杭州富阳图书馆

一、商品浆简介
  纸浆是造纸生产的中间产品。纸浆包括自用浆和商品浆，其中商品浆是以商品形式进入市场销售领域的纸浆（一般加工成纸浆板），不包括企业自用的纸浆。商品纸浆主要分为化学浆和机械浆两大类。一般说来，化学浆中含有的主要成分是纤维素，还有少量的半纤维素和极少量的木素等。机械浆中含有的除了纤维素、半纤维素之外，还有多量的木素等。可以看出，化学浆的品质远比机械浆优良。国际上，商品浆主要是指商品木浆。
  二、国内外造纸原料结构比较
  以木材为主要原料是现代制浆造纸工业的基本特征，也是当今世界制浆造纸工业发展的潮流。但我国森林资源相对贫乏且地域分布极不均衡，使得我国制浆造纸行业长期以来草浆等非木浆所占比例较高。国际造纸工业纸浆结构为木浆占约62.6％，废纸浆34％，非木浆3.4％。国际先进国家的造纸业发展特点是，高木浆比例，高废纸重复使用率，高度集约化，以及高度重视节水环保设施的使用。2008年我国纸浆消费7360万吨，其中木浆1624万吨，废纸浆4439万吨，非木浆1297万吨，分别占纸浆消费总量的22％，60％和18％（见图1）。2002—2008年，我国纸浆结构进一步优化，非木浆的比例大幅下降，从23％下降到18％，但木浆的比例提高有限，仅从21％提高至22％。对比可以看出，我国的造纸业纸浆结构和国际先进造纸业相比仍有较大差距。非木浆的比例过高直接影响了我国纸类产品的档次和竞争力，而且污染严重，环保成本较高。为了提高我国纸和纸板产品档次和质量，减少环境污染，2007年出台的《造纸产业发展政策》明确指出逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构。到2010年，木浆，废纸浆、非木浆的结构达到26％，56％，18％。同时加大国内废纸回收提高废纸回收率和利用率。到2010年，使我国废纸回收率由目前的31％提高至34％，国内废纸利用率由32％提高至38％。
  由于我国林业资源贫乏，林纸一体化项目刚刚起步，国产木浆产量有限。因此在未来几年，原料结构的调整主要依靠进口木浆。2008年，我国进口木浆952万吨，占木浆消费量的比例从2002年的71％下降到59％，对外依存度依然较高。
  三、国际商品浆市场概况
  2007年全球纸浆总产量为1.763亿吨，比2006年的1.749亿吨增长了0.8％（见图2）。其中，化学浆产量1.332亿吨，比2006年增长1.19％。机械浆3683万吨，比2006年下降0.58％。从地区分布上看，2007年北美地区纸浆总产量为7557万吨，比2006年下降1.42％，北美地区纸浆总产量占全球纸浆总产量42.86％。欧洲和亚洲纸浆总产量分别为5056万吨和4115万吨，分别占全球总产量的28.67％和23.33％。全球机械浆生产集中在北美和欧洲，它们的产量相当，分别为1483万吨和1516万吨，这两个地区机械浆产量总和占全球机械浆总产量的81.43％。美国、加拿大和中国是纸浆生产最多的3个国家，它们的纸浆总产量分别是5346万吨、2211万吨和2101万吨。
  从世界范围来看，商品浆的产量约占纸浆总产量的25％。全球商品浆产量和净出口量最大的国家是加拿大，2007年净出口量达1002万吨。其次是巴西，2007年净出口量为622万吨。
  世界商品浆通常根据产地、材种、制浆方法和白度来分类。主要有：北/南方漂白针叶木硫酸盐浆（NBSK/SBSK）、北/南方漂白阔叶木硫酸盐浆（NBHK/SBHK）、漂白桉木硫酸盐浆（BEK）、混合热带阔叶木和相思树浆、漂白热磨机械浆（BCT-MP）。加拿大、瑞典、芬兰的商品浆主要是漂白硫酸盐法针叶树木浆（NBSK），巴西、智利的商品纸浆主要是漂白硫酸盐法阔叶树木浆（NBHK）。巴西的漂白硫酸盐法桉木浆是世界著名的阔叶树木浆。
  世界上商品浆进口量较多的国家有中国、德国、意大利、韩国、日本，净进口量约占全球商品浆总产量的40％。中国是世界上最大的原生纸浆和废纸进口国，2008年进口纸浆952万吨，进口废纸2420万吨。
  全球商品浆价格由全球供求关系决定。2004年以前全球制浆企业和咨询机构主要参考Norscan（加拿大、美国、瑞典、芬兰、挪威等5国）库存指标预测未来浆价走势，从2004年开始，该指标不再发布。之后主要参考蒙特利尔浆纸产品理事会（PP-
  PC）公布的全球纸浆库存指标。全球商品浆产量增长缓慢，而全球最大纸浆进口国中国对纸浆需求增长迅猛，在2001—2004年平均增长率为22.4％，2005—2007年增长率趋于稳定约为5％，2008年增长率达到12.66％，均高于世界商品浆产量的增长。尤其是在目前全球金融危机的背景下，中国因素逐渐成为了全球商品浆价格上涨的重要原因之一。
  2008年我国生产纸浆2059万吨，纸浆产量同比四、国内商品浆市场概况下降2％。加上国家连续7年实施木浆进口零关税政策，国内纸浆产量下降所形成的供给缺口自然会通2007年我国生产纸浆2101万吨，比上年下降过进口来弥补。2008年消费木浆1624万吨，其中进16.9％。2007年我国消费木浆1450万吨，其中口商品浆952万吨，比上年增长12.66％，占木浆总58.3％依靠进口，进口商品浆845万吨。消费量的58.6％。
  纸及纸板生产量的增长，将拉动造纸企业对原料需求的增加。同时我国纸产品呈现高档化和多元化趋势，国内对生产高档纸的木浆原料需求大增。国产木浆生产方面，1995—1999年基本维持在200万吨左右，2000—2003年平稳增长，从215万吨增至247万吨，平均增长率为4.2％。2004年10月，印尼金光集团亚洲浆纸（APP）中国公司位于中国海南省洋浦经济开发区年产100万吨的金海木浆厂建成投产；2005年底，广西钦州金桂浆纸厂60万吨纸浆厂第一期工程投产。随着这些项目产能的逐步释放，2004—2006年，国产木浆产量高速增长，增长率分别为11.7％，29.0％，51.7％。国产木浆产量的增加，将会减少中国造纸业对进口木浆的依赖度。
  据不完全统计，国内生产的木浆除自产自用外，进入销售领域的商品浆大约300万吨，相对于2000多万吨的纸浆总产量来说，商品浆的生产量很少。而商品浆市场需求在100万吨以上，因此，国产商品浆在我国还没有形成优势地位，造纸企业需要的商品浆目前绝大多数还是依赖进口解决。这也是现在商品浆进口量年年增加的原因。由于国内商品浆产量较小，因此国内商品浆价格的波动基本上跟随国际商品浆市场的波动而波动。
  近期建成、在建或即将开始建设的木浆厂不断涌现，预计2009年国内木浆供给量将迅速增加：
  （1）华泰集团在安徽安庆新建30万吨的漂白商厂，品木浆厂，2007年10月开工，预计2009年投产，2010年扩产至50万吨。
  （2）亚泰森博浆纸在山东新建100万吨的木浆2007年11月动工。
  （3）金光APP在四川叙永新建9.5万吨的竹浆厂，2007年11月动工。
  （4）华劲集团计划新建98万吨的纸浆厂，预计2009年投产。
  （5）江苏王子制纸在江苏南通新建70万吨的木浆厂，预计2011年投产。
  （6）劲达兴纸业在广西横县新建10万吨的木浆厂，预计2008年底投产。
  （7）金安浆厂在四川广安扩建化学浆项目将产能从2008年6月的5.5万吨提高到10万吨，预计2010年底产能达到20万～25万吨。
  （8）太阳纸业在山东新建15万吨化学机械浆项目，已于2008年4月投产。
  （9）泰格林纸集团制浆造纸在湖南怀化新建40万吨长纤维木浆项目，已于2008年9月投产。
  （10）赤天化在贵州新建20万吨竹浆项目，已于2008年10月投产。
  （11）胜达双灯纸业在江苏新建8万吨苇浆项目，预计2009年底前投产。
  （12）APP在四川雅安通过收购和技术改造建成化学浆生产线，预计2010年底年产达到20万～25万吨。
  （13）APP在四川广安新建10万吨竹浆项目，预计2010年8月投产。
  （14）金桂浆纸在广西钦州新建180万吨纸浆生产线。主体工程已于2008年12月竣工。
  （15）新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司在新疆石河子新建6万吨特种纤维纸浆生产线，已于2008年12月投产。
  （16）湘桂纸业在广西崇左新建9.5万吨漂白蔗渣浆项目，预计2010年下半年投产。
  全国纸浆消费结构中，非木浆比例呈持续下降趋势。2000—2008年，非木浆比例从40.0％下降到18％。非木浆主要包括苇浆、竹浆、蔗渣浆、禾草浆、棉麻浆等，其中禾草浆所占比例最大，在60％以上（见图5）。
  2007年苇浆产量144万吨，较上年145万吨基本持平，2000—2007年复合增长率为5.3％，增长平稳。2007年竹浆产量120万吨，较上年140万吨减少14.3％，2000—2007年复合增长率为21.9％，增长迅速。2007年蔗渣浆产量90万吨，与上年持平，2000—2007年复合增长率为17％。2007年禾草浆产量849万吨，较上年800万吨增加6.1％，2000—2007年复合增长率为﹣0.2％，产量较为稳定，在800万吨上下波动。2007年棉麻浆产量25万吨，较上年15万吨增加66.7％，2000—2007年复合增长率为3.2％。