杭州富阳图书馆

商品浆市场概况 Market status of market pulps
  一、商品浆简介纸浆是造纸生产的中间产品。纸浆包括自用浆和商品浆，其中商品浆是以商品形式进入市场销售领域的纸浆（一般加工成纸浆板），不包括企业自用的纸浆。商品纸浆主要分为化学浆和机械浆两大类。一般来说，化学浆中含有的主要成分是纤维素，还有少量的半纤维素和极少量的木质素等。机械浆中除了含有纤维素、半纤维素之外，还有多量的木质素等。化学浆的纤维质量远比机械浆优良。国际上，商品浆主要是指商品木浆。
  二、国内外造纸原料结构比较以木材为主要原料是现代制浆造纸工业的基本特征，也是当今世界制浆造纸工业发展的潮流。但我国森林资源相对贫乏且地域分布极不均衡，使得我国制浆造纸行业长期以来草浆等非木浆所占比例较高。国际造纸工业纸浆结构为木浆约占62.6％，废纸浆占34％，非木浆占3.4％。国际先进国家造纸业发展的特点是：高木浆比例、高废纸重复使用率、高度集约化以及高度重视节水环保设施的使用。2007年我国纸浆消费6769万吨，其中木浆1450万吨，废纸浆4017万吨，非木浆1302万吨，分别占纸浆消费总量的21％、59％和20％。见图1。2002—2007年，我国纸浆结构进一步优化，非木浆的比例显著下降，从23％下降到20％，但木浆的比例提高有限，基本没有变化。因此，我国造纸业的纸浆结构和国际先进造纸业相比仍有较大差距。非木浆的比例过高直接影响了我国纸类产品的档次和竞争力，而且污染严重，环保成本较高。为了提高我国纸和纸板产品档次和质量，减少环境污染，2007年出台的《造纸产业发展政策》明确指出，我国造纸业将逐步形成以木纤维、废纸为主，非木纤维为辅的造纸原料结构，到2010年，木浆、废纸浆、非木浆的比例达到26％、56％和18％。同时加大国内废纸回收，提高废纸回收率和利用率，到2010年，使我国废纸回收率由目前的31％提高至34％，国内废纸利用率由32％提高至38％。
  由于我国林业资源贫乏，林纸一体化项目刚刚起步，国产木浆产量有限，因此在未来几年，原料结构的调整主要依靠进口木浆。2007年，我国进口木浆845万吨，占木浆消费量的比例从2002年的71％下降到58％，对外依存度依然较高。
  图1我国纸浆原料结构的变化（2001-2007）
  三、国际商品浆市场概况
  2006年全球纸浆总产量为1.87亿吨，比2005年的1.83亿吨增长了1.84％（见图2）。其中，化学浆产量1.29亿吨，比2005年增长1.64％；机械浆3563万吨，比2005年下降约1％。从地区分布上看，北美地区纸浆总产量为7689万吨，比2005年下降约2％，北美地区纸浆总产量占全球纸浆总产量的41.2％。欧洲和亚洲纸浆总产量分别为5143万吨和3597万吨，分别占全球总产量的27.6％和19.3％。全球机械浆生产集中在北美和欧洲，它们的产量相当，分别为1532万吨和1598万吨，这两个地区机械浆产量总和占全球机械浆总产量的87.9％。美国、加拿大和中国是纸浆生产最多的3个国家，它们的纸浆总产量分别是5322万吨、2368万吨和1816万吨。
  从世界范围来看，商品浆的产量约占纸浆总产量的25％左右。2006年全球纸浆总产量为1.87亿万吨，其中商品浆的产量为4744万吨，占纸浆总产量的25.4％。全球商品浆产量和净出口最大的国家是加拿大，2006年产量为1031万吨，净出口量达1044万吨。加拿大之后，纸浆净出口量较多的国家依次是巴西（589.5万吨）、瑞典（302.8万吨）、智利（256.3万吨）和芬兰（242.7万吨）。上述5国2006年纸浆净出口总量为2435.3万吨，约占全球商品浆总产量的51％。
  世界商品浆通常根据产地、材种、制浆方法和白度来分类。主要有：北 /南方漂白针叶木硫酸盐浆（NBSK/SBSK）、北/南方漂白阔叶木硫酸盐浆（NBHK/SBHK）、漂白桉木硫酸盐浆（BEK）、混合热带阔叶木和相思树浆和漂白热磨机械浆（BCTMP）。加拿大、瑞典、芬兰的商品浆主要是漂白硫酸盐针叶木浆（NBSK）；巴西、智利的商品纸浆主要是漂白硫酸盐阔叶木浆（NBHK）。巴西的漂白硫酸盐桉木浆是世界著名的阔叶树木浆。
  世界上商品浆进口量较多的国家有中国、德国、意大利、韩国和日本，净进口量约占全球商品浆总产量的42.0％。中国是世界上最大的原生纸浆和废纸进口国，2005年进口纸浆796万吨，约占全球商品纸浆总产量的16％，进口废纸1703万吨，约占全球废纸净出口总量的61.0％。全球商品浆价格由全球供求关系决定。2004年以前，全球制浆企业和咨询机构主要参考Norscan（加拿大、美国、瑞典、芬兰和挪威等5国）库存指标预测未来浆价走势，从2004年开始，该指标不再发布，主要参考蒙特利尔浆纸产品理事会（PPPC）公布的全球纸浆库存指标。全球商品浆产量增长缓慢，而全球最大纸浆进口国中国对纸浆需求增长迅猛，在2001—2004年复合增长率为22.4％，2005—2007年增长率趋于稳定约为5％，均高于世界商品浆产量的增长。中国因素逐渐成为全球商品浆价格上涨的重要原因之一。
  图2全球纸浆产量（2000—2006）
  四、国内商品浆市场概况
  2006年我国生产纸浆2526万吨，比上年增长28.9％，其中木浆产量540万吨，占纸浆总产量的21.4％。2006年我国消费木浆1322万吨，其中60％依靠进口，进口商品浆796万吨，比上年增长4.9％。见图3。
  2007年前3季度全国整顿、关停小型制浆企业1562家，纸浆产量同比下降15％。2007年全年生产纸浆2101万吨，比上年下降16.8％。加上国家连续6年实施木浆进口零关税政策，国内纸浆产量下降所形成的供给缺口自然会通过进口来弥补，2007年进口商品浆845万吨，比上年增长6.2％。
  纸及纸板生产量的增长，将拉动造纸企业对原料需求的增长，同时我国纸产品呈现高档化和多元化趋势，国内对生产高档纸的木浆原料需求大增。国产木浆生产方面，1995—1999年基本维持在200万吨左右，2000—2003年平稳增长，从215万吨增至247万吨，复合增长率为4.2％。2004年10月，印尼金光集团亚洲浆纸（AP）中国公司年产100万吨的金海木浆厂建成投产；2005年底，广西钦州金桂浆纸厂60万吨纸浆厂第一期工程投产，随着这些项目产能的逐步释放，2004—2006年，国产木浆产量高速增长，增长率分别为11.7％29.0％和51.7％。国产木浆产量的增加，将会减国造纸业对进口木浆的依存度。见图4。
  据不完全统计，国内生产的木浆除自产自用外，进入销售领域的商品浆大约有300万吨，相对于2000多万吨的纸浆总产量来说，商品浆的生产量很少，而商品浆市场需求在1000万吨以上，因此，国产商品浆在我国还没有形成优势地位，造纸企业需要的商品浆目前绝大多数还是依赖进口解于国内商品浆产量较小，因此国内商品浆价格基本决，这也是现在商品浆进口量年年增加的原因。由上跟随国际商品浆市场的波动而变化。
  图3国产木浆、纸浆产量（2000—2006）图4进口木浆数量及进口依存度（2000—2007）近期建成、在建或即将开始建设的木浆厂不断涌现，预计2008年国内木浆供给量将迅速增加：（1）晨鸣纸业在广东湛江新建70万吨 /年木浆厂，2007年3月动工，建设工期为24个月，预计2008年底投产；（2）龙丰纸业在河南濮阳市新建10万吨 /年机械木浆厂，2006年12月动工，建设工期两年，预计2008年底投产；（3）恒升纸业在江苏新建100万吨 /年APMP浆厂，2007年8月投产；（4）泰格制浆造纸在湖南新建30万吨 /年木浆厂，预计2008年投产；（5）香港ABC工业原料在佳木斯新建100万吨/年纸浆厂，一期工程30万吨/年，2007年上半年开工，预计一期工程2008年投产；（6）太岛投资控股在安徽和县新建15万吨/年木浆厂；（7）金新浆纸业在沈阳新民新建50万吨 /年木浆厂，预计2008年投产；（8）华泰集团在安徽安庆新建30万吨 /年漂白商品木浆厂，2007年10月开工，预计2009年投产，2010年扩产至50万吨 /年；（9）亚泰森博浆纸在山东新建100万吨 /年木浆厂，2007年11月动工；（10）金光 APP在四川叙永新建9.5万吨 /年竹浆厂，2007年11月动工；（11）华劲集团计划新建98万吨 /年纸浆厂，预计2009年投产；（12）江苏王子制纸在江苏南通新建70万吨/年木浆厂，预计2011年投产；（13）劲达兴纸业在广西横县新建10万吨 /年木浆厂，预计2008年底投产。
  全国纸浆消费结构中，非木浆比例呈持续下降趋势。2000—2007年，非木浆比例从40.0％下降到19.2％。非木浆主要包括苇浆、竹浆、蔗渣浆、禾草浆和棉麻浆等，其中禾草浆所占比例最大，在60％以上。见图5。
  2006年苇浆产量145万吨，较上年130万吨增长11.5％2000—2006年复合增长率为6.4％增长平稳。20，06年竹浆产量140万吨，较上年，120万吨增长16.7％2000—2006年复合增长率为29.3％6年蔗渣浆产量90万吨，，增长迅速。200，较上年65万吨增长38.5％，2000—2006年复合增年830万吨减少3.6％，2000—2006年年平均减少长率为20.1％。2006年禾草浆产量800万吨，较上1.2％，产量较为稳定，在800万吨上下波动。
  图5各类非木浆比例（许骏陈舒汀）