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唐代与回纥族一直保持着忽战忽和的关系，武宗即位时，回纥族又出了麻烦。回纥祖先在汉代称丁零。公元8世纪在色楞格河流域强大起来。安史之乱时期，唐政府曾邀请回纥助唐平叛，安史之乱后，回纥自恃有功，要求唐政府每年奉送两万匹绢， 强迫唐政府与之进行不等价的绢马交易。文宗大和年间,国库空虚，多年还不清马价，唐与回纥矛盾越来越大。
  文宗开成年间(836-840)回纥内乱，居住在准噶尔盆地的铁勒族的一支黠戛斯人东进，将回纥族分散在西北各地，各支回纥对唐政府分别采取了和、战两种态度，唐政府上下对和者也持有受降与击溃两种态度，对战者也持固守与出击两种态度。作为宰相的李德裕采取了降者受之、侵者击之、剿抚并举、分化瓦解的政策。公元840年，回纥的一支在温没斯率领下投奔到唐天德军塞下，不久，回纥首领乌介可汗率领大军并奉大和公主南下， 于842年二月入天德军边塞，遣使求助兵粮，以图恢复本国。天德军戍兵寡弱，无能力与之较量。天德军使田牟请求借沙陀兵等少数部族军队将其击溃，皇帝下百官议论,多数赞成田牟意见。李德裕认为:在国家危难之际，回纥曾立大功，今回纥破家来求助。击之不义;少数部族见利则进，遇敌则散，不可靠;天德军势单力薄，也不足以击溃回纥兵,不如资之以粮，示之仁义,以观其变。皇帝批准了李德裕的建议，借米3万石。回纥内部也果然瓦解，宰相温没斯杀了另一个宰相赤心，投降了唐朝，赤心部崩溃。但乌介可汗却提岀了借兵复故地的无理要求，皇帝不允许，他们竟悍然越过边境把头峰（今内蒙古包头附近）南入大同川，掠牛马数以万计，直逼云州（今山西大同）城。此时朝廷议论纷纷，牛僧孺等主张固守，李德裕主张岀击，并提出三项策略:其一，把头峰北便是沙磧，适应用骑兵，不可用步兵。其二，乌介可汗所恃者是大和公主，令勇将夺得公主，乌介必败。其三，天德军势单，调许、蔡、汴、渭等六镇之兵，驰援天德军，任命太原节度使刘沔为回纥南面招讨使,张仲武为东面招讨使，李思忠为西面招讨使, 各路大军会师太原,讨伐乌介可汗。会昌三年（843）初，刘沔遣麟州刺史石雄、都知兵马使王逢率3000骑兵为前锋，刘沔殿后，石雄控地道攻入乌介可汗的指挥所，各路大军猛攻,在东胡山大败回纥军，俘虏2万人。乌介可汗中箭逃走。
  唐朝击溃回纥，解除了北方的边患，保证了北方安定，也壮大了唐朝声威，为大势已去的唐帝国注了一针兴奋剂。
  外患刚平定，内乱又起，昭义镇又发动了叛乱。
  昭义镇辖泽（山西晋城〉、潞（山西潞城）、邢（河北邢台）、洺（河北永年）、磁（河北磁县）5州31县,节度使驻潞州，为邻近两京的战略要地。唐文宗时，昭义节度使刘从谏上表斥责宦官仇士良。文宗去世，仇士良拥立唐武宗，刘从谏愤恨，欲割据。会昌三年（843）刘从谏病故，其侄刘稹秘不发丧，打算自为兵马留后，上表请授节钺,图谋袭节度使。泽潞属内地，为防内变，自安史之乱后，泽潞一带一直派儒臣治理，德宗时，始在此建昭义军,李抱真为第一任昭义军节度使，李抱真忠心不二，其死后，子李缄匿丧不发，欲任父位，德宗也未准许,另委他人为节度使。敬宗时，泽潞节度使刘悟死，因敬宗怠于政事，以符节交付其子刘从谏任节度使。文宗时，刘从谏又与李训、郑注结交深厚，非良臣,今其侄又要揽兵权，故朝廷哗然。但对藩镇之乱心有余悸的大臣们大都主张姑息妥协，李德裕等人坚决主张用兵，武宗皇帝也想振国威,对大臣说:“有沮吾军议者，先诛之!”①并下诏削夺刘从谏、 刘稹官爵。自穆宗以来，诸藩镇全面反叛,朝廷号令难以左右不法节度使，此时对泽潞用兵，绝非易事。宰相李绅、李让夷担心师出不利，于是李德裕先上奏说:“如出师无功,臣请自当罪戾，请不累李绅、李让夷等。”②为取胜，李德裕又采取了两个措施。其一，动员河朔三镇出兵。成德、魏博、卢龙是安史之乱以来实力最强的三藩镇,称河朔三镇。河朔三镇兵强势众，泽潞节度使也最怕三镇出兵，但穆宗征讨河朔三镇失败以来，在河朔三镇中子袭父职也成传统，今讨刘稹不法,必遭三镇之忌。于是武宗接受李德裕建议,让御史中丞带谕旨出使三镇,宣布“三镇嗣袭，尼成故事”，望三镇“勿为子孙之谋，欲存辅车之势”③。三镇节度使见无后顾之忧,又对其世袭制给予合法承认，于是出兵。其二，前几任皇帝对藩镇用兵，之所以常败，主要是各节度使想利用战争发财。一方面故意逗留，要求国家支付军饷，另一方面又大肆劫掠县乡，更有甚者,与叛军相勾结，取一县一栅即报功领赏,两方分赃。李德裕先撤换了行动迟缓的晋绛节度使李彦佐，又命令诸军只攻取州府，勿攻县邑,禁止焚烧庐舍，挖坟掘墓，侵扰百姓。李德裕的两项措施果然有效，成德军节度使王元达、魏博镇节度使何弘敬出兵猛攻邢、洺、磁三州，三州刺史抵挡不住大军攻击， 开城投降。三州投降的消息传到泽、潞二州，叛军离心，刘稹的亲信、潞州大将郭谊杀刘稹，开城降朝廷，历时13个月的昭义之乱，彻底平定,收复了 5州31县。与此同时，在李德裕辅佐下，又于同年平定了太原都将杨弁的叛乱。
  自武宗于开成五年八月即位以来至会昌四年八月，计五年时间内败回纥，平泽潞之叛和太原之叛，使国威一度再振，李德裕在其中起了重要作用。史载,“其筹度机宜，选用将帅,军中书诏，奏起云合，起草指蹤，皆独决于德裕，诸相无预焉。”①武宗以其有没世之功，策拜太尉,晋封卫国公。

①《新唐书•李德裕传》。②③《旧唐书•李德裕传》。 ①《旧唐书•李徳裕传》。