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【行业概况】
  2008年，江苏省造纸企业深入贯彻科学发展观，认真落实国务院关于经济工作的各项部署，积极应对国际金融危机等重大挑战，努力保持生产经营平稳运行。前3个季度，江苏省造纸工业生产经营情况总体保持减速增长态势。9月之后，国际金融危机对经济实体的影响开始波及江苏省造纸行业，产量增速、尤其是经济效益出现大幅回落。针对市场形势的急剧变化，国家及时出台了扩内需、保增长的多项政策措施，江苏省造纸企业也根据市场变化，采取了限产压库、强化营销、节能减排等措施。在各方面的共同努力下，江苏省造纸工业全年经济状况总体呈现了低速增长的发展态势，但机制纸及纸板总产量、销售收入与2007年同比增幅呈现下滑态势，上缴税金及实现利润呈现了负增长。2008年对于江苏省造纸工业来讲是一个经济运行的“拐点”之年，从近10年两位数的高速发展历史阶段转入了一位数的低速发展历史阶段。
  1.2008年经济指标完成情况
  根据江苏省造纸行业协会对全省72家规模以上造纸企业2008年生产经营情况的不完全统计和信息调查：
  （1）机制纸及纸板、商品浆总产量：2008年全省造纸工业机制纸及纸板总产量达到930万吨（国家统计局数字为984万吨），比2007年同期的893万吨增长4.1％；生产商品草木混合浆2.5万吨，比2007年同期的4.6万吨下降45.7％。
  （2）主要产品品种产量：2008年全省文化用纸产量为372万吨，占全省机制纸及纸板总产量的40.0％，比2007年同期的385万吨下降3.4％。其中：铜版纸产量288万吨，比2007年同期的279万吨增长3.2％；双胶纸产量40万吨，比2007年同期的50万吨下降20.0％；复印纸产量43万吨，比2007年同期的52万吨下降17.3％；新闻纸产量1万吨，比2007年同期的3.4万吨下降70.6％；书写纸产量0.3万吨，比2007年同期的0.5万吨下降40.0％
  工业包装用纸及纸板产量为499万吨，占全省机制纸及纸板总产量的53.7％，比2007年同期的456万吨增长9.4％。其中：瓦楞原纸产量227万吨，比2007年同期的205万吨增长10.7％；箱纸板产量254万吨，比2007年同期的233万吨增长9.0％；白纸板及涂布白纸板产量18万吨，与2007年同期基本持平。
  餐巾纸、面巾纸、手帕纸、卫生纸等生活用纸产量为33万吨，占全省机制纸及纸板总产量的3.5％，比2007年同期的29万吨增长13.8％
  无碳复写纸、防伪票证纸、打字纸、热敏纸、牛皮纸、纸杯纸、三滤纸、箱包纸板、鞋底纸板、纱管原纸等特种纸及纸板产量为26万吨，占全省机制纸及纸板总产量的2.8％，比2007年同期的23万吨增长13.0％
  （3）工业总产值：2008年全省造纸工业完成工业总产值423亿元，比2007年同期的388亿元增长9.0％。
  （4）实现销售总收入：2008年全省造纸工业实现销售总收入368亿元，比2007年同期的354亿元增长4.0％
  （5）上缴税金：2008年全省造纸工业上缴税金11.8亿元，比2007年同期的13.5亿元下降12.6％
  （6）实现利润：2008年全省造纸工业企业盈亏相抵后实现利润14.8亿元，比2007年同期的33.8亿元下降56.2％
  2.2008年经济运行情况简要分析
  （1）总产量增长的主要原因：玖龙（太仓）纸业产量增长30万吨；永丰余（扬州）纸业产量增长21万吨；江苏理文纸业产量增长15万吨；张家港华兴纸业产量增长8万吨；江苏长丰纸业产量增长6万吨。这5家主要企业合计产量增长80万吨。
  （2）部分中小型企业的关停影响了总产量的增幅：至2008年底，全省因污水不能达标排放、市场疲软、资金断链等因素的影响，共有17家造纸企业关停，占省造纸行业协会统计企业数量的23.6％。这些企业包括：常熟纸厂、苏州红光纸业、镇江金河纸业、宜兴华法纸业、太湖纸业、顾山东方纸业、南京金银杏纸业、新沂东圣纸业、新沂新添纸业、铜山隆源纸业、铜山天泉纸业、铜山宏发纸业、铜山湖光纸业、徐州清平纸业、常州五环纸业、大丰万隆纸业和乾丰纸业。这17家造纸企业2008年完成机制纸及纸板产量合计1.8万吨，比2007年同期的
  36.3万吨减少34.5万吨。
  （3）国际金融危机的爆发对总产量增幅的影响十分显著：在2001—2007年期间，全省机制纸及纸板总产量的年均增幅为18.2％，增幅最高的是2004年的27.4％，增幅最低的是2001年的10.7％。2008年4季度，突如其来的国际金融危机使全省造纸企业遭受了纸价大幅下跌、销售急剧萎缩和库存大量积压的冲击，除生活用纸、部分特种纸产品外，其他纸种产品市场需求均呈现严重下滑。尤其是从2008年10月开始，受国内外市场急速萎缩的影响，全省工业包装用纸及纸板、文化用纸生产企业全线采取了限产压库的应急措施，企业开工率直线下降，全行业众多造纸企业处于停产或半停产状态，从而导致2008年全年的总产量增幅仅为4.1％，大大低于2001—2007年期间的年均增幅水平，比2007年
  17.8％的增幅下降13.7个百分点，增幅下降十分显著。据对全省40家主要造纸企业的生产情况进行抽样调查分析，2008年4季度全省机制纸及纸板总产量同比下降4％、环比下降达13％。
  （4）国际金融危机导致全省造纸行业整体经济效益大幅度下降：江苏省造纸工业经过7年产量年均增幅18.2％的高速增长后，从2008年第一季度开始，由于国内市场产需趋于平衡，除生活用纸及部分特种纸产品外，全省造纸工业的产量呈现减速增长态势。由于受国际金融危机的冲击，引发了全省工业包装用纸及纸板、高档文化用纸等产品的大量积压，全省造纸企业都被迫采取了限产停产、降价促销等应变措施。但产品仍然积压严重，资金大量被占压、回笼期延长。同时市场商品木浆、废纸等原料价格暴跌，而造纸企业库存成品纸张及原料均为高价位成本，需要消化大量高价库存原材料。上述多种因素累加，造成全省众多造纸企业第四季度全面严重亏损，全行业第四季度经济效益与前3个季度相比，严重下滑，出现全行业性亏损，从而导致2008年度的全行业经济效益状况比2007年同期大幅度下降。同比实现利润下降高达19亿元。
  【原料】2008年全省纸浆总用量761万吨。其中：商品木浆用量275万吨，比2007年同期的270万吨增长
  1.9％，占总用浆量的36.1％。废纸浆用量480万吨，比2007年同期的432万吨增长11.1％，占总用浆量的63.1％，折合耗用废纸600万吨。非木浆（麦草、稻草）用量6万吨，比2007年同期的37万吨减少83.8％，占总用浆量的0.8％。
  【生产企业】
  1.2008年区域产量分布情况
  （1）苏州市484.7万吨，占全省机制纸及纸板总产量的52.14％。
  （2）镇江市247万吨，占全省机制纸及纸板总产量的26.57％
  （3）无锡市57.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的6.22％。
  （4）徐州市56.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的6.11％。
  （5）扬州市33万吨，占全省机制纸及纸板总产量的3.55％
  （6）淮安市13.5万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.45％。
  （7）常州市13.5万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.45％。
  （8）南京市9.9万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.06％。
  （9）盐城市8.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.95％。
  （10）泰州市4.5万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.48％。
  （11）连云港市0.2万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.02％。
  （12）南通市0.1万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.01％。
  由上述区域产量分布情况可见，目前江苏省造纸工业的主要产区在苏州市和镇江市，这两个市的合计产量占全省机制纸及纸板总产量的78.71％。
  2.内资、外资（含港资、台资、外资独资、中外合资）企业产量比重2008年全省内资造纸企业机制纸及纸板产量合计176万吨，占全省机制纸及纸板总产量的18.9％，比重比2007年下降了1.6个百分点；全省外资企业幅：至2008年底，全省因污水不能达标排放、市场疲软、资金断链等因素的影响，共有17家造纸企业关停，占省造纸行业协会统计企业数量的23.6％。这些企业包括：常熟纸厂、苏州红光纸业、镇江金河纸业、宜兴华法纸业、太湖纸业、顾山东方纸业、南京金银杏纸业、新沂东圣纸业、新沂新添纸业、铜山隆源纸业、铜山天泉纸业、铜山宏发纸业、铜山湖光纸业、徐州清平纸业、常州五环纸业、大丰万隆纸业和乾丰纸业。这17家造纸企业2008年完成机制纸及纸板产量合计1.8万吨，比2007年同期的
  36.3万吨减少34.5万吨。
  （3）国际金融危机的爆发对总产量增幅的影响十分显著：在2001—2007年期间，全省机制纸及纸板总产量的年均增幅为18.2％，增幅最高的是2004年的27.4％，增幅最低的是2001年的10.7％。2008年4季度，突如其来的国际金融危机使全省造纸企业遭受了纸价大幅下跌、销售急剧萎缩和库存大量积压的冲击，除生活用纸、部分特种纸产品外，其他纸种产品市场需求均呈现严重下滑。尤其是从2008年10月开始，受国内外市场急速萎缩的影响，全省工业包装用纸及纸板、文化用纸生产企业全线采取了限产压库的应急措施，企业开工率直线下降，全行业众多造纸企业处于停产或半停产状态，从而导致2008年全年的总产量增幅仅为4.1％，大大低于2001—2007年期间的年均增幅水平，比2007年
  17.8％的增幅下降13.7个百分点，增幅下降十分显著。据对全省40家主要造纸企业的生产情况进行抽样调查分析，2008年4季度全省机制纸及纸板总产量同比下降4％、环比下降达13％。
  （4）国际金融危机导致全省造纸行业整体经济效益大幅度下降：江苏省造纸工业经过7年产量年均增幅18.2％的高速增长后，从2008年第一季度开始，由于国内市场产需趋于平衡，除生活用纸及部分特种纸产品外，全省造纸工业的产量呈现减速增长态势。由于受国际金融危机的冲击，引发了全省工业包装用纸及纸板、高档文化用纸等产品的大量积压，全省造纸企业都被迫采取了限产停产、降价促销等应变措施。但产品仍然积压严重，资金大量被占压、回笼期延长。同时市场商品木浆、废纸等原料价格暴跌，而造纸企业库存成品纸张及原料均为高价位成本，需要消化大量高价库存原材料。上述多种因素累加，造成全省众多造纸企业第四季度全面严重亏损，全行业第四季度经济效益与前3个季度相比，严重下滑，出现全行业性亏损，从而导致2008年度的全行业经济效益状况比2007年同期大幅度下降。同比实现利润下降高达19亿元。
  【原料】2008年全省纸浆总用量761万吨。其中：商品木浆用量275万吨，比2007年同期的270万吨增长
  1.9％，占总用浆量的36.1％。废纸浆用量480万吨，比2007年同期的432万吨增长11.1％，占总用浆量的63.1％，折合耗用废纸600万吨。非木浆（麦草、稻草）用量6万吨，比2007年同期的37万吨减少83.8％，占总用浆量的0.8％。
  【生产企业】
  1.2008年区域产量分布情况
  （1）苏州市484.7万吨，占全省机制纸及纸板总产量的52.14％。
  （2）镇江市247万吨，占全省机制纸及纸板总产量的26.57％
  （3）无锡市57.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的6.22％。
  （4）徐州市56.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的6.11％。
  （5）扬州市33万吨，占全省机制纸及纸板总产量的3.55％
  （6）淮安市13.5万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.45％。
  （7）常州市13.5万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.45％。
  （8）南京市9.9万吨，占全省机制纸及纸板总产量的1.06％。
  （9）盐城市8.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.95％。
  （10）泰州市4.5万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.48％。
  （11）连云港市0.2万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.02％。
  （12）南通市0.1万吨，占全省机制纸及纸板总产量的0.01％。
  由上述区域产量分布情况可见，目前江苏省造纸工业的主要产区在苏州市和镇江市，这两个市的合计产量占全省机制纸及纸板总产量的78.71％。
  2.内资、外资（含港资、台资、外资独资、中外合资）企业产量比重2008年全省内资造纸企业机制纸及纸板产量合计176万吨，占全省机制纸及纸板总产量的18.9％，比重比2007年下降了1.6个百分点；全省外资企业上述10家造纸企业合计实现销售收入301亿元，同期上升0.4个百分点。占全省造纸工业销售收入总额的81.8％，比2007年5.2008年上缴税金前10名的制浆造纸企业
  上述10家造纸企业合计上缴税金约9.5亿元，同期下降1.7个百分点。占全省造纸工业上缴税金总额的80.5％，比2007年6.2008年实现利润前10名的制浆造纸企业
  上述10家造纸企业合计实现利润约18.6亿元，全省造纸工业企业盈亏相抵后实现利润总额为14.8亿元，这表明全省中小型造纸企业在金融危机的冲击下，出现了大面积的亏损。
  【基建与技改】，目前江苏省造纸工业主要新建、扩建项目进展概况如下：
  （1）无锡荣成纸业有限公司2007年开工建设的，扩建年产40万吨高强瓦楞原纸生产线项目已于2008年底建成投产。
  （2）玖龙纸业（太仓）有限公司2008年开工建设的，第五期年产40万吨牛卡纸、30万吨高强瓦楞原纸生产线扩建项目正在建设之中，预计2010年建成投产。
  （3）江苏王子制纸有限公司2007年开工建设的，第一期年产40万吨高档文化用纸生产线新建项目进展顺利，预计2010年年底可建成投产。
  （4）南京华伦君泽纸业有限公司总投资18.8亿元、年产20万吨新闻纸生产线新建项目已于2009年2月1日开工建设，预计2010年年底可建成投产。
  （5）镇江金河纸业有限公司2007年开工建设的，第一期年产20万吨箱纸板生产线，因受资金等问题的影响在2008年停工。
  （6）金东纸业（江苏）股份有限公司年产20万吨化机浆扩建项目近期已获国家发改委批准立项，有望在2009年开工建设。
  【环境保护与技术进步】
  1.随着新的国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》正式实施，又一批中小型造纸企业将会退出市场或被淘汰出局
  据国家环保部通报，因污染物排放不达标原因，2008年全国关停、淘汰污染严重的造纸企业高达1100余家。新的国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》已正式实施，国家新标准对污染物排放限值的要求与原有标准相比有很大幅度的提高，并新增了二噁英、色度考核要求。随着新标准的实施，江苏省部分中小型造纸企业由于缺乏适应新标准要求的污染物处理能力，为求生存将追加环保投资，企业生产成本将会上升，在当前受国际金融危机的影响，市场不景气的形势下，无疑是雪上加霜。企业经济效益将会进一步下降。面对市场需求不振、资金困难和环保成本上升等多重压力，预测全省还将会有一批中小型造纸企业主动退出市场，或因废水排放不达标而被淘汰出局。但是，省内部分治污减排工作先进一步、技术装备先进的大型造纸企业将会从中受益，这将会有利于这些大型造纸企业产能的释放、扩产和经济效益的提高。
  2.江苏省在太湖流域正式推行主要水污染物排污权有偿使用和交易政策
  江苏省环保厅于2008年2月印发了《江苏省太湖流域主要水污染物排污权有偿使用和交易试点排放指标申购核定暂行办法》。该办法规定，按“太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值”、“太湖流域国家排放标准水污染物特别排放限值”和《污水综合排放标准》确定排污单位排放浓度标准。排污单位允许排水量主要依据环评批复水量、排污许可水量，同时参考“三同时”竣工验收意见以及近两年的环境统计数据，并满足当地环保部门对企业总量削减的要求，按照从严的原则核定排污单位排放指标。新建、改建和扩建项目单位新增的化学需氧量排放指标，在满足总量控制要求的前提下，可有偿获取或通过交易获得一定时间段的排污指标。
  排放指标价格的确定原则是：2008年11月20日前，已通过环评审批，年排放化学需氧量在10吨以上的工业企业，化学需氧量指标按2250元/吨征收；年排放化学需氧量在10吨以上的接管企业（按污水厂出水浓度核算）、接纳污水中工业废水量大于80％（含80％）的城镇污水处理厂化学需氧量指标按1300元/吨征收；年排放化学需氧量10吨及以下，其废水接入试点污水处理厂集中处理的排污单位，应负担有偿使用费，化学需氧量指标价格为1300元/吨。2008年11月20日及以后通过环评审批的新、改、扩建项目排污单位（包括接管企业），新增化学需氧量指标按4500元/吨征收。
  主要水污染物排污权有偿使用和交易在太湖流域的正式推行，反映出江苏省对环境保护工作的推进力度在不断加大，意味着排污不再是免费的午餐，排污成本将由排污企业来承担。不重视环境保护工作的企业将为此付出高昂的成本代价，而此前重视环保、不断致力于治污减排工作、并取得良好成效的企业，将获得排污成本上的优势。
  排污权有偿使用和交易办法预计会在试点的基础上不断总结完善后，在不久的将来在全省全面推广。全省非太湖流域地区的各造纸企业也应结合自身的实际情况，积极地超前做好相应的有关准备工作，以利于掌握主动权。
  3.积极研发推广节能减排新技术
  在国家加快建设环境友好型社会决策的引导下，随着全省环境治理工作力度的不断加大，省内大专院校、造纸及相关企业积极研发推广节能减排新技术，并有多项节能减排新技术在“全国造纸行业节能减排优秀技术创新成果和职工优秀技术奖”评选活动中获奖。
  （1）南京神克隆科技有限公司的“瓦楞原纸及箱纸板废水初沉池污泥处理回用技术”和南京林业大学的“动态平衡短流程循环废纸制浆造纸废水零排放清洁生产技术”分别荣获“全国造纸行业节能减排优秀技术创新成果奖”三等奖和优秀奖。这两项节能减排新技术实用性强，社会环保效益和企业经济效益良好，目前已在全省及周边省份的部分中小型造纸企业中得到推广应用，促进了造纸行业整体环保工作的技术进步。
  （2）金东纸业（江苏）股份有限公司的“造纸节能新技术的开发应用”和“循环利用涂料废水的方法”分别荣获“全国造纸行业节能减排职工优秀技术奖”二等奖和三等奖。上述节能减排新技术的实际应用，对金东纸业（江苏）股份有限公司的节能减排、环境保护、降低成本、提升综合经济效益等起到了积极的推进作用。
  【发展中的问题】
  （1）江苏省大型外资企业部分产品销售市场在国外，例如金东纸业、芬欧汇川纸业等企业，由于国家取消了纸张出口退税政策，加之国际金融危机的影响，国内纸张销售市场出现下滑，使这些企业产品销售出现困难。
  （2）由于国内纸张销售市场的疲软，引发造纸企业普遍存在流动资金紧张的问题，例如玖龙纸业、新浩纸业等大中型企业。
  （3）国家财政部、税务总局从2009年1月1日起，对废纸开征17％的增值税，已引发废纸销售价格的上涨，造纸企业生产成本加大。
  （4）江苏省对造纸行业环保工作的要求十分严格，例如苏南地区环保部门对造纸企业水污染物排放按“特别排放限值”进行监管，造纸企业在污水治理的资金上将需大量投入，目前企业资金面临较大缺口。
  （5）江苏省政府在苏政发〔2006〕92号文件中提出了“将在2008年年底前，淘汰所有草浆化学制浆，年产5万吨以下废纸造纸”，这样的要求在当前的经济形势下，影响了江苏造纸工业的稳定发展。