杭州富阳图书馆

2007年中国造纸工业主要产品市场分析
  Analysis on the markets of main products for China ’s paper industryin 2 0 0 7
  一、全国造纸工业生产及消费情况
  1.纸及纸板
  2007年全国纸及纸板生产和消费均呈持续增长态势，但生产增速有所减缓，比上年回落3个百分点。2007年全国纸及纸板生产量7350万吨，较上年6500万吨增长13.08％。消费量7290万吨，较上年6600万吨增长10.45％，人均年消费量为55千克，比上年增长5千克。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、铜版纸、箱纸板、瓦楞原纸等。
  2.纸浆
  2007年全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。2007年全国纸浆生产总量5935万吨，较上年5204万吨增长14.05％，增幅较上年减少3个百分点；纸浆消耗总量 6769万吨，较上年 5992万吨增长 12.97％，其中木浆 1450万吨，较上年增长 9.68％；非木浆 1302万吨，较上年增长
  0.93％；废纸浆4017万吨，较上年增长18.85％。木浆中，进口木浆比例下降1个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例上升1个百分点，国产废纸浆比例上升2个百分点；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降2.6个百分点，下降幅度较大，竹浆、蔗渣浆比例比上年略有上升，其消耗量均比上年有所增加。
  纸浆结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大，支撑着纸浆结构的调整。由于国内木浆和国内废纸浆量增加，进口纤维原料量（包括废纸）占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的39％的比例。
  3.纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
  2007年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是，进口量减少，出口量有所增加，产品的国际竞争力有所提高。而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然呈继续增加的态势。
  2007年纸及纸板进口401万吨，比上年441万吨减少40万吨，下降9.07％，出口461万吨，比上年341万吨增加80万吨，上涨35.19％，出口量比进口量多60万吨，首次出现出口量大于进口量的情况；纸浆进口845万吨，比上年796万吨增加6.16％，出口11.16万吨，比上年7.47万吨增加49.40％；废纸进口 2256万吨，比上年 1962万吨增加 14.98％，出口 0.05万吨，比上年 0.01万吨增长 400％；纸制品进口 19万吨，比上年 17万吨增加 11.76％，出口 156万吨比上年 143万吨增加 9.09％。
  2007年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 3521万吨，较上年 3216万吨增长 9.48％，用汇 138.27亿美元，较上年 112.50亿美元增长
  22.91％。
  2007年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 628.21万吨，较上年 491.48万吨增长27.82％，创汇 63亿美元，较上年 50亿美元增长26.00％。
  2007年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、涂布纸和瓦楞原纸，合计进口量282万吨，约占纸及纸板总进口量的70％。进口幅度同比普遍降低，降幅较大的品种有瓦楞原纸、生活用纸、其他纸及纸板、铜版纸。出口量较大的品种有涂布纸、新闻纸、涂布白纸板、书写印刷纸、生活用纸，合计358万吨，约占纸及纸板总出口量的78％。出口增幅较大的品种有瓦楞原纸、新闻纸、箱纸板、包装纸、白纸板等。
  
  
  
  二、 2007年纸张市场的总体走势
  2007年随着国家宏观调控力度的加大，尤其针对年初部分高耗能高排放行业增长过快的情况，国家相继出台了一系列政策，使国民经济实现了持续平稳快速发展，同时也给原材料工业的造纸产业提供了持续平稳的运行环境和快速发展空间。我国造纸工业在消费、出口和投资“三驾马车”同时拉动下，使全行业保持了平稳、快速发展并取得了较好的经济效益和明显的环境治理效果，行业正向良性可持续的方向发展，但原料对外依存度大、外贸不确定的各种制约因素不断增加、污染减排任务紧迫等问题，给我国造纸工业发展带来较大压力。根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国际国内纸张市场走势，我们认为 2007年国内造纸生产和市场总体态势为：
  （1）随着国内经济发展、市场对纸张的需求量继续增加，国内纸及纸板生产继续保持平稳增长，但增速减缓。从已知的新建和技改项目看， 2008年纸及纸板生产量的增长幅度将会是低于 2007年。
  （2）从2007年的进出口情况看，已形成出口量大于进口量的局面，使国内多年来纸张总量供不应求的局面打破，形成国内生产总量大于消费总量的局面。而是否是我国造纸工业出现的 “拐点 ”，这要看后几年发展情况才能下结论。
  （3）从国内纸及纸板生产和市场需求及进出口总量情况看，国内市场需求总量仍然会增加，近两年进口量虽然比前几年有减少，但进口总量仍然较大。另外，由于市场上的产品存在品种、质量差异，部分进口产品仍将会在国内市场占有一定份额。
  （4）由于国内造纸生产总量增加的需要，以及国内造纸原料短缺，今后一定时期内，国内造纸企业对造纸原料的需求量将会继续扩大，尤其是对废纸的需求会更加强劲。
  （5）由于近几年国内造纸工业的高速发展，纸及纸板生产总量的不断提高，在一定程度上不但满足了国内市场需求供给，也缓解了前几年国内市场对进口纸张不断增长的需求，另外，随着国内产品品质和市场竞争力的不断提高，部分品种已逐渐走向国际市场。随着出口量的不断增加，国际间贸易 “摩擦 ”将会增多。
  （6）由于近年来国内造纸工业新建和改扩建项目较多，部分产品增量较快，加上进口产品在国内也在继续争夺市场，将使得部分纸张品种供需关系有 “暂时失衡 ”现象，预计后几年国内纸张市场竞争会更加激烈。
  （7）国家实施节能减排、淘汰落后产能政策后，各级政府部门加大了监督管理执法力度，对一些经济规模不合理，能耗、水耗较高，排放不达标企业采取了关停和限期整改处罚。这一政策实施将会给现存的有草浆生产的企业和小企业带来影响，而这些企业生产的品种多数是文化纸，因此今明两年文化纸市场，低档产品会趋紧，整体将有向中高档转移的趋势。
  （8）为规范造纸产业发展的管理，国家发改委已出台了“造纸产业发展政策”，这个政策的实施将会使造纸产业在生产、市场、投资发展等方面管理更加规范。由于经济发展需要和国内目前人均消费量增长以及产业规模结构偏低的现实，这种潜在的市场需求，使得中国造纸工业仍然是投资者关注的热点。
  三、纸及纸板主要品种、纸浆、废纸的生产与消费情况
  1.新闻纸 2007年的新闻纸市场由于受出口拉动应该说是产销平稳，但销售价格始终是在低价位状态徘徊。
  2007年国内新闻纸生产量450万吨，比上年增加75万吨，同比增长20.00％。2007年进口新闻纸1.5万吨，比上年1.41万吨增加0.09万吨，同比增长 6.38％；而2007年新闻纸出口已达 59.2万吨，比上年 32.45万吨增长了 82.43％。
  2007年新闻纸的进口到岸平均价格为 587美元/吨，比上年 555美元提高 32美元，而出口的离岸平均价格为 515美元 /吨，比上年 532美元降低17美元。
  这里值得一提的是，2007年新闻纸出口还有一些诸如加工贸易等政策支持，如果按国家相关的政策安排，2008年4月1日将取消废纸加工贸易复出口优惠政策，这将给国内新闻纸出口带来一定影响。由于2007年废纸价格一路走高，而新闻纸销售价格变动不大，带来新闻纸产品收益下降；另外， 2007年年底前，安徽山鹰纸业、广州造纸有限公司还各有一条新纸机投入生产，将给 2008年新闻纸的销售增加一些变数。
  从新闻出版总署全国出版报纸统计情况看，
  2006年全国共出版各类报纸 1938种，与上年持平，总印数 437.99亿份，同比增长 3.17％，总印张 1700.76亿印张，同比增长2.52％，折合用纸量
  391.17万吨，同比增长 2.52％。报纸的这个用纸量与我们协会 2007年统计的国内新闻纸消费量 393万吨基本吻合。
  根据国内新闻纸生产和进出口情况，预计明年国内新闻纸生产量将接近 500万吨。
  2.未涂布印刷书写纸
  据新闻出版总署统计，2007年全国共出版图书24.83万种，同比增长6.12％；总印数62.93亿册（张）同比下降1.79％，总印张486.51亿印张，同比下，降4.97％，折合用纸量114.42万吨，同比下降4.94％；2007年全国期刊9468种，与上年持平，总印数30.41亿册、同比增长6.62％，总印张 157.93亿印张，同比增长15.33％，折合用纸量37.11万吨、同比增长15.32％。图书、期刊两部分合计，总印张数644.44亿印张，比上年下降0.7％，折合用纸量 151.53万吨，较上年下降0.7％。
  从新闻出版总署提供的2007年图书、期刊发行情况看，全国578家出版社出版图书总品种比上年增长6.12％，总印数却下降1.79％，总印张也下降4.97％；期刊出版与上年相比品种持平，总印数增长6.62％，总印张同比增长15.33％。但在各类图书、期刊中，书籍、课本及文化、教育、体育、艺术、自然科学类图书在出版数量方面同比都有不同程度下降，造纸企业可以通过分析图书、期刊发行增减情况，给自己的产品销售方向提供一些帮助。
  由于2007年国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，使得书刊用纸市场发生一些变化。具体表现是：小企业并且以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产量下降，市场趋紧，用户开始向中高档产品转移，拉动产品价格上升。
  2007年未涂布印刷书写纸生产量 1340万吨，比上年增长 9.84％。 2007年印刷书写纸进口 45万吨，与上年持平，出口53万吨，同比减少1.85％。
  根据国内未涂布印刷书写纸生产和市场走势情况，预计 2008年生产完成情况将与 2007年持平。
  3.铜版纸
  作为高档印刷纸用的铜版纸，近年来，国内在生产量和消费量上一直在不断增加。但从2007年统计数据看，国内生产量已经大于国内消费量。
  2007年全年国铜版纸生产量420万吨，同比增长10.52％；出口铜版纸92.68万吨，同比下降0.45％，出口离岸平均价格为845美元/吨；进口铜版纸40.01万吨，同比下降10.41％，进口到岸平均价格844美元/吨；全年消费量为367万吨，同比增长10.54％。按照上述数据，国内铜版纸出口价格已超过进口产品价格，并且继续保持出口量大于进口量的局面。
  从目前国内铜版纸市场情况和已知的再建和改扩建项目看，近两年铜版纸产能增量不是很多，加上成本推动和市场需求，尤其是受国际市场需求拉动，2007年国内市场价格较上年有所回升，生产量和消费量都有一定增长。预计2008年国内铜版纸生产量增速会减缓。
  在这里向大家通报一下情况，美国商务部2006年立案的对中国出口到美国的铜版纸进行反补贴和反倾销调查，经中国政府有关部门和中国造纸协会与美国有关方面多次沟通，2007年底已由美国国际贸易委员会作出了裁定，认定中国出口到美国的铜版纸不存在补贴和倾销，并撤销了对中国铜版纸出口到美国的 “双反”调查。这一案件的胜诉化解了 2007年对中国铜版纸出口带来的一些不利影响。
  4.轻量涂布纸
  2007年国内轻量涂布纸生产量为90万吨，同比增长12.5％；进口量16万吨，同比增长1.26％；出口48万吨，同比增长68.49％；消费量为58万吨，同比下降 14.7％。
  2007年进口轻量涂布纸平均价格为912美元/吨，比上年进口平均价格上涨222美元。而2007年出口轻量涂布纸平均价格为763美元/吨，比上年出口平均价格仅上涨 55美元。
  预计 2008年国内轻量涂布纸的生产量将会超过 100万吨。
  5.白纸板及白卡纸
  白纸板及白卡纸尤其是涂布白纸板和白卡纸仍然是 2007年发展较快的产品。
  2007年国内白纸板及白卡纸全年生产量1050万吨，同比增长11.7％；进口量约70万吨，同比下降4.11％；出口约58万吨，同比增长41.46％；全年消费量 1062万吨，同比增长 9.26％。
  随着国内生产量的提高，2007年进口量持续下降。第一季度进口白纸板及白卡纸17.4万吨，第二季度进口20.5万吨，第三季度进口17.5万吨，第四季度进口 14.1万吨，合计进口量为 69.5
  万吨，比上年下降4.11％。2007年白纸板及白卡纸出口增幅较大，而且基本为涂布白纸板和白卡纸。2007年累计出口量为57.7万吨，比上年增长41.46％，其中第一季度出口白纸板及白卡纸 9.9万吨，第二个季度出口 13.0万吨，第三季度出口17.7万吨，第四季度出口17.1万吨。
  6.箱纸板
  随着我国经济发展和商品出口的不断增加，箱纸板成为我国发展最快、产量最大的产品。2007年全年箱纸板产量1360万吨，同比增长18.26％；进口量 103万吨，同比下降 9.65％；出口量约为 25万吨，同比增长 78.57％；消费量 1438万吨，同比增长 15.04％。
  2007年箱纸板进口量为103万吨，从全年4个季度进口情况来看，第一季度进口28.02万吨，同比下降7.85％；第二季度进口27.19万吨，同比下降 0.73％；第三季度进口 25.04万吨，同比下降 7.29％；第四季度进口 23.04万吨，同比下降19.78％。每吨进口平均价格为 506美元，比上年的 453美元提高 53美元。
  2007年箱纸板出口量为 25.46万吨，每吨出口平均价格为 437美元，比上年的 397美元提高 40美元。
  根据近两年新建箱纸板项目投产情况，尤其是广东玖龙纸业公司、广东理文纸业公司、浙江景兴纸业公司、扬州永丰余造纸公司等大型生产线的相继投产，增加产能较多，该产品将面临市场压力。
  7.瓦楞原纸
  瓦楞原纸作为瓦楞纸板箱的配套产品，近年来随着包装纸箱的需求不断增加，生产量也在不断增长，其生产增量也是各品种中增量较大的产品之一。
  2007年瓦楞原纸生产量1340万吨，同比增长18.58％；进口量53万吨，同比下降25.35％；出口量39万吨，同比增长387.5％；全年消费量1354万吨，同比增长 13.50％。
  2007年进口瓦楞原纸53.33万吨，每吨平均进口价格为288美元，比上年的281美元上涨7美元；出口为38.99万吨，每吨平均出口价格为354美元，比上年的 344美元上涨 10美元。
  近年来随着国内一些企业如广东玖龙纸业、广东理文纸业、安徽山鹰纸业、山东银河纸业、山东沪平纸业、江苏荣成纸业、江苏华兴纸业、河南宏伟纸业、龙源纸业等大型造纸企业瓦楞原纸生产线的相继投产，使生产能力不断扩大，改变了国内过去瓦楞原纸生产量供给不足问题。虽然目前出口量还是小于进口量，但已连续 4年保持着进口量逐年下降、出口量逐年增加的态势。
  8.商品纸浆
  由于纸及纸板生产量的快速发展，拉动了生产企业对原料需求的增加。目前，国内生产的各类商品纸浆大约200万吨，而市场需求在1000万吨以上，因此纸及纸板生产企业需要的商品纸浆目前绝大多数还是依赖进口解决。这也就形成了现在商品纸浆进口量年年增加的局面。
  2007年进口各类商品纸浆 845万吨，比上年的796万吨增加 49万吨，增长 6.16％，平均价格为655美元/吨，比上年同期平均价格552美元/吨上涨 103美元。
  从2007年4个季度情况来看，第一个季度进口各类商品纸浆198.74万吨，比上年同期下降6.73％，平均价格为620美元/吨，比上年同期平均价格上涨121美元；第二个季度进口221.22万吨，比上年同期下降11.76％，平均价格为635美元/吨，比上年同期平均价格上涨107美元；第三季度进口219.61万吨，比上年同期增长9.31％，平均价格为669美元/吨，比上年同期平均价格上涨96美元；第四季度进口205.36万吨，比上年同期增长 11.30％，平均价格为 696美元 /吨，比上年同期平均价格上涨 80美元。
  从进口的商品木浆种类上看，2007年漂白硫酸盐针叶木浆进口307.46万吨，比上年275.16万吨增加32.3万吨，同比增长11.74％，平均价格为712美元 /吨，比上年同期平均价格上涨 130美元；漂白阔叶木浆进口 296.51万吨，比上年 293.77万吨增加 2.74万吨，同比增长 0.93％，平均价格为 597美元 /吨，比上年同期平均价格提高55美元；本色硫酸盐木浆进口71.41万吨，比上年70.08万吨增加1.33万吨，同比增长1.90％，平均价格为 571美元/吨，比上年同期平均价格增加84美元；化机浆进口98.19万吨，比上年同期96.71万吨增加1.48万吨，同比增长1.53％，平均价格为534美元 /吨，比上年同期平均价格上涨 35美元。
  从以上数据可以看到，2007年商品纸浆进口情况较上年有所不同，主要表现在漂白针叶木浆进口量有上升，而漂白阔叶木浆、本色硫酸盐木浆、化机浆进口量增幅较小，这与国内近两年漂白阔叶木浆、化机浆生产量增加有关。
  综观 2007年国内外商品纸浆市场，由于国际货币间汇率变化，总体来说商品纸浆价格是在上年
  一路上涨的基础上继续上扬。目前，漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆价格还没有下降的趋势，但本色硫酸盐木浆价格近两个月已出现回落迹象。根据历史数据和经验以及全球主要产浆国库存量等因素，预计2008商品纸浆的价格还会维持在高价位区间。
  9.废纸
  随着我国造纸产业结构调整和节能减排、淘汰落后生产能力工作力度的加大，纸及纸板生产企业将对废纸的需求量越来越大。
  2007年全国造纸生产用浆中废纸浆比例已占到总用浆量的59％，折合废纸量约为5021万吨。其中各类进口废纸2256万吨，国内回收的各类废纸已接近 3000万吨。
  2007年进口各类废纸2256.17万吨，比上年1962.33万吨增加293.84万吨，同比增长14.97％每吨进口平均价格为179美元，比上年平均进口价，格140美元提高 39美元。
  从2007年4个季度情况来看，第一季度进口量为595.68万吨，比上年同期进口量486.98万吨增加108.7万吨，进口平均价格为159美元/吨，比上年同期平均进口价格提高22美元；第二季度进口量为581.3万吨，比上年同期进口量500.3万吨增加81万吨，进口平均价格176美元/吨，比上年同期平均进口价格提高40美元；第三季度进口量为563.62万吨，比上年同期进口量467.23万吨增加96.39万吨，进口平均价格为183美元/吨，比上年同期进口平均价格提高40美元；第四季度进口量为515.57万吨，比上年同期进口量498.84万吨增加16.73万吨，进口平均价格为202美元/吨，比上年同期进口平均价格提高 55美元。从这个数据趋势来看，进口废纸的价格是在一路攀升。
  从进口的废纸品种看，2007年进口废旧瓦楞纸板箱为1199.90万吨，比上年进口量1042.03万吨增加157.87万吨，同比增长15.15％，占进口总量的53.19％，每吨进口平均价格为183美元，比上年同期进口价格提高39美元；进口废旧新闻纸和废旧杂志纸577.47万吨，比上年进口量502.73万吨增加 74.74万吨，同比增长 14.87％，占进口总量的 25.60％，每吨进口平均价格 182美元，比上年同期进口价格提高39美元；进口混合废纸
  459.47万吨，比上年进口量395.25万吨增加64.22万吨，同比增长16.25％，占进口总量25.60％，每吨进口平均价格162美元，比上年同期进口价格提高39美元。
  由于世界各国的造纸业都在加大对废纸的回收和利用，致使全球可供出口的废纸贸易量与需求量矛盾日趋凸现，废纸资源总量供应趋势是趋紧。
  四、结语
  根据2007年全国造纸工业的生产及市场情况，我们认为：各造纸企业对今后几年的纸张市场，要更应注重研究其需要变化，尤其是2007年这种生产总量与市场需求量出现“拐点”变化时，各企业在考虑发展的时候，不能只注重追求生产规模的扩大，而应该在产品结构、新产品开发、提升技术含量和降低生产成本上多下工夫，才能求得持续、平稳发展。
  以上为国内造纸工业的一些情况以及本人对这些问题的认识，不当之处请指正。（赵伟）