山东省图书馆

石友三出身于冯玉祥的西北军，是冯玉祥的“十三太保”之一。这个人阴鸷狡诈，朝秦暮楚，反复无常，他虽然是冯玉祥一手提拔起来的将领，但他却不能忠实于冯“从一而终”，先则投蒋（介石），继则投阎（锡山），后又投张（学良），为了自己的私利，石友三“有奶便是娘”，不管是与非。
  1937年7月，日军在北平卢沟桥无故向我寻衅，中日战争爆发，日军恃其军事上的优势，大举向我国进攻，在不到半年的时间内，北平、天津、河北、山东等大片国土相继沦于敌手，国民党军队有的迅速南撤，有的化整为零沦于敌后，与敌周旋。这时石友三也带着自己的部队败下阵来，在河北、山东、河南三省的边境一带，跟日本人对峙着。不过说石友三打游击战还不如说他是在浑水摸鱼，因为这时被日军击败的国民党军队，大都溃散在冀南、鲁北、豫北一带的农村，几千人、几百人，甚至几十人，各自为战，啸聚一地，名为“对日开展游击活动”，实则打家劫舍据地自雄。石友三部是其中兵力最大的一股，他看准了这是一个扩大自己力量的良机，于是他对这些溃兵或则收编，或则以武力吞并予以改编，从而使他的兵力迅速扩大，至1939年末，石友三吹嘘自己已有“十万之众”。有了兵石友三便有了本钱，国民党最高军事当局始则任命石友三为冀察战区副总指挥兼察哈尔省主席，继则任命石友三为第三十九集团军总司令。石友三借战乱之机，浑水摸鱼，青云直上，叱咤风云，俨然是一个不大不小的南面王了。
  1940年初，石友三商同孙良诚自冀南撤向鲁西。此时国民党第一战区长官司令部为加强抗战力量，统一作战指挥，已呈准国民党最高军事当局，将石友三部扩编为第三十九集团军，下辖三个军、七个师、一个特务旅，高树勋的六十九军也被编为新八军，归属第三十九集团军，石友三成了高树勋的顶头上司。
  抗日战争时期是个艰苦的年代，特别是活动于临近日本占领区的游击部队，生活更为艰苦，被服、粮秣难以筹措，枪械、弹药难以补充，日军又经常“讨伐”、“扫荡”，加以抗日战争进行了几年之后，日本侵略军强占的中国国土越来越多，国民党军队继续在各战场败退，到了1940年以后，华北、华东、华南大部分已沦于敌手，在这种情况之下，石友三感到前途茫茫，胜利无望，更何况自己的部队是所谓“杂牌”部队，历来为蒋介石所歧视，即便是将来战胜了日本，自己也不会有好果子吃。正因为有以上诸多原因，石友三才萌发了另谋出路的念头。谋什么出路呢？八路军虽然在敌占区非常活跃，力量逐渐强大，但是共产党那套政治主张却很不合乎石友三的胃口；而日本，四十年代初却是日午当天，不但霸占了中国东半部的精华地区，而且自1941年底偷袭珍珠港后，又迅速占领南洋诸岛国，并扬言要与希特勒会师印度的加尔各答，这时国民党总裁汪精卫也去南京粉墨登场，紧锣密鼓地组织起了新的“中华民国政府”。石友三暗暗分析了这些国际、国内形势，权衡了利弊得失，于是他下定了决心：与日本人“合作”。
  在抗日战争的八年当中，日军在山东方面的最高指挥官曾三易其人，始而为饭田中将，继之是土桥一次中将，最后是西川中将。石友三活动的地区是山东日军的管辖地区，他要与日本人合作，自然要与山东日军的最高指挥官打交道。石友三要投降日本的时候，是抗日战争中期，这时山东日军的最高指挥官是土桥一次中将，于是他派出了他的心腹要员，秘密到济南去与日军首领联系。商谈结果，在双方未达成正式协议之前，日军先停止对石部的扫荡、讨伐和空袭，如当时日本飞机经常到鲁西一带侦察、扫射、轰炸，石友三总部曾通知行署及石部所属各军，“当日本飞机飞临上空时，可在房顶上铺上白布或白色床单，当能免遭扫射、轰炸”。由此可见，1940年石友三与日军已经有了“默契”，不过因为石友三向日本提出要当华北五省总汉奸首领，日本人嫌石胃口太大，正在讨价还价，只待谈妥后发表合作”声明了。