杭州富阳图书馆

2007年造纸机械制造业发展概况
  2007年国产制浆造纸设备新产品
  高速纸机国产化的进展
  我国造纸脱水器材行业现状
  2007年部分企业投产和订购的进口设备
  造纸用非金属矿物粉体材料的市场消费现状与发展趋势
  国内外造纸化学品行业的发展与思考
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  2007年造纸机械制造业发展概况
  General situation of development of papermaking machinery industry in 2007
  一、基本情况
  据轻工业统计快报，2007年1-11月全国制浆造纸专用设备制造业列入国家统计范围的共计有258家（全部国有企业和产品销售收入500万元以上的企业），其工业总产值为1456037万元，工业销售值为1408753万元，利税总额为149687.6万元，利润总额为95128.4万元，全员劳动生产率为38.78％。工业总产值、工业销售值和利税总额同比增长分别为24％、23.24％、25.26％。其中：据山东省轻工业机械协会提供的资料表明，2007年山东省造纸机械制造业仍然保持快速发展的好势头。全省造纸机械的总产量大约为11.5万吨，同比增长11％，销售收入约26亿元，同比增长40％，利税及利润的增幅均在25％以上。
  根据已收集到的资料，汇集了全国部分造纸机械制造企业的各项经济指标完成情况，包括工业总产值和年销售收入在5000万元以上的部分企业，年利税总额在500万元以上及全员劳动生产率在10万元以上的部分企业。
  二、发展中的主要情况
  1.贯彻《造纸产业发展政策》，明确发展思路，加强自主创新力度，开发具有先进水平的大中型装备。
  （1）汶瑞机械（山东）有限公司根据市场走势，在巩固原有市场的基础上，大力开拓新市场，为用户提供工程成套项目，带动产品制造。开展从工程咨询、工程设计到设备制造、安装调试一条龙服务，力争主导产品国内市场占有率稳定在70％以上。用5年时间不断扩大国际市场份额，为国内外大中型制浆造纸企业提供工程成套设备，形成以汶瑞为服务群体的格局。争取到“十一五”末，国际市场份额占公司订单的40％，使公司发展成为中国最大、国际同行有影响力的制浆装备生产和研发基地，实现经济效益和社会效益的大幅提高。2007年该公司已顺利完成了列入山东省首批启动的重点结构调整产品项目的环保节能型造纸制浆成套设备项目的建设任务，为提供年产60万吨化学木浆系统的洗选漂主体设备及系统集成、碱回收系统的苛化设备和年产25万吨化机浆成套技术设备等向产品大型化、集成化方向发展创造了坚实的基础。
  （2）湖北沙市轻工机械有限公司认真贯彻国家把增强自主创新能力作为国家发展战略的精神，确定发展目标是主导产品实现从高档涂布机生产向造纸、涂布及整饰全套生产线的飞跃。在技术开发方面，一方面在引进硬技术的同时，重视引进软技术；一方面积极开展产、学、研、用的结合，充分利用各种优势资源进行技术研发；同时重视规划建立新产品开发试验平台和加强技术创新队伍的建设，为原始性自主研发提供了有力保证。根据市场需求现正着手开发帘式涂布技术、在线超级软压光技术、靴式压光技术等，力争关键技术早掌握，核心技术早突破，达到为市场提供年产15万～40万吨的涂布、整饰设备的发展目标。该公司自主创新研发的拥有独立知识产权的高速膜转移施胶技术是目前轻量涂布的关键设备，该技术主要用于机内薄膜施胶或预涂布，可避免采用机外涂布因引/退纸系统造成的损纸损失，降低成本，其经济效益和社会效益显著，现已被国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司列入《重点行业循环经济支撑技术》。
  （3）天津轻工业机械厂在非木纤维连续蒸煮技术不断成熟的基础上，为了适应造纸行业向规模化、大型化发展的总趋势，努力跟上世界先进技术的发展，确定企业的发展目标，积极开发大型连续蒸煮器并扩大其适应原料范围，现已为山东晨鸣集团开发了日产300吨的木片漂白浆连续蒸煮系统。
  （4）山东淄博泰鼎造纸机械有限公司坚持自主创新，经长期努力，在研发分区可控中高辊制造技术上取得了重大突破，研发成功具有自主知识产权的分区可控中高软压光机、超级压光机，整机综合性能接近国际先进水平。该公司密切关注国际上最新的技术动向，把国际先进技术水平作为公司产品的发展目标，计划制造幅宽8000毫米、车速1500米/分以上的产品，满足我国造纸工业发展的需要。
  （5）丹东鸭绿江磨片有限公司坚持以科技促发展的战略思路，以创新精神开发新产品，把发展目标的重点放在提高磨片耐磨性、延长磨片使用寿命和为用户创造效益上。2007年该公司的磨片研究中心采用自主创新技术工艺对磨片齿部进行了高温淬火处理和保温回火处理，增加了磨片齿部的硬度，在基本保持原有强度和韧性的同时，使耐磨性得到大大提高。该磨片试制成功，为用户提高有效磨浆时间和降低生产成本创造了有利条件。
  （6）山东昌华造纸机械有限公司始终把科技创新放在首位，提出要采用高新技术提高单台纸机的生产能力，以扩大企业的生产规模，降低生产成本，使企业能有更多资金投入新技术、新产品的开发中，从而形成低成本—新技术—更低成本的良性循环，走可持续发展之路。在完成移地技术改造和产品结构调整后，现已具备为大型造纸企业生产幅宽达10米的具有高技术含量的大型纸机的良好条件。
  （7）辽阳造纸机械股份有限公司2006—2007年度投资7000万元实施重大技术改造，购置大型数控精加工设备，公司的发展目标是能为大中型造纸企业独立研发幅宽7000毫米，车速1500米/分以下的各类高档纸板、文化用纸纸及特种纸生产线和与之配套的设备。
  （8）山东潍坊扬帆机械有限公司目前投资5000万元实施退城进园建设一期工程项目，该技改项目的实施将有效提高企业的技术装备水平和整体实力，为发展木材备料生产线设备及非木材备料生产线大型设备的目标创造条件。
  2.整合资源，优势互补，提高企业竞争力
  为了振兴我国制浆造纸装备制造业，提升造纸装备制造水平，适应造纸工业发展的需要，中国建筑材料集团决定对中国建材轻机集团所属西安造纸机械厂、轻工业西安机械设计研究所、宜宾造纸机械厂、安阳机械厂等4家企业进行整合，于2007年4月19日成立中轻机造纸机械有限公司。该公司将通过资源优化配置、投资改造、技术开发等措施，实现生产、科研一体化，发挥集团内各企业的协同效应。该公司未来几年的发展目标是：通过扩大生产经营规模，使年营业额达到20亿元，产品技术达到国内领先水平；不断开拓国际市场，打造制浆造纸装备的民族工业品牌，提高造纸装备的国际竞争力。
  山东晨钟机械股份有限公司以努力创新的精神，优化生产组织，树立品牌意识，重视产品的内在质量和外在质量，全面提升产品的技术水平。该公司的“山东省制浆用特种耐磨材料工程技术研究中心”充分利用“械科学研究院先进制造技术研究中心机”的资源优势，合作开展的“真空半固态熔覆长寿命造纸打浆磨盘的科研攻关”项目成果，已普遍应用在各种系列磨盘的生产中，大幅度提高了磨盘的使用寿命（平均提高34倍），达到了进口磨盘的水平。
  3.努力开拓国际市场，产品出口形势很好各企业在开发适应国内大中型造纸企业需要的先进装备的同时，重视国际市场的开发，一些企业专门成立了国际业务部，积极开拓国际市场，产品出口形势很好。2007年出口交货值达76348.6万元。特别是一些具有先进水平的出口产品受到用户好评，如湖北沙市轻工机械有限公司为印尼AP集团提供的成纸幅宽2310毫米、设计车速为1100米/分的无碳复写纸涂布机，成纸幅宽4510毫米、最大工作车速700米/分的膜转移涂布机及热敏纸涂布机；天津轻工机械厂出口马来西亚的日生产能力150吨的连续蒸煮系统；汶瑞机械（山东）有限公司为印尼AP集团提供的SJA1550大型双辊挤浆机、压力盘式过滤机、预挂式真空过滤机等。
  已收集到的部分企业出口情况。
  国产大型现代化高速纸机的研发工作已正式启动，进展顺利，现已进入施工图设计阶段。
  三、新产品开发概况
  认真贯彻《造纸产业发展政策》，一些主要生产企业积极发展大中型制浆造纸装备和符合节能降耗及清洁生产的装备。新产品研发工作进展情况良好，仅山东省去年新开发的产品就达几十种，新产品产值率达到40％以上。具有较先进水平的主要新产品有：
  （1）山东恒星造纸机械有限公司开发的幅宽3750毫米、工作车速800米/分文化用纸纸机，在配用50％麦草浆的情况下生产双胶纸，取得良好效果。
  （2）山东昌华造纸机械有限公司开发的幅宽4800毫米、工作车速600米/分，配置稀释式水力流浆箱和双毛布靴式压榨的四叠网涂布白卡纸纸机和幅宽5600毫米、工作车速900米/分的瓦楞原纸纸机。
  （3）辽阳造纸机械有限公司开发的幅宽4800毫米、工作车速700米/分，配置wk水力流浆箱带热补偿装置和稀释水半闭环控制的牛皮箱纸板机。幅宽4800毫米、工作车速700米/分，配置水力流浆箱带热补偿装置和稀释水半闭环控制及干燥部单排缸配纸幅稳定器设计的高强瓦楞原纸纸机。
  （4）沙市轻工机械有限公司为山东某厂开发的幅宽6100毫米、车速1200米/分的膜转移涂布机。
  （5）天津轻工业机械厂开发的用于以针叶木/阔叶木木片为原料生产漂白化学浆，日产能力为300吨的连续蒸煮系统，采用先进的DCS计算机控制系统，可对整条生产线过程变量实行实时管理。
  （6）山东晨钟机械股份有限公司开发的GM1100高浓磨浆机，磨盘间隙通过液压伺服系统实现控制，可以根据不同浆种的质量和产量要求，检测元件为控制系统提供高精度的控制参数。
  注：有关新产品的具体内容情况，详见“2007年国产制浆造纸设备新产品”表。
  （张熙）
  高速纸机国产化的进展
  Progress of manufacture localization of high-speed paper machines
  国产造纸机技术水平最近几年有了较大的发展，主要体现在以下几个方面：
  （1）应用面较广，除了文化用纸纸机外，卫生纸机、纸板机也有了很大发展；
  （2）部分关键技术取得较大突破，如稀释水流浆箱、上网成形器、膜转移施胶涂布机、可控辊、软压光机等；
  （3）运行速度有了较大的提高；
  （4）传动及DCS、QCS等自控系统得到了成熟应用；
  （5）随着进口高速纸机的顺利投产，市场对国产高速纸机的信心也增强了。
  1.文化用纸纸机
  我国目前已建成运行的以国产技术为主的纸机运行车速最高800米/分左右，日产量约250吨。
  山东泉林纸业公司的幅宽3750毫米，工作车速800米/分，该机由轻工业杭州机电设计研究院设计，山东淄博恒星集团公司制造。
  河南江河纸业自行组织力量，通过对进口二手机的改造，已有两台文化纸机运行车速达到了800米/分，幅宽分别为4900毫米、2640毫米。
  泰格林纸的一台3520文化用纸纸机运行速度已达到最高700米/分，由国泰造纸机有限公司制造。
  这些纸机均用于印刷纸、涂布纸、纸袋纸等的生产。机型配置均是长网加上网成形器、稀释水流浆箱（进口）、四辊三压区或五辊三压区加正压压榨，烘干部采用部分单排缸并带有纸幅稳定器、全密闭气罩和热泵蒸汽系统，独立引纸绳引纸，传动控制为全矢量变频控制、DCS集散控制系统、QCS系统。
  2.纸板机
  纸板机的最大幅宽已做到5500毫米，车速600米/分，配置为气垫或水力式流浆箱、四或五叠网成形部、全封闭式引纸大辊径压榨、带纸幅稳定器的单排缸加双排缸的干燥形式、独立引纸绳引纸，传动和控制与文化纸机相似，应用于瓦楞原纸、箱纸板、白纸板、牛/白卡纸的生产。
  3.生活用纸纸机
  国产卫生纸机目前绝大部分仍为200米/分左右的圆网纸机，但最近也有重大突破，轻工业杭州机电设计研究院与镇江金顺重机联合设计制造的2830/1400新月型卫生纸机，目前已投产6台，最高工作车速已达1300米/分，可生产13～25克/米2的系列生活用纸。其主要装备是水力式流浆箱（进口）、辊式夹网成形器、直径3660毫米大缸、高速燃气/油热风气罩等。上海轻良实业有限公司与韩国LG公司联合制造的高速卫生纸机也已在河南漯河银鸽纸业公司投产，运行车速已达900米/分，其结构属于新月型夹网纸机。
  不过国产高速纸机与世界先进水平相比，无论是车速、幅宽、可靠性、性能优化等方面，仍有很大差距，有些核心技术仍未能取得突破，比如混合式夹网成形技术、靴式压榨、纸页高速运行稳定技术及引纸技术等。
  针对目前国产高速纸机在设计和制造等方面面临的困难，华南理工大学、轻工业杭州机电设计研究院、河南江河纸业和泰格林纸集团全面合作，在陈克复院士的带领下，承担了科技部“十一五”科技支撑项目“5790/1500高速文化纸机的国产化”工作。本机主要性能：幅宽5790毫米，最高工作车速1500米/分，主要技术突破方向：（1）稀释流浆箱，通过CFD大型计算机仿真技术，掌握流浆箱先进设计技术，尤其是管束、湍流发生器和唇口稳浆部分的技术。（2）立式夹网，重点突破加压靴，可移动真空成形箱，新式真空辊技术。（3）靴式压榨，重点是靴压辊的结构、材料，液压系统和保护系统。（4）DCS仪表自控系统。（杨旭）
  我国造纸脱水器材行业现状
  Current status of papermaking dewatering equipments and accessories industry
  2007年中国造纸脱水器材行业三大类产品：造纸网、造纸毯和脱水元件的生产状况比2006年有所进步，但是还不能满足我国造纸工业主业的发展需要。从产品品种、产品档次和产品质量3方面看，国产造纸网毯产品仍然维持着近年来的水平，供应我国约3000家中等规模以下的制浆造纸企业应用。进口造纸网毯产品继续随着我国造纸工业的发展而快速增长。国外著名的网毯公司在我国建立生产基地的趋势更为明显，他们瞄准的是我国宽幅高速纸机的供应市场，也就是说他们的着眼点是抢占我国造纸工业发展的未来市场。而我国原有的造纸网毯企业和近年新出现的大批企业，仍把其产品定位在对我国中小型造纸企业的供应上。目前，我国造纸网毯生产企业的中低档产品生产能力过剩，而对掌握高档次产品的生产技术还有一定困难。
  一、脱水器材产品的生产概况
  1.造纸网根据中国造纸协会的调查资料，2007年全国主要造纸网类规模以上生产企业有25家。他们生产的产品90％以上消耗在制浆造纸工业，极少部分产品也供应化工、冶金、环保和食品等工业生产。造纸工业用网类产品包括聚酯成形网、聚酯干网、螺旋干网、铜网、平织塑料网和特殊金属材料网等。从数量上看，绝大部分造纸网类产品应用于造纸的成形过程，在制浆、碱回收和水处理等不同的工艺阶段也消耗一定数量的网类产品。根据收集到资料统计，2007年全国主要的造纸网生产企业总产量为254.86万米2（不包括外商在华独资网毯生产企业的产量），比2006年增长14.15％，其中聚网221.20万米2（包括成形网152.98万米2、干网68.22万米2）、铜网22.75万米2、塑料网1.40万米2和其他材料网9.51万米2。表1列出了最近5年我国造纸网毯企业生产的产量变化情况。从表中可以看出，2007年与2006年比较，聚酯网增长了19.72％，铜网减少17.36％，其他网类产品包括特殊金属材料网增长6.14％。
  随着我国造纸工业装备结构的变化和造纸工艺技术水平的提高，造纸网类产品也必然相应变化。传统的铜网产品急速下降，聚酯网产量大幅上升。表2列出了2007年我国15家主要制网企业不同大类生产总量的分布。从中可以看出新出现的制网企业大都集中生产聚酯成形网和聚酯干网。而生产铜网的企业只有5家，均为老牌国有企业。实际上，还有大量的小型制网企业也均具备生产聚酯网的能力，例如河北安平县和河南沈丘县分别聚集着几十家小网厂，他们的生产数据和产品流向，与分散在我国其他省份的100多家小网厂一样很难收集。
  聚酯成形网是造纸网生产中的标志性产品，它是一种技术含量高且具有相当强的个性化的产品。在造纸过程中，它随着纸页定量、纤维原料组成、化学助剂和填料的使用，以及造纸机车速不同而要求有不同的结构设计（即网纹形式）。目前我国成形网生产企业大都未配备网纹结构设计的专业技术人员，也尚未拥有高速纸机用网生产的专有技术。近年我国引进了40多台套国外先进的织网设备，由于缺乏技术软件因而距生产适应宽幅高速纸机用网还有一段相当长的路要走。2007年我国制网业的产品总量增加不少，但自主创新的品种不多。表3列出了部分制网企业生产的聚酯成形网的品种和实际达到的质量水平。
  2.造纸毯
  2007年全国造纸毛毯规模以上生产企业22家，总生产量5377吨，与2006年的总产量几乎持平，仅下降了0.7％（见表1）。同期我国造纸工业纸和纸板产量增长了13.08％，显然造纸毛毯消耗的不足部分是由进口毛毯和其他网类产品所填补。造纸毛毯主要由压榨毯和干燥毯两类产品组成。干燥毯产量减少的比例较大，目前还无法较准确地统计出压榨毯和干燥毯的减产比例。上世纪90年代中期以来，国产毛毯年产量曾保持了一段相对稳定的时间，自2003年毛毯产量开始下滑，其生产企业的规模也随之缩小。此外众多民营小毛毯厂又不断出现，这就促成了目前我国造纸毛毯业呈现出“小而分散”的局面。虽然随着市场经济的深化，三大国有工业用呢厂统治全国造纸工业毛毯供应的局面早已不复存在，但企业生产规模的缩小是不利于行业整体发展的。2001年统计时，全国毛毯企业年产量2000吨以上的有上海工业用呢厂一家，年产1000吨以上的有天津工业用呢厂和青海工业用呢厂两家，而现今已无一家毛毯制造企业年产量超过1000吨。上海工业用呢厂已分解为年生产能力80吨和100吨左右的两家股份制企业，青海工业用呢厂则已于几年前退出了造纸脱水器材行业。表4是2007年全国主要造纸毛毯企业产能和产量的对比，从表中可以看出，有的企业有一半的产能在闲置。
  造成我国造纸毯业萎缩的原因是多方面的，毛毯总量中有相当一部分是供给小纸机消耗的，由于国家环保政策趋严，节能减排力度加大，关停小纸机的速度必然加快，这是低档造纸毛毯减量的一个重要原因。此外，由于我国造纸工业的工艺技术和装备水平的快速提升，脱水器材品种结构也必然要随之变化，聚酯干网替代干燥毯，新式压榨又要求配套高性能但我国尚不能生产的织物，这是国产中低档毛毯减产的另外两个因素。缺乏资金和技术的我国现有造纸毯制造企业，近期很难在生产上有较大改观，因而在产品产量上只能跟随市场的缩小而减产。
  近年来虽然也有几家走在前面的企业像金呢集团、环龙集团、徐州工业用呢和金熊公司等在研制开发新产品方面取得了诸多成果，生产出了适应幅宽6米、车速1000米/分的高线压底网针刺毯，寿命最高也达到90天（见表5）。但是我国逐年增加的现代化纸机大都是幅宽8米以上、抄造速度1200米/分以上，线压力500千牛/米以上（靴式压榨线压力甚至高达1000千牛/米），这表明我们的产品与现代化纸机要求的差距不是短期能解决的。事实上这种状况也正是国外网毯公司相继进入我国的原因之一。
  3.脱水元件
  材料的企业分属不同的行业，而且全国除西藏、青为造纸机网毯脱水配套的脱水元件是由超高海、贵州等省区外几乎各地都有这种材料生产厂。分子量聚乙烯、陶瓷和压延微晶3种材料制成的脱他们可以按照造纸企业的需要制成脱水元件成品，水板、真空箱面板和面板上的条形件。生产这3种也可以销售给纸厂板材，由纸厂自行加工脱水元件。由于材质不同，成品结构尺寸不同，计量单位水元件的质量差别很大。就耐磨性、耐腐蚀性、也不同，目前对制造脱水元件的企业数目和产量等性价比比较合理的材质来说，当属近几年才出现数据不易统计，表6中列出了产品质量可以得到保的压延微晶脱水元件。初步调查研究表明，这种证的几家主要专业生产企业。材质的元件与聚酯成形网配合使用可延长双方的由于脱水元件的制造工艺简单，生产企业的寿命。目前我国这3种材料的脱水元件或板材均规模不大，又无统一的产品标准，所以市场上脱有出口。
  二、造纸网毯的进出口概况
  1.进口概况
  根据中国海关总署信息中心提供的数据表明，2007年我国进口造纸网和造纸毯的总量为2040吨，耗用外汇1.43亿美元（见表7），这两项分别比2006年增长15.54％和13.09％。应该说明的是，目前国际贸易中造纸网毯类产品的统计名称和计量单位与造纸行业惯常做法不同，海关统计进出口量时，网毯不分种类均以重量（千克）表示，对不同的产品也仅以每平方米克重区分为3种规格（见表7）。然而在造纸行业内，网类产品是以平方米作计量单位，交易时的名称也是按成形网、干网或压榨毛毯、干燥毯等不同的实用名称签定合同。对于区分网和毯进口的具体数量，专家的分析是：2007年我国造纸网类产品和造纸毛毯产品的进口比例大约是5.5∶4.5，即以重量计网类产品的进口稍高于毛毯类产品。其中成形网大约增长了59.44％，而压榨毛毯大约增长了15.20％。由于我国人民币对美元的升值，进口网毯的用汇额却相对减少，即虽然我国网毯进口总量比上年增加15.53％，而用汇量却仅增长了13.09％。
  2.出口概况
  2007年我国造纸网毯产品的出口已呈减缓的趋势，这是我国网毯产品自开始出口10多年来，首度出现了负增长。我国出口的产品属中低档次、低价位的网毯，主要供应给一些发展中国家的工业需求。从表7中可以看出，自2003年至2007年5年来我国对东南亚、非洲、南美等国家的出口一直保持着较高的年增长率。到2007年才出现异为2277.89万美元，比2006年的2140万美元反而常（还不能预期为拐点），出口总量从2006年的增加了6.44％。很显然这其中的一个因素也仍与全1660吨降为926吨，同比减少44.20％。不过创汇球经济不景气，人民币对美元升值有关。
  3.进出口价格
  根据相关进出口价格分析，可以粗略看出影响国产网毯在2007年进出口总量的变化因素。在出口总量中下降幅度明显的产品，是生产工艺较为简单的滤网。2006年滤网类出口平均价为每千克6.72美元，而2007年几乎上涨了一倍达到13.65美元，这类产品在某些发展中国家生产，成本要比我国低。这一点对于处在世界经济一体化进程中的我国企业来说应特别给以关注，因为这种价格变动不但可能失去市场，还将影响企业未来的生存与发展。从表7中可以看出，2007年大于650克/米2的网毯类产品（主要是造纸毯产品）的出口量还是有22.5％的大幅增长。2006年该类产品出口平均价格每千克27.87美元，而2007年上涨3.65％，仅为29.66美元。这样的价格只是欧、美、日产品平均价格的一半，这应是毛毯类产品出口增加的原因之一。
  纵观造纸网毯产品进出口的综合平均价格的差异，对我国企业寻求新的市场或转移到境外投资建厂应该有所启发。2006年我国进口网毯产品综合平均价格是每千克71.69美元，而出口的网毯综合平均价格是12.89美元，进出口价格比为5.56倍。到2007年网毯进口的综合平均价格为每千克70.17美元，比2006年下降1.52美元；而出口的网毯综合平均价格为每千克19.66美元，比2006年反而涨了6.77美元，进出口价格比仅为3.57倍。也就是说由于汇率的变化，网毯进出口价差在缩小。这种形势传达出的信息是高档次产品进口将会增加，低档次产品的出口还有可能减少。应该清楚，要依靠提高国产网毯产品的技术含量来改变进出口价差才是可靠的出路，只依靠汇率变动提高企业的近期收益，这对企业的生存可能还是个威胁。
  三、行业发展的两个问题
  1.加大技术投入开发新产品
  国家已经发布《造纸产业发展政策》，其中行业准入门槛的提高是主要内容之一。《政策》规定：新建造纸单机生产线，新闻纸和纸板年产量要30万吨以上，其他纸种10万吨以上；自主研发的纸板机成套设备规模也同样是30万吨，文化用纸纸机规模10万吨以上，幅宽6米，抄速1200米/分以上。这表明，一方面未来我国造纸企业规模的提升必然迫使为其配套的器材生产要有相应的高档次新产品，另一方面，造纸网毯制造企业若不能满足主业的需求也必然会跟随小纸机一起被淘汰。国外著名网毯公司的发展经验证明，具有一支庞大的专业技术队伍不断研制新技术、开发新产品，就可以使一个企业在近百年的历史中得以生存发展。几年前，国外推出了适用于高速纸机的SSB成形网。那时我们刚刚开始生产2.5层成形网，至今也还未掌握SSB网的生产技术。最近新一代的成形网又研制成功并向市场供应，如Albany公司的IWB网和Temfelt公司的Hispeed网。同时，国外不同的网毯企业分别又对织网用的单丝原料和截面形状进行了深入研究，并取得很多实用成果。可以说高速纸机用的网毯是一种由多种技术支持的高科技产品，而且换代期短，如果企业没有一个过硬的研发队伍肯定难以跟上纸机结构变化的步伐。
  我国网毯业的现状是不乏国际先进的织造设备，缺失的是技术力量。技术力量是指技术人才和专有技术。据收集到的资料表明，现有中国网毯企业中专业技术人员平均只占生产人员的8％，相当数量的企业没有具有高级职称的专业人员。对比之下，国外著名的网毯公司高水平技术人员的比例甚至超过生产人员。技术投入意味着企业既要培养高级的织造操作人员和大比例地增加包括造纸工艺、机械、材料和纺织等多学科专业人员，还要投入资金设立以高端产品为目标的研发项目。这样才能实施产品、技术的自主创新，改变我国网毯企业的面貌。
  2.主动开拓国际市场
  目前，美国Albany、德国Heibach、芬兰Temfelt和日本NipponFelt等公司在我国大型高速纸机器材市场的竞争日渐激烈，国产的网毯产品很难挤进这个市场圈内。有关人士认为，我们的企业与其只能在国内低档次产品市场相互压价拼争，倒不如将产品转向相应的国际市场，这样可以获得合理的利润，积累资金创造企业技术改造、提高产品档次的条件。当前企业尤其要重视国内造纸网毯供大于求的现实，学会运用各种现代经营手段主动去开拓国际市场寻求发展。应该认识到，走国际化的道路不只局限于高端产品，这是全球经济一体化的趋势。目前东盟和南亚地区10多个国家中大部分造纸企业的装备水平和原料结构与我国中小规模的造纸企业相当。例如东盟的一个国家，纸和纸板年产量120万吨，其中77％是由万吨规模的企业生产的，而且该国2007年人均消费纸和纸板仅为22千克，远低于世界平均水平。这说明该国的造纸业还会随其经济发展而有较大的增长空间，我国的造纸网毯产品向该地区出口不仅适销对路，而且会有一段相对稳定的销售期。事实上，捷足先登的我国个别网毯企业已经取得了可观的效益。专家分析，我国脱水器材产品的价格只是欧、美、日产品的1/3～1/4，但在东盟地区的纸业市场上可供选择的中国网毯产品却不多，问题在于我国企业还未建立走国际化道路的市场意识。现今国家鼓励小企业产品出口的政策是明确的，抓住这个机遇，主动开拓国际市场并付诸行动，将会改变我国脱水器材行业的现状。
  上面是我国造纸网毯制造业应重视的两个问题，虽然我国造纸工业有别于北欧、北美和日本等发达国家的发展条件，但是为造纸工业主业配套的我国造纸脱水器材行业的未来发展肯定不会违反市场规律。类似于20多年来我国造纸企业在数量、形态、规模和资本结构等方面的变化现象，也会在我国造纸脱水器材行业重现。
  （赵家懋）
  造纸用非金属矿物粉体材料的市场消费现状与发展趋势
  Present situation of consumption of non- -metal mineral powder materials used in paper industry and its development trends
  一、我国造纸矿物粉体材料的消费现状
  1.主要造纸矿物粉体消费量与市场占有率
  随着我国纸品产量的快速增长以及现代造纸技术的发展，非金属矿物粉体材料已成为现造纸业不可缺少的重要原料。根据中国非金属矿协会相关分会、中国无机盐协会钙镁盐分会、中国建材工业协会粉体分会和造纸业相关部门不完全统计资料估测，2007年全国各类造纸矿物粉体消费量达到580万吨左右，与2000年的233.6万吨比较，增长1.48倍；7年间年均增长率约13.46％。2000—2006年我国主要矿物粉体消费量与纸和纸板产量的消费比例见表1。
  表1数据显示，造纸矿物粉体消费量与纸和纸板产量的消费比例由2000年的7.66％提升到2006年的8％，表明近年国内纸张单位矿物粉体的消耗量呈现出逐年增加趋势。
  目前国内造纸业已利用的矿种约50余种，其中常用的非金属矿物种类20余种。碳酸钙、滑石、高岭土三大白色矿物粉体仍为消费量最大、最重要的矿种。2000年至2006年主要造纸矿物粉体材料市场占有率的变化趋势。
  数据显示，2006年主要造纸矿物原料的消费结构与2000年比较，发生了重大变化。碳酸钙的市场占有率由2000年的27.75％提升至2006年的58.98％，显现出强劲的增长态势。曾一度占领国内造纸填料市场统治地位的滑石的市场份额则由61.87％迅速下降至20.81％6年间市场份额下降了2/3，成为下降幅度最大的唯，一矿种。受造纸业对各种不同矿物粉体需求的拉动，非金属矿加工业立足国内矿物资源特点，开发新型造纸矿物粉体的加工与推广应用技术的力度加大；包括煅烧高岭土、硅灰石、膨润土等功能性其他矿物粉体，在过去几年得到快速发展，市场占有率由2000年的不足1％，提升至2006年的3.17％，增长了2.6倍。
  2.碳酸钙
  国内造纸用碳酸钙根据矿物原料来源和制造方法的不同分为重质碳酸钙和轻质碳酸钙两类。重质碳酸钙以高品质天然方解石为原料，采用机械研磨超细加工制造，简称GCC；轻质碳酸钙选择优质石灰石为原料，采用煅烧—硝化—碳化—干燥的合成工艺方法制造，简称PCC。
  造纸企业获得碳酸钙的主要来源包括：
  （1）采购的商品GCC和PCC（干粉、浆料、泥饼）；
  （2）与纸厂合为一体的卫星式生产供应系统生产的浆料GCC或PCC；
  （3）纸厂碱回收苛化白泥CaCO3浆料产品，亦有利用碱厂或化肥厂废弃白泥回收的再生品；
  （4）少量进口用于高档卷烟纸、信息用纸及特种纸张的高品质PCC和功能性PCC。
  自20世纪90年代中期始，碳酸钙在造纸业的消费量增长速度惊人，由1997年的28万吨发展到2007年的339.6万吨，10年间增长了11.13倍。2000—2007年间，重质碳酸钙和轻质碳酸钙的消费量和年均增长率见表2。近年造纸GCC和PCC的消费走势见图3。
  我国适用于制造PC的石灰石和用于GC的高于用于造纸的高品质高岭土和滑石等资源。这不方解石资源储量丰富。据不完全统计，已探明总储仅为造纸业提供了可靠的资源保障，也决定了它在量数百亿吨，其中白度大于92％、CaCO3含量大于造纸矿物粉体材料消费结构中的潜在优势地位和未98％的高品质方解石资源超过6亿吨，基础储量远来的长远发展前景。
  据无机盐协会钙镁盐分会提供的不完全统计数据估测，2007年全国工业PCC和GCC总产量约1300万～1350万吨；其中PCC生产企业约400家，产量约600万吨；前20强PCC生产企业名录见表3。
  造纸钙今后的发展是以PCC为主还是以GCC为主，业内有不同看法。1997年前，国内造纸碳酸钙的消费，曾一度以PCC为主，进入2000年GCC的消费量高速增长，促使造纸钙的消费结构改变为以GCC为主。尽管自2000年以来PCC的年均消费量增长率高于GCC5.9％，但至今未能改变这一局面。在近5年的时间里，PCC的绝对消费量只有GCC的50％。导致这一局面的主要原因，可能与3方面因素有关：
  （1）颜料涂布印刷纸和涂布纸板产量的快速增长，拉动了GCC消费量的提升。GCC与PCC比较，具有低黏度和高流动性特点，更适用于高固含量涂料配方。我国涂布纸和涂布白纸板产量分别由2000年的110万吨和200万吨提升至2006年的460万吨和900万吨；5年间涂布纸和涂布白纸板总产量增长了3.4倍。特别是近10年来，大型现代化高速多次涂布设备的大量引进和陆续投产，以及高配比使用GCC颜料的高固含量涂料生产工艺技术的完善和普及，有力推动了涂料级GCC的消费。据不完全统计，目前用于涂料颜料的超细GCC消费量超过170万吨，占造纸GCC消费量的70％以上，而PCC则因黏度高、流动性较差，在这一应用领域受到限制。
  （2）GCC生产技术与国产大型装备的进一步完善和成熟，为大型现代化GCC工厂的建设奠定了基础。适用于不同生产规模和产品规格的500～6000升容积的各种型号研磨设备与全程自控系统，以及助磨剂、研磨介质等消耗品已实现了国产化，使生产成本降到有史以来的最低点。国内PCC生产大多为5万吨以下的中小企业，生产技术落后，缺少现代化大型成套装备，难以适应大型现代化造纸企业的设计技术规范要求。
  （3）国内方解石资源储量丰富、地域分布广泛、品质好，与PCC生产工艺比较，制造工艺简单，产品质量容易控制，投资省（同等规模生产线投资相当于PCC的40％～50％），环境污染小（不存在Co2和废水排放问题），生产能耗小，制造成本低，技术便于推广和普及。PCC和GCC在造纸用途上没有原则区别，既可用于填料也可用于涂料颜料。但在品质特性方面存在差异。传统观念认为PCC与GCC的比较优势是有更高的白度、纯度和更低的磨耗度，主要缺点是黏度高、流变性逊色于GCC，因而在高固含量造纸涂料领域更多的倾向于使用GCC。然而，随着国内PCC和GCC制造工艺技术的进步，这方面的品质差距逐渐缩小。例如，目前选择高品质方解石（天然白度大于95％，CaCO3含量大于99％）原料或漂白技术制造的GCC白度可达到96％以上，选用优质原料和现代GCC制造技术可控制产品磨耗度与PCC相当或更低。采用预分散和现代有机改性以及先进粒径分布与晶形控制工艺制造的PCC，其分散体黏度可达到75％固含量时小于250毫帕·秒。
  从长远看，发展造纸PCC可能比发展GCC具有更广阔的前景。
  一是首先取决于我国石灰石储量比方解石具有更丰富的资源优势。国内高白度、高纯度方解石资源相对较少，资源分布不平衡，大多与主要造纸消费省份相距较远，运费较高。
  二是PCC可以通过生产工艺过程控制，制造多种晶体形态和形态比的各种规格产品，以满足更高品质纸张的不同性能需求，在这一点上GCC是难以实现的。
  三是PCC表面具有微孔结构，具有更高的比表面积、光散射系数和高的吸油值；可赋予纸张更好的遮盖性、印刷适性、松厚度；形态比大的PCC比GCC可获得更高的填料保留率。
  因此，在填料用途上，近年来国内外更多的推广采用PCC与GCC混合使用技术，相互取长补短以获得更好的性价比。特种形态PCC与超细GCC混合配比的全碳酸钙颜料配方体系用于某些规格铜版纸和较高光泽度要求的涂布印刷纸和涂布印刷纸板技术目前已投入工业化试生产，这将进一步推动PCC消费量的增长。
  据英国《工业矿物》杂志提供的资料显示，目前世界碳酸钙产量7000余万吨，其中GCC6000余万吨。美国、欧洲、中国为主要生产国和地区。碳酸钙在主要工业消费领域的消费比例大致为：造纸60％，塑胶12％，油漆涂料11％，地毯10％，其他7％。近年美国、欧洲和亚洲的消费结构见表4，2007年底碳酸钙国际市场价格见表5。
  3.滑石
  迄今为止，滑石作为我国造纸业最传统的重要非金属矿物粉体原料之一，其主要用途是造纸填料。20世纪90年代末期，国内造纸滑石的最高消费量曾达到140万～145万吨。进入2000—2004年间，由于造纸业更多的采用碱性施胶技术，滑石填料受到白度更高和价格低廉的碳酸钙的市场冲击，使滑石消费量和市场占有率呈现明显下降趋势。2005年以后，滑石消费量似乎开始出现缓慢增长。2000—2007年造纸滑石（含伴生矿种和复配产品）的消费量及增长率见表6。近年造纸滑石消费走势见图4。
  表6数据显示，虽然2000—2007年间的滑石年平均消费增长率为﹣11.65％，但表观统计数字体现的总消费量，仍然稳定的保持在每年100万吨左右。这一统计数字比滑石协会的估计数字高出了约50％，主要原因是目前造纸业使用的滑石填料并非真正矿物学意义上的高品质滑石，而是包括了伴生天然叶蜡石、菱镁石、闪石、方解石、绿泥石、白云石等矿种的低档滑石，以及粉体加工厂为降低成本、提升产品白度，高比例配入方解石、伊利石、绢云母、白云石等高白度其他矿种的复配产品。由于这一类产品品质较差，难以显现滑石功能特性的应用效果，以至于目前普遍用于中小纸厂的中、低档纸张填料，而在现代化高速大型纸机和高品质纸张中较少使用。
  滑石是中国非金属优势矿种之一，资源丰富、品质好，特别是白滑石在世界享有盛名。2004年国土资源部统计，滑石远景储量4亿吨以上，探明资源储量2.5亿吨，其中优质高档白滑石资源（白度≥85％，烧失量＜8.5％）储量约占30％。可开采量占世界第二位，是世界第一大开采和输出国。全国15个省发现有不同储量和品质的滑石，其中辽宁、江西、的比较见图5。就世界范围来看，高品质白滑石仍山东、广西和青海，拥有全国总储量的90％。中国滑属于不可多得的天然矿物品种。由于国际市场对中石的开采有百年历史，已开发矿山40余处，现有开国高品质滑石需求量增加，同时受出口许可限制，采和加工企业200多家；近几年的年产量在200万吨致使近两年出口价格迅速增长。2005年滑石块出左右，占世界500万吨产量的40。口平均价格已由年初的70美元/吨上涨到年终的世界滑石探明储量约8亿吨，远景储量20亿142.4美元/吨；滑石粉平均价格为164美元/吨，吨以上。中国与世界探明滑石总储量和白滑石储量比上年上涨14.8％。总体看，我国高档滑石供不应求，中低档滑石供大于求。的160余万吨。1998年以后出口量下降到70余万数十年来中国高品质白滑石（≥85％）大多吨（见图6）。出口，内销量不足20％，出口量最高达到1995年近年，滑石行业面对出口配额限制和国内碳酸钙对造纸填料市场强劲冲击的双重压力，借鉴欧洲、北美和日本等国外造纸滑石的消费和发展趋势变化特点，加大了涂料级造纸滑石和树脂（黏性物）控制剂新产品与制造技术方面的研发力度。辽宁海城艾海滑石有限公司与中国制浆造纸研究院合作开发的树脂控制剂造粒产品，成功的替代进口产品，形成10000吨/年生产能力，部分产品已进入国际市场。采用干法粉碎湿法超细研磨工艺制造的涂料级浆料产品，已进入工业应用推广阶段，填补了我国造纸滑石在这一应用领域制造与产品的空白。
  4.高岭土
  据国土资源部截止2006年底的统计，中国已有高岭土矿床（点）318处，基础储量6.36亿吨，已查明资源储量19.14亿吨（非煤系）占世界查明资源储量242.3亿吨的7.9％。仅次于美国，81.75亿吨之后，居世界第二位。全国2006年精矿产量约为360万吨，其中机选土约180万吨，用于造纸填料和涂料的国产高岭土59.3万吨，约占机选土产量的32.9％。广东茂名的软质沙性高岭土是目前国产造纸高岭土的主要产地，商品涂料级造纸水选高岭土中的近80％来自这一地区。据广东省地质部门勘查，茂名盆地高岭土储量居中国探明同类型（非煤系）高岭土储量的首位，基础储量2.8亿吨，特别是茂名盆地南部，已查明高岭土资源量达4.7亿吨，具有储量大、结晶形态好、粒度细、纯度高、白度高、黏度低等优点，是世界上比较优质的高岭土矿。2004年10月，联合国工业发展组织与茂名市签订了开发合作备忘录，共同开发茂名高岭土资源。其他生产造纸用高岭土的产地主要有：广东省湛江、高州地区，江苏苏州，广西合浦地区，云南临沧、红河地区，河北沙河、衡水地区，福建龙岩、漳州地区，江西宜春地区，湖南界牌、衡阳地区，浙江松阳地区，内蒙古东部地区。
  我国内蒙古、东北、河南、山西、陕西、湖北、安徽等地与煤矿伴生的硬质煤系高岭土资源丰富，已探明储量28亿吨。煤系高岭岩纯度高、粒子结晶形态好，但高的有机质含量和低的自然白度使其成为中国制造煅烧高岭土的主要原料类型。
  据中国非金属矿工业协会高岭土专委会和5个主要在华进口造纸高岭土贸易商，以及国内9家主要造纸高岭土生产企业和海关统计数字估测，2006年中国造纸水选高岭土消费量约90.67万吨（含进口34.3万吨）；煅烧高岭土消费量2.93万吨（含进口0.23万吨）。主要用于涂料颜料，用于造纸填料的产品估计约占高岭土消费量的10％。2000—2007年造纸高岭土消费量及消费增长率。
  据中国海关统计，2006年中国进口高岭土进口高岭土总量的82.9％；约占国内造纸高岭土消41.37万吨，金额8391.2万美元，均价202.8美费总量的36.6％。2007年进口高岭土33.7万吨，金元/吨。其中造纸用高品质高岭土约34.3万吨，为额6967.26万美元，均价206.7美元/吨（见表8）。
  高品质面涂级高岭土是目前我国造纸业进口求，以至伴随涂布纸和涂布纸板产量的高速增长，依赖性最大的白色矿物粉体原料。由于国产水选高高岭土的进口量逐年增长，年进口量约占造纸高岭岭土在质量稳定性和使用性能上与进口土比较，存土消费总量的30％。近年进口高岭土消费量与消费在显见的品质差异和不足，难以满足2000米/分比例见表9所示。
  以上高速涂布装备和高质量涂布印刷纸张的使用需图7数据显示，虽然高岭土的消费量随着颜年的93.6万吨，增长1.7倍。但高岭土对涂布纸料涂布印刷纸和涂布纸板产量的增长，呈现正增和涂布纸板的消费比例却呈现明显的下降趋势，长，消费量由2000年的34.57万吨提升至2006消费比例由2000年的11.15％，下降到2006年的7.2％。主要原因可能与国内近年来在涂布纸生产技术上更多的采用多次涂布工艺，在底涂和面涂颜料中更多的使用比高岭土白度更高、黏度更低且价廉的碳酸钙颜料相关。
  5.其他矿物粉体材料
  拉动其他造纸矿物粉体材料增长的主要动力与以下4方面因素相关：
  （1）可用于造纸矿物资源的多元化，为造纸功能性矿物粉体材料和造纸填料的多样化发展奠定了基础条件。我国土地辽阔，蕴藏的非金属矿物种类繁多，在已发现的130多种非金属矿物中，已用于造纸填料的常见矿种有30多种，丰富了造纸矿物粉体原料的来源。
  （2）非金属矿行业在深加工与应用技术方面的研发推广力度加大，为造纸业特别是中小企业，在选择生产中、低档纸张矿物填料的种类和有效利用方面提供了技术支持和产品供应保障。例如，本世纪初由非矿业开发的硅灰石、透闪石、石膏、合成硅酸盐纤维等纤维状造纸填料产品，近年得到较广泛的推广应用。矿物粉体改性技术和复配加工技术的进步，为提升矿物填料加填比例和充分利用非传统造纸矿物填料品种成为可能。
  （3）随着造纸原料和生产成本的提升，造纸企业对充分利用本地资源，降低运输成本以及选择低成本的可替代矿物粉体的积极性增加。例如，近年纸业界在利用碱回收废弃白泥制造碳酸钙填料方面的开发研究已取得重要进展。更多的中小纸厂开始利用较高白度的伊利石、白云石、绢云母、沸石、埃洛石等粉体与传统造纸填料混配用于造纸填料。
  （4）特种工业用纸、生活用纸、信息办公用纸产量的增长和造纸新技术、新产品更新速度的加快，推动了功能性矿物粉体消费量的增长。例如，用于复合地板的耐磨纸和耐磨装饰纸的国产化，拉动了三氧化二铝、氧化锆、刚玉、石榴子石等高硬度耐磨矿物粉体消费量的增长。新的湿部化学应用技术的推广，拉动了微助留助率矿物粉体膨润土、水滑石、合成纳米硅酸盐（合成沸石）、胶体硅等的消费。喷墨打印纸产量的增长，促进了白炭黑（纳米二氧化硅）在造纸领域的消费。用于轻质印刷纸的硅藻土填料的制造与应用技术取得突破性进展。阻燃工业用纸的发展，促进了纤维状矿物粉体和水镁石等阻燃类矿物粉体的消费。
  二、造纸矿物粉体材料的发展趋势预测
  非金属矿物粉体及其合成无机材料是目前造纸业仅次于天然植物纤维的第二大造纸消费原料。在造纸技术领域不仅起到改善纸品质量、降低生产成本的效果，而且许多天然矿物品种特有的功能特性赋予纸张的特殊集成功效是众多有机化学合成品所不能替代的。因此，矿物粉体在现代造纸业中占有重要的市场与技术经济地位，引起造纸业和非金属矿加工业越来越多的关注。
  造纸产量的高速增长以及新的现代造纸技术和新产品的开发推广，将继续拉动造纸矿物粉体消费量的快速增长。以目前造纸矿物粉体消费量对纸和纸板产量的消费比例8％为基准，依据我国造纸业发展指导性规划，2010年纸和纸板产量7600万吨、2015年8900万吨推算，届时造纸矿物粉体材料消费量将分别达到600万吨和710万吨以上，为非矿加工业的发展带来新的机遇和挑战。
  1.碳酸钙
  碳酸钙在我国的资源优势，较低的价格，日益完善的生产加工与应用技术，以及对纸张品质带来的种种优点，决定了它在今后相当长的历史时期内，继续保持造纸矿物粉体市场消费份额的主导地位。在未来5年内，碳酸钙仍将有望保持其2位数的快速增长，其中GCC因全球能源价格上涨对高耗能的PC生产企业带来的日益高涨的成本压力而凸现其价格优势，GC的消费量和市场占有率仍将远高于PCC。
  高固形物含量GCC和PCC浆料是造纸用碳酸钙未来发展的主要产品供应形式，与大型纸厂合为一体的卫星式生产供应系统成为主要建厂模式。据不完全统计，目前在建和计划建设的GCC浆料工厂，总生产能力约150万吨，预期在未来3年内陆续投产。主要有海南一家45万吨，山东2家20万吨，江苏1家18万吨，广西2家35万吨，湖南2家18万吨，四川2家8万吨，山西1家6万吨。预计届时我国造纸专用GCC浆料总生产能力将超过400万吨。
  有迹象表明，由于近年来能源价格和运输成本的提升以及节能减碳政策对碳酸钙生产企业的制造成本压力增大，预计碳酸钙的销售价格在今后几年将随着国际市场价格的不断上涨呈现上扬趋势。特别是生产环节耗能高、环境污染较大的PCC价格提升幅度将明显高于GCC，其中GCC价格有可能提升至与国际贸易价格相近水平；标准规格PC普钙由2006年平均532元/吨，提升至700～800元/吨；GCC的价格和环保优势将进一步推动其在造纸领域消费量的快速增长。
  2.滑石
  滑石已历史性的失去了它在造纸矿物粉体消费份额的主导地位，但作为主要的造纸矿物粉体材料，仍将在相当长的历史时期保持其应有的重要市场地位。预测总消费量呈缓慢增长，但在造纸矿物粉体中的市场消费份额亦有进一步萎缩的趋势。
  世界范围内，滑石在造纸领域作为传统的普通造纸填料的技术意义在逐渐淡化，将滑石作为功能性造纸矿物粉体材料，用于涂料颜料和纸张抄造黏性物控制剂为目的的技术意义增加。滑石在未来造纸领域最重要的市场经济技术定位，将在于它不可多得的功能特性，发展与此相关的专用高技术产品和制造与应用技术，不仅是我国未来造纸滑石的主要发展方向，也是拓展滑石在造纸领域用途和市场份额的重要途径。
  我国滑石资源丰富、品质好，开采历史悠久，在矿山开采、超细粉体加工技术和国产化工业装备方面已具有相当规模的工业基础，在拓展造纸应用领域和开发造纸新产品与加工应用技术方面具备一定的基础条件。开发与造纸填料和涂料颜料的复配及改性滑石产品、树脂与抄造黏性物控制剂的系列产品、功能性造纸涂料级产品相关的生产制造技术和专用生产装备，以及相应的应用技术是今后的主要研发方向。
  低档滑石及其复配加工产品，将主要用于普通造纸填料；中档滑石主要用于有高质量要求的功能性造纸填料和底涂料；高品质滑石主要用于更能体现其功能特性的黏性物控制剂产品和涂料级产品；超细滑石产品将作为功能性材料，以提升高速涂布设备的生产操作性和纸张品质的综合性能为目的，部分用于涂料颜料。
  3.高岭土
  高岭土在我国造纸领域的消费量变化，主要受制于颜料涂布印刷纸和涂布纸板生产技术和产量增长拉动效应的影响。根据2010年涂布纸和涂布纸板产量1600万吨推算，高岭土（含煅烧土）总需求量为125万吨左右。由于受国内高岭土资源品质限制，高质量水选高岭土的进口量仍会保持缓慢增长态势。
  国产高品质面涂级水洗高岭土产品的发展，继续受到价格较低、质量可靠的进口产品挤压。针对国内资源特点，研发低成本、高效率漂白技术和降黏技术是必要的。主要开发和扩展品种有以下几种：（1）适用碳酸钙为主要颜料涂料体系的高光泽面涂级产品；（2）低黏度、低成本、流变性好的标准面涂级和低涂级高岭土产品；（3）适用于轻量涂布纸发展的遮盖性好、流变性适当的化学结构化和窄粒度分布产品。
  未来几年，煅烧土在造纸市场的快速扩展可能是困难的，碳酸钙和其他多孔结构性合成粉体材料的技术进步，以及造纸涂布技术的更新，挤压了它在造纸传统应用领域的发展。煅烧土在纸张品质的技术贡献和纸张品种的应用定位，需要根据国内矿产资源和纸业发展特点，予以更科学准确的评价。与碳酸钙比较，煅烧土已失去了白度优势，主要考虑其作为功能性材料对纸张涂层的覆盖性、油墨吸收性，以及加填纸张松厚度、耐光老化性、不透明度的改善。
  价格因素是限制煅烧高岭土在造纸领域扩展的重要原因，开发低成本产品，应引起重视，如与碳酸钙的复配产品，填料级用途产品等。煅烧高岭土市场的发展有赖于低定量轻量涂布纸和涂布箱纸板、低定量薄型印刷纸和特种工业用纸产量的增长。预期煅烧土在造纸市场的发展将是缓慢的，2010年的消费量不会超过4万吨。
  4.其他值得关注的功能性矿物粉体
  （1）纤维状矿种的开发利用包括硅灰石、埃洛石、透闪石、天然岩棉（多种矿物混合体）、合成硅酸盐纤维、石膏、石棉、海泡石、凹凸棒石。主要用于造纸填料，后4种更多考虑其功能特性。
  这些纤维状矿种有较高的形态比（1∶5～30），可与植物纤维有效形成网状交织结构，提高纸页机械强度、纸板挺度、耐破度、填料保留。为改善矿物纤维自身的脆/挺性，通常经过表面化学改性以提升柔软度和植物纤维的结合强度。
  硅灰石：应用领域和消费量有进一步扩展趋势，目前消费量约2.5万吨。除云南外，辽宁、吉林、河南、广东、安徽也发现储量，并积极开发造纸专用填料产品。受资源地域分布和加工成本限制，硅灰石价格相对较高，其高磨耗度对造纸设备磨损大，高车速抄造条件下使用受到限制。
  埃络石（多水高岭土）：处于工业开发应用阶段。磨耗度低，可用于高车速纸机，生产成本低。经PVA、APM、变性淀粉改性的阳离子化产品，可提高纸张强度、不透明度、灰分。比硅灰石填料有更好的成纸柔软性和平滑度。
  透闪石：半透明纤维状。用于填料对纸张性能贡献与硅灰石、埃络石相近。用于挤压热熔涂布和纸塑层合树脂填充料有特殊的技术品质贡献。中国制浆造纸研究院与某公司合作，已建成1万吨粉体、3000吨改性产品工业试验生产线。主要用于造纸填料、塑料母粒、地板漆、玻璃钢，有良好的发展前景。
  海泡石：主要造纸用途：一是一般纸张填料，提升机械强度、不透明度、松厚度、透气度、油墨吸收性，纸板挺度和耐破度，减少白水中粘胶物和沉积物含量；二是特种纸功能性填料，香烟过滤嘴纸、高效除臭滤纸、保鲜纸、耐摩擦纸、阻燃-耐温纸、杀菌纸；三是废水处理剂；四是涂料悬浮剂、增稠剂、触变剂。
  （2）纸厂废水处理矿种的开发利用包括沸石、铝矾土、硅藻土、炉渣、膨润土、TiO2、凹凸棒石、硅砂、珍珠岩、浮石、火山灰、白云石、麦饭石、泥炭、石灰、粉煤灰等。可采用多种矿物混配工艺，用于再生纸板厂和脱墨再生纸厂等高COD、S含量废水的处理，具有净化水、除臭、脱色效果，可实现再生水和污泥全封闭循环利用，目前已进入工业推广阶段。
  （3）多孔高吸附性矿种的开发利用包括沸石、麦饭石、硅藻土、凹凸棒石、二氧化钛、海泡石、合成硅酸铝（钛）等。多孔高吸附性矿种及其作为杀菌剂、除臭剂、香料的载体的改性、复合缓释填料产品已在医疗和生活用纸领域进行了开发应用。
  （4）膨润土的开发利用膨润土已在喷墨打印纸、涂料颜料、施胶剂、树脂控制剂、黑液处理剂、纸厂废水净化剂、废纸脱墨助剂等领域开发应用。
  （5）纸厂固体废弃物的高值化利用技术的开发与应用包括抄造白水中填料的回收与循环利用，碱回收白泥和抄造污泥的循环利用。
  （宋宝祥）
  国内外造纸化学品行业的发展与思考
  Development and a thought about papermaking chemicals industry at home and abroad
  一、快速发展的中国造纸工业给造纸化学品工业提供了广阔的市场
  改革开放以来我国造纸工业发展很快，1999年中国纸和纸板的消费量达到3525万吨，成为世界第二纸张消费大国。到2001年中国纸和纸板的产量达到3200万吨，消费量达到3683万吨，产量和消费量均为世界第二位。2007年中国纸和纸板的产量达到7350万吨，总消费量达到7290万吨，人均年消费量为55公斤。与改革开放初期的1978年相比，三十年间中国纸和纸板的产量增长了15.77倍，纸和纸板的总消费量增长了14.91倍，人均年消费量增长了10.83倍。中国造纸工业的快速发展得益于改革开放以来中国国民经济的快速增长，造纸工业的发展又给造纸化学品工业提供了广阔的市场和机遇。
  从产业政策的层面来看造纸工业已被国家定位为“与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业”和“是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业”，这一定位对中国的造纸工业未来的发展将起到巨大的促进作用。2007年10月国家发改委发布了《造纸产业发展政策》，中国的造纸工业将进入一个更好更快发展的新时期。
  在纸和纸板的产量和消费量保持快速增长的同时，中国造纸工业的发展面临着环境、资源、能源等一些严峻的课题，如何做到更好、更快地发展是摆在我们面前的共同话题。我们要认真借鉴国际造纸化学品行业发展的经验、加快我国造纸化学品行业发展的步伐。
  二、造纸化学品在全球的发展
  1.世界造纸化学品发展概况
  据统计，2006年世界造纸化学品工业的销售额为280亿美元。
  从发展趋势来预计，全球制浆造纸化学品市场规模将从2005年的220亿欧元增长到2015年的300亿欧元，年均增长幅度为3.4％。从全球区域性来看，发达地区市场的年均增长幅度为1.4％，其中北美地区仅为1.5％，西欧地区为2.2％，北欧地区为0.4％，日本为﹣0.1％；而一些发展中地区市场将保持相对快的增长，年均增长幅度达5.7％，其中拉丁美洲地区为7.2％，东欧市场为6.0％，中国市场为5.7％，亚洲其余地区为
  5.2％，世界其余地区为3.8％。
  世界造纸工业浆内施胶剂的总消费量约为28万吨，价值1500亿日元。如以全球纸和纸板年产量3亿吨为基数，浆内施胶剂的平均用量为0.09％。从消费品种来看，松香胶占79％，其次是AKD占13％，ASA占8％。从地区来看，西欧占36％，北美占31％，东亚占22％，世界其余地区占11％。
  造纸用淀粉，在用量上排在纤维、填料之后；从原料结构来分析，世界造纸用淀粉原料结构为67％玉米淀粉，15％马铃薯淀粉，8％珍珠粉淀粉和3％蜡质玉米淀粉。全球造纸工业年使用淀粉约500万吨，约占纸和纸板总量的1.5％。美国造纸工业用淀粉，95％是玉米淀粉，且更多地使用改性淀粉，2004年美国造纸工业使用的玉米淀粉中，76％是改性淀粉。2004年改性玉米淀粉消费量比2003年增长了14％，而同期天然淀粉的消费量下降了10.5％。与此对比，亚洲造纸工业使用改性淀粉比例不到60％，因此未来亚洲造纸工业改性淀粉的用量仍将有增加的趋势。
  随着造纸工业向规模化、纸机高速化和环境友好方向发展，预计至2010年对造纸过程化学品的需求将以4％～5％的年均幅度增长，其中在北美自由贸易区及欧洲的增长幅度为3％～4％，亚洲为4％～7％。
  无机矿物填料和颜料在造纸化学品中占很大的比重。2005年世界造纸工业消费矿物填/颜料合计2900万吨。
  从地区性来看，欧洲造纸工业填/颜料消费结北美造纸工业的填/颜料消费量以高岭土为主构中，碳酸钙的比例是全球最高的。从历史的发展来看，欧洲市场碳酸钙的增长幅度也亚太地区造纸工业填/颜料消费以碳酸钙和滑是最大的。石粉为主。
  从地区性来看，北美、欧洲和日本的造纸化学品市场占主要地位，且是一个十分成熟的市场，而最具增长性的地区来自拉美和亚洲，尤其是中国。
  从最近几年市场形势来分析，不断上涨的能源和原材料成本已经严重影响了造纸工业和造纸化学品工业。造纸化学品工业深受原材料价格的困扰，国际石油市场的原油价格不断创出历史新高，给全球的造纸化学品生产企业带来了成本上升的巨大压力，尽管最近几年里国际造纸化学品生产企业接二连三地宣布提高产品价格以应对原材料、运输成本上升，但来自于其客户——造纸工业对提价的敏感性和抵触性，对于绝大多数造纸化学品企业而言，通过产品提价仍不足以抵消其原材料成本的增加，致使其效益受损。
  2.全球从事造纸化学品生产的知名度企业
  全球一些知名度很高的公司都从事造纸化学品的开发和生产，如美国陶氏化学（DowChemical）、赫克力士（Hercules）公司、纳尔科（Nalco）公司、罗姆·哈斯（Rohm&Has）公司；英国的帝国化学品（ICI）公司、荷兰的阿克苏·诺贝尔（AkzoNobel）公司；德国的拜耳（Bayer）公司、巴斯夫（BASF）公司、德固萨（Degussa）公司；瑞士的汽巴精化（CibaSpecialtyChemicals）公司、科莱恩（Clariant）公司；芬兰的凯米拉（Kemira）公司；法国的SNF公司；日本的播磨化成（Harima）、荒川（Arakwa）化学、住友化学、大金等株式会社都有造纸化学品产品的生产。
  国际上既有像美国赫克力士（Hercules）公司这种专业从事造纸化学品生产的著名公司，也有把造纸化学品生产作为公司一个重要领域的综合性公司。据不完全统计，2007年度世界化工50强中有18家公司从事造纸化学品生产，百分比占到36％，其中有9家是《财富》杂志评选出的世界500强企业。由此也可看出造纸化学品行业在世界经济中的地位和重要性。表6列出了2007年世界化工50强中从事造纸化学品生产的公司总销售额及排名情况。
  3.国际造纸化学品市场发展趋势
  造纸化学品行业的发展与全球造纸工业的发展密切相关，近年来，国际造纸化学品工业的发展趋势呈现两个特点：全球化和业务核心化。而实现这两个目标的途径是收购兼并、扩大投资和非核心资产的剥离。其中收购兼并是最为直接有效的手段。
  （1）市场呈现高度集中化、国际化、专业化态势国际造纸化学品市场近几年来随着全球造纸工业国际化程度的不断深入，竞争加剧，其市场朝着更高集中度方向发展。国际性的造纸化学品公司数量在减少，但公司规模在扩大。
  在世界造纸化学品市场中，前7家（凯米拉，汽巴精化，依卡，赫克力士，巴斯夫，陶氏化学和纳尔科）供应商造纸化学品年收入合计54.16亿欧元（65亿美元），占全球市场25.6％份额。在全球总额83.3亿美元的专用化学品市场中，位于前7家公司（赫克力士，汽巴精化，凯米拉，纳尔科，巴斯夫，依卡，科莱恩）合计占30.6亿欧元（36.72亿美元），控制着全球44％市场。
  在2006年全球40亿美元的造纸专用化学品市场中，最大的4家供应商：赫克力士、纳尔科、凯米拉（包括收购朗盛的5％）和汽巴精化合计占到57％的份额，前7家合计占74％。
  在一些具体产品方面，行业集中度更高，郎盛（其造纸化学品业务已经被凯米拉所收购）是全球最大三家荧光增白剂生产商之一，也是全球第二的助留剂生产商。
  国际造纸化学品市场的这种高度国际化、集中化趋势得益于国际资本市场的高度成熟与开放。由于这些化学品供应商都是世界各地证券市场的上市公司，因此，为资产的优化组合提供了透明、公平而便利的条件。有实力的公司可以通过收购兼并实现最快速、直接的资本、业务和区域性扩张，从而在短期内实现公司的全球化、业务的规模化和综合性目标。这样的增长速度和实现的目标程度，如果要通过自身的发展增长来实现这一结果几乎很难且漫长。
  国际造纸化学品市场的另一个特点是业务的核心化趋势，由于当前竞争的加剧，专业程度的不断细化和深入，对于化学品供应商而言，不仅仅是简单地销售产品，而是需要提供相应的服务，同时不断开发出新的产品和技术，才能保持市场的竞争优势地位，因此，必须将资源（包括财力和人力）优化并集中投入在核心的、有行业竞争优势的业务领域。为此，许多国际性造纸化学品公司在加强核心业务的战略同时，也及时、择机剥离非核心的、缺乏竞争优势的业务。
  （2）经营模式和理念随着造纸工业规模化的发展，造纸企业希望化学品供应商可以为那些跨国造纸公司在全球各地的附属企业提供统一标准的“一站式”产品与服务。为此，国际性化学品公司朝着全面供应商方向发展。如凯米拉，汽巴精化，赫克力士和纳尔科等这样的综合性化学品供应商，具有提供从制浆、抄纸到涂布加工，甚至废水处理整个制浆造纸过程中所有化学品及服务的能力。这些化学品供应商往往承包着造纸企业整条生产线或新纸机的全套化学品及服务，这样的合作关系与经营模式有利于双方的利益，对于造纸企业而言，可以集中精力于新产品的开发与提高效益；对于化学品公司来说，建立了这种排他性的合作关系，可以保持较为长期的、稳定的供应关系。因而，化学品供应商的市场经营理念从最初的向纸厂销售产品发展到提供优质服务的全面解决方案，再进而提高到更高层次的帮助客户创造价值。
  一些有实力的化学品公司往往在大型制浆造纸企业附近建造配套的“化学品岛”而在双方之间建立长期的合作关系。2007年5月，依卡公司与巴西一家新建的年产能力为125万吨浆厂签定为期15年的合作协议，为浆厂提供、贮存和处理所有制浆用化学品。为此，依卡投资在浆厂附近建造“化学品岛”，此前，依卡已经在巴西的多个新建或扩建的浆厂附近建造有类似的“化学品岛”。凯米拉注重于世界制浆生产增长最快的南美市场的发展，在2006年11月，投资近1000万欧元在阿根廷的一家年产能力为20万吨的浆厂附近建造配套用化学品厂，提供纸浆漂白所需要的全部化学品。
  造纸是一个涉及多领域、跨行业的综合性工业，尤其在涂布纸和纸板的生产过程中涉及到原纸的生产、涂料配制、涂布和后处理等。所涉及的技术和工艺有其各自的特点和要求，如何在这些不同领域、不同工艺间进行技术资源的优化和协调是涂布纸技术发展的关键所在。
  就涂料配方的组成而言，决定涂料组成及性能的关键组分是黏合剂（即胶乳）和颜料，而这两类产品分属于化学工业的两个不同的领域——有机高分子合成和无机化学工业。涂布用的颜料（包括高岭土、碳酸钙、钛白粉等）属于矿产品加工和无机化学工业，涉及的工艺流程包括采矿、粉碎、精选、无机化学等；涂布胶乳制备涉及有机化学（单体的制备）——胶乳的合成（高分子乳液聚合工艺）。因此，近年来国际上一些主要的涂布胶乳制造商纷纷与无机颜料制造商进行技术合作，共同协作开发以满足涂布纸和纸板对涂料不断提高的要求。典型的有丁苯胶乳生产商巴斯夫与瑞典的造纸用颜料生产商欧米亚的合作。
  其他类似的技术合作还有陶氏化学与美卓纸业技术公司合作开发涂料和涂布应用技术，陶氏化学负责开发所需的涂布化学品和着色剂，美卓负责开发涂布机（包括供料系统、烘干和过程自动控制）。
  目前，化学品供应商与设备供应商之间的合作关系已经更进一步提高到新设备开发阶段这一层次，2007年3月底，在法国尼斯举办的“世界生活用纸展”上，福伊特公司总裁对外宣布公司新开发的一种创新型纸机—
  ATMOSTM，能以低的投资和运行成本生产出TAD质量的生活用纸。并与巴克曼化学品公司达成一项新的商业合作协议，选择对方为该新纸机化学方面的合作方，专为世界范围内所有的ATMOSTM纸机运行开发出所需要的过程性专用化学品与应用技术。巴克曼专门为这种新型纸机建造了配套的MAGNOSTM产品生产线。这种合作关系意味着客户安装了ATMOSTM纸机将会同时受益于2家公司的最新技术与服务。
  三、国内造纸化学品行业的发展与技术进步
  全球纸和纸板产量平均增长幅度在2.6％左右，而北美和欧洲等成熟市场的增长幅度远低于平均数，亚洲的增长幅度接近5％，而其中我国的造纸工业是全球最具增长力的重要市场，成为全球关注的焦点，中国纸和纸板产量已经连续7年位居世界第二，一些全球性的造纸集团也纷纷以独资和合资方式进入中国市场。近几年来，世界纸机投资额的1/2在中国，世界上最现代化、最大型的纸机频频在中国亮相，我国的造纸工业发展对造纸化学品行业的发展提供了巨大的市场和机遇。
  我国造纸化学品工业起步于20世纪80年代后期。经过20年的努力，伴随着我国造纸工业的飞速发展国内造纸化学品行业的技术水平有了较大的进步，不仅国际上常用的造纸化学品国内基本都能生产，有些产品我们技术上还有所创新。据国内外的咨询机构对我国造纸化学品行业的总体调研，2005年我国造纸化学品市场的规模为20亿美元，预计到2015年我国造纸化学品市场规模将会增长到38亿美元。
  根据我国造纸工业原材料结构特点、纸和纸板产量和品种的增长与变化趋势，以及国家愈来愈严格的环保要求，未来造纸化学品用量将在以下几个方面增长：由于废纸用量的增长导致制浆漂白化学品和脱墨化学品消费量的上升；由于纤维原料质量的下降导致干、湿增强剂消费量的上升；由于一些新纸机的投入使用导致消泡剂，杀菌剂消费量的增长；随着表面施胶技术的普及与发展，表面施胶剂的增长更为迅速；对环保的重视和国家加大执法力度，水处理化学品的用量会大幅度增加。
  尽管我国纸和纸板产量最近7年来连续位居世界第二，年均增长幅度达到2位数，但从人均消费量来看，仍处于较低水平（人均仅为55千克）；另一方面，我国纸的品种和结构仍以中低档为主，一些国民经济需要的纸种仍在大量进口，而特种纸的生产更需要有好的化学品和相应的应用技术。同时，随着高档纸需求量的增长以及现代化、大型纸机的投入运行，对造纸化学品的需求将持续稳定地增长。由此而来，作为服务于造纸工业的全球性造纸化学品供应商们，已经将中国作为其业务增长的重要市场。迄今为止，位居国际造纸化学品市场前9位的全球性大公司（如凯米拉、汽巴精化、赫克力士、巴斯夫、陶氏化学、纳尔科、依卡、科莱恩和巴克曼）都已经在我国建立了合资和独资企业或办事机构。有些早期受国家政策规定或市场成熟程度所限而成立的合资企业，最近几年也纷纷通过收购中方股份变成独资企业或提高在合资企业中的股份从而达到控股地位。如美国赫克力士公司早在1995年就进入我国市场，当年8月与上海氯碱化工有限公司合资成立上海赫克力士化工公司（赫克力士占60％股份），并于1997年投产。2003年12月，赫克力士收购了主要生产CMC的江门市量子高科生化技术有限公司（年销售额约1000万美元），从而成为唯一在三大洲都拥有生产基地的CMC生产商。2006年4月又收购了合资企业——上海赫克力士化工公司由中方持有的40％股份，从而使上海赫克力士化工公司成为赫克力士完全控股的独资企业。这次收购，也是为了使赫克力士能更好地服务于中国这一最具增长性的造纸工业的需要。赫克力士有计划扩大现有上海赫克力士化工公司生产能力和产品品种，安装新的生产线，以支持和加强亚洲市场造纸化学品的产品开发和应用。
  国际性造纸化学品公司加大了在我国的投资力度与规模。凯米拉最初于1999年在江苏省宜兴投资设立专业生产水处理化学品的凯米沃特（宜兴）有限公司而进入我国市场，2001年又在上海成立凯米拉化学品（上海）有限公司而进一步涉足造纸化学品贸易业务，2006年，凯米拉投资6000万人民币（700万欧元）在宜兴新建一家造纸化学品生产厂，与现在的凯米沃特（宜兴）有限公司相配套。新工厂有2条生产线，分别生产杀菌剂和有机聚合物。通过此次投资，有助于增强凯米拉化学品（上海）有限公司的市场地位，以此扩大在中国制浆造纸化学品市场的份额。同时，在接下来几年里，凯米拉将建立起在国内制浆造纸化学品和水处理化学品的销售网络和队伍。
  2006年，世界化工巨头——杜邦公司投资超过10亿美元，在山东省东营市建设世界级钛白粉生产线，预计于2010年投产的这条国内最大、世界领先的钛白粉生产线年生产能力达20万吨。其产品将直接服务于国内的涂料、塑料和造纸行业。
  2006年3月，排名法国第一、欧洲第二、世界第四的法国罗盖特兄弟有限公司投资1500万欧元在江苏省连云港开发区兴建的生产装置——罗盖特淀粉（连云港）有限公司造纸变性淀粉生产线正式建成投产。该生产线生产规模为年产变性淀粉7万吨，主要生产湿部添加及表面施胶用阳离子淀粉，是亚洲最大的阳离子变性淀粉项目。产品除供应中国市场外，部分产品出口。
  2006年5月，日本主要的造纸化学品企业——荒川化学株式会社在江苏省南通经济技术开发区组建独资企业——南通荒川化学工业有限公司，这个为日本王子制纸项目配套的外商独资企业总投资1350万美元，年生产2.9万吨造纸化学品。
  2006年5月底，美国陶氏化学公司追加投资2亿美元，以扩大其在张家港保税区内的主要用于涂布纸和纸板的丁苯胶乳及其他类产品的产能。
  2006年10月，汽巴精化投资在镇江兴建一座大型精细化工厂。先期，汽巴精化公司将扩大其主要用于涂布纸的聚合乳胶生产规模，以满足当地造纸企业对涂布胶乳的需求。
  阿克苏·诺贝尔下属的依卡·诺贝尔公司于1999年在苏州建立独资企业——依卡化学品（苏州）有限公司，专业生产造纸用施胶剂而进入我国市场；2006年11月，依卡再投资440万欧元（580万美元）在我国建造的第二家造纸化学品厂——依卡化学品（广州）有限公司投入生产，年产2.4万吨施胶剂。
  巴斯夫是最早在我国开展造纸化学品业务的外国公司，早在40年前就从欧洲出口造纸化学品到我国。1990年在我国成立造纸化学品业务部。目前，巴斯夫在我国拥有2个生产造纸化学品的企业：一个是生产聚合物施胶剂的巴斯夫添加剂公司，另一个是生产涂布纸用胶乳的合资企业——上海高桥巴斯夫分散体公司。2006年4月，高桥巴斯夫分散体公司将其胶乳产能从12万吨/年扩大到21万吨/年，成为国内最大的胶乳生产商。
  在扩大经营性投资的同时，另一方面，最近几年来，这些国际性大公司也纷纷在我国建立区域性技术研发、技术支持与服务中心或区域性总部，以便更加紧密地接近于市场与服务于客户。
  2005年4月，汽巴精化投资2000多万美元在上海建立的中国研发中心正式投入运行。这是汽巴精化在我国建立的第一家大型研发中心，研发中心占地约6000米2，中心拥有100名具有有机化学、物理化学、高分子化学和分析化学等方面专业知识及应用领域的专家，为区域和全球市场开发新产品提供高附加值的技术方案，为工业装饰和汽车涂料、塑料、水处理和造纸工业等相关行业提供创新产品和解决方案。
  2006年10月，陶氏化学公司决定在上海设立一个一流的新中心，中心占地6.5万米2，主要有研发机构、全球通信技术中心及管理支持机构。上海中心将于2008年竣工，将成为亚太地区最主要的业务及研发中心，同时与世界范围内其他公司机构组成强有力的合作关系。
  2007年10月，赫克力士造纸技术与新项目集团在上海举行了亚太技术中心落成典礼，这是赫克力士造纸技术与新项目集团在全球第三个和最新的地区技术中心，整个中心建筑面积2660米2，建有一个包含6个实验室的研发中心和一个可以同时接纳60余人的培训中心。新中心将为赫克力士公司在亚太区特别是中国根据市场直接试制产品、应用测试和提供及时的客户服务等方面带来极大的便利，同时对进一步拓展公司的业务市场提供了相应的技术支持。
  在国际造纸化学品公司纷纷逐鹿我国市场过程中，国内本土的造纸化学品企业也在市场竞争中求发展，出现了一些有一定实力、市场知名度和专业特色的造纸化学品企业。浙江传化华洋化工有限公司是由传化集团有限公司和沈阳化工研究院合资组建的精细化工企业。经过8年的发展，公司已经成为目前国内荧光增白剂产品系列最齐全、生产规模最大的生产商之一。该公司2006年完成了扩建项目，使荧光增白剂产品的产能从5000吨/年扩大到6万吨/年，产品无论从单釜投料量、产品品质和产能上都达到了国际一流水平，改变了我国造纸用荧光增白剂产品长期依赖进口的状况。该公司开发的APC荧光增白剂为液体产品，无粉尘污染，符合造纸企业环保要求，通过开发形成了我国自主知识产权，增加了企业的增白剂品种和市场占有率，提高了企业的经济效益和社会效益。同时由于该生产工艺体现了清洁生产和循环经济的思想，“三废”大大减少，生态效益较大，社会效益明显。2006年产品获得浙江省省级新产品鉴定，2007年，该项目获得中国石油和化学工业协会科技进步二等奖。
  国内较早从事造纸化学品开发与生产的企业之一天马医药集团天禾化学品（苏州）有限公司，长期—从—事以AKD为核心产品的造纸用施胶剂系列产品的开发与生产，自主开发了无溶剂法生产AKD蜡的新技术，填补国内空白，新技术不仅在合成工艺上大大改善了操作环境，避免了生产及使用过程中的环境污染，符合国家提倡的环保型产品的要求，同时也使产品适应国际市场的需求，提高了AKD蜡产品在国际市场上的竞争优势。由于我国AKD产品国产技术的开发和突破，AKD中性施胶剂产品实现了质优价廉，在我国造纸工业上得到了推广应用。
  南京四新科技应用研究所有限公司重视科研开发和技术创新，开发了一系列性价比优异的造纸消泡剂产品，能提供从制浆、抄纸、涂布到污水处理的制浆造纸全过程的系列消泡剂产品及应用技术。如：具有优秀消抑泡性能的Z-A型消泡剂产品，能以含量30％的Z-30A代替了国外含量100％的产品；针对抄纸工序的特点，该公司开发了乳液型非硅消泡剂CS-553A，解决了有机硅消泡剂用量大，效果欠佳等问题；CS-553A在某大型造纸厂应用以其优异的性能获得成功，CS-553A的价格只有国外品牌产品60％70％，用量也由原先的500克/吨纸（国外产品）降～至350克/吨纸（CS-553A），取得了良好的社会和经济效益等。针对新闻纸抄纸体系，该公司还开发了本体型抄纸消泡剂CS-500A，在某大型新闻纸厂使用取得了很好的经济效益。该公司近年来申请发明专利15项，其中有4项已经获得授权。
  早期的废纸脱墨剂以石油化工路线合成的非离子型、阴离子型表面活性剂产品为主。随着生物科技的发展，生物酶复合制剂由于能适应各种油墨印刷的废纸脱墨，使用成本低而迅速发展，杭州格林费尔生化技术有限公司、深圳市绿微康生物工程有限公司等单位在各地重点推广生物酶脱墨技术，已经在国内一些大型纸厂的生产线上得到应用。
  我国造纸工业的快速发展吸引了全世界造纸化学品企业的关注和参与，本土的、合资的、外商独资的造纸化学品企业在中国已经构成了一个完整的产业体系，可以为造纸工业的发展提供相对应的服务。
  四、转变发展观念，加快我国造纸化学品产业发展步伐
  从世界范围内的造纸工业现状与发展来看，欧美及日本等工业发达国家和地区纸和纸板的产量和消费量已经处于相对稳定状态。造纸工业的全球化趋势与国际性大公司进行的竞争性购并活动在经过前几年的高潮后已恢复暂时的平静，而推动全球造纸工业发展的主要动力来自于发展中国家和地区。
  迄今，全球几乎所有的国际性造纸化学品公司都已经进入中国市场，这些大公司凭借先进的技术和雄厚的资金实力及全球化运作的经验和优势，往往率先进入大型独资或合资的造纸企业和一些规模较大国内纸厂。
  与国际上高度集中的造纸化学品市场相比较，我国的造纸化学品市场仍处于相对分散的状态，企业数量众多，规模不大，技术要求以及成本压力将使一些小造纸化学品企业数量逐步减少。我国造纸化学品企业要转变发展观念，加快发展步伐。
  （1）我国造纸工业经过几年的快速发展已经实现资产重组向大型化、规模化发展，世界最先进的纸机频频出现在中国反映了中国造纸工业正在迈大步前进。造纸化学品在我国已形成一个新兴产业，但目前我国造纸化学品的生产企业以中小企业为主，造纸化学品行业要抓住机遇着力培育一批大型的骨干企业，为我国造纸工业的发展提供更好地服务
  （2）我国造纸化学品产业正处于发展的关键时期，如不及时抓紧提升我国造纸化学品自主研发的水平，我国造纸化学品生产的主体将有面临淘汰出局的危险。因此，提高我国造纸化学品的研发水平、增强我国造纸化学品行业的技术创新能力已是刻不容缓。
  （3）造纸化学品作为造纸工业关联度密切的行业，应与造纸行业建立可持续发展的平等、互利、共赢的伙伴关系。要努力规范市场行为，创造和维护规范有序、公平竞争的市场环境，共同推动两个行业的发展与进步。
  （4）纸厂生产规模的扩大对我国造纸化学品行业的产品质量和售后技术服务提出了新的更高的要求，机遇与挑战并存，但市场往往只属于那些敢于创新、善于经营与珍惜人才、富有开拓精神的企业，我国造纸化学品行业必须适应和跟上造纸工业发展的步伐。
  （夏华林陈根荣）