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靈帝復置州牧， 以劉焉爲益州， 而南中諸郡别立庲降都督以統之。 劉先主定成都， 鄧方以朱提太守領庲降都督。 方輕財果毅，彝漢服其威信。 又聞益州太守董和，在官清約， 與蠻彝從事， 務推誠心， 南土愛而信之， 徵爲掌軍中郎將。初， 和在郡時， 俞元人李恢爲郡督郵，其姑夫爨習爲建伶令，有違犯之事，恢坐免官，和以習方土大姓，寢而不許，後復貢恢于蜀，未至，值先主自葭萌還，托名郡使，北詣綿竹，先主嘉之，遣至漢中，交好馬超，超遂從命。 成都既定，先主領益州牧，以恢爲功曹書佐主簿，遷别駕從事。 章武元年，鄧方卒。 先主與恢議代方者，恢對曰： 「人之才能，各有長短。 明主在上，則臣下盡情。 是以先零之役，趙充國曰莫若老臣。 臣竊不自揆， 惟陛下察之。 」先主笑曰： 「孤之本意， 已在卿矣。 」遂以恢爲庲降都督領交州刺史， 駐平彝縣。 三年， 先主崩， 南方騷動。 益州郡耆帥雍闓， 恩信頗著， 部下蠻孟獲有勇略，闓恃之驕黠滋甚。先是，越嶲彝率高定遣軍圍新道縣，犍爲太守李嚴馳救， 賊皆破走。 嚴聞雍闓跋扈， 貽書曉諭之， 前後六紙， 闓皆不省， 但答一紙，曰： 「葢聞天無二日，土無二王。今天下鼎立，正朔有三，是以遠人惶惑，不知所歸也」。其桀慢如此。益州從事常頎行部至牂牁， 聞郡丞朱褒有異志， 收郡主簿考訊殺之， 褒怒， 因攻殺頎， 誣以謀反。 雍闓亦殺益州太守成昂，以通孫權，而托云昂病卒。 漢復命張裔爲太守，闓見裔來，私與孟獲謀假鬼教，曰： 「張府君如瓠壺， 外雖澤而内實麄， 殺之， 不足縛與吳。 」于是執裔送吳。 闓欲扇誘諸蠻，恐其不服，使獲詭説彝叟，曰： 「官欲得烏狗三百，膺盡黑； 蟎腦三斛，劉木構三丈者三千枚。 汝能得否 」彝信爲然， 遂從叛。 越嶲、 高定、 牂牁、 朱褒皆應之。 吳遥署闓爲永昌太守。 永昌在益州西， 道路隔絶， 而郡太守方改易， 功曹不韋人呂凱與府丞蜀郡王伉率厲士民，閉境拒守，闓不能進。 移檄招之，凱答檄明切，勸其改圖。 闓終不聽，屢攻永昌。 賴凱與伉恩威素著，爲郡中所信服，故闓不得入。 建興元年，丞相武鄉侯諸葛亮領益州牧， 以新遭大喪，未便加兵，先遣鄧芝聘吳通好，并請前太守張裔。 裔歸，仍以爲參軍，領益州治中從事。 二年，務農殖穀一，閉關息民。 三年春三月，丞相亮率衆南征，後主親餞於郊，詔賜金鈇鉞一具， 曲葢一， 前後葆羽鼓吹各一部， 虎賁六十人。 丞相臨發， 謂參軍馬謖曰： 「雖同謀之歷年， 今可更悉良規。 」謖曰： 「南中恃其險遠， 不服久矣。 今日破之， 明日復反耳。 今公方圖傾國北伐， 以事强賊， 彼窺吾勢内虚， 其叛必速。 若殄遺類， 以除後患， 既非仁者， 又不可倉卒也。 夫用兵之道， 攻心爲上， 攻城爲下。 心戰爲上， 兵戰爲下。 願公服其心而已。 」丞相深然之。 大軍由越嶲入， 遣門下督馬忠爲牂牁太守， 平朱褒； 而李恢由平彝縣案道向益州郡。諸縣大相糾合，圍恢軍于昆明，時恢衆少，敵倍，又未得大軍信息，紿謂南人曰： 「官軍糧盡退還，吾久斥鄉里，乃今得旋，不能復北，欲還與汝等同計謀。 」南人信之，圍稍怠，督兵出擊，大破之，追至盤江，東接牂牁，與丞相大軍聲勢相連矣。 牂牁酋帥火濟亦率其羅鬼諸部， 爲漢兵刋山通道， 聚糧以供軍。 丞相悦， 封爲羅甸國王， 贊助以平諸蠻。 大軍既定越嶲，所在戰捷，雍闓已爲高定部曲所殺。 孟獲收闓餘衆以拒漢。 五月，丞相渡瀘水， 師至白崖， 聞孟獲爲蠻漢所服， 募生致之， 既擒獲， 使縱觀營陣之間， 問曰： 「此軍何如 」獲對曰： 「向不知虛實， 故敗。 今蒙賜觀營陣， 若止如此， 即易勝耳 」丞相笑而縱之， 使更戰。 獲引所部至銀坑， 坑名■猪洞， 在鄧賧東， 下有龍潭， 石壁數千仞， 非人力可到。 丞相進師攻破，再擒之，復縱使去。 其洞蠻感不殺之恩，于潭壁上爲龍形及日月星辰人馬揮霍之象以記德。 獲縱後，退保佛光寨，拒險堅壁，漢兵不得入。 乃潛師由漾濞川而北，遇毒泉，得藥苗解之，進至寨後。 獲驚，以爲神，遂又擒獲。 丞相因駐師點蒼山之麓，登覽形勝，縱獲北徙浪渠。 浪渠有山虎形，常出爲祟，丞相祭禱，令衆斷其山爲三。 已而進兵，遇獲，一鼓擒之。 未至，遣人傳語曰： 「吾無面見爾。 」仍縱令去。 于渠内祭斬虎之鋒，曰「祭鋒臺」。又就東山澗上石壁爲摩崖碑， 以示後人。 獲因南走慶甸， 甸本名百濮， 獲之宗■在焉。 丞相追之， 道險遠，無饟，幾困，幸髳州彝蠻從睒北運蕎菽至。 慶甸人謀曰： 「諸葛丞相仁德遠被，屢擒獲， 不殺。 獲尚欲叛亂， 逆天不祥。 」于是開壁納我軍， 獲又就擒。 丞相曰： 「此親戚叛之也。 」復縱去。獲欲入哀牢，糾合諸蠻，而慶甸既下，永昌道通，大兵俱渡江，與呂凱等會，樹旗臺，按八門， 休兵養士， 命人教打牛以代刀耕二 ，彝衆感悦。 孟獲計窮， 復入驃國， 驅象獸以戰。 漢兵預備獅虢狀蒙之，用火攻，象皆反奔。 丞相駐兵怒江之滸，六擒孟獲。 獲至，縱，無所投， ■重賂入緬彝、 木鹿等國， 借安都魯兵， 皆藤帽藤甲， 不畏刀劍。 漢兵與戰， 少却， 見衆彝渡江，以甲弁爲筏。 丞相曰： 「吾得破敵之術矣。 利于水者，必不利於火。 」乃誘入山谷中， 舉火焚之， 蠻無噍類焉。 擒獲至， 猶遣去。 獲止， 叩首曰： 「丞相天威也， 南人不復反矣。 」乃於普坎立南征碑紀績。 班師，抵永昌，斷九隆山脈以洩王氣。 回駐白崖，立鐵柱，鎮諸蠻，與誓曰： 「碑若仆， 蠻爲漢奴。 」又遣别將略定朱提等地。 丞相在南中， 勸彝築城堡， 務農桑， 諸彝感慕德化，皆自山林徙居平壤。 南中既平，改益州郡爲建寧，分建寧、永昌置雲南郡； 又分建寧、牂牁置興古郡，并越嶲、朱提共爲七郡，皆即其渠帥而用之。 或以爲言，丞相曰： 「吾籌此熟，留外人則當留兵，兵留無所食，一不易也。 蠻新破傷，父兄死喪，若留外人而無兵，必成禍患，二不易也。 又蠻有廢殺之罪，自嫌釁重，留外人終不能信，三不易也。 今吾欲不留兵，不運糧，而紀綱粗定，彝漢相安，故爾。 」遂收孟獲與建寧釁習、朱提孟琰等俱爲官屬。 習官領軍，琰官至輔漢將軍，獲御史中丞。 念呂凱、王伉之功，表聞于朝曰： 「永昌郡吏呂凱、府丞王伉等執忠絶域十有餘年，雍闓、高定偪其東北，而凱等守義不與交通。 臣不意永昌風俗敦直乃爾 」以凱爲雲南太守，封陽遷亭侯，會爲叛彝所害，子祥嗣。 而王伉亦封亭侯，爲永昌太守。 李恢功尤多，封漢興亭侯，加安漢將軍。 後軍還，南彝復叛，恢身往撲討，鉏盡惡類，徙其豪帥於成都，賦出叟濮，耕牛、戰馬、金銀、犀革充繼軍實，於時費用不乏。建興七年，以交州屬吳，解恢刺史，更領建寧太守。 馬忠在牂牁承朱褒叛亂之後，撫育恤理， 甚有威惠， 八年， 召爲丞相參軍。 九年， 武陽人張翼爲庲降都督， 綏南中郎將， 翼持法嚴， 不得殊俗之歡心。 十一年，耆帥劉胄背叛，翼舉兵討之，未能克。 時李恢已卒，丞相以馬忠爲都督代翼， 且徵翼還， 部下咸謂翼宜便馳騎即罪， 翼曰： 「不然， 吾以蠻彝蠢動不稱職， 故還。 然代人未至， 吾方臨戰塲， 當運糧積穀， 爲滅賊資。 豈可以黜退故， 廢公家之務乎 」仍統攝不懈，代到乃發。 馬忠卒因其資，督牙門將張嶷等進勦，斬劉胄，平南事訖。 牂牁興古獠種復反，忠令嶷討，招降二十餘人，傳詣漢中。 加忠監軍奮威將軍，封博陽亭侯，領庲降都督如故， 移治味縣， 居民彝之間。 丞相聞張翼事而善之， 以爲前軍都督。 丞相卒， 復追論前功， 賜爵關内侯。 延禧三年，以張嶷爲越嶲郡太守，郡自高定叛後，叟彝數反，殺太守龔禄、焦璜， 是後太守不敢之任，離郡八百餘里，住安定縣，久失土地，擁虚名而已。 嶷之郡，以恩信誘諸蠻， 北徼捉馬驍勁， 不承節度， 嶷與都督馬忠謀， 親自往討， 生縛其帥魏狼， 縱往招徠， 蠻盡降服， 以功封關内侯。 嶷又誅斯都帥李承求， 以正簒殺之罪； 戮定莋帥豪狼， 以奪鹽鐵之利；殺蘇祈邑君冬逢，而宥其妻，使勸諭旄牛，以通成都之舊道。後主加嶷撫戎將軍，領郡如故。 嶷守越嶲十五年， 邦邑安穆， 屢乞求還， 乃徵詣成都， 彝民扶轂涕泣， 隨之朝貢者數百人。與馬忠俱以功名終，諸蠻爲立廟，四時水旱輒祀之。世以是稱諸葛丞相善用人焉。又漢壽亭侯少子關索亦以隨丞相征南中， 至今祠祀不絶， 而前史失紀其事， 惜哉 景熙中， 永昌郡彝獠恃險不賓，以庲降副都督霍戈領太守率偏帥討之三，斬其豪帥，破壞邑落，郡界寧静，遷監軍翊軍將軍，領建寧太守。 漢亡歸晉，仍爲庲降都督，與呂凱後俱世以功名顯於南中焉。

【校勘記】 一穀： 底本誤作「榖」，今正。 下同。 二刀耕：四庫本作「力耕」。 三戈： 四庫本作「弋」。　帥： 四庫本作「師」。