为基础，建立中共泰山特委，统一领导4县党的工作，周蓝田调任泰山特委统战部长，钱杰东接任曲泗宁县委书记，张旭改任组织部长，其他成员未变。3月，中共尼山工委建立，曲泗宁县委划归尼山工委领导。6月，中共尼山特委建立，曲泗宁县委隶属于尼山特委。三、费县、平邑地区的抗日斗争1940年6月，中共鲁南区党委以滋（阳）临（沂）公路为界将费县划分为费南、费北(平邑地区）两县。战争年代根据对敌斗争的需要，经过多次的名称变更和区划调整，逐渐形成了现今的费县和平邑两县的版图。
  1937年11月费县暴动失败后，费县党组织遭受了一定的损失。1938年3月，中共山东省委书记黎玉和赵杰率四支队一部到费县万寿宫一带开展活动，经过审查，在柘沟重新建立了费县工委，张若林任书记。黎玉向工委布置了三项任务：一、广泛发动群众，宣传党的抗日主张；二、抓紧做好党组织的恢复和整顿工作，积极发展新党员；三、了解各阶层人士的政治动向和活动情况，争取一切可以争取的力量，筹建抗日武装，创建蒙山抗日根据地。
  7月初，中共苏鲁豫皖边区省委（山东省委的改称）和四支队到达费县仲村，省委召开费县党员代表会议，由省委青年部长景晓村代表省委宣布:撤销中共费县工委，成立由省委直接领导的费县县委，李伯瑾任书记。同月，省委创办了山东抗日军政干部学校，省委抽调费县大部分党员和部分青年参加军政干校第一期学习班，为费县培养了一批抗日骨干。8月，边区省委书记郭洪涛率部从滕峄边返回费县后，听取了李伯瑾对费县县委人员变动情况的汇报后，经郭洪涛批准，张若林任费县县委书记，李伯瑾任组织部长，刘次恭任民运部长。10月，根据边区省委的指示，在费县东部地区建立中共临费县委，商向前任书记。这时费县境内建两个县委、4个分区委、30多个支队，党员400余人。11月，省委决定调整费县县委领导成员，刘次恭任书记。12月，刘次恭以动委会的名义，争取了地方镇民团和东西圍、大平安庄等村青救团员，组成一支近百人的武装。1939年初，经边区省委批准，编为八路军费县第一游击大队，李鹤轩任大队长，刘次恭任政委。1939年1月，中共鲁南特委建立，费县县委和临费县委均划归鲁南特委领导。遵照省委迅速筹建抗日武装的指示，于2至5月间，费县县委又建立了3支游击大队：即第二游击大队，由徐子仁任大队长，郭华任副大队长；第三游击大队，由张振华任大队长，马健任教导员；第四游击大队，由唐绍典任大队长，鲍天仇任教导员。3个游击支队总计800余人，分别活动于费北、费南、费东、费西。
  6月1日，日军2万余人，分10路从津浦铁路、陇海铁路沿线各据点出动，采取长驱直入、分进合击的战术，对鲁中沂蒙山区进行了空前规模的大“扫荡”，妄图将国民党鲁苏战区和山东纵队指挥机关及其主力部队摧垮，武力迫降沈鸿烈部，彻底摧毁鲁中根据地。鲁南抗日军民遵照山东分局和山东纵队的指示，积极投入反 “扫荡”斗争。5月下旬，一一五师师直一部及冀鲁边七团，先期进入泰（安）泗（水）宁（阳）边区，后又向费县西北进军。在泗水东北星村、侯家寨、华村一带，连续击溃泗水伪军的两次进犯，收复了费县西北重镇仲村（今属平邑）。6月，该部又配合山东纵队粉碎了日军对鲁中的大“扫荡”，并在仲村附近的云头山击退费县日军1000余人的进攻，乘胜开辟了费西北地区，并将费县旧区乡武装改编为蒙山大队等13个游击大队，达3000余人。不久，这些武装与冀鲁边七团合编为津浦路东支队，彭雄任司令员。
  第八节第三、四地委和第三、四军分区的成立为加强山东各战略区党政军民工作的统一领导，中共山东分局和山东纵队于1939年7月建立了若干个区党委和军区。7月底，中共山东分局第一区党委在沂水县岸堤村建立，因领导范围包括胶济铁路以南、津浦铁路以东、陇海铁路以北的山东南部广大区域，故又俗称大鲁南区党委。林浩任书记兼宣传部长，史秀云任组织部长，朱毓淦任社会部长，霍士廉任政府工作部长，李林任民运部长，军区干部刘其人、刘海涛任委员。同时，相应建立山东第一军区，对外称山东纵队后方司令部，又俗称大鲁南军区，原属于山东纵队和大鲁南区各级党委领导的地方武装划归第一军区。第一军区下辖5个军分区和1个特务团，刘海涛任军区司令员，林浩兼任政治委员，刘其人任政治部主任，王晓任参谋主任。
  第一区党委建立之后，于7至9月间将划归其领导区域里的泰山、淄博、鲁南、尼山、鲁东南5个特委分别改建为第一、二、三、四、五地委。其中，将中共尼山特委改建为第一区党委第三地委，宋子成任书记兼社会部长，乔海秋任秘书长，冯起任组织部长，燕遇明任宣传部长，杨士敬任青委书记兼民运部长，于化琪任统战部长兼政府工作部长，于康任职工部长，何毅(孙广茹，女)任妇女部长，宋逸安任农救会长。第三地委领导曲泗宁、郎县、峄县、滕东、临郯费峄四县边联、费县等地的党组织。同时，将中共鲁南特委改建为第一区党委第四地委，许言任书记兼宣传部长、民运部长，杨士法任组织部长，杨信任军事部长，李乐平任社会部长（后接任书记）。第四地委领导临郯、郯（城）马（头）、邳县、东海、赣榆等地的党组织 (赣榆因其交通不便，当时没能划入乂在山东第一军区建立之后，相应于上述的5个地委建立了5个军分区。其中，第三军分区又称尼山军分区或一一五师后方司令部，所属区域与第三地委相同。第三军分区由胡大荣任司令员，宋子成兼任政治委员，张少溪任参谋长，靳怀刚任政治部主任。第四军分区又称陇海南进支队后方司令部，所属区域与第四地委相同。杨信任司令员，李乐平兼任政治委员（12月任职），薛浩任副司令员，张炯任参谋长。不久，李焕调任政治部主任。
  这时，活动于抱犊崮山区的第十九团（即义勇队第一总队）和活动于邳县地区的陇海南进支队仍隶属于八路军山东纵队。
  第三、四地委和第三、四军分区的建立，加强了党的领导，在鲁南首次形成了共产党对地方武装的领导体系。按照党中央于1939年8月25日作出的《关于巩固党的决定》和山东分局、第一区党委的指示，第三地委和第四地委在继续发展党员的同时，认真整顿了党的各级组织，审查了党的领导干部，加强了党员干部教育，纯洁了党的队伍，提高了党组织的战斗堡垒作用。同时按照山东纵队第二期整军部署，在第三军分区和第四军分区的领导下，对所属地方武装进行整训。通过整训，进一步加强和巩固了共产党在部队中的领导地位，保证了党对部队的绝对领导，发挥了党员的先锋模范作用，加强了部队政治思想工作，建立健全了各项规章制度，增强了官兵之间、新老干部之间和本地外来干部之间的团结，从而提高了部队的战斗力。
  第九节鲁南地区的抗日统一战线工作苏鲁人民抗日义勇队第一总队，这支不足千人的队伍之所以能够在数十倍于己的敌伪顽军包围封锁下生存下来，是与中共鲁南地方党组织卓有成效的统战工作分不开的。鲁南党组织不仅团结争取了当地的著名爱国人士孔昭同、董尧卿、万春圃等，而且与国民党山东省第三区行政督察公署专员兼保安司令张里元一直保持着较好的统战关系。在抗战初期，义勇队第一总队一直使用张里元部的番号，这使国民党地方顽固派不得不顾及张里元的面子而网开一面。
  张里元原系冯玉祥的部下，1925年任冯玉祥西北军军法处主任。1930年蒋、冯、阎中原大战后回济南，先后任文登、沂水县县长。1936年升任国民党山东省第三区行政督察公署专员兼保安司令。其公署及保安司令部驻临沂，辖区为临沂、郯城、费县、峄县、沂水、蒙阴、莒县、日照8县。1937年10月，李宗仁就任国民党第五战区司令长官之后，郭子化通过活动为张里元保住了专员的职务，为此，张里元甚为感激，表示与共产党合作抗战。12月下旬，在国民党山东军政要员纷纷率部携眷南逃之际，张里元没有逃离。因为临沂地处鲁南山区，日军对其暂时无多大威胁，当时他本人亦确有抗日的意向。因此，1938年1月，当苏鲁豫皖边区特委书记郭子化以第五战区总动员委员会委员的身份赴临沂与其商谈合作抗曰问题时，张表示欢迎，并赞同共产党的抗战主张和抗日民族统一战线政策，拥护国共两党团结抗日。隶属张里元的各县县长、地方武装，对共产党、八路军的态度极不一致，他们相互之间矛盾也很多，中共组织对其采取了区别对待的方针，千方百计团结争取他们共同抗战。不久，中共临沂特别支部、临郯青救团等，也与国民党临沂县县长王保合、地方实力派梁钟亭、王洪九、李子瀛等建立了统战关系。是年春，在临沂县第七区车辋、大炉一带建立的具有政权性质的国民党临郯费峄四县边区联庄会办事处，就是共产党与张里元团结抗战的组织形式。形式上，办事处的工作人员是以张里元的名义任命的，实质上是共产党领导下的抗日政权机构。中共四县边联县委长期在这个办事处的掩护下开展工作。
  1938年4月，临沂阻击战之后，张里元在费县城举办军政干部培训班，山东抗日军政干部学校派刘其人、王斌等前去协助工作。训练班结束后，应张之邀，共产党员刘其人、王世荣（张恺，女）、戴伟珍（女）等人到其嫡系部队保安第二旅政治部任职，张里元委任刘其人为政治部主任。这是边区省委首批派往张部工作的千部。
  6月，石友三部进驻沂蒙山区后，张里元部整编为第十军团暂编第二军，张为该军军长兼第三区保安司令，下辖7个保安旅，另9个保安团，总兵力在2万人以上。除了第一、二旅是他的嫡系部队外，其他各旅均系刚收编的带有土匪性质的杂牌部队。为提高部队素质，张聘请共产党干部童陆生为新兵训练处长，狄井芗为政治教官处主任，帮助其训练干部，政治教育所使用的是山东抗日军政干部学校的政治教材。9月，由峄滕边区进入鲁南抱犊崮山区的人民抗日义勇队第一总队，编入张部序列，先后称第三区保安司令部直辖四团和保安第二旅第十九团。
  11月，边区省委向张里元部派去第二批干部，有张锡荣（张力平）、翟盛棠、韩汝瑗等人，他们都在张部政治部工作。翌年1月，中共山东分局复派童陆生去张部任保安司令部副司令，还派张克辛、曹光杉分别任该部政治部主任和宣传科副科长。另外，由鲁南地方党组织派去的董临沂任民运科长。当时，张里元部的政治部下设的组训、宣传、民运和总务4个科中，除总务科外都是共产党干部负实际责任。张的政治部基本为共产党人掌握。当时，张对中共工作人员的意见较为重视，如其驻日照、莒县一带的保安第一旅军纪败坏，骚扰百姓，中共工作人员向张建议严肃纪律，制裁纵兵殃民者，张遂处置了一些不法分子。1937年底到1939年春这一段时间，是中共同张里元合作抗战的较好时期。
  到了1939年夏季，随着国民党第一次反共高潮的到来，以及沈鸿烈、秦启荣等反共气焰甚嚣尘上，张里元的政治态度急剧右转，从此与共产党分道扬镳，站到了反共反人民的立场上，共产党派进张部的工作人员亦随着张的逆转被迫全部撤出。
  另外，1938年3月18日滕县失陷之后，中共滕县党组织派生碧泉、马奉莪、李景黄等与退避滕西的国民党滕县县长周侗取得联系，经双方协商，于4月24日在西马庄正式成立了滕县抗日联合政府，周侗任县长，中共党员马奉莪任第五区区长。双方保持了两年较好的统战关系。
  徐州失守（1938年5月）至八路军一一五师主力到达鲁南(1939年9月）这一阶段的鲁南抗日统一战线工作虽然取得保存发展人民抗日武装力量、团结友军和爱国人士共同抗战的成效，但也存在偏差和失误。主要是受王明“一切服从统一战线、一切经过统一战线”的右倾投降主义错误的影响，在统一战线工作中坚持党的独立自主原则不够，对国民党顽固派和地方反共封建顽固势力揭露打击不力，退让容忍过多，没有广泛深入地放手发动群众，人民抗日武装没有旗帜鲜明地打出八路军的旗号，忽视了抗日民主政权的建设，因而造成人民抗日义勇队第一总队在成立后一年多的时间内发展缓慢，力量薄弱，而且被限制在抱犊崮山区狭小的范围之内，处境十分艰难，丧失了大发展的有利时机。而陇海游击支队由于执行党的各项抗日政策得当，仅在半年多的时间内就发展了七八千人。