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张掖自古以来就是一个多民族地区。自〔夏〕〔商〕〔周〕至〔明〕〔清〕。先后有西戎、月氏、乌孙、匈奴、吐蕃、回、党项等14个民族在这里繁衍生息，用他们的智慧和劳动，与汉族人民一起，共同开发张掖，建设张掖，创造张掖灿烂的文化。
  一、戎族
  戎族亦称“西戎”。〔五帝〕时期，张掖一带为戎族所居。《史记》载，黄帝曾“西至于空桐（即崆峒），登鸡头”。《元和志》认为西崆峒在今高台县天城东黑山。《史记》记载，帝颛顼曾“西至于流沙”。《汉书·地理志》认为流沙指张掖郡居延县。帝喾的第二夫人简狄为有娀氏之女。逸书《张掖记》所记，有娀氏之国亦在今高台境内。尧、舜、禹时，政令已达到河西。《史记·五帝本纪》：“帝尧老，命舜摄行天子之政。”当时“三苗在江淮荆州数为乱，舜言于帝，迁三苗于三危（在今敦煌），以变西戎”。舜命禹治平水土，“导弱水，至于合黎，余波入于流沙”。禹定九州，“黑水、西河惟雍州”。张掖一带属雍州。禹曾巡行天下，弱水既西，三危既度，西戎即序。禹时的政令，东渐于海，西被流沙，声教迄于四海。帝禹元年，封其少子于西戎，世代为首领。
  二、月氏
  月氏为居于今张掖一带的古老民族。〔西周〕时称“禺知”，《逸周书》所记“禺知騊駼”，即是禺知向西周成王进贡野马的事。《穆天子传》记载，周穆王西巡至禺知之平即指今张掖一带。《管子》记载，〔春秋〕时，禺知经营的玉石，曾远销至齐国。〔战国〕时，月氏建都昭武城（位于今临泽县鸭暖乡）。今民乐县的永固城，也是月氏城，管理黑河以东的月氏部众。〔秦〕时，月氏已发展成为“控弦十余万”的强大游牧民族，赶走居于河西西部的乌孙，据有整个河西。匈奴头曼单于将其长子冒顿送到月氏为人质，此举还有另外的用意，就是要借月氏之手除掉冒顿而另立少子为太子。因而他将冒顿质于月氏不久，便袭击月氏。月氏果然要杀冒顿。机智的冒顿盗马逃回匈奴。冒顿于〔秦〕二世三年（前207年）杀其父头曼而自立为单于。冒顿打败东胡，回师西击月氏。〔西汉〕文帝前元四年（前176年），冒顿派其次子右贤王进军河西，打败月氏，杀掉月氏王，月氏从此衰落，被迫西迁到阿姆河以北地方，建立大月氏国。一部分未能西迁的月氏人，进入祁连山，称“小月氏”。霍去病在河西战胜匈奴后，一部分小月氏出山居于黑河沿岸，称“义从胡”，此后逐渐与其他民族融合。
  月氏时，善于经商的西域康国人来到昭武城从事贸易。匈奴占据河西后，浑邪王利用康国人的资金和经商能力，在康国人的主持下，发展贸易。由于康国被西迁的大月氏占据，康国国王也来到了昭武城，亲自主持商务。康国在昭武的商业经济，得到很大发展，康国的商业网点本来就遍布西域各国，此时都以昭武为中心。他们在各地的康、安、曹、石、米、何、火寻、戊地、史九姓，都以昭武为氏，统称“昭武九姓”。〔汉〕武帝设张掖郡时，置昭武县，让昭武九姓继续住在昭武，进行商业贸易。他们在昭武接待各国商队，既搞长途贩运，又搞坐地批发，丝绸之路沿线到处都有他们的商业网点，构成一个庞大的商业网络，在北方各民族中，有很高的威望，朝廷也从昭武九姓中聘任使者，出使北方各民族。由于对外贸易和商业的发展，使张掖户口殷实，经济繁荣。到〔隋〕代，西域44国商人前来交易，张掖成为西北最大的国际贸易市场，昭武九姓起了很大作用。直到唐朝，昭武九姓在甘州的人数和经济实力仍很可观。以后，昭武九姓逐渐与当地民族融合。
  三、匈奴
  匈奴赶走月氏后，占领河西广大地区，由休屠王、浑邪王分治东、西。浑邪王在黑河西岸筑得城（遗址今张掖市西北20公里处），将月氏城更名“单于城”。得城是匈奴右地冶铁、制革和兵器制造的中心，昭武城辟为对外贸易市场，畜牧业、手工业、商业得到发展。〔西汉〕初年，匈奴不断袭击汉朝边境，成为对汉朝的威胁。到〔汉〕武帝时，为解除匈奴对汉朝西部的威胁，打通通西域之路，〔西汉〕武帝元狩二年（前121年），派骠骑将军霍去病率领〔汉〕军，从南、北两次进入河西，击败统治河西55年的匈奴。浑邪王杀休屠王，率河西匈奴四万余众降〔汉〕，汉武帝置河西4郡。
  四、氐族
  〔西汉〕武帝元封三年（前108年），武都的氐族反，被朝廷击败，一部分流徙到张掖，被安置在今民乐县一带，设置“氐池县”。〔王莽〕时改氐池县为“否武县”，窦融任张掖属国都尉时，仍恢复为氐池县，氐族仍居住在此，一直到北凉时，沮渠蒙逊将氐池县升为“金山郡”。以后氐族与其他民族逐渐融合。
  五、卢水胡
  卢水胡系古义渠戎的后裔。义渠原居今武威一带，随着月氏的逐渐强大，义渠戎逐步东移。〔春秋〕时，大部分居于今庆阳、宁县、固原一带，其首领自称王，并筑城数十，牧耕为业。时人误以为他们是匈奴，称之为“秦胡”。〔战国〕秦昭襄王三十五年（前272年），〔秦〕昭襄王母宣太后诱杀义渠王，其地为秦所并，部分义渠戎逃回河西，驻牧于今永昌一带。其地当时叫卢水，故称“卢水胡”，或称“秦胡卢水土人”。因助匈奴驱逐月氏有功，匈奴让其首领担任左沮渠，遂以“沮渠”为姓。〔汉〕武帝设置张掖郡后，让义渠王在张掖属国都尉属下任千人长。元鼎四年（前113年），匈奴右贤王、犁汙王率4000骑侵袭张掖郡，张掖太守、张掖属国都尉联合发兵将其击退。在作战中，义渠王射杀犁汙王，朝廷赏给义渠黄金200斤，马200匹，并在其地设“显美县”，以表彰他们的战功。窦融任张掖属国都尉时，得到卢水胡的大力支持，所领兵马中主要是卢水胡人。〔东汉〕元和三年（86年），卢水胡发生骚乱，护乌桓校尉邓训改任卢水胡谒者，来到显美，发现显美水草不丰，牲畜不繁，卢水胡生活困难，将一部分卢水胡迁移到临松一带（今民乐南古及以南）。临松的卢水胡于建武末年南下羌中，击败烧何羌，占据其地（湟水以北），卢水胡发展到青海。临松卢水胡首领沮渠家族得到发展，成为河西大族。吕光西征时，沮渠家族成为吕光的骨干力量，在〔后凉〕政权中出现许多高官显贵。公元397年，沮渠蒙逊起义脱离〔后凉〕，建立〔北凉〕政权，建都张掖。
  六、鲜卑
  鲜卑原是东胡族的一支，〔秦〕〔汉〕时附于匈奴。北匈奴西迁后，进入匈奴故地，并其余众，势力渐强。桓帝时，首领檀石槐建庭立制，组成军事行政联合体。檀石槐死后，联合体瓦解。两〔晋〕〔南北朝〕时，鲜卑各部在华北及西北地区建立政权。秃发部建立〔南凉〕，包括今青海西宁和甘肃武威地区，后被〔西秦〕所灭。〔南凉〕王秃发傉檀的小儿子秃发保周投降〔北魏〕，〔北魏〕封他为“张掖公”，〔北魏〕灭〔北凉〕后，升为“张掖王”，鲜卑进入张掖。由于对〔北魏〕永昌王拓跋健大肆掠夺，鲜卑各部不满，秃发保周率各部据张掖叛魏，被拓跋健击败。来到张掖的鲜卑逐渐融合于当地各民族。
  七、吐蕃
  “安史之乱”发生后，陇右、河西的军事主力被调往京师勤王，连甘州驻守大斗拔谷（今民乐南扁都口）的大斗军也被调往长安东面的灞上，陇右、河西防务空虚，吐蕃乘虚北犯，在占领陇右诸州后，于〔唐〕广德二年（764年）进入河西。甘州军民自永泰元年（765年）开始，在乐使君和向将军的率领下，同吐蕃展开游击战，历时16年，终因孤军无援，于建中二年（781年）失败，甘州被吐蕃占领。吐蕃按自己的建制在甘州设置军政机构，委派各级官佐，把汉人全部纳入千户府领导下的兵民一体组织，进行农牧生产。吐蕃对汉民采取“折襁褓以文身”“解鬓钿而辫发”的强化政策，“州人皆胡服臣虏，每岁时祀父祖，衣中国服，号恸后藏之。”
  9世纪中叶，吐蕃内讧，赞普（王）热巴巾被杀，其弟达磨立为赞普。达磨反佛，被大臣所杀。从此吐蕃王室分裂，势力遂衰。〔唐〕大中二年（848年），张议潮乘吐蕃内乱，率众于沙州起义，甘州民众奋起响应，吐蕃政权遂告瓦解，河西归唐。与此同时，陇右、河西的吐蕃奴隶发动起义，自称“嗢末”。因此，大部分吐蕃人留在甘州，到〔西夏〕时，甘州仍有大量吐蕃人，后迁至青海一部分，其余进入祁连山。
  八、沙陀
  沙陀系西突厥之一部。〔唐〕贞观年间，居金萨山（今尼赤金山）之阳，蒲类海（今新疆巴里坤湖）之东。因境内有大碛（今古尔班通古特沙漠），故又称“沙陀突厥”，以朱邪为姓。
  〔唐〕高宗时（650～683年），沙陀跟随西突厥阿史那贺鲁发动叛乱，平息后，沙陀部归属于〔唐〕。〔唐〕于其地置金满、沙陀二州处之。因从〔唐〕征讨铁勒有功，其首领沙陀金山被〔唐〕晋为“都督”，至武后时，累封为“张掖郡公”。〔唐〕德宗贞元年间（785～804年），其首领朱邪尽忠率领七千余帐归附吐蕃，吐蕃徙其部于甘州，置今高台以东弱水上游。吐蕃封朱邪尽忠为“大伦”（吐蕃官号），每战，以为先锋。元和初，吐蕃怀疑沙陀尽忠暗中与回鹘勾结，准备迁徙沙陀部落。沙陀部落得知此情后，于〔唐〕宪宗元和三年（808年），其首领率众三万东迁，为吐蕃所截，大部分逃散张掖、武威北部一带，一部分逃至今宁夏灵武地区，归属唐朝。唐朝将其安置于盐州（今宁夏盐池、陕西定边一带），设置阴山府，以沙陀首领朱邪执宜为兵马使。后又将其部迁太原，设十府以处沙陀，以后成为藩镇割据的一支重要军事力量。〔五代十国〕时，沙陀人曾先后建立〔后唐〕〔后晋〕〔后汉〕等三个割据政权。留在甘州的沙陀，逐渐与其他民族融合。
  九、回鹘
  回鹘，即回纥。〔北魏〕时，东部铁勒的袁纥部落游牧于鄂尔浑河和色楞格河流域（今内蒙古境）。隋朝称“韦”。大业元年（605年），因不堪忍受突厥的压迫，与仆固、同罗、拔野古四部成立联盟，总称“回纥”，取姓药罗葛氏，有众10万。〔唐〕贞观六年（632年）及武后延载元年（694年），漠北回纥、契芯、思结、浑等部两次迁徙甘、凉二州。〔唐〕德宗贞元四年（788年），回纥可汗顿莫贺取“捷鸷犹鹘”，即“回旋轻捷如鹘”之意，上书唐廷：“请易回纥为回鹘”。〔唐〕文宗开成五年（840年），漠北回鹘汗国因天灾人祸，内部分裂，被黠戛斯人击破，杀可汗，部落四散迁逃。其中一支南下迁入吐蕃占领的河西，称为“河西回鹘”。〔唐〕宣宗大中二年（848年），回鹘庞特勤率众进入甘州的删丹驻牧，并设牙帐，与原先迁入的回鹘人结合。大中十年（856年），庞特勤遣使朝贡，〔唐〕廷正式册封其为回首任怀建可汗。此期，甘州城（觻得）为张议潮的归义军所辖，至张淮深晚年，回鹘力量已很强大，与归义军展开数次争夺甘州城之战。〔唐〕懿宗咸通十三年（872年），回鹘攻陷甘州城，牙帐由删丹移于甘州城中，史称“甘州回鹘”。甘州回鹘可汗与〔唐〕和〔五代〕的〔梁〕〔唐〕〔晋〕〔汉〕〔周〕及〔北宋〕皇帝皆为甥舅关系，经常向中原王朝贡献方物，其可汗受王朝册封。甘州回鹘有文字，但仅限贵族使用；信奉佛教，僧尼参与国政；贸易繁华，手工业发达；其都城为整个河西回鹘的政治、贸易中心。党项族建立西夏后，向河西进逼，甘州回鹘与之数战，国力耗损。〔宋〕仁宗天圣六年（1028年），被李元昊击破，可汗自杀，甘州回鹘国遂亡。回鹘失甘州后，大部西走葱岭，一部迁入宋境，一部归党项羌，一部入阿尔金和苏干河畔，后又返归河西，称“黄头回鹘”。元朝称“撒里畏兀儿”（“撒里”为黄的意思），即今“裕固族”。
  十、党项
  党项族为古羌族的一个分支。〔汉〕〔唐〕时分布于今青海东南的河曲和四川西北松潘的峡谷，以畜牧业为主。时有九部，以拓拔氏最强。〔唐〕初时党项诸部先后归〔唐〕，太宗时赐拓拔酋李姓；〔唐〕中时因吐蕃侵扰，请求内迁，经〔唐〕廷允准，内迁甘、宁、陕一带。〔北宋〕太宗时赐其赵姓，真宗时因拒绝向宋让地而背宋自立，并利用〔宋〕〔辽〕争战之机逐步发展强大。仁宗时其首领李元昊建“大夏国”，即皇帝位。因其居于宋境之西，史称“西夏”。甘州在元昊称帝前即已为其所陷，并在此设甘肃军司、镇夷郡、宣化府，派镇夷郡王坐镇，党项族大量拥入。〔西夏〕在张掖兴修水利，发展屯垦，使张掖成为〔西夏〕的粮仓和后勤补给基地，张掖的农牧业、手工业得到发展。〔西夏〕设置“西夏国学”，收弟子三百，置教授，教〔西夏〕蕃学和儒学；选拔党项、汉族、吐蕃优秀弟子入学，教育得到发展。张掖的孔庙也在此时建成。党项族虔诚信仰佛教，在张掖修建大佛寺，佛教得到发展。修建黑河桥，整修道路，发展交通，张掖成为西夏的大后方。在战乱频仍的年代，张掖相对稳定，经济和文化有所发展。党项族虽是统治部族，但对其他民族一视同仁。公元1226年，成吉思汗取甘州，〔西夏〕在张掖的政权不复存在，但大部党项人留在了张掖。