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自麓川平後， 永昌徼外土司有三宣六慰云。 三宣者， 一曰南甸， 在騰越南半箇山下， 其山北寒南熱， 相傳爲漢彝分界。 元置南甸路， 明初改府， 又改州。 正統八年， 其酋刁氏以征麓川功陞宣撫司。一曰干崖，在南甸南，舊名干賴賧，元置鎮西路，明初改府，尋改干崖長官司，亦以征麓川功陞宣撫司。 土酋刁氏，副使刁思丙居盞達，同知劉氏居蠻洒，經歷廖氏居雷弄，知事管氏居猛語，皆自干崖分也。 一曰隴川，即麓川故地，在干崖西，有諸葛武侯寄箭山。 正統十一年設，以恭項爲宣撫，後改多氏。 萬曆中分隴川副使多恭居遮放，同知多掩居猛卯，各據所分地文部符一 。又其東北分孟定府地爲耿馬宣撫司，其南有蠻漠、猛密二宣撫司； 稍北近内接潞江有芒市長官司，元時爲芒施路，明置府，改長官司，今亦稱宣撫，皆陞置在後， 不得與三宣之數焉。 六慰在三宣外，明初有十宣慰司，後止存其六： 一曰緬甸，一曰孟養，孟養元時爲雲遠路，在諸司之西，又曰迤西，與緬甸皆自洪武時置，其相攻滅，詳麓川事中。 一曰八百大甸， 即元八百媳婦國，世傳其酋有妻八百，分居一寨，故名。洪武二十四年來貢，始置宣慰司， 嘉靖間爲緬所兼， 其酋刁氏避居景線， 緬以弟莽應龍守景邁城， 今久爲緬有矣。 一曰車里，在八百東，即古産里，湯時以短狗、象齒爲獻，周公賜指南車歸，故名曰車里。 元兀良台戍交趾，經其地降之。 至元中置轍里路，明改車里軍民府，尋陞宣慰司。 永樂中入寇， 後懼而謝罪。 萬曆十一年， 明伐緬， 其酋刁糯猛使貢象， 實隂附於緬， 兄居大車里應緬，使弟居小車里應漢使焉。 一曰木邦，相傳爲蜀漢木鹿王之後二，其地視諸司爲稍近内， 元置總管府， 明初改宣慰司三 ，從征緬甸、 麓川， 俱有功， 益地頗廣， 後與緬相仇殺， 萬曆三十三年陷於緬， 緬以猛密思禮領之。 一曰老撾， 在八百之東， 車里之南， 與交趾接壤，於諸彝爲最遠，自雲南行六十八日，始至其地。或謂即古越裳氏也，周以後不通中國。永樂初入貢，置宣慰司。成化十五年。安南來侵殺，其宣慰訴於朝，降勅切責安南。萬曆中，其西鄙纜掌亦爲緬所破。六慰雖俱爲永昌徼外彝，然車里、老撾其東已與臨元接，稍内又有孟艮、孟定府，威遠州，孟璉、鈕兀二長官司，皆在元江、景東、順寧境外，其附屬順寧者有三猛：曰猛緬、曰猛撒、曰猛猛。更西與永昌相錯有灣甸、鎮康二土州。其極西則茶山、里麻，近爲野人所殺掠，無噍類矣。大抵三宣以内，境日分， 分則弱；六慰以外，地日併，併則强。今之在雲南南壤忘設官之舊，儼然自爲一國者， 西緬甸、東交趾而已。

【校勘記】 一文： 四庫本作「受」，似較合理。 康熙鈔本亦作「受」。 二木鹿：底本漫漶，失「木」字「，鹿」字剩其下半，據四庫本補。 三初改：底本漫漶，失「初」字「，改」字剩其左半，據四庫本補。