杭州富阳图书馆

2007年生活用纸市场概况 Market status of tissues paper in2007
  一、市场概况
  1.产量和消费量中国经济持续高速增长，GDP年增长率已连续5年超过10％。2007年国内生产总值（GDP）达到24.66万亿元，比上年增长11.4％。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别比上年增长12.2％和9.5％。社会消费品零售总额达到89210亿元，比上年增长16.8％。在经济增长和人民生活水平提高的情况下，生活用纸行业继续保持高速增长势头。2007年全国生活用纸总产量约410万吨，比上年增长8.1％，设备利用率85％；销售量约393.8万吨，比上年增长9.1％；总销售额约307亿元（按平均出厂价7800元/吨计，含出口），比上年增长16.7％；消费量约3572万吨，比上年增长7.3％，人均年消费量约2.7千克。国内市场规模约340亿元（按平均零售价9500元/吨计算），比上年增长15.3％。销售额增长远高于销售量的增长说明产品平均价格提高以及高档产品的市场份额扩大（见表1）。
  表12007年中国生活用纸的产量和消费量注：1.根据国家统计局资料，2006年年底总人口131448万人，2007年年底总人口132129万人。
  2.协会通过2007年底对企业情况的调查，对2006年的数据进行了调整。
  2.出口贸易持续大幅增加
  2007年生活用纸的出口贸易持续大幅增长。2007年出口量38.86万吨，比上年增长26.0％；出口金额为42501万美元，比上年增长33.0％。进口量2.26万吨，比上年减少21.5％；进口金额为3327万美元，比上年减少3.6％。净出口量36.60万吨，比上年增长30.9％；净出口额为39174万美元，比上年增长37.4％。2007年的出口生活用纸中，加工产品量占出口总量的82.7％，金额占出口总金额的84.9％；进口生活用纸中原纸占81.5％，金额占进口总金额的64.6％。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。2007年国家税收政策有所变化，全部采用进口商品浆生产的卫生纸原纸不再列入来料加工贸易禁止类产品，但出口退税率仍为零，卫生纸成品的中，厕用卫生纸仍然是主要产品，占成品出口量的出口退税率则从13％降低到5％，尽管如此，出口72％；纸手帕和面巾纸占21.7％；纸台布和纸餐巾总量仍在增加。此外，在出口的各类生活用纸成品占6.3％（见表2，图1）。
  表22006—2007年各类生活用纸进出口情况图12007年出口的卫生纸成品中各类产品的比率（销售量）国内出口生活用纸的企业有100多家，2007年生活用纸出口量较多的企业有维达、金红叶、中顺、惠州福和、中山三角等。这5家企业的出口量约占总出口量的三分之一，其中金红叶的出口量和金额增加最快。
  主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门等。
  3.商品浆市场价格及能源、物流、人力资源等成本上升导致产品涨价
  2007年我国纸浆进口总量约840多万吨。我国生活用纸特别是高档生活用纸对进口纸浆的依存度大，产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大。纸浆价格自2006年以来屡创新高，根据海关统计数据，2007年我国进口纸浆平均价格高达655美元/吨，上涨18.7％。商品浆价格持续上涨，对生产企业，尤其是中小企业的压力大。此外，根据国家统计局数据，2007年原材料、燃料、动力购进价格比2006年上涨4.4％，再加上劳动力成本的提高，造纸企业的成本上涨超过15％，为反映成本，2007年生活用纸产品的出厂价格平均上调5％，同时，通过采取加强管理、降低消耗和销售费用、产品创新等措施进行自身消化。此外，由于人民币汇率上升，对于以进口浆为主要原料的企业，也部分弥补了纸浆价格上扬对成本的影响。成本上升对企业毛利率的实际影响约为8～10个百分点。
  2008年1季度商品浆价格继续上扬，3月份国内市场生活用纸价格再次普遍提高8％～10％。涨价的主要原因是纸浆价格和能源、物流、人力资源成本大幅提高。与此同时，由于2007年国家节能减排力度加大，关闭、整顿落后的小型制浆造纸企业，导致市场供货不足，也是产品涨价的原因之一。
  4.消费市场的地域差距和城乡差别我国各地区的经济发展不平衡，东西部差距大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距，但由于城市化进程的加快和消费观念的转变，生活用纸特别是厕用卫生纸的市场持续扩大。
  上海、北京是全国生活用纸消费量最高的城市。京沪两地生活用纸年人均消费量为9千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平，而且增长速度高于全国平均增速，特别是面巾纸和手帕纸。2008年奥运会在北京召开，北京市已经决定奥运期间将在一级保障区域内的城市公共厕所和二级保障区域内二类及二类以上的公共厕所配备厕用卫生纸和坐便器坐垫纸；2010年世博会将在上海召开，上海市也已经在调研公共厕所配备卫生纸事宜。特大城市公厕配备卫生纸和擦手纸是一种趋势，将促使消费量的进一步提高。此外，在大城市高档产品的份额在不断扩大，擦手纸和厨房用纸的市场也在逐渐扩大，这些都将使销售额继续增长。北京和上海虽然同为特大城市，但市场也存在很大的差异。根据尼尔森的调查数据，北京市场的增长速度比上海快，上海市场主要靠软抽纸拉动，北京市场主要靠软抽纸和手帕纸拉动。在厕用卫生纸方面，虽然非卷式卫生纸（抽取式卫生纸和平板卫生纸）的比例在两个城市都在上升，但上海市场非卷式卫生纸的增长速度超过北京；2007年卫生卷纸在北京的厕纸中仍占94.3％的份额，而上海仅占35.8％。
  广东省是生活用纸的主要产区和消费市场，除厕用卫生纸外，纸巾纸的使用非常普遍，生活用纸的年人均消费量超过6千克。根据各地区人均 GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60％以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克，但价格相对便宜的麦草浆、蔗渣浆、竹浆和再生浆厕用卫生纸的使用量也在逐步增加。
  2007年我国城乡居民的生活水平继续提高，但城乡消费差别仍然很大。根据国家统计局数据，2007年我国农村居民人均纯收入为4140元，扣除物价上涨因素，比上年实际增长9.5％，恩格尔系数为43.1％；城镇居民人均可支配收入为13786元，比上年实际增长12.2％，恩格尔系数为363％。我国城镇人口占总人口比例为44.9％，而生活用纸的消费比例估计占80％以上，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，2007年我国农村绝对贫困人口1479万人（人均纯收入低于785元）比上年末减少669万人。在经济落后地区的农村，仍，有50％左右的人没有条件使用卫生纸。
  5.产品标准和质量监督抽检情况产品标准：GB20810—2006《卫生纸（含卫生纸原纸）》和GB/T20808—2006《纸巾纸（含湿巾）》两项新国家标准于2006年12月1日发布，2007年6月1日实施。
  卫生标准：纸巾纸执行国家标准 GB15979—2002（一次性使用卫生用品卫生标准）。
  质量抽查：2007年各级质监部门和卫生监督部门对卫生纸和纸巾纸的质量抽查结果表明，质量较好的产品在市场占主导地位，但批发市场出售的产品质量较差。存在的质量问题是微生物指标不合格、抗张强度等性能指标不合格、柔软度不合格、标识标注不符合规定要求等。
  二、主要制造商和品牌
  1.主要制造商中国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成，行业的集中度较低。由中国造纸协会生活用纸委员会统计在册的生产商有1066家，其中有原纸生产环节的综合性企业约380家，主要分布在河北、广东、陕西、山东、四川、广西等省份。全国性的主要生活用纸品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。
  2007年行业集中度明显提高，排名前15位制造商的产量占总产量的35％，销售额合计约占总销售额的39％。2007年综合排序前15位的生活用纸制造商品牌、产量见图2，表3。
  2007年最大的4家生活用纸企业是恒安、APP（金红叶）、维达、中顺，每家企业的生产能力都在23万吨/年以上。卫生纸原纸生产能力合计达到约100万吨，产量合计约88万吨，产能和产量均比上年大幅增长约50％。产量约占行业总产量的22％。销售额合计约76亿元，比上年增长约27％，约占总销售额的25％（见图3）。
  图2前15位制造商占总销售额的百分比表32007年综合排序前15位的生活用纸制造商图3前4位制造商占总销售额的百分比根据尼尔森公司的调查，2007年上海、北京面巾纸销售前5名的品牌依次是舒洁、心相印、清风、洁云、妮飘；厕用卫生纸销售前5名品牌依次是维达、洁云、心相印、清风、五月花。
  2.主要新增产能项目由于市场容量的持续增加，2007年前后，在关闭小厂的同时，国内高中档产品的新增产能集中，对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染。主要新增产能项目如下：（1）进口纸机生产高档纸项目●恒安纸业2007年产能增加到24.2万吨/年。除原有湖南恒安纸业2台纸机（PM1和PM2）共6.2万吨/年产能，山东恒安纸业PM3纸机6万吨/年产能，恒安（中国）纸业PM4纸机6万吨/年产能外，2007年7月投产了产能为6万吨/年的PM5纸机（山东恒安）；位于福建晋江的恒安中纸二期工程在2007年下半年开工，产能为6万吨/年的PM6纸机将在2008年4月投产；湖南恒安纸业三期工程产能为6万吨/年的PM7项目预计在2008年10月投产，届时恒安纸业的总产能将达到36万吨 /年。
  ●维达纸业2007年产能增加到24万吨 /年。其中：广东新会8万吨 /年；四川德阳2万吨 /年；湖北孝感5万吨/年；北京3万吨/年；江门双水6万吨 /年。2008年将分4次，每次增加2万吨 /年产能，使总产能达到32万吨 /年。2008年3月在浙江龙游的原纸生产基地奠基，规划项目总产能为
  8万吨 /年，年内将投产一期项目2台BF-12卫生纸机。
  ●金红叶纸业金光集团 APP旗下生活用纸的扩建计划是在2012年达到160万吨/年产能。2007年产能为28万吨，其中苏州金红叶有2台进口纸机，4台国产纸机，合计产能16万吨 /年，海南已有4台年产3万吨 /年的纸机（亚赛利制造）在2006—2007年期间投产。2008年苏州金红叶又有2台国产小长网纸机投产，产能增加到18.4万吨/年；海南将在2008年再投产2台纸机，产能达到18万吨 /年。2009—2012年期间苏州和海南将安装数台进口纸机和APP金顺造纸机械公司制造的纸机，并在四川雅安、广西等地增加卫生纸原纸生产基地。
  ●中顺纸业2007年产能达到23万吨 /年。除116台国产小纸机外，有进口纸机10台，其中韩国制造的新月型纸机1台，日本 BF型卫生纸机9台，2008年将再投产1台BF型纸机。
  ●东冠纸业2007年产能达5万吨 /年（包括4台BF-10纸机，1台国产纸机）。长期规划总产能达到20万吨 /年。
  ●贵糖纸业现有产能7万吨/年，包括股份公司的2台合计产能为5万吨/年的进口卫生纸机及洁宝公司的数十台国产小纸机。股份公司规划的10万吨 /年项目将分3期在2007—2010年期间完成，洁宝公司规划产能达到6万吨 /年。
  ●永丰余纸业2007年昆山厂的产能增加到4万吨 /年，计划在北京安装1台PMP制造的纸机，产能为2万吨/年，使其在大陆的卫生纸产能合计为6万吨 /年。
  ●恒利集团2006年7月投产1台美卓公司制造的产能为2.5万～3万吨/年的DCT100卫生纸机，2007年实际产量达到生产能力的60％，2008年预计将达到设计生产能力。
  ●上海潜利2006年8月投产1台亚赛利制造的产能为3万吨 /年的纸机，二期项目正在筹建中。
  ●恒联美林2006年2台SCA的二手机（维美德制造）投产，产能合计3万吨 /年。
  ●凤凰纸业2007年投产1台BF-10α纸机，产能为1.2万吨 /年；2008年将投产1台产能为2万吨 /年的 BF-12纸机。2007年主要生产销售原纸。●江门仁科绿洲纸业2007年投产1台BF-12纸机，2008年将再投产1台BF-12纸机，产能合计达到4万吨/年。
  ●惠州福和2007年签约引进美卓公司制造的2台DCT60卫生纸机，将分别在2008年和2009年投产。
  ●安诺纸业一期工程上6台2800毫米国产纸机，产能2万吨 /年，并规划分期上年产20万吨卫生纸项目。
  ●南宁天然纸业近两年上了28台小纸机，产能3万吨 /年，拟再增加1万吨 /年项目。
  （2）国产纸机生产中档纸项目●汉兴纸业2006年扩产至6万吨 /年产能，建成5万吨浆 /年碱回收项目。
  ●奥辉纸业2006年扩产至6.5万吨 /年产能，建成5万吨浆 /年碱回收项目。
  ●紫荆花纸业2006年扩产至10万吨 /年产能，正在筹建碱回收项目。
  ●双灯纸业2007年产能扩大到7万吨 /年，2008年5月将投产能力为8万吨 /年的脱墨生产线。
  ●泉林纸业计划建设20万吨 /年麦草浆卫生纸项目，2007年一期已投产20台纸机，产能5万吨 /年。
  ●广西田阳华美纸业已投产10台1880毫米和10台1760毫米纸机，原料为蔗渣浆，并规划进一步扩大产能。
  ●四川永丰纸业现有10万吨 /年竹浆产能和1.5万吨 /年卫生纸产能，2008年底将投产18万吨 /年竹浆项目，计划扩大卫生纸产能。
  3.外资进入情况目前，生活用纸市场以国内企业为主。主要的外资企业有金红叶、金佰利、王子妮飘、上海潜利等，台资企业有永丰余、东冠等。恒安集团是在香港上市的公司。2007年3月SCA收购维达20％股份，因同年7月维达在香港上市，SCA股份摊薄至14％2008年2月SCA增持维达国际股份至
  19％，是维达，国际的第二大股东。
  虽然大型连锁零售商的形式在中国城市和东部发达地区发展迅速，但县以下的市场仍然需要通过分销商来销售。在销售网络方面，恒安、维达、中顺等国内企业相比跨国公司有很大的优势，尽管中国的市场广阔，新的国外制造商要大举进入也面临阻力和困难。
  4.行业面临洗牌中国高档生活用纸市场主要由恒安、维达、金红叶、中顺、永丰余、金佰利等企业占领，但中低档市场仍由多个制造商组成。随着中国生活用纸产业的发展，生活用纸小企业、小机台存在的用工多、效率低、质量不稳定、环境污染等问题日益突出。2007年因原材料、能源成本上升以及环境保护和产品质量标准要求更加严格，行业呈现优胜劣汰、重新整合的局面，具体表现在行业领先的大企业迅速扩张，同时有些企业经营困难、停产或关闭，特别是设备简陋、产品质量差、卫生条件不符合要求、污染严重的小卫生纸厂。如陕西、山东、河南、河北、安徽等省份陆续关闭了上百家以麦草和废纸为原料的小厂。
  生活用纸产业呈现集约化生产的趋势。行业排名前几位的企业迅速扩张，都计划在2010年之前达到产能30万吨/年或30万吨/年以上的目标，金红叶甚至计划达到100万吨/年；汉兴等以麦草、蔗渣、芦苇等草类纤维原料生产卫生纸的企业也在扩产到5万～10万吨/年的规模，并配备碱回收和中段废水处理设施。尽管如此，由于中国地域辽阔，经济发展不平衡，消费水平的差异也很大，对中低档生活用纸的需求仍然很大，而远途运输费用高，所以中低档生活用纸仍以地方品牌为主，大小生活用纸制造商并存的局面短时间不会改变。恒安、维达、金红叶、中顺等大企业则采取全国布点设立纸厂或加工厂的做法，以降低物流成本。
  5.获中国名牌和免检产品企业情况生活用纸是一种快速消费品，与百姓的生活密切相关。为推动生活用纸行业的名牌战略，国家质检总局公布的中国名牌战略推进委员会2005年第1号文件中将纸巾纸、卫生纸列入中国名牌产品评价目录，文件对申报企业设定的门槛为年销售额在8亿元以上。根据这一条件，湖南恒安纸业的 “心相印 ”品牌，维达纸业的“维达Vinda”品牌以及中顺纸业的“洁柔”品牌通过评审程序，在2005年9月公告列为中国名牌产品，有效期3年。以上品牌产品本应在2008年复评，但根据国家质检总局2008年4月2日发布的对中国名牌评价工作的改革意见，中国名牌产品复评周期由3年改为5年。这是因为对于绝大部分产品和企业来说，在3年周期内的企业状况、行业格局变化不大，3年一次复评既增加重复工作量，又增加企业负担。原定到期复评的87类产品2008年不组织复评，有效期延长至2010年。其他中国名牌产品的有效期依次顺延。
  另据2006年国家质检总局公布的国家免检产品及生产企业名单，生活用纸行业有7家企业免检期满重新申报，3家企业新申报，共10家企业获得免检产品资格，有效期3年（见表4）。
  表4生活用纸免检产品企业和品牌续表 *为2006年重新申报企业的新增免检品牌。
  三、产品结构
  在国内消费的生活用纸产品中，厕用卫生纸占主导地位，约占86％的市场份额，其次是纸巾纸（含面巾纸、手帕纸和餐巾纸），约占13％的市场份额。从消费习惯来说，中国和日本等亚太区国家相似，手帕纸的市场份额比世界其他国家市场相对较高。厨房用纸目前仅限于在大城市的富裕阶层、外国人和归侨中使用，市场份额很小，是需要进行消费引导的产品。擦手纸主要是在AFH市场，使用量逐年增加，出口也比较多（见表5，图4）。
  表52007年生活用纸的产品结构图42007年生活用纸的产品结构图
  四、技术进展
  1.技术装备和设备制造业随着生活用纸新项目的设备引进和投产，中国生活用纸的技术装备水平大大提高。新建大项目引进高速宽幅卫生纸机生产线和后加工设备，技术起点与世界先进水平同步，生产出高质量的产品。生产高档生活用纸的纸机和加工设备主要从国外引进，引进的卫生纸机主要有新月型和BF型两种类型。引进的新月型成形器卫生纸机约25台（包括在建）。主要的纸机设备供应商有：奥地利安德里茨（AndritzAG）、芬兰美卓（MetsoPaper）、美国比洛伊特（Beloit）、意大利亚赛利（A.CeliPaper）、欧弗Over、Recard、PMP、韩国京龙（Kyoungyong）等，其中从安德里茨引进的有9台，从美卓引进的有7台（包括在建）。从日本川之江公司（KawanoeZoki）引进的BF型卫生纸机累计有40台（包括在建）。
  在相同生产能力情况下，国产卫生纸生产线的价格大致是进口生产线的1/10，而且上马快，所以采用“小土群”方式发展仍然是中小企业的首选。中国目前的卫生纸原纸生产企业大多是年产量5000吨左右的小型企业，卫生纸机的型式以抄宽1092毫米、1575毫米、1760毫米、1880毫米，车速150～180米/分的纸机为主，新建或改扩建项目的卫生纸机幅宽基本都在1575毫米以上，最大幅宽达到2800毫米。
  近两年，国内制造的卫生纸机在幅宽和车速以及性能方面有所进步，数台设计车速为250米/分的纸机已经投产，运行车速可稳定在200米/分以上。2006年在东冠纸业投产的1台国产斜网纸机最高设计车速为500米/分，实际运行速度可达
  300多米/分；2006—2008年在金红叶纸业投产的6台国产小长网纸机，最高设计车速600米/分，经过改造和调试，目前实际车速可达550米/分，但与进口纸机的技术差距仍相当大。现在也有设备制造企业在研制真空圆网型和新月型卫生纸机，但尚无突破性进展，技术关键点是浆料流送系统、成形部和干燥部。目前，单机生产能力在30～50吨/日以上的卫生纸机仍需要引进。
  目前APP旗下的金顺造纸机械公司计划在引进关键部件的基础上，自己制造高速新月型成形器卫生纸机。另外，为降低成本和应对国家2008年1月1日起对幅宽小于3米的造纸机取消进口免税的政策，美卓和安德里茨都拟在国内生产除关键部件外的纸机构件，川之江也已在浙江选址建厂。
  中国在生活用纸产品加工设备方面进步较快，不但满足了国内中小纸厂的需求，而且出口量不断增长，但与进口设备相比，在效率、加工精度、稳定性、自动化程度等方面还有一定的差距。技术差距较大的加工设备主要是卷纸复卷机、卷纸和手帕纸包装机等。
  2.产品创新中国市场上生活用纸的品种和形式日益增多，包括：卫生卷纸，抽取式卫生纸、平装或折叠装卫生纸，面巾纸、手帕纸，餐巾纸、厨房用纸、擦手纸等。个人消费用或称居家用生活用纸（AH）市场占90％，商用或称居家外用（AFH）市场占10％，AFH产品的市场呈增长趋势。
  质量方面的趋势主要表现在两个方面：一是对产品柔软性、韧性和吸水性方面的改善，全木浆高档产品市场的增长高于一般产品市场，主要生产商都推出了3层甚至4层的卫生纸产品；二是通过推出差异化产品寻求高利润的利基市场，如添加香精和乳霜、芦荟、维生素等表面处理剂，使产品气味清香或具有更好的皮肤呵护性能。如2007年恒安推出了“茶语”系列产品、金红叶推出了“超质感”系列产品、维达推出“运动”系列产品、中顺推出 “面子”系列产品、金佰利推出迪斯尼卡通系列产品等，都在市场销售方面取得了很好的效果。
  但总的来说，与北美和西欧发达国家不同，中国消费者对产品柔软度不太苛求，而且国内产品标准中抗张强度指标的要求也是开发高柔软度卫生纸的障碍，因此，即便是大生产商预期在2010年前，也不大可能采用设备投资和能耗较高的TAD技术生产特级生活用纸产品。据悉金红叶有意采用福伊特公司推出的ATMOS技术设备获得类似TAD产品的质量。
  五、原料瓶颈
  我国木材资源匮乏，在国际贸易中是商品木浆的主要进口国。高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少，虽然随着APP的海南金海浆纸公司年产100万吨木浆厂等纸浆项目的投产，国产木浆的使用有所增加，林浆纸一体化的项目也在加快步伐，但仍满足不了需要，仍然要从国外进口纸浆。除金红叶纸业、凤凰纸业外，其他生产高中档生活用纸的企业都需外购木浆。由于对进口纸浆的依存度大，因此原料来源和成本受国际商品浆市场的影响很大，而北美特别是加拿大一些浆厂的关闭，使纸浆供应紧张，价格居高不下，这是制约行业发展的主要因素。但有利的因素是卫生纸所用的木浆原料以阔叶木浆为主，随着南美洲阔叶木浆厂新增产能的投产，市场供应和价格飙升的情况将会有所缓解。
  使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆、麦草浆等可以生产中档生活用纸，但污染治理难度大。最近几年，非木材制浆的碱回收工艺和氧脱木素、全无氯漂白工艺都有了很大的进展，大大降低了吨浆用水量和污染物排放。我国有丰富的非木材纤维原料资源，生活用纸企业要适时利用并实现清洁生产。近两年以竹子和蔗渣为原料的卫生纸产能增加，竹浆卫生纸主要集中在四川等地，但许多工厂特别是竹浆卫生纸企业规模太小，没有配套碱回收和污水处理系统，对环境造成污染，受到社会的关注。蔗渣浆卫生纸主要集中在广西，有进一步发展的趋势。
  此外，利用废纸再生浆生产生活用纸也势在必行。2006—2007年期间，在一些小草浆纸厂关闭的同时，有些纸厂转向使用废纸原料。但在中国目前小企业众多的情况下，由于牵涉到环境和产品安全性方面的问题，废纸浆用作纸巾纸的原料还比较困难。由国家质检总局在2003年发布的 “一次性生活用纸加工企业监督整治规定（国质检执 [2003]289号）附件1”中规定，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。这是基于目前中国的废纸回收分类水平、企业对回收纸的处理技术和设备水平以及生产环境情况，为确保纸巾纸达到卫生标准不危害消费者健康而制定的。在美国、日本等发达国家，废纸回收利用的技术和工艺成熟，可以用回收纤维生产高质量的卫生纸、纸巾纸。在我国，经过一定的发展阶段，在大规模脱墨浆生产，解决环境污染和产品卫生安全性的前提下，废纸将成为生活用纸企业可选择利用的好原料。今后生活用纸使用废纸原料的比例有可能增加，如惠州福和纸业等企业的扩产以及上海潜利纸业的二期项目，还有双灯、安诺等企业也在考虑建设大型脱墨纸浆生产线。
  六、销售渠道方面的变化
  生活用纸属于快速消费品，物流成本较高、流动资金占用较大。中小型生产规模的制造商一般在附近地区销售产品，全国性的品牌为数不多。制造商一般通过多种渠道销售产品，包括批发商、分销商、超市、大卖场、传统零售店铺及便利店。
  中国加入WTO后，大卖场和连锁超市在城乡迅速普及，终端销售的重要性日益突出，所占比例扩大，产品的销售渠道发生了很大变化。生活用纸在现代零售渠道即大卖场、超级市场、小型超市、便利店等的销售额快速增长，但传统的批发、分销渠道仍然是不可或缺的，并且是现代渠道无法完全取代的。
  在现代渠道发达的一级市场，相对于集约特征明显、单位吞吐量巨大的现代渠道，传统渠道存在经营管理水平落后、效率低、协调维护管理成本高、物流配送麻烦等缺陷，但与之相应的是，它具有要约门槛低、账龄短、单位销售利润贡献率可能更高等优点，其在周边市场的辐射能力，对下级网点的掌控、配送能力仍然被许多企业所倚重，与现代渠道有很强的互补性。在二、三级市场，销售渠道仍以传统的批发分销为主，但情况也在迅速发生变化。
  根据尼尔森公司的数据，2006年现代渠道在全国占45％，在重点城市占80％，在一级城市占68％，在二级城市占45％，在三、四级城市占31％，在乡镇占18％，这说明现代渠道在较低级别城市仍有很多发展空间。
  产品进入大卖场可以提高品牌的知名度，扩大销售量，减少中间环节，及时反馈信息，但在大卖场和制造商之间，“进场费”一直是碰撞最为激烈的话题。大卖场门槛的提高对跨国公司及大企业有利，很多中小企业因不能承受高额费用无利可图而选择退出。2006年国家出台了《零售商供应商公平交易管理办法》，但以家乐福为代表的一些大型超市仍变相制定不合理的合同条款，即便大企业也不堪重负而纷纷抵制，争取合理的利润。
  七、市场展望
  一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，目前我国除上海和北京外绝大多数地区尚未达到这一水平。此外，人均国民总收入也未达到世界中等收入国家的水平。2007年中国生活用纸人均消费量为2.7千克，仍与发达国家水平相距甚远。因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸在目前铺货率比较低的基础上仍有很大的潜在市场和发展空间。
  今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、城市化进程、人民生活质量的提高等因素密切相关，消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。
  预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：●跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。2005—2010年高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，经济效益和社会效益好。
  ●2010年前后可能会出现产能集中增加而市场需求跟不上的剪刀差时期，加上纸浆和能源价格居高不下带来的成本问题，行业将遭遇市场困难周期。
  ●厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比例继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比例继续提高，厨房用纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家用生活用纸的市场扩大。
  ●在继续使用进口商品木浆的同时，为更好、更容易地控制原料成本，增加产品竞争力，生活用纸的纤维原料将就地取材，在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、竹浆、蔗渣浆、麦草浆等非木材纤维原料，废纸再生浆的用量也会增加。
  ●农村市场消费量上升，出口量继续增加。
  预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在8％左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平。生活用纸的市场预测见表6。
  预计2008—2010年期间，产量和消费量的平均年复合增长率分别为7％和6.5％，新增生产能力140万吨 /年（估计淘汰旧生产能力30万～40万吨 /年）。
  表6生活用纸的市场预测（江曼霞孙静）