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东晋十六国末期，中国北方的拓跋部族日益强盛，建立了北魏国。从公元388年至448年，经过南征北战，北魏逐步统一了北方。
  一、北魏的崛起
  拓跋部族属于鲜卑族的一支。最初处于大兴安岭以北，约在今西伯利亚东部，以游牧为主。到公元385年，首领拓跋力微逐步统一了拓跋氏的各部落。东征西讨，与汉夷融合，势力范围扩展到匈奴故地，控弦之士40多万。到公元386年正月，其首领拓跋珪被推为代王。此人雄才大略，勇武刚毅。他利用前秦淝水之战大败、众叛亲离之际，建立魏国，定都平城（今山西大同）。四月改称魏王。
  北魏建国后，拓跋珪采取务农息民政策，在河套地区和盛乐地区建立屯田，兴办水利，发展生产，逐渐使国富兵强。
  北魏自立国起，首先对北部高车、柔然连年发起进攻，迭获胜利。先后击降各部族，为其南下、统一中原解除后顾之忧。“若不先灭蠕蠕，乃是坐待寇至，腹背受敌，非良策也。”①
  在北定高车、柔然后，旋即挥师南下，相继攻灭西燕、北燕及夏国，统一中国北部。公元439年，北魏灭北凉，进据河西走廊，到达伊吾。鄯善、车师、乌孙、焉耆、龟兹、疏勒等国都派使者到北魏朝贡，表示归附。
  二、北魏经营西域与屯田
  北魏的目标，不只是统一华北，而且要统一全中国。所以对西域很注意。公元433年开始招抚西域诸国，授焉耆人车伊洛为西平将军，封做车师前部王。公元435年5月“魏德益以远闻，西域龟兹、疏勒、乌孙、悦般、揭盘陀、鄯善、焉耆、车师、粟特诸国王始遣使来献”①。同年，北魏政府“诏行人王恩生、徐纲等十二人出使”（西域），为柔然所执，未果。436年11月北魏又派散侍郎董琬、高明等六人使西域。他们到达乌孙，受到乌孙王的热情欢迎。并告诉董琬，葱岭以西的破洛那（今费尔干）、者舌（今塔什干）也欲与北魏通好。并派人送使者前往。这次出使，与西域各国建立了友好关系。接着，乌孙、破洛那、者舌、车师、鄯善等十六国“相继而来，不间于岁，国使亦数十辈矣”②。
  正当北魏向西域推进的时候，遇到了一个强大的对手，即柔然。柔然又称蠕蠕、茹茹。原是鲜卑族的一个部落，受拓跋部的统治。后来，力量逐渐强大，势力迅速扩展。到4世纪末的首领社仑称汗时，其占有地域东到朝鲜，西达焉耆以北的地区。社仑的堂兄大檀为可汗时，其疆域西与伊犁河的悦般相接，南面控制了高昌、车师、伊吾、焉耆、龟兹和姑墨等地。5世纪20年代，北魏曾屡破柔然于漠北，但未能触动柔然在西域的统治。当北魏西进时，便在西域与柔然展开了角逐。
  已经臣服于北魏的北凉，在柔然的指使下，阻挠北魏与西域的交通。公元439年，北魏出兵伐北凉。北凉王沮渠牧犍（一作沮渠茂虔）战败投降，北凉亡。
  公元443年至445年，北魏连胜柔然，为向西域推进创造了条件。
  鄯善王原臣属于北魏，但在北凉沮渠氏兄弟在鄯善盘踞一段之后，态度变了，转向柔然。对西域各国前去北魏的使者“颇剽劫之，令不得通”。公元448年北魏世祖派散常侍、成周公万度归统军西征鄯善。度归到敦煌，留辎重，以轻骑五千渡流沙。这时鄯善百姓布满田野，正在耕种放牧。万度归严令，秋毫无犯。“边守感之，皆望旗稽服，其王真达面缚出降。”世祖命韩拔为假节征西将军，领护西戎校尉、鄯善王，留军屯守以镇之。“赋役其人，比之郡县。”④在留军镇守鄯善后，韩拔立即在当地组织屯田，以供军需。
  悦般国在焉耆以西，乌孙以北一带，是北匈奴的后裔。当初，北匈奴西向康居迁徙时，老弱不能长途跋涉的留在此地。到4世纪末已发展到20多万人。其国人爱清洁，一日三餐都要洗手、洗脸和漱口。悦般与柔然结好，一次，其王带数千人入柔然，欲与柔然王大檀相见，入其境百余里。见其部人不洗衣服、不梳发，饭前不洗手、不洗脸，女人伸长舌头舔碗底。悦般国王对其臣下说：“我怎么跑到狗国来了。”于是掉转马头回国，从此两国为仇。悦般与北魏建立了同盟。
  与此同时，焉耆与北魏为敌。焉耆王龙鸠尸卑那是龟兹王的女婿。原与北魏友好，在其岳父的唆使下倒向柔然。“剽劫北魏使者”，阻绝西域交通。世祖怒，令万度归率军五千征讨，龙鸠尸卑那战败逃龟兹。魏军占领焉耆城，随即在焉耆设镇，派万度归领兵镇守，并组织驻军屯田，以解决军队的食粮。
  《资治通鉴·宋纪七》载：公元448年2月“魏万度归自焉耆西讨龟兹、留唐和镇焉耆。柳驴戍主乙直伽谋叛，和击斩之。由是诸胡咸服，西域复平”。“柳驴戍主”说明焉耆镇所属的柳驴，也驻有屯军，且屯且戍。
  龙鸠尸卑那到龟兹后，同龟兹王联合起来，以柔然为后盾，东向与北魏及焉耆为敌。公元449年万度归率士卒千余人，大败龟兹。西域大震，当年年底龟兹、疏勒、破洛那等分别派使向北魏朝贡。
  北魏攻占伊吾。公元456年8月，北魏平西将军渔洋公尉眷击败柔然军，攻占伊吾。不久，魏兵大掠而回。柔然再占伊吾。公元448年12月，伊吾城主“高羔子率众三千，以城内附”①。伊吾内附后，是否派军队驻屯？不见史载。伊吾地接柔然，战略地位十分重要，似应有北魏军队驻守。
  三、高昌王国的屯田
  高昌在今吐鲁番市高昌古城。昔汉武帝派大军西征大宛时，师旅顿敝，其中一部分老弱不能行走者，留驻于此。高昌是西汉时戊己校尉驻地，屯田的重点地区。东汉及魏晋时的戊己校尉亦驻于此，魏晋时，中原战乱不已，许多农民，越大漠，避居高昌。此地汉人甚多，即“汉魏之遗黎也”。
  当北凉亡时，王弟沮渠无讳率部西逃，于公元442年9月，袭取高昌，侵略车师前部地，首建高昌国。沮渠无讳把从敦煌带来的万余家汉族人安置在高昌各地屯田。高昌的屯田事业发展很快。
  公元460年，柔然军攻占高昌，扶植汉人伯周为高昌王。直到公元491年，阚氏王朝保持了各地的军屯和民屯。
  公元497～640年，是麴氏高昌王国时期。王国同样重视屯田，因此农业生产发展很快，人民生活安定。有五件《吐鲁番出土文书》可以证明。
  第一件，《吐鲁番出土文书》中《延昌酉岁屯田条列得横截等城葡萄园顷亩数奏行文书》记有：“·.横截俗四（亩）半，交河俗二（亩）半六十步，安乐俗八亩，洿林俗四亩，始昌俗一（亩）半，高宁僧二（亩）半。都合桃（葡萄园）壹顷究拾叁亩半。谨案条例得桃顷亩列别如左。记识奏诺奉□，门下校郎曲琼，通事令史曲口，通事令史□□..酉岁九月十五日..军肤叠□，吐诺他跋■输，屯发高昌令尹麴伯雅（602～620年做高昌王），右卫将军绾曹郎中曲绍徽，虎威将军兼屯田事焦□□，屯田参军□□□，屯田参军□□□，屯田吏索善护，屯田吏阴保相。”
  第二件，《吐鲁番出土文书》中《羲和三年（66年）屯田条列得水谪麦斛斗奏行文书》记有高昌屯田官管理水渠、征收公私水费的情况。
  第三件，973年在高昌遗址阿斯塔那墓区第59号墓葬中出土有：“高昌延寿十七年（640年）屯田下交河郡、南平郡、永安县、安乐县、洿林县、龙泉县、安昌县、□□县、始昌县，郡县司马主者：彼郡县，今遣曲郎文玉、高..青苗去，符到奉行。”
  第四件，“运威将军门下校郎曲□□，延寿十七年庚子岁四月九日起，虎贲将军屯田□□高□□，屯田司马司空□□虎贲将军中兵校郎张世隆 ”。这件《文书》是在公元640年4月9日发出的。说明高昌王国在公元640年8月被唐军攻灭之前，一直在进行屯田。
  第五件，吐鲁番哈喇和卓五号墓出土的延昌三十二年（592年）的一份《文书》记有：和婆罗居种官田一亩，纳租税三斛，篢□儿种官田一亩半，纳租税肆斛。和法□种官田一亩，纳租税三斛。毛师奴种官田一亩六十步，纳租税三斛，□孝叙种官田一亩半，纳租税肆斛伍斗，张僧受种官田一亩，纳租税三斛，东仲僧种官田一亩半六十步，纳租税伍斛，左仕祐种官田一亩半六十步，纳租税伍斛。龙贡受种官田一亩，纳租税三斛。王文孝种官田一亩、纳租税三斛等等。
  对五件《出土文书》的试析：
  1）《文书》记述的是高昌麴氏王朝的事。
  第一件《文书》有“延昌酉岁 ”。延昌是麴乾固为王时的年号，共4年（56～60年）。
  第二件《文书》的年号是 “义和三年 ”（66年）。义和是麴伯雅为王时的年号。
  第三件《文书》有“延寿十七年”（640年），延寿是麴文泰为王时的年号。
  第四件《文书》有“延寿十七年庚子岁四月 ”。此文书是唐王朝攻灭高昌前四
  个月发出的。
  第五件《文书》有“延昌三十二年 ”（592年），这是麴乾固为王时的年号。
  2）五件《文书》均是记载屯田情况的。分别记述了“屯田条列”（例），葡萄园“壹顷究十叁亩半”，“虎威将军兼屯田事“屯田参军”，“屯田司马 “屯田吏”和 “王文孝种官田一亩、纳租税三斛 ”等屯田事宜和屯田管理人员。
  屯田《文书》所涉及的地方有高昌王国的交河郡、南平郡及永安县等7个县，涉及范围广。涉及的人有令尹、将军、司马、参军等重要人物。证明屯田在高昌王国占有十分重要的地位。
  3）第五件《文书》记载了民屯情况，即农民种官田。所记述参加屯田的有汉族，有少数民族。可知此时高昌是民族杂居地区。种田人共十名，其中僧人二名，占20％，可知高昌是信仰佛教的，且僧人众多。
  4）种一亩官地，交租三斛，地租是很重的。
  5）关于屯田管理。
  方英楷先生看到第一件《文书》有：“屯发高昌令尹麴伯雅”（602～623年做高昌王），判定是麴伯雅为王时的文件，因而在《新疆屯垦史》得出：国王 “麴伯雅兼令尹，兼管屯田 ”的结论。这一结论值得商榷。这件《文书》不是麴伯雅为王时的文件。《文书》年号是 “延昌 ”（561～601年），这是其父麴乾固为王时的年号。此时麴伯雅任令尹，是执掌全国军政大权的长官，当然也管屯田。国王是会关注屯田的，但管理则是由令尹及主管部门负责的。
  令尹下设八部长史，祠部管屯田，兵部管军事。民屯由令尹总管，祠部及五威将军领导，侍郎、校郎、通事会史等负责组织，各地由城主、县令负责，屯田吏、田曹、水曹等进行管理。高昌王国设有屯田司马、屯田参军，说明有军屯，军屯也由令尹总管，祠部、兵部、虎威将军领导，屯田司马、屯田参军负责组织，各部队由部队长官负责。