杭州富阳图书馆

2007年中国造纸脱水器材行业三大类产品：造纸网、造纸毯和脱水元件的生产状况比2006年有所进步，但是还不能满足我国造纸工业主业的发展需要。从产品品种、产品档次和产品质量3方面看，国产造纸网毯产品仍然维持着近年来的水平，供应我国约3000家中等规模以下的制浆造纸企业应用。进口造纸网毯产品继续随着我国造纸工业的发展而快速增长。国外著名的网毯公司在我国建立生产基地的趋势更为明显，他们瞄准的是我国宽幅高速纸机的供应市场，也就是说他们的着眼点是抢占我国造纸工业发展的未来市场。而我国原有的造纸网毯企业和近年新出现的大批企业，仍把其产品定位在对我国中小型造纸企业的供应上。目前，我国造纸网毯生产企业的中低档产品生产能力过剩，而对掌握高档次产品的生产技术还有一定困难。
  一、脱水器材产品的生产概况
  1.造纸网根据中国造纸协会的调查资料，2007年全国主要造纸网类规模以上生产企业有25家。他们生产的产品90％以上消耗在制浆造纸工业，极少部分产品也供应化工、冶金、环保和食品等工业生产。造纸工业用网类产品包括聚酯成形网、聚酯干网、螺旋干网、铜网、平织塑料网和特殊金属材料网等。从数量上看，绝大部分造纸网类产品应用于造纸的成形过程，在制浆、碱回收和水处理等不同的工艺阶段也消耗一定数量的网类产品。根据收集到资料统计，2007年全国主要的造纸网生产企业总产量为254.86万米2（不包括外商在华独资网毯生产企业的产量），比2006年增长14.15％，其中聚网221.20万米2（包括成形网152.98万米2、干网68.22万米2）、铜网22.75万米2、塑料网1.40万米2和其他材料网9.51万米2。表1列出了最近5年我国造纸网毯企业生产的产量变化情况。从表中可以看出，2007年与2006年比较，聚酯网增长了19.72％，铜网减少17.36％，其他网类产品包括特殊金属材料网增长6.14％。
  随着我国造纸工业装备结构的变化和造纸工艺技术水平的提高，造纸网类产品也必然相应变化。传统的铜网产品急速下降，聚酯网产量大幅上升。表2列出了2007年我国15家主要制网企业不同大类生产总量的分布。从中可以看出新出现的制网企业大都集中生产聚酯成形网和聚酯干网。而生产铜网的企业只有5家，均为老牌国有企业。实际上，还有大量的小型制网企业也均具备生产聚酯网的能力，例如河北安平县和河南沈丘县分别聚集着几十家小网厂，他们的生产数据和产品流向，与分散在我国其他省份的100多家小网厂一样很难收集。
  聚酯成形网是造纸网生产中的标志性产品，它是一种技术含量高且具有相当强的个性化的产品。在造纸过程中，它随着纸页定量、纤维原料组成、化学助剂和填料的使用，以及造纸机车速不同而要求有不同的结构设计（即网纹形式）。目前我国成形网生产企业大都未配备网纹结构设计的专业技术人员，也尚未拥有高速纸机用网生产的专有技术。近年我国引进了40多台套国外先进的织网设备，由于缺乏技术软件因而距生产适应宽幅高速纸机用网还有一段相当长的路要走。2007年我国制网业的产品总量增加不少，但自主创新的品种不多。表3列出了部分制网企业生产的聚酯成形网的品种和实际达到的质量水平。
  2.造纸毯
  2007年全国造纸毛毯规模以上生产企业22家，总生产量5377吨，与2006年的总产量几乎持平，仅下降了0.7％（见表1）。同期我国造纸工业纸和纸板产量增长了13.08％，显然造纸毛毯消耗的不足部分是由进口毛毯和其他网类产品所填补。造纸毛毯主要由压榨毯和干燥毯两类产品组成。干燥毯产量减少的比例较大，目前还无法较准确地统计出压榨毯和干燥毯的减产比例。上世纪90年代中期以来，国产毛毯年产量曾保持了一段相对稳定的时间，自2003年毛毯产量开始下滑，其生产企业的规模也随之缩小。此外众多民营小毛毯厂又不断出现，这就促成了目前我国造纸毛毯业呈现出“小而分散”的局面。虽然随着市场经济的深化，三大国有工业用呢厂统治全国造纸工业毛毯供应的局面早已不复存在，但企业生产规模的缩小是不利于行业整体发展的。2001年统计时，全国毛毯企业年产量2000吨以上的有上海工业用呢厂一家，年产1000吨以上的有天津工业用呢厂和青海工业用呢厂两家，而现今已无一家毛毯制造企业年产量超过1000吨。上海工业用呢厂已分解为年生产能力80吨和100吨左右的两家股份制企业，青海工业用呢厂则已于几年前退出了造纸脱水器材行业。表4是2007年全国主要造纸毛毯企业产能和产量的对比，从表中可以看出，有的企业有一半的产能在闲置。
  造成我国造纸毯业萎缩的原因是多方面的，毛毯总量中有相当一部分是供给小纸机消耗的，由于国家环保政策趋严，节能减排力度加大，关停小纸机的速度必然加快，这是低档造纸毛毯减量的一个重要原因。此外，由于我国造纸工业的工艺技术和装备水平的快速提升，脱水器材品种结构也必然要随之变化，聚酯干网替代干燥毯，新式压榨又要求配套高性能但我国尚不能生产的织物，这是国产中低档毛毯减产的另外两个因素。缺乏资金和技术的我国现有造纸毯制造企业，近期很难在生产上有较大改观，因而在产品产量上只能跟随市场的缩小而减产。
  近年来虽然也有几家走在前面的企业像金呢集团、环龙集团、徐州工业用呢和金熊公司等在研制开发新产品方面取得了诸多成果，生产出了适应幅宽6米、车速1000米/分的高线压底网针刺毯，寿命最高也达到90天（见表5）。但是我国逐年增加的现代化纸机大都是幅宽8米以上、抄造速度1200米/分以上，线压力500千牛/米以上（靴式压榨线压力甚至高达1000千牛/米），这表明我们的产品与现代化纸机要求的差距不是短期能解决的。事实上这种状况也正是国外网毯公司相继进入我国的原因之一。
  3.脱水元件
  材料的企业分属不同的行业，而且全国除西藏、青为造纸机网毯脱水配套的脱水元件是由超高海、贵州等省区外几乎各地都有这种材料生产厂。分子量聚乙烯、陶瓷和压延微晶3种材料制成的脱他们可以按照造纸企业的需要制成脱水元件成品，水板、真空箱面板和面板上的条形件。生产这3种也可以销售给纸厂板材，由纸厂自行加工脱水元件。由于材质不同，成品结构尺寸不同，计量单位水元件的质量差别很大。就耐磨性、耐腐蚀性、也不同，目前对制造脱水元件的企业数目和产量等性价比比较合理的材质来说，当属近几年才出现数据不易统计，表6中列出了产品质量可以得到保的压延微晶脱水元件。初步调查研究表明，这种证的几家主要专业生产企业。材质的元件与聚酯成形网配合使用可延长双方的由于脱水元件的制造工艺简单，生产企业的寿命。目前我国这3种材料的脱水元件或板材均规模不大，又无统一的产品标准，所以市场上脱有出口。
  二、造纸网毯的进出口概况
  1.进口概况
  根据中国海关总署信息中心提供的数据表明，2007年我国进口造纸网和造纸毯的总量为2040吨，耗用外汇1.43亿美元（见表7），这两项分别比2006年增长15.54％和13.09％。应该说明的是，目前国际贸易中造纸网毯类产品的统计名称和计量单位与造纸行业惯常做法不同，海关统计进出口量时，网毯不分种类均以重量（千克）表示，对不同的产品也仅以每平方米克重区分为3种规格（见表7）。然而在造纸行业内，网类产品是以平方米作计量单位，交易时的名称也是按成形网、干网或压榨毛毯、干燥毯等不同的实用名称签定合同。对于区分网和毯进口的具体数量，专家的分析是：2007年我国造纸网类产品和造纸毛毯产品的进口比例大约是5.5∶4.5，即以重量计网类产品的进口稍高于毛毯类产品。其中成形网大约增长了59.44％，而压榨毛毯大约增长了15.20％。由于我国人民币对美元的升值，进口网毯的用汇额却相对减少，即虽然我国网毯进口总量比上年增加15.53％，而用汇量却仅增长了13.09％。
  2.出口概况
  2007年我国造纸网毯产品的出口已呈减缓的趋势，这是我国网毯产品自开始出口10多年来，首度出现了负增长。我国出口的产品属中低档次、低价位的网毯，主要供应给一些发展中国家的工业需求。从表7中可以看出，自2003年至2007年5年来我国对东南亚、非洲、南美等国家的出口一直保持着较高的年增长率。到2007年才出现异为2277.89万美元，比2006年的2140万美元反而常（还不能预期为拐点），出口总量从2006年的增加了6.44％。很显然这其中的一个因素也仍与全1660吨降为926吨，同比减少44.20％。不过创汇球经济不景气，人民币对美元升值有关。
  3.进出口价格
  根据相关进出口价格分析，可以粗略看出影响国产网毯在2007年进出口总量的变化因素。在出口总量中下降幅度明显的产品，是生产工艺较为简单的滤网。2006年滤网类出口平均价为每千克6.72美元，而2007年几乎上涨了一倍达到13.65美元，这类产品在某些发展中国家生产，成本要比我国低。这一点对于处在世界经济一体化进程中的我国企业来说应特别给以关注，因为这种价格变动不但可能失去市场，还将影响企业未来的生存与发展。从表7中可以看出，2007年大于650克/米2的网毯类产品（主要是造纸毯产品）的出口量还是有22.5％的大幅增长。2006年该类产品出口平均价格每千克27.87美元，而2007年上涨3.65％，仅为29.66美元。这样的价格只是欧、美、日产品平均价格的一半，这应是毛毯类产品出口增加的原因之一。
  纵观造纸网毯产品进出口的综合平均价格的差异，对我国企业寻求新的市场或转移到境外投资建厂应该有所启发。2006年我国进口网毯产品综合平均价格是每千克71.69美元，而出口的网毯综合平均价格是12.89美元，进出口价格比为5.56倍。到2007年网毯进口的综合平均价格为每千克70.17美元，比2006年下降1.52美元；而出口的网毯综合平均价格为每千克19.66美元，比2006年反而涨了6.77美元，进出口价格比仅为3.57倍。也就是说由于汇率的变化，网毯进出口价差在缩小。这种形势传达出的信息是高档次产品进口将会增加，低档次产品的出口还有可能减少。应该清楚，要依靠提高国产网毯产品的技术含量来改变进出口价差才是可靠的出路，只依靠汇率变动提高企业的近期收益，这对企业的生存可能还是个威胁。
  三、行业发展的两个问题
  1.加大技术投入开发新产品
  国家已经发布《造纸产业发展政策》，其中行业准入门槛的提高是主要内容之一。《政策》规定：新建造纸单机生产线，新闻纸和纸板年产量要30万吨以上，其他纸种10万吨以上；自主研发的纸板机成套设备规模也同样是30万吨，文化用纸纸机规模10万吨以上，幅宽6米，抄速1200米/分以上。这表明，一方面未来我国造纸企业规模的提升必然迫使为其配套的器材生产要有相应的高档次新产品，另一方面，造纸网毯制造企业若不能满足主业的需求也必然会跟随小纸机一起被淘汰。国外著名网毯公司的发展经验证明，具有一支庞大的专业技术队伍不断研制新技术、开发新产品，就可以使一个企业在近百年的历史中得以生存发展。几年前，国外推出了适用于高速纸机的SSB成形网。那时我们刚刚开始生产2.5层成形网，至今也还未掌握SSB网的生产技术。最近新一代的成形网又研制成功并向市场供应，如Albany公司的IWB网和Temfelt公司的Hispeed网。同时，国外不同的网毯企业分别又对织网用的单丝原料和截面形状进行了深入研究，并取得很多实用成果。可以说高速纸机用的网毯是一种由多种技术支持的高科技产品，而且换代期短，如果企业没有一个过硬的研发队伍肯定难以跟上纸机结构变化的步伐。
  我国网毯业的现状是不乏国际先进的织造设备，缺失的是技术力量。技术力量是指技术人才和专有技术。据收集到的资料表明，现有中国网毯企业中专业技术人员平均只占生产人员的8％，相当数量的企业没有具有高级职称的专业人员。对比之下，国外著名的网毯公司高水平技术人员的比例甚至超过生产人员。技术投入意味着企业既要培养高级的织造操作人员和大比例地增加包括造纸工艺、机械、材料和纺织等多学科专业人员，还要投入资金设立以高端产品为目标的研发项目。这样才能实施产品、技术的自主创新，改变我国网毯企业的面貌。
  2.主动开拓国际市场
  目前，美国Albany、德国Heibach、芬兰Temfelt和日本NipponFelt等公司在我国大型高速纸机器材市场的竞争日渐激烈，国产的网毯产品很难挤进这个市场圈内。有关人士认为，我们的企业与其只能在国内低档次产品市场相互压价拼争，倒不如将产品转向相应的国际市场，这样可以获得合理的利润，积累资金创造企业技术改造、提高产品档次的条件。当前企业尤其要重视国内造纸网毯供大于求的现实，学会运用各种现代经营手段主动去开拓国际市场寻求发展。应该认识到，走国际化的道路不只局限于高端产品，这是全球经济一体化的趋势。目前东盟和南亚地区10多个国家中大部分造纸企业的装备水平和原料结构与我国中小规模的造纸企业相当。例如东盟的一个国家，纸和纸板年产量120万吨，其中77％是由万吨规模的企业生产的，而且该国2007年人均消费纸和纸板仅为22千克，远低于世界平均水平。这说明该国的造纸业还会随其经济发展而有较大的增长空间，我国的造纸网毯产品向该地区出口不仅适销对路，而且会有一段相对稳定的销售期。事实上，捷足先登的我国个别网毯企业已经取得了可观的效益。专家分析，我国脱水器材产品的价格只是欧、美、日产品的1/3～1/4，但在东盟地区的纸业市场上可供选择的中国网毯产品却不多，问题在于我国企业还未建立走国际化道路的市场意识。现今国家鼓励小企业产品出口的政策是明确的，抓住这个机遇，主动开拓国际市场并付诸行动，将会改变我国脱水器材行业的现状。
  上面是我国造纸网毯制造业应重视的两个问题，虽然我国造纸工业有别于北欧、北美和日本等发达国家的发展条件，但是为造纸工业主业配套的我国造纸脱水器材行业的未来发展肯定不会违反市场规律。类似于20多年来我国造纸企业在数量、形态、规模和资本结构等方面的变化现象，也会在我国造纸脱水器材行业重现。