（故事片列甯格勒電影製片廠出品）
   深夜，馬車載着瘋狂的笑聲奔馳着——彼得堡的剝削階級正狂歡地度着一九一〇年的新年。但是布爾什維克黨的地下工作者鮑爾瓦諾夫和娜達莎却仍然在警察的追捕下莊嚴地進行他們的工作：在這新年的夜晚印出了小傳單，向彼得堡的工人們散發着。
   彼得堡工人馬克辛和他的兩個伙伴——焦瑪與安得烈，在郊區的工廠裏做工，過着牛馬般的生活。娜達莎來到了這個工廠。她帶來的傳單燒亮了工人們的眼睛，也引起了工廠主的恐懼和騷動。……馬克辛一點也不被工廠經理的利誘所動搖——他沒有說出娜達莎來。
   ……機器隨時會吞食工人們的生命，安得烈被軋死了。馬克辛和焦瑪去向經理和工頭要求設法一筆葬費，育表演——武術（包括拳術、刀槍、棍棒、翻筋斗等），叠羅漢、舞龍、舞獅、高蹺、雜技等；㈡民族形式體育比賽——舉重、拔河、划船、負重賽跑、競走等。嘉興市選拔表演於八日開始，除上述項目外，尚有各種民族舞蹈和蘇聯舞蹈的表演。蕭山縣文敎科為了迎接這次大會，特於九月三日召開籌備會議，决定做好以下準備工作：㈠調查本縣民族形式的體育活動情况；㈡廣泛宣傳鼓動工人農民踴躍參加。㈢分別通知各區在八日前做好區一級的報到工作，以便進行選拔。（文、頌、谷千）但都遭到了侮辱和拒絕。另一個工人也被軋死了。工人們不再去請求「幇助」；而憤怒地抬起了兄弟的屍體，踏入了大街，沉默而激動的羣衆，匯成了一條抗議的巨流。鮑爾瓦諾夫和娜達莎也參加了遊行。
   警察來了，許多工人被投入了監獄——我們的主人公們也被捕了。
   在這裏，馬克辛從鮑爾瓦諾夫那裏受了敎育，鍛鍊得更堅強起來了。……
   獲釋以後，他們在「天地之間」繼續進行了鬥爭。馬克辛這時已經是一個布爾什維克了。
   在一個夏日美麗河畔的森林裏，正召開着黨的祕密會議。但突然警察包圍了他們，鮑爾瓦諾夫負了傷，馬克辛脫了險……。正在彼得堡黨組織受到挫折的時候，馬克辛編印了小傳單，支持了全彼得堡的罷工運動。
   在鬥爭中變成爲堅强革命戰士的馬克辛，在黨的指示下，又被分配到更重要、更艱巨的工作崗位上去。
   馬克辛熱情地吻了正愛着他的娜達莎，背上了小提包，堅定而勇敢地踏上了征途。