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产品与市场 PRODUCTSANDMARKET
  2007年中国造纸工业主要产品市场分析商品浆市场概况我国废纸市场概况新闻纸行业概况及发展趋势铜版纸的生产、技术进展和市场概况文化用纸的发展趋势与技术特点包装纸板的市场及发展趋势
  2007年生活用纸市场概况
  2007年一次性卫生用品市场概况特种纸的市场概况和发展趋势我国晒图纸事业的发展与当前的热点问题新闻出版用纸市场综述
  2007年中国造纸工业主要产品市场分析 Analysis on the markets of main products for China ’s paper industryin2007
  一、全国造纸工业生产及消费情况
  1.纸及纸板
  2007年全国纸及纸板生产和消费均呈持续增长态势，但生产增速有所减缓，比上年回落3个百分点。2007年全国纸及纸板生产量7350万吨，较上年6500万吨增长13.08％。消费量7290万吨，较上年6600万吨增长10.45％，人均年消费量为55千克，比上年增长5千克。生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸等。消费量增幅较大的主要品种有：新闻纸、铜版纸、箱纸板、瓦楞原纸等。
  2.纸浆
  2007年全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。2007年全国纸浆生产总量5935万吨，较上年5204万吨增长14.05％，增幅较上年减少3个百分点；纸浆消耗总量6769万吨，较上年5992万吨增长12.97％，其中木浆1450万吨，较上年增长9.68％；非木浆1302万吨，较上年增长 0.93％；废纸浆4017万吨，较上年增长18.85％。木浆中，进口木浆比例下降1个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例上升1个百分点，国产废纸浆比例上升2个百分点；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降2.6个百分点，下降幅度较大，竹浆、蔗渣浆比例比上年略有上升，其消耗量均比上年有所增加。
  纸浆结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大，支撑着纸浆结构的调整。由于国内木浆和国内废纸浆量增加，进口纤维原料量（包括废纸）占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的39％的比例。
  3.纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
  2007年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是，进口量减少，出口量有所增加，产品的国际竞争力有所提高。而作为造纸原料的木浆、废纸进口量仍然呈继续增加的态势。
  2007年纸及纸板进口401万吨，比上年441万吨减少40万吨，下降9.07％，出口461万吨，比上年341万吨增加80万吨，上涨35.19％，出口量比进口量多60万吨，首次出现出口量大于进口量的情况；纸浆进口845万吨，比上年796万吨增加6.16％，出口11.16万吨，比上年7.47万吨增加49.40％；废纸进口2256万吨，比上年1962万吨增加14.98％，出口0.05万吨，比上年0.01万吨增长400％；纸制品进口19万吨，比上年17万吨增加11.76％，出口156万吨比上年143万吨增加9.09％。
  2007年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3521万吨，较上年3216万吨增长9.48％，用汇138.27亿美元，较上年112.50亿美元增长
  22.91％。
  2007年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计628.21万吨，较上年491.48万吨增长27.82％，创汇63亿美元，较上年50亿美元增长26.00％。
  2007年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白纸板、涂布纸和瓦楞原纸，合计进口量282万吨，约占纸及纸板总进口量的70％。进口幅度同比普遍降低，降幅较大的品种有瓦楞原纸、生活用纸、其他纸及纸板、铜版纸。出口量较大的品种有涂布纸、新闻纸、涂布白纸板、书写印刷纸、生活用纸，合计358万吨，约占纸及纸板总出口量的78％。出口增幅较大的品种有瓦楞原纸、新闻纸、箱纸板、包装纸、白纸板等。
  
  二、2007年纸张市场的总体走势
  2007年随着国家宏观调控力度的加大，尤其针对年初部分高耗能高排放行业增长过快的情况，国家相继出台了一系列政策，使国民经济实现了持续平稳快速发展，同时也给原材料工业的造纸产业提供了持续平稳的运行环境和快速发展空间。我国造纸工业在消费、出口和投资“三驾马车”同时拉动下，使全行业保持了平稳、快速发展并取得了较好的经济效益和明显的环境治理效果，行业正向良性可持续的方向发展，但原料对外依存度大、外贸不确定的各种制约因素不断增加、污染减排任务紧迫等问题，给我国造纸工业发展带来较大压力。根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国际国内纸张市场走势，我们认为2007年国内造纸生产和市场总体态势为：（1）随着国内经济发展、市场对纸张的需求量继续增加，国内纸及纸板生产继续保持平稳增长，但增速减缓。从已知的新建和技改项目看，2008年纸及纸板生产量的增长幅度将会是低于2007年。
  （2）从2007年的进出口情况看，已形成出口量大于进口量的局面，使国内多年来纸张总量供不应求的局面打破，形成国内生产总量大于消费总量的局面。而是否是我国造纸工业出现的 “拐点 ”，这要看后几年发展情况才能下结论。
  （3）从国内纸及纸板生产和市场需求及进出口总量情况看，国内市场需求总量仍然会增加，近两年进口量虽然比前几年有减少，但进口总量仍然较大。另外，由于市场上的产品存在品种、质量差异，部分进口产品仍将会在国内市场占有一定份额。
  （4）由于国内造纸生产总量增加的需要，以及国内造纸原料短缺，今后一定时期内，国内造纸企业对造纸原料的需求量将会继续扩大，尤其是对废纸的需求会更加强劲。
  （5）由于近几年国内造纸工业的高速发展，纸及纸板生产总量的不断提高，在一定程度上不但满足了国内市场需求供给，也缓解了前几年国内市场对进口纸张不断增长的需求，另外，随着国内产品品质和市场竞争力的不断提高，部分品种已逐渐走向国际市场。随着出口量的不断增加，国际间贸易 “摩擦 ”将会增多。
  （6）由于近年来国内造纸工业新建和改扩建项目较多，部分产品增量较快，加上进口产品在国内也在继续争夺市场，将使得部分纸张品种供需关系有 “暂时失衡 ”现象，预计后几年国内纸张市场竞争会更加激烈。
  （7）国家实施节能减排、淘汰落后产能政策后，各级政府部门加大了监督管理执法力度，对一些经济规模不合理，能耗、水耗较高，排放不达标企业采取了关停和限期整改处罚。这一政策实施将会给现存的有草浆生产的企业和小企业带来影响，而这些企业生产的品种多数是文化纸，因此今明两年文化纸市场，低档产品会趋紧，整体将有向中高档转移的趋势。
  （8）为规范造纸产业发展的管理，国家发改委已出台了“造纸产业发展政策”，这个政策的实施将会使造纸产业在生产、市场、投资发展等方面管理更加规范。由于经济发展需要和国内目前人均消费量增长以及产业规模结构偏低的现实，这种潜在的市场需求，使得中国造纸工业仍然是投资者关注的热点。
  三、纸及纸板主要品种、纸浆、废纸的生产与消费情况
  1.新闻纸2007年的新闻纸市场由于受出口拉动应该说是产销平稳，但销售价格始终是在低价位状态徘徊。
  2007年国内新闻纸生产量450万吨，比上年增加75万吨，同比增长20.00％。2007年进口新闻纸1.5万吨，比上年1.41万吨增加0.09万吨，同比增长6.38％；而2007年新闻纸出口已达59.2万吨，比上年32.45万吨增长了82.43％。
  2007年新闻纸的进口到岸平均价格为587美元/吨，比上年555美元提高32美元，而出口的离岸平均价格为515美元 /吨，比上年532美元降低17美元。
  这里值得一提的是，2007年新闻纸出口还有一些诸如加工贸易等政策支持，如果按国家相关的政策安排，2008年4月1日将取消废纸加工贸易复出口优惠政策，这将给国内新闻纸出口带来一定影响。由于2007年废纸价格一路走高，而新闻纸销售价格变动不大，带来新闻纸产品收益下降；另外，2007年年底前，安徽山鹰纸业、广州造纸有限公司还各有一条新纸机投入生产，将给2008年新闻纸的销售增加一些变数。
  从新闻出版总署全国出版报纸统计情况看，
  2006年全国共出版各类报纸1938种，与上年持平，总印数437.99亿份，同比增长3.17％，总印张1700.76亿印张，同比增长2.52％，折合用纸量
  391.17万吨，同比增长2.52％。报纸的这个用纸量与我们协会2007年统计的国内新闻纸消费量393万吨基本吻合。
  根据国内新闻纸生产和进出口情况，预计明年国内新闻纸生产量将接近500万吨。
  2.未涂布印刷书写纸据新闻出版总署统计，2007年全国共出版图书24.83万种，同比增长6.12％；总印数62.93亿册（张）同比下降1.79％，总印张486.51亿印张，同比下，降4.97％，折合用纸量114.42万吨，同比下降4.94％；2007年全国期刊9468种，与上年持平，总印数30.41亿册、同比增长6.62％，总印张157.93亿印张，同比增长15.33％，折合用纸量37.11万吨、同比增长15.32％。图书、期刊两部分合计，总印张数644.44亿印张，比上年下降0.7％，折合用纸量151.53万吨，较上年下降0.7％。
  从新闻出版总署提供的2007年图书、期刊发行情况看，全国578家出版社出版图书总品种比上年增长6.12％，总印数却下降1.79％，总印张也下降4.97％；期刊出版与上年相比品种持平，总印数增长6.62％，总印张同比增长15.33％。但在各类图书、期刊中，书籍、课本及文化、教育、体育、艺术、自然科学类图书在出版数量方面同比都有不同程度下降，造纸企业可以通过分析图书、期刊发行增减情况，给自己的产品销售方向提供一些帮助。
  由于2007年国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，使得书刊用纸市场发生一些变化。具体表现是：小企业并且以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产量下降，市场趋紧，用户开始向中高档产品转移，拉动产品价格上升。
  2007年未涂布印刷书写纸生产量1340万吨，比上年增长9.84％。2007年印刷书写纸进口45万吨，与上年持平，出口53万吨，同比减少1.85％。
  根据国内未涂布印刷书写纸生产和市场走势情况，预计2008年生产完成情况将与2007年持平。
  3.铜版纸作为高档印刷纸用的铜版纸，近年来，国内在生产量和消费量上一直在不断增加。但从2007年统计数据看，国内生产量已经大于国内消费量。
  2007年全年国铜版纸生产量420万吨，同比增长10.52％；出口铜版纸92.68万吨，同比下降0.45％，出口离岸平均价格为845美元/吨；进口铜版纸40.01万吨，同比下降10.41％，进口到岸平均价格844美元/吨；全年消费量为367万吨，同比增长10.54％。按照上述数据，国内铜版纸出口价格已超过进口产品价格，并且继续保持出口量大于进口量的局面。
  从目前国内铜版纸市场情况和已知的再建和改扩建项目看，近两年铜版纸产能增量不是很多，加上成本推动和市场需求，尤其是受国际市场需求拉动，2007年国内市场价格较上年有所回升，生产量和消费量都有一定增长。预计2008年国内铜版纸生产量增速会减缓。
  在这里向大家通报一下情况，美国商务部2006年立案的对中国出口到美国的铜版纸进行反补贴和反倾销调查，经中国政府有关部门和中国造纸协会与美国有关方面多次沟通，2007年底已由美国国际贸易委员会作出了裁定，认定中国出口到美国的铜版纸不存在补贴和倾销，并撤销了对中国铜版纸出口到美国的 “双反”调查。这一案件的胜诉化解了2007年对中国铜版纸出口带来的一些不利影响。
  4.轻量涂布纸
  2007年国内轻量涂布纸生产量为90万吨，同比增长12.5％；进口量16万吨，同比增长1.26％；出口48万吨，同比增长68.49％；消费量为58万吨，同比下降14.7％。
  2007年进口轻量涂布纸平均价格为912美元/吨，比上年进口平均价格上涨222美元。而2007年出口轻量涂布纸平均价格为763美元/吨，比上年出口平均价格仅上涨55美元。
  预计2008年国内轻量涂布纸的生产量将会超过100万吨。
  5.白纸板及白卡纸白纸板及白卡纸尤其是涂布白纸板和白卡纸仍然是2007年发展较快的产品。
  2007年国内白纸板及白卡纸全年生产量1050万吨，同比增长11.7％；进口量约70万吨，同比下降4.11％；出口约58万吨，同比增长41.46％；全年消费量1062万吨，同比增长9.26％。
  随着国内生产量的提高，2007年进口量持续下降。第一季度进口白纸板及白卡纸17.4万吨，第二季度进口20.5万吨，第三季度进口17.5万吨，第四季度进口14.1万吨，合计进口量为69.5万吨，比上年下降4.11％。2007年白纸板及白卡纸出口增幅较大，而且基本为涂布白纸板和白卡纸。2007年累计出口量为57.7万吨，比上年增长41.46％，其中第一季度出口白纸板及白卡纸9.9万吨，第二个季度出口13.0万吨，第三季度出口17.7万吨，第四季度出口17.1万吨。
  6.箱纸板随着我国经济发展和商品出口的不断增加，箱纸板成为我国发展最快、产量最大的产品。2007年全年箱纸板产量1360万吨，同比增长18.26％；进口量103万吨，同比下降9.65％；出口量约为25万吨，同比增长78.57％；消费量1438万吨，同比增长15.04％。
  2007年箱纸板进口量为103万吨，从全年4个季度进口情况来看，第一季度进口28.02万吨，同比下降7.85％；第二季度进口27.19万吨，同比下降0.73％；第三季度进口25.04万吨，同比下降7.29％；第四季度进口23.04万吨，同比下降19.78％。每吨进口平均价格为506美元，比上年的453美元提高53美元。
  2007年箱纸板出口量为25.46万吨，每吨出口平均价格为437美元，比上年的397美元提高40美元。
  根据近两年新建箱纸板项目投产情况，尤其是广东玖龙纸业公司、广东理文纸业公司、浙江景兴纸业公司、扬州永丰余造纸公司等大型生产线的相继投产，增加产能较多，该产品将面临市场压力。
  7.瓦楞原纸瓦楞原纸作为瓦楞纸板箱的配套产品，近年来随着包装纸箱的需求不断增加，生产量也在不断增长，其生产增量也是各品种中增量较大的产品之一。
  2007年瓦楞原纸生产量1340万吨，同比增长18.58％；进口量53万吨，同比下降25.35％；出口量39万吨，同比增长387.5％；全年消费量1354万吨，同比增长13.50％。
  2007年进口瓦楞原纸53.33万吨，每吨平均进口价格为288美元，比上年的281美元上涨7美元；出口为38.99万吨，每吨平均出口价格为354美元，比上年的344美元上涨10美元。
  近年来随着国内一些企业如广东玖龙纸业、广东理文纸业、安徽山鹰纸业、山东银河纸业、山东沪平纸业、江苏荣成纸业、江苏华兴纸业、河南宏伟纸业、龙源纸业等大型造纸企业瓦楞原纸生产线的相继投产，使生产能力不断扩大，改变了国内过去瓦楞原纸生产量供给不足问题。虽然目前出口量还是小于进口量，但已连续4年保持着进口量逐年下降、出口量逐年增加的态势。
  8.商品纸浆由于纸及纸板生产量的快速发展，拉动了生产企业对原料需求的增加。目前，国内生产的各类商品纸浆大约200万吨，而市场需求在1000万吨以上，因此纸及纸板生产企业需要的商品纸浆目前绝大多数还是依赖进口解决。这也就形成了现在商品纸浆进口量年年增加的局面。
  2007年进口各类商品纸浆845万吨，比上年的796万吨增加49万吨，增长6.16％，平均价格为655美元/吨，比上年同期平均价格552美元/吨上涨103美元。
  从2007年4个季度情况来看，第一个季度进口各类商品纸浆198.74万吨，比上年同期下降6.73％，平均价格为620美元/吨，比上年同期平均价格上涨121美元；第二个季度进口221.22万吨，比上年同期下降11.76％，平均价格为635美元/吨，比上年同期平均价格上涨107美元；第三季度进口219.61万吨，比上年同期增长9.31％，平均价格为669美元/吨，比上年同期平均价格上涨96美元；第四季度进口205.36万吨，比上年同期增长11.30％，平均价格为696美元 /吨，比上年同期平均价格上涨80美元。
  从进口的商品木浆种类上看，2007年漂白硫酸盐针叶木浆进口307.46万吨，比上年275.16万吨增加32.3万吨，同比增长11.74％，平均价格为712美元 /吨，比上年同期平均价格上涨130美元；漂白阔叶木浆进口296.51万吨，比上年293.77万吨增加2.74万吨，同比增长0.93％，平均价格为597美元 /吨，比上年同期平均价格提高55美元；本色硫酸盐木浆进口71.41万吨，比上年70.08万吨增加1.33万吨，同比增长1.90％，平均价格为571美元/吨，比上年同期平均价格增加84美元；化机浆进口98.19万吨，比上年同期96.71万吨增加1.48万吨，同比增长1.53％，平均价格为534美元 /吨，比上年同期平均价格上涨35美元。
  从以上数据可以看到，2007年商品纸浆进口情况较上年有所不同，主要表现在漂白针叶木浆进口量有上升，而漂白阔叶木浆、本色硫酸盐木浆、化机浆进口量增幅较小，这与国内近两年漂白阔叶木浆、化机浆生产量增加有关。
  综观2007年国内外商品纸浆市场，由于国际货币间汇率变化，总体来说商品纸浆价格是在上年
  一路上涨的基础上继续上扬。目前，漂白针叶木浆和漂白阔叶木浆价格还没有下降的趋势，但本色硫酸盐木浆价格近两个月已出现回落迹象。根据历史数据和经验以及全球主要产浆国库存量等因素，预计2008商品纸浆的价格还会维持在高价位区间。
  9.废纸随着我国造纸产业结构调整和节能减排、淘汰落后生产能力工作力度的加大，纸及纸板生产企业将对废纸的需求量越来越大。
  2007年全国造纸生产用浆中废纸浆比例已占到总用浆量的59％，折合废纸量约为5021万吨。其中各类进口废纸2256万吨，国内回收的各类废纸已接近3000万吨。
  2007年进口各类废纸2256.17万吨，比上年1962.33万吨增加293.84万吨，同比增长14.97％每吨进口平均价格为179美元，比上年平均进口价，格140美元提高39美元。
  从2007年4个季度情况来看，第一季度进口量为595.68万吨，比上年同期进口量486.98万吨增加108.7万吨，进口平均价格为159美元/吨，比上年同期平均进口价格提高22美元；第二季度进口量为581.3万吨，比上年同期进口量500.3万吨增加81万吨，进口平均价格176美元/吨，比上年同期平均进口价格提高40美元；第三季度进口量为563.62万吨，比上年同期进口量467.23万吨增加96.39万吨，进口平均价格为183美元/吨，比上年同期进口平均价格提高40美元；第四季度进口量为515.57万吨，比上年同期进口量498.84万吨增加16.73万吨，进口平均价格为202美元/吨，比上年同期进口平均价格提高55美元。从这个数据趋势来看，进口废纸的价格是在一路攀升。
  从进口的废纸品种看，2007年进口废旧瓦楞纸板箱为1199.90万吨，比上年进口量1042.03万吨增加157.87万吨，同比增长15.15％，占进口总量的53.19％，每吨进口平均价格为183美元，比上年同期进口价格提高39美元；进口废旧新闻纸和废旧杂志纸577.47万吨，比上年进口量502.73万吨增加74.74万吨，同比增长14.87％，占进口总量的25.60％，每吨进口平均价格182美元，比上年同期进口价格提高39美元；进口混合废纸
  459.47万吨，比上年进口量395.25万吨增加64.22万吨，同比增长16.25％，占进口总量25.60％，每吨进口平均价格162美元，比上年同期进口价格提高39美元。
  由于世界各国的造纸业都在加大对废纸的回收和利用，致使全球可供出口的废纸贸易量与需求量矛盾日趋凸现，废纸资源总量供应趋势是趋紧。
  四、结语根据2007年全国造纸工业的生产及市场情况，我们认为：各造纸企业对今后几年的纸张市场，要更应注重研究其需要变化，尤其是2007年这种生产总量与市场需求量出现“拐点”变化时，各企业在考虑发展的时候，不能只注重追求生产规模的扩大，而应该在产品结构、新产品开发、提升技术含量和降低生产成本上多下工夫，才能求得持续、平稳发展。
  以上为国内造纸工业的一些情况以及本人对这些问题的认识，不当之处请指正。（赵伟）商品浆市场概况 Market status of market pulps
  一、商品浆简介纸浆是造纸生产的中间产品。纸浆包括自用浆和商品浆，其中商品浆是以商品形式进入市场销售领域的纸浆（一般加工成纸浆板），不包括企业自用的纸浆。商品纸浆主要分为化学浆和机械浆两大类。一般来说，化学浆中含有的主要成分是纤维素，还有少量的半纤维素和极少量的木质素等。机械浆中除了含有纤维素、半纤维素之外，还有多量的木质素等。化学浆的纤维质量远比机械浆优良。国际上，商品浆主要是指商品木浆。
  二、国内外造纸原料结构比较以木材为主要原料是现代制浆造纸工业的基本特征，也是当今世界制浆造纸工业发展的潮流。但我国森林资源相对贫乏且地域分布极不均衡，使得我国制浆造纸行业长期以来草浆等非木浆所占比例较高。国际造纸工业纸浆结构为木浆约占62.6％，废纸浆占34％，非木浆占3.4％。国际先进国家造纸业发展的特点是：高木浆比例、高废纸重复使用率、高度集约化以及高度重视节水环保设施的使用。2007年我国纸浆消费6769万吨，其中木浆1450万吨，废纸浆4017万吨，非木浆1302万吨，分别占纸浆消费总量的21％、59％和20％。见图1。2002—2007年，我国纸浆结构进一步优化，非木浆的比例显著下降，从23％下降到20％，但木浆的比例提高有限，基本没有变化。因此，我国造纸业的纸浆结构和国际先进造纸业相比仍有较大差距。非木浆的比例过高直接影响了我国纸类产品的档次和竞争力，而且污染严重，环保成本较高。为了提高我国纸和纸板产品档次和质量，减少环境污染，2007年出台的《造纸产业发展政策》明确指出，我国造纸业将逐步形成以木纤维、废纸为主，非木纤维为辅的造纸原料结构，到2010年，木浆、废纸浆、非木浆的比例达到26％、56％和18％。同时加大国内废纸回收，提高废纸回收率和利用率，到2010年，使我国废纸回收率由目前的31％提高至34％，国内废纸利用率由32％提高至38％。
  由于我国林业资源贫乏，林纸一体化项目刚刚起步，国产木浆产量有限，因此在未来几年，原料结构的调整主要依靠进口木浆。2007年，我国进口木浆845万吨，占木浆消费量的比例从2002年的71％下降到58％，对外依存度依然较高。
  图1我国纸浆原料结构的变化（2001-2007）
  三、国际商品浆市场概况
  2006年全球纸浆总产量为1.87亿吨，比2005年的1.83亿吨增长了1.84％（见图2）。其中，化学浆产量1.29亿吨，比2005年增长1.64％；机械浆3563万吨，比2005年下降约1％。从地区分布上看，北美地区纸浆总产量为7689万吨，比2005年下降约2％，北美地区纸浆总产量占全球纸浆总产量的41.2％。欧洲和亚洲纸浆总产量分别为5143万吨和3597万吨，分别占全球总产量的27.6％和19.3％。全球机械浆生产集中在北美和欧洲，它们的产量相当，分别为1532万吨和1598万吨，这两个地区机械浆产量总和占全球机械浆总产量的87.9％。美国、加拿大和中国是纸浆生产最多的3个国家，它们的纸浆总产量分别是5322万吨、2368万吨和1816万吨。
  从世界范围来看，商品浆的产量约占纸浆总产量的25％左右。2006年全球纸浆总产量为1.87亿万吨，其中商品浆的产量为4744万吨，占纸浆总产量的25.4％。全球商品浆产量和净出口最大的国家是加拿大，2006年产量为1031万吨，净出口量达1044万吨。加拿大之后，纸浆净出口量较多的国家依次是巴西（589.5万吨）、瑞典（302.8万吨）、智利（256.3万吨）和芬兰（242.7万吨）。上述5国2006年纸浆净出口总量为2435.3万吨，约占全球商品浆总产量的51％。
  世界商品浆通常根据产地、材种、制浆方法和白度来分类。主要有：北 /南方漂白针叶木硫酸盐浆（NBSK/SBSK）、北/南方漂白阔叶木硫酸盐浆（NBHK/SBHK）、漂白桉木硫酸盐浆（BEK）、混合热带阔叶木和相思树浆和漂白热磨机械浆（BCTMP）。加拿大、瑞典、芬兰的商品浆主要是漂白硫酸盐针叶木浆（NBSK）；巴西、智利的商品纸浆主要是漂白硫酸盐阔叶木浆（NBHK）。巴西的漂白硫酸盐桉木浆是世界著名的阔叶树木浆。
  世界上商品浆进口量较多的国家有中国、德国、意大利、韩国和日本，净进口量约占全球商品浆总产量的42.0％。中国是世界上最大的原生纸浆和废纸进口国，2005年进口纸浆796万吨，约占全球商品纸浆总产量的16％，进口废纸1703万吨，约占全球废纸净出口总量的61.0％。全球商品浆价格由全球供求关系决定。2004年以前，全球制浆企业和咨询机构主要参考Norscan（加拿大、美国、瑞典、芬兰和挪威等5国）库存指标预测未来浆价走势，从2004年开始，该指标不再发布，主要参考蒙特利尔浆纸产品理事会（PPPC）公布的全球纸浆库存指标。全球商品浆产量增长缓慢，而全球最大纸浆进口国中国对纸浆需求增长迅猛，在2001—2004年复合增长率为22.4％，2005—2007年增长率趋于稳定约为5％，均高于世界商品浆产量的增长。中国因素逐渐成为全球商品浆价格上涨的重要原因之一。
  图2全球纸浆产量（2000—2006）
  四、国内商品浆市场概况
  2006年我国生产纸浆2526万吨，比上年增长28.9％，其中木浆产量540万吨，占纸浆总产量的21.4％。2006年我国消费木浆1322万吨，其中60％依靠进口，进口商品浆796万吨，比上年增长4.9％。见图3。
  2007年前3季度全国整顿、关停小型制浆企业1562家，纸浆产量同比下降15％。2007年全年生产纸浆2101万吨，比上年下降16.8％。加上国家连续6年实施木浆进口零关税政策，国内纸浆产量下降所形成的供给缺口自然会通过进口来弥补，2007年进口商品浆845万吨，比上年增长6.2％。
  纸及纸板生产量的增长，将拉动造纸企业对原料需求的增长，同时我国纸产品呈现高档化和多元化趋势，国内对生产高档纸的木浆原料需求大增。国产木浆生产方面，1995—1999年基本维持在200万吨左右，2000—2003年平稳增长，从215万吨增至247万吨，复合增长率为4.2％。2004年10月，印尼金光集团亚洲浆纸（AP）中国公司年产100万吨的金海木浆厂建成投产；2005年底，广西钦州金桂浆纸厂60万吨纸浆厂第一期工程投产，随着这些项目产能的逐步释放，2004—2006年，国产木浆产量高速增长，增长率分别为11.7％29.0％和51.7％。国产木浆产量的增加，将会减国造纸业对进口木浆的依存度。见图4。
  据不完全统计，国内生产的木浆除自产自用外，进入销售领域的商品浆大约有300万吨，相对于2000多万吨的纸浆总产量来说，商品浆的生产量很少，而商品浆市场需求在1000万吨以上，因此，国产商品浆在我国还没有形成优势地位，造纸企业需要的商品浆目前绝大多数还是依赖进口解于国内商品浆产量较小，因此国内商品浆价格基本决，这也是现在商品浆进口量年年增加的原因。由上跟随国际商品浆市场的波动而变化。
  图3国产木浆、纸浆产量（2000—2006）图4进口木浆数量及进口依存度（2000—2007）近期建成、在建或即将开始建设的木浆厂不断涌现，预计2008年国内木浆供给量将迅速增加：（1）晨鸣纸业在广东湛江新建70万吨 /年木浆厂，2007年3月动工，建设工期为24个月，预计2008年底投产；（2）龙丰纸业在河南濮阳市新建10万吨 /年机械木浆厂，2006年12月动工，建设工期两年，预计2008年底投产；（3）恒升纸业在江苏新建100万吨 /年APMP浆厂，2007年8月投产；（4）泰格制浆造纸在湖南新建30万吨 /年木浆厂，预计2008年投产；（5）香港ABC工业原料在佳木斯新建100万吨/年纸浆厂，一期工程30万吨/年，2007年上半年开工，预计一期工程2008年投产；（6）太岛投资控股在安徽和县新建15万吨/年木浆厂；（7）金新浆纸业在沈阳新民新建50万吨 /年木浆厂，预计2008年投产；（8）华泰集团在安徽安庆新建30万吨 /年漂白商品木浆厂，2007年10月开工，预计2009年投产，2010年扩产至50万吨 /年；（9）亚泰森博浆纸在山东新建100万吨 /年木浆厂，2007年11月动工；（10）金光 APP在四川叙永新建9.5万吨 /年竹浆厂，2007年11月动工；（11）华劲集团计划新建98万吨 /年纸浆厂，预计2009年投产；（12）江苏王子制纸在江苏南通新建70万吨/年木浆厂，预计2011年投产；（13）劲达兴纸业在广西横县新建10万吨 /年木浆厂，预计2008年底投产。
  全国纸浆消费结构中，非木浆比例呈持续下降趋势。2000—2007年，非木浆比例从40.0％下降到19.2％。非木浆主要包括苇浆、竹浆、蔗渣浆、禾草浆和棉麻浆等，其中禾草浆所占比例最大，在60％以上。见图5。
  2006年苇浆产量145万吨，较上年130万吨增长11.5％2000—2006年复合增长率为6.4％增长平稳。20，06年竹浆产量140万吨，较上年，120万吨增长16.7％2000—2006年复合增长率为29.3％6年蔗渣浆产量90万吨，，增长迅速。200，较上年65万吨增长38.5％，2000—2006年复合增年830万吨减少3.6％，2000—2006年年平均减少长率为20.1％。2006年禾草浆产量800万吨，较上1.2％，产量较为稳定，在800万吨上下波动。
  图5各类非木浆比例（许骏陈舒汀）我国废纸市场概况 China ’s market status of waste papers从2007年的造纸纤维原料供需分析，我国造纸工业以废纸为原料的比例越来越高，需求量越来越大，而国内纸张的回收利用率较低，进口废纸已成为我国造纸工业的重要原料之一。要减少对进口废纸的过度依赖，必须加大国内废纸的回收利用，努力提高国内废纸的回收率。国家已发布《造纸产业发展政策》，正在积极采取有效措施，指导做好国内废纸回收利用工作。
  一、2007年纸及纸板生产量和消费量全年纸及纸板生产和消费均呈持续增长态势，生产量增幅较大的主要品种有新闻纸、涂布纸、生活用纸、涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸。其中废纸用量较多的品种有新闻纸、包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸。以上5个品种的总产量为4730万吨，占总生产量的64.4％。见表1。
  表1不同品种的纸及纸板生产量及消费量
  二、造纸工业纤维原料结构变化
  2007年我国纸和纸板产量7350万吨，纸浆消耗总量6769万吨。其中废纸浆4017万吨（折合废纸5021万吨），较上年增长18.85％；比例占59％，较上年增加3个百分点。2007年进口废纸2256万吨，折合废纸浆1805吨，由于国内废纸浆量增加，进口废纸浆消耗量占总用浆量的27％。见表2、表3。
  三、我国造纸工业纤维原料需求量到2010年，我国纸和纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。纸浆总消耗量将达到8280万吨，其中废纸浆用量为5133万吨，折合废纸6416万吨。要减少对进口原料的依赖，必须努力提高国内废纸回收量。见表4。
  表2纤维原料结构变化表3国产废纸浆与进口废纸浆的变化表42010年中国造纸工业纸浆消耗预测
  四、我国废纸市场概况（1）2007年，我国废纸浆用量为4017万吨，折合废纸5021万吨，废纸浆比例为59.3％，相当于废纸利用率68.3％。其中很大一部分废纸依靠进口，进口量已提高到2256万吨，国内废纸回收量也已增加到2765万吨，比例为：国产废纸浆：进口废纸浆＝55.1∶44.9。国内废纸统计回收率还低，只有37.9％。
  （2）2006—2007年，一大批利用废纸造纸的大型项目投入生产，加上不少中小型企业进行技术改造，扩大产能。非木纤维浆厂，因废水污染尚未得到很好解决，政府勒令关停，纤维原料短缺，废纸用量大幅度增加。
  （3）2007年进口废纸均价179.19美元/吨，比上年涨27.93％，加上煤电油、运费、工资的增长，国内废纸的收购价已从年初1000～1200元/吨，提高到1800～2000元/吨，2008年废纸价格仍有增长的趋势。
  （4）由于纸和纸板消费量的增加及纸张价格的上升，国内废纸回收量会提高。
  表52007年中国废纸进口的主要国家、地区和数量续表注：表中其他国家有（按数量递减排列）：意大利、韩国、法国、西班牙、挪威、爱尔兰、新西兰、希腊、澳门、波兰、葡萄牙、墨西哥、菲律宾、阿拉伯联合酋长国、以色列、新加坡、文莱、多米尼加、芬兰、俄罗斯、斯洛文尼亚、蒙古、波多黎各、马来西亚、伊朗、尼日利亚、秘鲁、朝鲜、阿根廷、沙特阿拉伯、南非、立陶宛、丹麦、瑞典、爱沙尼亚、土耳其、巴布亚新几内亚、塞浦路斯、危地马拉、巴林、海地、科威特、克罗地亚、瑞士。
  五、进口废纸市场情况（1）2006年全球废纸回收量为1.96亿吨，回收率为51.3％。美国是全球最大废纸出口国。废纸净出口量较多的国家还有日本和英国。
  （2）2006年全球废纸出口量为4408万吨，中国进口废纸1962万吨，占全球出口总量的45％。
  （3）美国、欧盟和日本已成为中国废纸进口的三大地区。2007年美国占38.25％，欧盟
  27.06％，日本13.85％。
  （4）据海关统计，2007年我国累计进口废纸2256万吨，价值40.4亿美元，分别比2006年增长15％和47.1％。见表5。
  （5）2007年进口废纸的特点①平均价格大幅上扬。2007年我国废纸进口平均价格为179.19美元 /吨，比2006年同期价格140美元 /吨上涨了27.93％。
  ②一般贸易进口为主，加工贸易进口增长迅速。2007年我国以一般贸易方式进口废纸1682万吨，同比增长6.4％，占同期我国废纸进口总量的74.5％；加工贸易进口573.9万吨，同比增长51％，占同期我国废纸进口总量的25.4％。
  ③外商投资企业是进口主体，国有企业进口下降。2007年我国外商投资企业进口废纸1448万吨，同比增长27％，占我国废纸进口总量的64.2％；私营企业进口366.1万吨，同比增长7.7％；国有企业进口272.6万吨，同比下降17.5％。
  ④主要自美国和欧盟进口，两者合计进口量占同期我国废纸进口总量的72.5％。
  ⑤广东、浙江、山东、江苏、福建5省废纸进口均超100万吨。2007年广东进口废纸841.7万吨，同比增长22.6％；浙江进口431.1万吨，同比增长9.7％；山东进口335.2万吨，同比增长29％；江苏进口274.8万吨，同比增长27.4％；福建进口125.8万吨，同比微降0.9％。5省合计进口占同期我国废纸进口总量的89％。
  ⑥进口废纸中主要是本色纸及纸板1199.90万吨（占53.18％），新闻纸及杂志纸577.48万吨（占25.60％），混合废纸459.47万吨（占20.36％）3个品种合计2236.85万吨，占总进口量的99.14％。，还有少量办公用纸19.37万吨，比例为0.86％。
  ⑦不符合国家环控标准的进口废纸有增加趋势。仅宁波北仑口岸半个月内连续截获5批次不合格废纸，呈现以下特点：一是货物相对集中在北美和澳大利亚，二是均为混合废纸，三是夹带物（废塑料瓶、废金属罐、食品残留物等一些生活垃圾），含量达2.06％～6.36％之间，大大超过国家环控标准。
  （6）国外造纸企业正在加大废纸用量①由于北美关闭一些锯木厂，使周边制浆造纸厂不得不使用废纸原料，因此，加大了对废纸的需求而减少了出口。
  ②菲律宾造纸协会呼吁禁止废纸出口。
  ③台湾地区已宣布从2007年8月1日起禁止废纸出口。
  ④韩国厂商开始游说政府减少废纸出口。
  ⑤日本贸易统计数据表明，2007年的废纸出口量比上年减少1.1％，出口减少的主要原因是日本国内各造纸公司为确保原料供应提高了收购价格，控制住了废纸不断出口流往中国的趋势。见表6。
  ⑥世界各国废纸使用量增加，废纸出口减少，价格上升。见表7、表8。
  表62006年世界各国废纸回收及进出口量表72007年美国出口亚洲的废纸价格（卖方离岸价）单位：美元 /短吨 注：1短吨＝0.908吨。
  表82007年进口废纸数量、品种和价格 （7）大量废纸进口背后潜伏着环保以及洋垃圾进入国内的风险。
  （8）在废纸转化成纸浆的加工过程中，其排放的废水中含有多种有害物质，如处理不当，极易对周边环境产生污染。
  （9）不同国家废纸种类与品质差异很大，在处理过程中会出现这样或那样的技术问题，造成废纸浆质量下降。
  六、废纸市场风险防范（1）加快建设具有规模的废纸收购、分选、打包的经营企业以及建立回收基地和交易市场。
  （2）认真执行废纸标准和回收管理办法，改变废纸掺假掺杂、分类不细、质量低劣等违规行为。
  （3）研制开发废纸处理新技术设备和专用化学助剂。对不同废纸进行分类处理，提高废纸浆得率和质量。
  （4）在充分利用美国废纸的基础上，广开进口渠道，增加废纸进口量。
  （5）大型企业应在国外建立废纸收购、分选、打包、贮存基地。
  （6）动员全社会各行业和居民收集交售废纸，加大国内废纸回收量。
  （7）废纸收集、储存、运输、处理过程，应遵守国家污染防治标准、技术政策和技术规范。
  （8）建立废纸回收利用统计数据及信息发布制度。
  （9）借鉴国外回收废纸的经验①包括政府为社会建立完善高效的废纸回收体系。
  ②互通市场、品质、分类、信息、价格及技术支持的废纸回收机制。
  ③制定 “废纸资源有效利用”及 “绿色产品采购”等有关法规。
  ④对生产者和消费者的责任做出全面规定，从法律上保证废纸的有效回收利用。（顾民达）新闻纸行业概况及发展趋势 Analysis on the situation and development trend of newsprint
  一、行业概况
  1.市场需求继续增长，但增速减缓据中国造纸协会发布的“中国造纸工业2007年度报告”，2007年中国新闻纸总产量450万吨，比2006年的375万吨增加20％；而消费量为393万吨，比2006年的344万吨仅增加14.2％，大大低于生产能力和生产量的增幅，生产企业库存增加，产品价格大幅下滑。
  图1列出了过去10年间中国新闻纸行业生产量和消费量的增长过程。
  图11995—2005年中国新闻纸生产消费情况过去10年间，中国的新闻纸产业经历了两个明显不同的发展阶段：1997年至2002年的5年间，消费量年均增长13.1％，生产量年均增长15.5％（剔除了1997年外国新闻纸倾销造成的国内企业压产因素），消费量和生产量同步发展，形成以国产为主、进口为辅的局面，行业发展稳定健康。其中生产量的递增主要是通过原有的新闻纸生产企业技术改造、提速、提产实现的；2003年至2007年的5年间，消费量继续保持年均增长13.9％，生产量则大幅上升，年均增长率达到了19.5％，2006年还首次出现了生产量大于消费量、产品供大于求的局面，富余的生产能力不得不在国际市场寻找出路。我国开始由新闻纸进口国转变为出口国，2006年出口量32万吨，2007年达到了59万吨。生产量的剧增是通过外资、民营资本的大量进入，以及原有企业新建扩建、引进国际一流的现代化技术和装备形成的。但是2006年由于整个国家宏观调控政策和新型传播媒体发展的影响，新闻纸市场需求放缓，消费量增长放缓。
  2.生产装备技术水平大幅提高，完成了质的飞跃直至1997年，中国的新闻纸产业还一直以原国有的九大新闻纸厂为主，生产设备尽管经过了技术改造，但造纸机的抄宽小于5米，车速低于800米/分，单线生产规模低于8万吨/年，单个生产厂的规模也小于20万吨/年。随着1998年上海韩松潜力（现名上海诺斯克潜力）年产14万吨新闻纸生产线的建成，中国新闻纸行业开始向大型现代化发展，新生产线大部分配备了稀释水流浆箱、夹纸业的最新技术。表1列出了近10年新建的新闻网成形器、靴式压榨、单排烘缸和软压光等世界造纸生产线的情况。
  表11998年以来国内新增年产10万吨以上的新闻纸纸机注：表中带 “ *”的机台是低定量涂布纸机，同时可做新闻纸，做轻涂纸时产能要大25％。
  由表1可以看出，我国新近建成的新闻纸生产线单机实力与欧洲的NorskeSkog、UPM、StoraEnso等大型新闻纸供应商已没有多大差距，并远远超过了北美供应商生产线的技术水平，产品质量也能满足高速彩色轮转印刷机的要求。中国新闻纸行业的主要生产装备已实现自动化、规模化、大型化。
  据有关信息披露，到2010年的未来3年内还将有5条大规模生产线投产，新增年生产能力约160万吨。正在建设的新闻纸 /文化用纸项目见表2。
  3.原料结构成功转换，实践循环经济传统的中国新闻纸原料用松木磨石磨木浆和硫酸盐浆或亚硫酸盐化学浆来生产，存在着成本高、消耗大、污染负荷高的问题。这种原料配比耗用大量森林资源，国内木材紧张时，有些纸厂还不得不使用部分进口木材。南方松木还由于树脂较多，易造成纸机抄造障碍，影响生产效率，降低产品质量。直到20世纪90年代，CTMP或阔叶木APMP等化机浆开始配抄新闻纸。与此同时，陆续有新闻纸厂开始部分使用脱墨浆作为新闻纸生产原表2正在建设和筹备的大型新闻纸生产线注：表中带 “*”的机台是带施胶装置的轻涂 /文化纸机，同时可做新闻纸，做新闻纸时产能只有70％。
  料。随着热分散、二次浮选、高浓漂白等脱墨浆生产技术的进步，废纸脱墨浆配抄新闻纸的比例越来越高，现代化大型新闻纸机能以100％的废纸脱墨浆生产高档新闻纸，这些生产线有着投资成本低、见效快、产品质量好而稳定的特点，另外由于废纸脱墨生产线能耗低、污染负荷轻，实现了纤维资源由高端产品向低端产品过渡反复回用的最优配置。
  二、行业发展趋势
  1.市场竞争进一步加剧，产业集中度提高近年来新闻纸生产能力呈爆炸式的增长，大大超前于消费量的增长，市场形势相当严峻，竞争加剧，产品价格大幅下滑，新闻纸营利空间大大缩小，中小型、技术相对落后的生产线和混合功能型的新闻纸机已转产退出市场。有实力的生产商苦于国内市场饱和无法消化新增产能，不得不在国际市场寻求出路，利用国外生产商限产保价的机遇大量出口新闻纸（尽管实际出口价还是低于国内市场价，特别是取消了新闻纸的出口退税政策后），使中国从一个传统上的新闻纸进口国转变为出口国，从2005年还需进口10万吨变为2006年出口30万吨，2007年出口更是达到了60万吨。
  随着大型生产线的不断建成投产，我国新闻纸生产的集中度将大幅提高。山东华泰纸业以其年产130万吨新闻纸/SC纸的规模，成为目前国内最大的新闻纸生产企业，也是世界上单厂最大的新闻纸生产厂，其市场占有率接近30％。晨鸣集团有年产96万吨的生产规模，其中寿光晨鸣42万吨、吉林晨鸣25万吨（LWC生产线以生产新闻纸10万吨计）、武汉晨鸣14万吨、江西晨鸣15万吨（LWC生产线以生产吨新闻纸50％计）。广州纸厂加上南沙新厂区9号纸机年产能达到了85万吨。挪威诺斯克纸业、福建南纸、泰格集团等骨干企业也将会形成年产50万吨以上的生产规模。另一方面，随着市场竞争的日趋激烈，生产企业之间的兼并重组难以避免，2008年后将是新闻纸行业洗牌的重要时段，两极分化加速，市场优胜劣汰的竞争法则将使新闻纸业由充分竞争走向垄断竞争。
  2.市场需求发展空间有限数字技术“井喷式”的发展已对传统媒体造成了很大冲击，互联网正以其反应快速、获取便捷正在取得越来越大的消费份额。报纸“一报在手，什么都有”的特点与互联网的海量信息和易检索性相比黯然失色。例如在挪威，互联网占所有传媒消费的份额已经从2000年的7％翻倍至2006年的14％。无论是发达国家还是发展中国家，都可以看到同样的发展趋势。特别是无线宽带技术的进步和价格的下降正悄悄地改变着人们的消费习惯，结果是大部分西方国家报纸的读者数和发行量已经下降，一些国家达到了每年3％～5％的下降率。
  2007年我国新闻纸人均消费量仅3千克，只相当于世界平均水平的50％，远远低于发达国家的水平（美国45千克，日本30千克），似乎发展空间很大，但只要我们细细分析一下报业产业的发展趋势就会明白我国新闻纸的消费量尽管还有一定的发展空间，但绝对不会如原来的预期那么高。支撑报业发展的广告收入由于新型传播媒体的替代已呈现总体下滑的趋势，报业的发展已从传统的增版、扩版、增大发行的厚报模式转向数字化、个性化、报纸视频等多元发展模式，传统报纸回归注重新闻宣传主题，服务方式既有传统的及时方便又有创新的实时互动，并且降低了载体成本，节约了社会资源，消除了“捂报卖废”现象，实现和时代接轨。正如一些报道所说：“报纸永远不会消失，只是其存在的介质发生了转变而已。正如文字由竹片转为由纸张为载体一样，消失的是载体，而非报纸本身。”受报业转型冲击最大的就是新闻纸制造业，近几年新闻纸消费量的放缓也说明这一趋势，随着宏观调控政策的继续和世界范围的经济下滑，可以预计新闻纸消费的增长将会进一步放缓，到2010年消费量达到450万吨已是不错的了，多出的100多万吨产能不得不在国际市场寻求出路，没有竞争优势的产能将退出行业，或转产或停产。2008年新闻纸虽然受北京奥运题材拉动，需求出现了短时的大过供给，价格也大幅上涨30％以上，但这只是各报社为奥运多备库存造成的短时供需失衡，奥运期间大家应该发现体育报道多了，但广告少了，实际用纸量并没有实质性大增。同样，价格的上涨也没给新闻纸制造商增加利润，因为废纸、原煤等原料的涨价速度更快、幅度更高，而且这种趋势长期来看很难根本性改变。国外新闻纸消费量的下降势必造成可供废纸量的减少，原煤势必成为国际能源商品，其价格和国际油价接轨。
  3.原料供应矛盾突出近年来新建的新闻纸生产线大多以废纸脱墨浆为原料，废纸的使用比例迅速上升，目前已达90％左右。但遗憾的是我国的废纸回收率还只是30％，新增废纸的来源几乎都是国外废纸，并且以美国为主，中国每年要从美国进口1000多万吨废纸。废纸供应渠道的单一，使进口价格一再攀升而质量却不断变坏，今年还出现了缺乏原料停产现象。我国的新闻纸生产企业要积极开拓新的废纸供应渠道，大力推进国内废旧新闻纸的回收利用，要借鉴国外的成功经验，把废纸原料—制浆 —造纸 —印报 —发行—回收 —新闻纸再造这个外部循环系统变成企业自身运作的一部分。
  4.多元化的印刷用纸市场有待培育新闻纸制造业要根据市场的发展趋势，结合报业的发展战略，紧紧跟上时代的脉搏，和传统传媒一起，共同开发低定量涂布纸（LWC）和超级压光纸（SC）等高附加值载体产品市场，为传统媒体的转型创出一条发展新路。
  （蒋鹏）铜版纸的生产、技术进展和市场概况 Production , technical progress and market trend for art paper
  一、生产、技术进展
  1.技术装备近年来随着铜版纸项目的设备引进和投产，中国铜版纸生产技术装备水平大幅度提高。铜版纸生产技术装备已趋向大型化、高速化、现代化，技术装备已居世界领先水平，产品质量也已与国际相接轨。目前生产铜版纸的纸机与加工设备主要从国外引进，主要的供应商为芬兰美卓公司（Metso）和德国福伊特公司（Voith），纸机幅宽已达12米，设计车速2000米/分，单机年产量达100多万吨。纸机的配置分为机内涂布和机外涂布两类，涂布方式以刮刀涂布为主，同时也有膜式涂布加刮刀涂布的方式。综合配备了自动化集成控制系统（MCS和DCS控制系统，质量控制系统，信息系统，服务及系统支持方案），这些配置使生产效率得以大幅提高，产品质量得以提高和稳定。
  2.产品开发对铜版纸质量方面的趋势要求主要表现在：对产品印刷适应性能的要求越来越高。目前铜版纸产品仍以高光铜版纸为主，亚光铜版纸有逐渐增加的趋势。
  对高光铜版纸的要求：纸张需要有较高的光泽度及白度，良好的印刷适应性（印刷表面强度及油墨的转移），同时兼具较高的印刷光泽度。
  对亚光铜版纸的要求：纸张除需具备较高的白度及良好的印刷适应性之外，卓越的印刷效果是亚光铜版纸的一大需求，即纸张要有较大的印刷光泽度与纸页光泽度差。
  高档铜版纸生产的原料多为全木浆，木浆主要以阔叶木浆为主，同时配备针叶木浆和机械木浆。
  3.涂料配方的优化涂料的主要成分是颜料、胶黏剂及其他化工助剂。
  （1）随着市场对高白度、高光泽度及优异印刷适应性能铜版纸需求的加大对颜料的要求也不断提高：面涂级高岭土：小粒径，高白度，窄粒径分布。
  涂布级轻质碳酸钙（PCC）：高白度＋小粒径＋窄粒径分布，高浓分散，粒径形状的控制。
  涂布级重质碳酸钙（GCC）：高白度，小粒径，标准粒径和窄粒径分布，高浓分散。
  随着技术的研发进展及成本压力的增加，颜料中使用碳酸钙的比例已越来越大，100％使用碳酸钙作为颜料已成为现实。同时GCC研磨技术的发展及PCC高浓分散技术的进步，加上卫星式工厂概念的推广，也使碳酸钙工业的发展获得了更大动力。
  （2）随着印刷机向大型、高速及多色组的发展，涂布矿物颜料向小粒径、窄分布方向发展，加之原油价格长期处于高位，造成合成胶黏剂价格居高不下，对胶黏剂的要求：合成胶乳（以羧基丁苯胶乳为主）： ——在低成本的基础上，提高黏结强度和挺度性能 ——低气味，尤其与UV油墨配合的情况下 ——极性胶乳以提高纸张印刷光泽度和印刷均匀性——小粒径胶乳——天然胶黏剂（以变性淀粉为主）——糊液浓度高——黏结强度高 ——稳定性及配合性能好其他—胶—黏剂：PVOH，PVAc，CMC等。
  胶黏剂的选择原则主要基于运行性能、纸张所要求的特性、品质要求和低成本要求。
  （3）涂料助剂的选择有润滑剂、分散剂、保水剂、增稠剂等，这些产品有助于改善机器的运行及纸张的处理。
  涂料配方的优化不仅使涂布运行性能改善，而且带来了优良的印刷质量和纸张表面性能，生产成本也得以降低。
  二、市场概况
  1.生产量和消费量近年来中国铜版纸生产量增速一直高于消费量增速（见图1）中国也逐渐从铜版纸进口国变为铜版纸出口国。2，007年铜版纸生产量420万吨，较2000年增长377％，年均增长25％；2007年铜版纸消费量367万吨，较2000年增长97％，年均增长10％。铜版纸逐渐成为国内产能过剩较为突出的行业之一。
  图1铜版纸2000—2007年生产量及消费量
  2.进出口状况近年来中国铜版纸出口持续增加，进口量持续减少（见图2）中国也逐渐从铜版纸进口国变为铜版纸出口国。虽然2007年受到反倾销诉讼的影响，出口数量略有下降，但是随着2007年底铜版纸反倾销和反补贴案的胜诉，以及国外纸厂由于生产设备老化、运营成本高等因素的影响，关停项目持续不断，再加上中国纸厂拥有先进的生产技术装备，并且目前的纸张品质已与国外同行在同一水平上，这为中国铜版纸厂赢得国际市场建立了一个很好的基础，铜版纸出口量在未来将会有明显增长。
  图2铜版纸2000—2007年进口量及出口量
  3.主要生产商及品牌目前中国高档铜版纸的产能主要集中在江苏省和山东省，国内生产铜版纸的企业主要有金东纸业、晨鸣纸业、太阳纸业、紫兴纸业、大宇纸业、金华盛纸业和泉林纸业等。
  主要的品牌有太空梭、东帆、长鹤、神盾（金东纸业），雪鹰、雪兔（晨鸣纸业），华夏太阳、金太阳（太阳纸业），SPCO（紫兴纸业），DAEWOO（大宇纸业），金球（金华盛纸业）和泉木（泉林纸业）。
  4.未来主要新增产能金海纸业一期100万吨，预计2009年投产。
  王子（南通）纸业一期40万吨，预计2010年投产。
  华泰纸业45万吨，预计2010年投产。
  5.商品浆市场价格、能源、运输等成本的影响目前中国铜版纸原材料木浆主要依赖进口随着国际木浆价格持续攀升，生产成本将会维持在，较高水平，同时水、电、能源、运输成本也发生着变化。工业用水、污水处理费用的提高，将使用水成本及污水处理费用增加。煤价持续上涨，增加了发电及用汽成本，用电价格未来也将可能随着煤电联动而上升。受国际油价的波及影响，运输成本也将随石油价格的持续上涨而增加。同时国际金融、贸易等各种不确定因素，使中国铜版纸行业发展面临的压力和挑战将相当严重。
  中国铜版纸企业只要加强企业内部管理、克服成本提升的压力、提升产品的品质、完善售后服务、扩大品牌影响力、增强市场掌控能力，中国铜版纸企业就一定能保持健康、稳定的发展。
  （王自力）文化用纸的发展趋势与技术特点 Development trend of fine paper and its technical features文化用纸的发展趋势，是许多造纸企业一直关注的热门话题，尤其是随着国家宏观调控政策的实施，对造纸行业在节能减排方面提出了更高的要求。面对资源与环境的双重压力，许多文化用纸生产企业为达到资源环境与社会的和谐统一，在不懈努力。
  湖南泰格林纸集团岳阳纸业股份有限公司是一家以文化用纸生产为主的工厂，历史悠久，2007年产量42万吨。公司拥有两条世界先进水平的 APMP生产线，在高得率浆制浆技术及以高得率浆配抄高档文化用纸生产方面具有丰富的经验。公司目前开工建设的年产40万吨含机械浆印刷纸项目，包含两台各年产20万吨国际一流水平的造纸机和一条550吨/日、三回路、具有国际先进水平的以办公废纸为主要原料的脱墨浆生产线，其中一台纸机以脱墨浆为主要浆料生产环保型文化用纸，符合国家节能减排和循环经济的要求，清洁生产能力达到国际先进水平。项目投产后，公司年产文化用纸可达90万吨/年。其他如晨鸣、博汇、芬欧汇川（常熟）、太阳等国内主力文化用纸生产厂商，也在不断向前发展。
  一、文化用纸发展概况我国通常把除新闻纸外的所有印刷书写纸统称为文化用纸。按是否涂布可将文化用纸分为未涂布文化用纸和涂布文化用纸两大类。典型的未涂布文化用纸包括双胶纸、书写纸、轻型纸、SC纸、静电复印纸、打印纸等品种；典型的涂布文化用纸包括轻量涂布纸、铜版纸等品种。
  据统计，2000—2007年，纸及纸板生产量年均增长13.39％，消费量年均增长10.72％，均高于同期我国国民经济GDP年均增长率。2007年我国未涂布文化用纸生产量1340万吨，占纸及纸板总产量的18.23％，同比增长9.84％；涂布文化用纸生产量510万吨，占纸及纸板总产量的6.94％，同比增长10.87％。在国内造纸行业中，文化用纸占据着非常重要的地位（见图1）。
  图1我国文化用纸的生产情况
  二、文化用纸的发展趋势
  1.降低定量定量降低是文化用纸的一种发展趋势。如果纸张质量保持稳定，那么把定量降低了，纸张就可获得更大的印刷面积。降低文化用纸的定量也是保护森林资源，降低出版印刷成本的重要措施。
  降低定量是文化用纸生产面临的新挑战。当定量降低时，一般来说纸机运行性变差，很容易断头。在同样条件下，定量愈低，助留愈难。定量降低，使得纸张不透明度、光学性能和挺度都有所下降，印刷质量也相应下降。
  2.增加白度和灰分文化用纸另一个明显的发展趋势就是不断追求更高的成纸白度和成纸灰分。目前市场上文化用纸的最高白度已经达到ISO115/CIE160以上，未涂布文化用纸最高的成纸灰分已经达到30％以上。
  白度是文化用纸的重要质量指标。纸张白度对印刷品的呈色范围有较大的影响，白度越高，越能再现油墨的真实色彩，最后印刷品呈现的颜色越鲜艳，表现的色域越广。提高文化用纸灰分的直接动力是降低生产成本，另外提高灰分有助于增加纸张的不透明度和平滑度，提高纸张白度，改善纸张吸墨能力及印刷适应性。
  3.产品结构高档化和多元化，环保型文化用纸市场潜力大文化用纸产品已逐步由低档化向高档化发展。低档书刊纸、书写纸市场逐渐萎缩，UPM、金东纸业、金华盛纸业、岳阳纸业等企业以木浆为主生产的高质量彩色胶印书刊纸、高档静电复印纸、轻量涂布纸、铜版纸等已成为市场主流。文化用纸市场逐步细分，在原有纸种基础上，目前市场中正逐渐增加新的纸种，用户需求日益多样化、纸厂设备升级换代、技术革新、重要原料价格竞争都会催生出新的纸种，且纸种之间的差异在缩小。超级压光纸和低定量铜版纸等高档新纸种不断推出，产品结构调整和新产品开发成为企业保持竞争优势的重要手段。
  环保型文化用纸，是一种低能耗、轻污染的环保型用纸，最大特点是采用废纸脱墨浆、高配比的高得率浆来取代原生纤维和化学浆，从而直接降低林木资源的压力、减少生态环境破坏。随着造纸和脱墨制浆技术的发展，再生纤维抄造的文化用纸的特性、色相都已与原生浆、化学浆文化用纸接近甚至相媲美，开发环保型文化用纸市场潜力巨大。
  4.行业集中度逐步提高，节能减排成为大势所趋生产规模加速向大型化发展，是文化用纸企业的发展趋势。大型造纸厂生产规模不断扩大，造纸行业集中度越来越高。近年来文化用纸投资项目多是规模在数10万吨以上的大型纸厂，几乎都是引进的整条生产线，这些生产线甚至是21世纪初最先进的造纸工业装备。新建大型单台文化用纸纸机生产能力已提高到45万吨/年以上，车速超过1700米/分，抄宽已超过10米。由于行业集中度提高，文化用纸的成本将会降低，使其更具竞争优势。
  能源和环保问题是我国政府日益关注的两大问题，在国家宏观政策的影响下，小纸厂和环保不达标的造纸企业陆续关闭，节能减排成为文化用纸生产的大势所趋。用清洁生产工艺、采用可持续发展的原料、低消耗低排放的生产方式生产的资源节约型为标志的绿色环保文化用纸产品，将成为文化用纸发展与消费的趋势。
  5.生产原料发生变化，生产技术不断提高近年来我国文化用纸生产从以草浆为主向以木浆为主转变，以APMP为代表的高得率浆得到迅速发展。岳阳纸业采用意大利杨PRCAPMP浆为主要浆料配抄的精制轻量涂布纸具有-挺度、松厚度、不透明度高，粗糙度低，纸面光泽度和印刷光泽度高，印刷效果好，色相柔和等突出特点。
  文化用纸生产对原生纸浆的需求开始降低，第一是由于国家注重环境和生态的保护，森林砍伐受到限制；第二是脱墨技术的发展，扩大了废纸的回收利用。业内人士预测，未来采用废纸脱墨浆、高得率浆抄造的环保型文化用纸将逐渐替代传统原生浆文化用纸。
  在文化用纸生产中使用再生纤维原料、高得率浆、提高填料用量、采用现代软压光技术、表面处理技术以及涂布技术，以进一步提高产品表面性能及不透明度，超级压光纸（SC）和低定量涂布纸（LWC）等新品种文化用纸产能增加，使文化用纸生产改变了传统格式。
  6.林纸结合林纸结合在国家政策支持下进入实施阶段，APP、泰格林纸、宁夏美利纸业等一批拥有林业基地的造纸企业成为文化用纸的主要力量。国家强力支持林纸工业的发展，使纤维资源短缺这一制约中国纸业发展的瓶颈将得以突破。文化用纸行业在扩大生产规模的同时，也出现产业链向纵向延伸的趋势，不少具备技术和资金优势的企业已开始投资林业，开拓和发展木浆等重要原材料资源，速生材高得率浆得以迅速发展，这将逐步提高我国文化用纸中的木浆比例，进一步改进纸张强度和表面印刷性能。从长远来看，林业的发展有利于文化用纸生产企业的可持续发展和竞争优势，也符合国家鼓励林纸并举、均衡发展的战略。
  三、文化用纸的技术特点
  1.质量特征随着印刷技术的突飞猛进，对文化用纸质量的要求也越来越高，为满足用户需求，各种更具针对性的文化用纸企业标准应运而生。目前，我国文化用纸生产线装备水平参差不齐，高档文化用纸基本由进口纸机垄断。另外，受我国非木材纤维及机械浆纤维使用比例较大的影响，用户在文化用纸纸张强度指标特别是表面强度方面反映的问题较多。表1为典型文化用纸定量范围、用途及重要的质量特性。
  表1典型文化用纸定量范围、用途及重要的质量特性
  2.生产原料受国家政策影响，草类浆比例逐步降低，从2001至2006年，我国造纸工业草类浆比例从32％下降到22％，但草浆在书写纸、双胶纸、静电复印纸生产中的应用仍比较广泛，如书写纸一般配用30％～70％的草类浆，双胶纸生产中一般也使用20％～40％的草类浆。由于草浆与纯木浆纸在挺度、白度、耐折度方面有明显差距，因此在生产高档文化用纸时，一般使用全化学木浆或仅使用少量化学草浆。
  机械木浆能赋予纸张良好的印刷适性，纸张具有油墨吸收性好、松厚度好、挺度好、不透明度高等优点。“十一五”期间，在林纸一体化推动下，含机械木浆文化用纸发展很快，BCTMP和P-RCAPMP新工艺取代了单一的APMP工艺，高得率化机浆已广泛用于文化用纸的生产。高得率浆在轻型纸生产中最大配浆比例已超过80％，传统的 SC纸一般采用70％以上的高得率浆。
  废纸浆可有效减少制浆污染，扩大造纸原料资源，近几年废纸浆在我国造纸原料中的所占比例逐年提高，2007年已达59％。目前，文化用纸产能的扩张主要集中在以木浆、废纸浆为原料的高档文化用纸。脱墨浆在SC纸、轻涂纸、铜版纸生产中应用已比较普遍，如采用30％～40％的脱墨浆生产轻涂纸、采用65％以上的脱墨浆生产 SC纸等。近年来，脱墨浆也用于书写纸及双胶纸的生产。
  3.生产工艺（1）制浆清洁生产清洁生产是一种节能降耗、经济效益和生态效益相结合的新型生产模式。传统的化学制浆漂白方法污染较重，目前，发展高得率制浆及废纸制浆，采用新的化学制浆漂白技术是制浆清洁生产的重点方向。APMP制浆产生的废水具有可生化性，采用厌氧 -好氧生物处理最终可达标排放。深度脱木素蒸煮、氧脱木素、无元素氯和全无氯漂白技术等是化学制浆漂白的重点发展方向。
  （2）纸机白水封闭循环国内近几年进口的大型文化用纸纸机白水运行模式基本为封闭循环，而老的文化用纸生产线因节能及环保的压力也逐步在进行白水封闭循环改造。白水封闭循环也带来了白水浓度升高、阴离子垃圾聚集等一系列问题。对白水进行分级处理是造纸车间控制纤维流失及降低污染的重要途径之一。对于使用DIP或高得率浆的生产线，对浆料进行适当酸化、添加有机固着剂或在浆内添加酶制剂等，可有效降低系统阴离子垃圾。国内有很多厂家采用添加生物酶控制剂、超细滑石粉等方法来控制 DIP胶黏物。近年来，使用表面施胶全部或部分替代浆内施胶成为文化用纸生产中的一种趋势，这可以有效降低 AKD或 ASA水解对生产的干扰。
  （3）主要化学品应用目前，国内文化用纸生产企业应用最多的助留体系是由 CPAM和硅藻土组成的 “Hydro-col”助留体系、CPAM和硅溶胶助留体系以及相对应的改进体系，近年来推出的超微粒助留助滤系统，可以提供极佳的网部保留和滤水性能，并对提高灰分有较大帮助。
  AKD作为应用最普遍的中性施胶剂，其稳定性好，使用方便，但存在施胶滞后现象。ASA施胶反应速度快，反应活性高，施胶成本低，但应用条件苛刻，应用较少。国外化学品公司已推出兼有 AKD和ASA性能的产品，以期拓展其应用效果和应用范围。
  在中性施胶中，填料以使用研磨碳酸钙（GCC）和沉淀碳酸钙（PCC）居多。PCC对纸页松厚度影响小，对成形网磨损小，但滤水性能差，而 GCC滤水性好，但对成形网磨损大，对成纸松厚度影响大。近几年，国内造纸企业也采取 GCC和 PCC混合加填技术，并收到较好效果。
  用于文化用纸生产的变性淀粉主要包括浆内阳离子淀粉和表面施胶淀粉。国内常用的阳离子淀粉取代度在0.025～0.030，兼有助留和增强作用。表面施胶淀粉主要是为了提高成纸表面强度，表面强度高的纸种需要消耗更多的表面施胶淀粉。木薯施胶淀粉黏度较低、成膜性好，施胶效果好，便于提高施胶量。
  增白剂对于文化用纸生产是比较重要的。考虑到增白剂的负电性对系统的干扰，以及对木素含量高的浆种增白效果不理想，因此如何降低增白剂的负电性，以及增进其对木素含量高的浆种的适应性，是今后开发的重点。
  4.生产装备我国拥有数量众多的低速落后的文化用纸纸机，车速一般低于400米/分，自动化程度低，装备水平差，所生产的产品质量档次低、消耗高、成本高。随着社会的进步及人们生活水平的提高，这些落后的纸机将逐步被淘汰出局。
  近10年来，我国先后引进了一批代表国际20世纪七八十年代水平的二手纸机以及世界上最先进的生产线，如UPM常熟45万吨/年高档办公用纸生产线、太阳纸业20万吨/年高档文化用纸生产线、江西晨鸣25万吨/年轻涂纸（LWC）生产线和岳纸20万吨/年LWC生产线等。近年来进口的文化用纸纸机一般采用稀释水式流浆箱、夹网或叠网成形器、靴式压榨、单排烘缸干燥系统、机内薄膜涂布、软辊压光和软辊超级压光以及纸页干燥全封闭运行。生产过程采用集散控制系统（DCS）、质量控制系统（QCS）、设备控制系统（MCS）、设备运行状态监视系统（MMS）以及马达控制中心（MCC）等。新技术的采用使纸机车速、效率、成纸质量大为提高。
  四、结束语受资源与环境的双重影响，中国国内文化用纸的发展正接受着严峻的考验，市场要求纸张有较高的白度与较低的定量，企业为提升利润空间不断地提高成纸灰分，产业集中程度与自动化程度越来越高，产品结构调整脚步加快，清洁生产与林纸结合成为造纸行业赖以生存与持续发展的条件。所有这些，都需要政府、企业与社会的共同支持，均衡发展。
  （郭勇为）包装纸板的市场及发展趋势 Market status and development trend of package paper and paperboard（见表1） 一、包装纸板的市场情况
  1.包装纸板的生产量、消费量和进出口量
  2.包装纸板的主要生产企业（见表2）
  3.包装纸板占全部纸产品的比例（见表3）表12000-2007年包装纸板的生产量、消费量及进出口量单位：万吨表22007年包装纸板生产量前10名的企业续表表32000—2007年包装纸板占纸和纸板总产量及总消费量的比例
  4.包装纸板在四大包装工业材料中的地位（见表4）
  5.近几年包装纸板的价格走势（见图1、图2）
  二、包装纸板市场的主要特点（1）包装纸板产量的增幅继续高于包装纸板消费量的增幅，2007年新增产量540万吨，新增消费量448万吨，2007年生产量比2006年增长14.44％，而消费量增长为11.36％，低3个百分点。
  （2）包装纸板产量的增幅高于纸和纸板总量的增幅，且包装纸板在纸和纸板总量中占的比例高于世界平均水平。2007年新增纸和纸板总产量850万吨，其中包装纸板占540万吨，贡献率为63.53％。纸和纸板的增幅为10.45％，低于包装纸板增幅4个百分点。我国包装纸板占全部纸和纸板产量的比例为51.05％（2006年为49.54％），而全球2006年纸板的产量仅占全部产量的45.20％。
  表42006年我国各类包装材料工业销售产值及利润图1白卡纸、白纸板价格走势图2箱纸板、瓦楞原纸价格走势（3）2007年是中国造纸工业发展的一个重要里程碑。我们第一次实现纸产品出口大于进口，然而对包装纸板而言，仍然是进口大于出口，虽然进口量日趋下降，出口逐年上升，但所谓 “拐点”的到来还将推迟一至两年。
  （4）包装纸板的价格2007年总体呈上升趋势，特别是白卡纸和箱纸板，主要原因还是成本推动。煤、电、原材料、人工工资上涨及越来越严格的环保措施，都导致成本的上升。
  （5）产业集中度进一步提高，前10名的企业2007年包装纸板的总产量已达1193万吨，占包装纸板总产量的31.8％，比2006年增加近2个百分点。
  （6）从表4中可以看出，2006年虽然纸和纸板制品包装的销售额和利润总额仍居第一位，但增幅大大低于塑料及玻璃制品，这是由于成本上升而导致下游企业更多的寻求替代品所至。
  三、市场发展趋势
  1.有利因素（1）经济增长中国经济在持续了长时间的高增长后，仍还会保持较长时间的较高增长速度，多年来根据造纸工业增长率与GDP增长率的顺应性看，造纸工业也将会保持一定程度的增长。
  （2）需求拉动中国人均纸和纸板消费量仍低于世界平均水平，比起发达国家差距更大，随着人民生活水平的不断提高，对纸和纸板的需求也不断增长并被释放。
  （3）包装工业的发展包装工业的发展趋势是：包装减量化，材料安全化，生产高效化，功能多样化，结构新颖化，回收便利化。包装工业的技术进步会要求纸板生产同步跟上，会促使造纸行业进一步细分市场，有更多的新产品出现，并进一步提高赢利水平。
  （4）相关政策法规相关政策法规总体上讲对造纸工业的全局和长远发展是有利的。虽然某些政策短期或局部看并非如此。一是关停一些小厂后，更有利于大企业集团的发展；二是出口大于进口后，面对新的情况和政策引导，会使企业更重视利用国际国内两个市场、国际国内两种资源，从而加快企业 “走出去”的步伐，真正成为在全球配置资源的国际化的大企业。
  2.不利因素（1）成本上升原材料价格、能源价格、人工工资上涨，人民币升值以及建材、装备价格上涨导致投资成本上升，最终都会反映到包装纸板的价格上。不少下游企业由于规模偏小、技术落后，难以消化上涨的成本，可能会造成消费量减少或寻找其他替代品。
  （2）宏观调控从紧的货币政策和低迷的股市会使企业的融资成本上升或更加困难，这将减缓一些企业的扩张速度。其结果，一方面会使产能的增加减速，另一方面有可能使企业间激烈的竞争趋于和缓，有利于利润的提升。
  （3）环境保护愈来愈严格的环保标准及执法措施，会使一些小企业关闭，也会增加大中企业的治污费用，提高成本。
  （4）新产能的释放由于前一段时期企业的快速扩张，2008年将会有一批新的产能释放，特别是箱纸板、瓦楞原纸、普通白纸板会面临较大的竞争压力。
  （5）包装减量化和反对过度包装的理性呼吁会一定程度减少包装纸板总的消费量。
  3.结论各种因素综合作用的结果，包装纸板的产量及消费量仍将保持一定程度的增长，不过增长的幅度可能放缓。
  （陈鄂生）
  2007年生活用纸市场概况 Market status of tissues paper in2007
  一、市场概况
  1.产量和消费量中国经济持续高速增长，GDP年增长率已连续5年超过10％。2007年国内生产总值（GDP）达到24.66万亿元，比上年增长11.4％。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别比上年增长12.2％和9.5％。社会消费品零售总额达到89210亿元，比上年增长16.8％。在经济增长和人民生活水平提高的情况下，生活用纸行业继续保持高速增长势头。2007年全国生活用纸总产量约410万吨，比上年增长8.1％，设备利用率85％；销售量约393.8万吨，比上年增长9.1％；总销售额约307亿元（按平均出厂价7800元/吨计，含出口），比上年增长16.7％；消费量约3572万吨，比上年增长7.3％，人均年消费量约2.7千克。国内市场规模约340亿元（按平均零售价9500元/吨计算），比上年增长15.3％。销售额增长远高于销售量的增长说明产品平均价格提高以及高档产品的市场份额扩大（见表1）。
  表12007年中国生活用纸的产量和消费量注：1.根据国家统计局资料，2006年年底总人口131448万人，2007年年底总人口132129万人。
  2.协会通过2007年底对企业情况的调查，对2006年的数据进行了调整。
  2.出口贸易持续大幅增加
  2007年生活用纸的出口贸易持续大幅增长。2007年出口量38.86万吨，比上年增长26.0％；出口金额为42501万美元，比上年增长33.0％。进口量2.26万吨，比上年减少21.5％；进口金额为3327万美元，比上年减少3.6％。净出口量36.60万吨，比上年增长30.9％；净出口额为39174万美元，比上年增长37.4％。2007年的出口生活用纸中，加工产品量占出口总量的82.7％，金额占出口总金额的84.9％；进口生活用纸中原纸占81.5％，金额占进口总金额的64.6％。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。2007年国家税收政策有所变化，全部采用进口商品浆生产的卫生纸原纸不再列入来料加工贸易禁止类产品，但出口退税率仍为零，卫生纸成品的中，厕用卫生纸仍然是主要产品，占成品出口量的出口退税率则从13％降低到5％，尽管如此，出口72％；纸手帕和面巾纸占21.7％；纸台布和纸餐巾总量仍在增加。此外，在出口的各类生活用纸成品占6.3％（见表2，图1）。
  表22006—2007年各类生活用纸进出口情况图12007年出口的卫生纸成品中各类产品的比率（销售量）国内出口生活用纸的企业有100多家，2007年生活用纸出口量较多的企业有维达、金红叶、中顺、惠州福和、中山三角等。这5家企业的出口量约占总出口量的三分之一，其中金红叶的出口量和金额增加最快。
  主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门等。
  3.商品浆市场价格及能源、物流、人力资源等成本上升导致产品涨价
  2007年我国纸浆进口总量约840多万吨。我国生活用纸特别是高档生活用纸对进口纸浆的依存度大，产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大。纸浆价格自2006年以来屡创新高，根据海关统计数据，2007年我国进口纸浆平均价格高达655美元/吨，上涨18.7％。商品浆价格持续上涨，对生产企业，尤其是中小企业的压力大。此外，根据国家统计局数据，2007年原材料、燃料、动力购进价格比2006年上涨4.4％，再加上劳动力成本的提高，造纸企业的成本上涨超过15％，为反映成本，2007年生活用纸产品的出厂价格平均上调5％，同时，通过采取加强管理、降低消耗和销售费用、产品创新等措施进行自身消化。此外，由于人民币汇率上升，对于以进口浆为主要原料的企业，也部分弥补了纸浆价格上扬对成本的影响。成本上升对企业毛利率的实际影响约为8～10个百分点。
  2008年1季度商品浆价格继续上扬，3月份国内市场生活用纸价格再次普遍提高8％～10％。涨价的主要原因是纸浆价格和能源、物流、人力资源成本大幅提高。与此同时，由于2007年国家节能减排力度加大，关闭、整顿落后的小型制浆造纸企业，导致市场供货不足，也是产品涨价的原因之一。
  4.消费市场的地域差距和城乡差别我国各地区的经济发展不平衡，东西部差距大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距，但由于城市化进程的加快和消费观念的转变，生活用纸特别是厕用卫生纸的市场持续扩大。
  上海、北京是全国生活用纸消费量最高的城市。京沪两地生活用纸年人均消费量为9千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平，而且增长速度高于全国平均增速，特别是面巾纸和手帕纸。2008年奥运会在北京召开，北京市已经决定奥运期间将在一级保障区域内的城市公共厕所和二级保障区域内二类及二类以上的公共厕所配备厕用卫生纸和坐便器坐垫纸；2010年世博会将在上海召开，上海市也已经在调研公共厕所配备卫生纸事宜。特大城市公厕配备卫生纸和擦手纸是一种趋势，将促使消费量的进一步提高。此外，在大城市高档产品的份额在不断扩大，擦手纸和厨房用纸的市场也在逐渐扩大，这些都将使销售额继续增长。北京和上海虽然同为特大城市，但市场也存在很大的差异。根据尼尔森的调查数据，北京市场的增长速度比上海快，上海市场主要靠软抽纸拉动，北京市场主要靠软抽纸和手帕纸拉动。在厕用卫生纸方面，虽然非卷式卫生纸（抽取式卫生纸和平板卫生纸）的比例在两个城市都在上升，但上海市场非卷式卫生纸的增长速度超过北京；2007年卫生卷纸在北京的厕纸中仍占94.3％的份额，而上海仅占35.8％。
  广东省是生活用纸的主要产区和消费市场，除厕用卫生纸外，纸巾纸的使用非常普遍，生活用纸的年人均消费量超过6千克。根据各地区人均 GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60％以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克，但价格相对便宜的麦草浆、蔗渣浆、竹浆和再生浆厕用卫生纸的使用量也在逐步增加。
  2007年我国城乡居民的生活水平继续提高，但城乡消费差别仍然很大。根据国家统计局数据，2007年我国农村居民人均纯收入为4140元，扣除物价上涨因素，比上年实际增长9.5％，恩格尔系数为43.1％；城镇居民人均可支配收入为13786元，比上年实际增长12.2％，恩格尔系数为363％。我国城镇人口占总人口比例为44.9％，而生活用纸的消费比例估计占80％以上，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，2007年我国农村绝对贫困人口1479万人（人均纯收入低于785元）比上年末减少669万人。在经济落后地区的农村，仍，有50％左右的人没有条件使用卫生纸。
  5.产品标准和质量监督抽检情况产品标准：GB20810—2006《卫生纸（含卫生纸原纸）》和GB/T20808—2006《纸巾纸（含湿巾）》两项新国家标准于2006年12月1日发布，2007年6月1日实施。
  卫生标准：纸巾纸执行国家标准 GB15979—2002（一次性使用卫生用品卫生标准）。
  质量抽查：2007年各级质监部门和卫生监督部门对卫生纸和纸巾纸的质量抽查结果表明，质量较好的产品在市场占主导地位，但批发市场出售的产品质量较差。存在的质量问题是微生物指标不合格、抗张强度等性能指标不合格、柔软度不合格、标识标注不符合规定要求等。
  二、主要制造商和品牌
  1.主要制造商中国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成，行业的集中度较低。由中国造纸协会生活用纸委员会统计在册的生产商有1066家，其中有原纸生产环节的综合性企业约380家，主要分布在河北、广东、陕西、山东、四川、广西等省份。全国性的主要生活用纸品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。
  2007年行业集中度明显提高，排名前15位制造商的产量占总产量的35％，销售额合计约占总销售额的39％。2007年综合排序前15位的生活用纸制造商品牌、产量见图2，表3。
  2007年最大的4家生活用纸企业是恒安、APP（金红叶）、维达、中顺，每家企业的生产能力都在23万吨/年以上。卫生纸原纸生产能力合计达到约100万吨，产量合计约88万吨，产能和产量均比上年大幅增长约50％。产量约占行业总产量的22％。销售额合计约76亿元，比上年增长约27％，约占总销售额的25％（见图3）。
  图2前15位制造商占总销售额的百分比表32007年综合排序前15位的生活用纸制造商图3前4位制造商占总销售额的百分比根据尼尔森公司的调查，2007年上海、北京面巾纸销售前5名的品牌依次是舒洁、心相印、清风、洁云、妮飘；厕用卫生纸销售前5名品牌依次是维达、洁云、心相印、清风、五月花。
  2.主要新增产能项目由于市场容量的持续增加，2007年前后，在关闭小厂的同时，国内高中档产品的新增产能集中，对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染。主要新增产能项目如下：（1）进口纸机生产高档纸项目●恒安纸业2007年产能增加到24.2万吨/年。除原有湖南恒安纸业2台纸机（PM1和PM2）共6.2万吨/年产能，山东恒安纸业PM3纸机6万吨/年产能，恒安（中国）纸业PM4纸机6万吨/年产能外，2007年7月投产了产能为6万吨/年的PM5纸机（山东恒安）；位于福建晋江的恒安中纸二期工程在2007年下半年开工，产能为6万吨/年的PM6纸机将在2008年4月投产；湖南恒安纸业三期工程产能为6万吨/年的PM7项目预计在2008年10月投产，届时恒安纸业的总产能将达到36万吨 /年。
  ●维达纸业2007年产能增加到24万吨 /年。其中：广东新会8万吨 /年；四川德阳2万吨 /年；湖北孝感5万吨/年；北京3万吨/年；江门双水6万吨 /年。2008年将分4次，每次增加2万吨 /年产能，使总产能达到32万吨 /年。2008年3月在浙江龙游的原纸生产基地奠基，规划项目总产能为
  8万吨 /年，年内将投产一期项目2台BF-12卫生纸机。
  ●金红叶纸业金光集团 APP旗下生活用纸的扩建计划是在2012年达到160万吨/年产能。2007年产能为28万吨，其中苏州金红叶有2台进口纸机，4台国产纸机，合计产能16万吨 /年，海南已有4台年产3万吨 /年的纸机（亚赛利制造）在2006—2007年期间投产。2008年苏州金红叶又有2台国产小长网纸机投产，产能增加到18.4万吨/年；海南将在2008年再投产2台纸机，产能达到18万吨 /年。2009—2012年期间苏州和海南将安装数台进口纸机和APP金顺造纸机械公司制造的纸机，并在四川雅安、广西等地增加卫生纸原纸生产基地。
  ●中顺纸业2007年产能达到23万吨 /年。除116台国产小纸机外，有进口纸机10台，其中韩国制造的新月型纸机1台，日本 BF型卫生纸机9台，2008年将再投产1台BF型纸机。
  ●东冠纸业2007年产能达5万吨 /年（包括4台BF-10纸机，1台国产纸机）。长期规划总产能达到20万吨 /年。
  ●贵糖纸业现有产能7万吨/年，包括股份公司的2台合计产能为5万吨/年的进口卫生纸机及洁宝公司的数十台国产小纸机。股份公司规划的10万吨 /年项目将分3期在2007—2010年期间完成，洁宝公司规划产能达到6万吨 /年。
  ●永丰余纸业2007年昆山厂的产能增加到4万吨 /年，计划在北京安装1台PMP制造的纸机，产能为2万吨/年，使其在大陆的卫生纸产能合计为6万吨 /年。
  ●恒利集团2006年7月投产1台美卓公司制造的产能为2.5万～3万吨/年的DCT100卫生纸机，2007年实际产量达到生产能力的60％，2008年预计将达到设计生产能力。
  ●上海潜利2006年8月投产1台亚赛利制造的产能为3万吨 /年的纸机，二期项目正在筹建中。
  ●恒联美林2006年2台SCA的二手机（维美德制造）投产，产能合计3万吨 /年。
  ●凤凰纸业2007年投产1台BF-10α纸机，产能为1.2万吨 /年；2008年将投产1台产能为2万吨 /年的 BF-12纸机。2007年主要生产销售原纸。●江门仁科绿洲纸业2007年投产1台BF-12纸机，2008年将再投产1台BF-12纸机，产能合计达到4万吨/年。
  ●惠州福和2007年签约引进美卓公司制造的2台DCT60卫生纸机，将分别在2008年和2009年投产。
  ●安诺纸业一期工程上6台2800毫米国产纸机，产能2万吨 /年，并规划分期上年产20万吨卫生纸项目。
  ●南宁天然纸业近两年上了28台小纸机，产能3万吨 /年，拟再增加1万吨 /年项目。
  （2）国产纸机生产中档纸项目●汉兴纸业2006年扩产至6万吨 /年产能，建成5万吨浆 /年碱回收项目。
  ●奥辉纸业2006年扩产至6.5万吨 /年产能，建成5万吨浆 /年碱回收项目。
  ●紫荆花纸业2006年扩产至10万吨 /年产能，正在筹建碱回收项目。
  ●双灯纸业2007年产能扩大到7万吨 /年，2008年5月将投产能力为8万吨 /年的脱墨生产线。
  ●泉林纸业计划建设20万吨 /年麦草浆卫生纸项目，2007年一期已投产20台纸机，产能5万吨 /年。
  ●广西田阳华美纸业已投产10台1880毫米和10台1760毫米纸机，原料为蔗渣浆，并规划进一步扩大产能。
  ●四川永丰纸业现有10万吨 /年竹浆产能和1.5万吨 /年卫生纸产能，2008年底将投产18万吨 /年竹浆项目，计划扩大卫生纸产能。
  3.外资进入情况目前，生活用纸市场以国内企业为主。主要的外资企业有金红叶、金佰利、王子妮飘、上海潜利等，台资企业有永丰余、东冠等。恒安集团是在香港上市的公司。2007年3月SCA收购维达20％股份，因同年7月维达在香港上市，SCA股份摊薄至14％2008年2月SCA增持维达国际股份至
  19％，是维达，国际的第二大股东。
  虽然大型连锁零售商的形式在中国城市和东部发达地区发展迅速，但县以下的市场仍然需要通过分销商来销售。在销售网络方面，恒安、维达、中顺等国内企业相比跨国公司有很大的优势，尽管中国的市场广阔，新的国外制造商要大举进入也面临阻力和困难。
  4.行业面临洗牌中国高档生活用纸市场主要由恒安、维达、金红叶、中顺、永丰余、金佰利等企业占领，但中低档市场仍由多个制造商组成。随着中国生活用纸产业的发展，生活用纸小企业、小机台存在的用工多、效率低、质量不稳定、环境污染等问题日益突出。2007年因原材料、能源成本上升以及环境保护和产品质量标准要求更加严格，行业呈现优胜劣汰、重新整合的局面，具体表现在行业领先的大企业迅速扩张，同时有些企业经营困难、停产或关闭，特别是设备简陋、产品质量差、卫生条件不符合要求、污染严重的小卫生纸厂。如陕西、山东、河南、河北、安徽等省份陆续关闭了上百家以麦草和废纸为原料的小厂。
  生活用纸产业呈现集约化生产的趋势。行业排名前几位的企业迅速扩张，都计划在2010年之前达到产能30万吨/年或30万吨/年以上的目标，金红叶甚至计划达到100万吨/年；汉兴等以麦草、蔗渣、芦苇等草类纤维原料生产卫生纸的企业也在扩产到5万～10万吨/年的规模，并配备碱回收和中段废水处理设施。尽管如此，由于中国地域辽阔，经济发展不平衡，消费水平的差异也很大，对中低档生活用纸的需求仍然很大，而远途运输费用高，所以中低档生活用纸仍以地方品牌为主，大小生活用纸制造商并存的局面短时间不会改变。恒安、维达、金红叶、中顺等大企业则采取全国布点设立纸厂或加工厂的做法，以降低物流成本。
  5.获中国名牌和免检产品企业情况生活用纸是一种快速消费品，与百姓的生活密切相关。为推动生活用纸行业的名牌战略，国家质检总局公布的中国名牌战略推进委员会2005年第1号文件中将纸巾纸、卫生纸列入中国名牌产品评价目录，文件对申报企业设定的门槛为年销售额在8亿元以上。根据这一条件，湖南恒安纸业的 “心相印 ”品牌，维达纸业的“维达Vinda”品牌以及中顺纸业的“洁柔”品牌通过评审程序，在2005年9月公告列为中国名牌产品，有效期3年。以上品牌产品本应在2008年复评，但根据国家质检总局2008年4月2日发布的对中国名牌评价工作的改革意见，中国名牌产品复评周期由3年改为5年。这是因为对于绝大部分产品和企业来说，在3年周期内的企业状况、行业格局变化不大，3年一次复评既增加重复工作量，又增加企业负担。原定到期复评的87类产品2008年不组织复评，有效期延长至2010年。其他中国名牌产品的有效期依次顺延。
  另据2006年国家质检总局公布的国家免检产品及生产企业名单，生活用纸行业有7家企业免检期满重新申报，3家企业新申报，共10家企业获得免检产品资格，有效期3年（见表4）。
  表4生活用纸免检产品企业和品牌续表 *为2006年重新申报企业的新增免检品牌。
  三、产品结构在国内消费的生活用纸产品中，厕用卫生纸占主导地位，约占86％的市场份额，其次是纸巾纸（含面巾纸、手帕纸和餐巾纸），约占13％的市场份额。从消费习惯来说，中国和日本等亚太区国家相似，手帕纸的市场份额比世界其他国家市场相对较高。厨房用纸目前仅限于在大城市的富裕阶层、外国人和归侨中使用，市场份额很小，是需要进行消费引导的产品。擦手纸主要是在AFH市场，使用量逐年增加，出口也比较多（见表5，图4）。
  表52007年生活用纸的产品结构图42007年生活用纸的产品结构图
  四、技术进展
  1.技术装备和设备制造业随着生活用纸新项目的设备引进和投产，中国生活用纸的技术装备水平大大提高。新建大项目引进高速宽幅卫生纸机生产线和后加工设备，技术起点与世界先进水平同步，生产出高质量的产品。生产高档生活用纸的纸机和加工设备主要从国外引进，引进的卫生纸机主要有新月型和BF型两种类型。引进的新月型成形器卫生纸机约25台（包括在建）。主要的纸机设备供应商有：奥地利安德里茨（AndritzAG）、芬兰美卓（MetsoPaper）、美国比洛伊特（Beloit）、意大利亚赛利（A.CeliPaper）、欧弗Over、Recard、PMP、韩国京龙（Kyoungyong）等，其中从安德里茨引进的有9台，从美卓引进的有7台（包括在建）。从日本川之江公司（KawanoeZoki）引进的BF型卫生纸机累计有40台（包括在建）。
  在相同生产能力情况下，国产卫生纸生产线的价格大致是进口生产线的1/10，而且上马快，所以采用“小土群”方式发展仍然是中小企业的首选。中国目前的卫生纸原纸生产企业大多是年产量5000吨左右的小型企业，卫生纸机的型式以抄宽1092毫米、1575毫米、1760毫米、1880毫米，车速150～180米/分的纸机为主，新建或改扩建项目的卫生纸机幅宽基本都在1575毫米以上，最大幅宽达到2800毫米。
  近两年，国内制造的卫生纸机在幅宽和车速以及性能方面有所进步，数台设计车速为250米/分的纸机已经投产，运行车速可稳定在200米/分以上。2006年在东冠纸业投产的1台国产斜网纸机最高设计车速为500米/分，实际运行速度可达
  300多米/分；2006—2008年在金红叶纸业投产的6台国产小长网纸机，最高设计车速600米/分，经过改造和调试，目前实际车速可达550米/分，但与进口纸机的技术差距仍相当大。现在也有设备制造企业在研制真空圆网型和新月型卫生纸机，但尚无突破性进展，技术关键点是浆料流送系统、成形部和干燥部。目前，单机生产能力在30～50吨/日以上的卫生纸机仍需要引进。
  目前APP旗下的金顺造纸机械公司计划在引进关键部件的基础上，自己制造高速新月型成形器卫生纸机。另外，为降低成本和应对国家2008年1月1日起对幅宽小于3米的造纸机取消进口免税的政策，美卓和安德里茨都拟在国内生产除关键部件外的纸机构件，川之江也已在浙江选址建厂。
  中国在生活用纸产品加工设备方面进步较快，不但满足了国内中小纸厂的需求，而且出口量不断增长，但与进口设备相比，在效率、加工精度、稳定性、自动化程度等方面还有一定的差距。技术差距较大的加工设备主要是卷纸复卷机、卷纸和手帕纸包装机等。
  2.产品创新中国市场上生活用纸的品种和形式日益增多，包括：卫生卷纸，抽取式卫生纸、平装或折叠装卫生纸，面巾纸、手帕纸，餐巾纸、厨房用纸、擦手纸等。个人消费用或称居家用生活用纸（AH）市场占90％，商用或称居家外用（AFH）市场占10％，AFH产品的市场呈增长趋势。
  质量方面的趋势主要表现在两个方面：一是对产品柔软性、韧性和吸水性方面的改善，全木浆高档产品市场的增长高于一般产品市场，主要生产商都推出了3层甚至4层的卫生纸产品；二是通过推出差异化产品寻求高利润的利基市场，如添加香精和乳霜、芦荟、维生素等表面处理剂，使产品气味清香或具有更好的皮肤呵护性能。如2007年恒安推出了“茶语”系列产品、金红叶推出了“超质感”系列产品、维达推出“运动”系列产品、中顺推出 “面子”系列产品、金佰利推出迪斯尼卡通系列产品等，都在市场销售方面取得了很好的效果。
  但总的来说，与北美和西欧发达国家不同，中国消费者对产品柔软度不太苛求，而且国内产品标准中抗张强度指标的要求也是开发高柔软度卫生纸的障碍，因此，即便是大生产商预期在2010年前，也不大可能采用设备投资和能耗较高的TAD技术生产特级生活用纸产品。据悉金红叶有意采用福伊特公司推出的ATMOS技术设备获得类似TAD产品的质量。
  五、原料瓶颈我国木材资源匮乏，在国际贸易中是商品木浆的主要进口国。高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少，虽然随着APP的海南金海浆纸公司年产100万吨木浆厂等纸浆项目的投产，国产木浆的使用有所增加，林浆纸一体化的项目也在加快步伐，但仍满足不了需要，仍然要从国外进口纸浆。除金红叶纸业、凤凰纸业外，其他生产高中档生活用纸的企业都需外购木浆。由于对进口纸浆的依存度大，因此原料来源和成本受国际商品浆市场的影响很大，而北美特别是加拿大一些浆厂的关闭，使纸浆供应紧张，价格居高不下，这是制约行业发展的主要因素。但有利的因素是卫生纸所用的木浆原料以阔叶木浆为主，随着南美洲阔叶木浆厂新增产能的投产，市场供应和价格飙升的情况将会有所缓解。
  使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆、麦草浆等可以生产中档生活用纸，但污染治理难度大。最近几年，非木材制浆的碱回收工艺和氧脱木素、全无氯漂白工艺都有了很大的进展，大大降低了吨浆用水量和污染物排放。我国有丰富的非木材纤维原料资源，生活用纸企业要适时利用并实现清洁生产。近两年以竹子和蔗渣为原料的卫生纸产能增加，竹浆卫生纸主要集中在四川等地，但许多工厂特别是竹浆卫生纸企业规模太小，没有配套碱回收和污水处理系统，对环境造成污染，受到社会的关注。蔗渣浆卫生纸主要集中在广西，有进一步发展的趋势。
  此外，利用废纸再生浆生产生活用纸也势在必行。2006—2007年期间，在一些小草浆纸厂关闭的同时，有些纸厂转向使用废纸原料。但在中国目前小企业众多的情况下，由于牵涉到环境和产品安全性方面的问题，废纸浆用作纸巾纸的原料还比较困难。由国家质检总局在2003年发布的 “一次性生活用纸加工企业监督整治规定（国质检执 [2003]289号）附件1”中规定，生产纸巾纸只可以使用木材、草类、竹子等原生纤维作原料，不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。这是基于目前中国的废纸回收分类水平、企业对回收纸的处理技术和设备水平以及生产环境情况，为确保纸巾纸达到卫生标准不危害消费者健康而制定的。在美国、日本等发达国家，废纸回收利用的技术和工艺成熟，可以用回收纤维生产高质量的卫生纸、纸巾纸。在我国，经过一定的发展阶段，在大规模脱墨浆生产，解决环境污染和产品卫生安全性的前提下，废纸将成为生活用纸企业可选择利用的好原料。今后生活用纸使用废纸原料的比例有可能增加，如惠州福和纸业等企业的扩产以及上海潜利纸业的二期项目，还有双灯、安诺等企业也在考虑建设大型脱墨纸浆生产线。
  六、销售渠道方面的变化生活用纸属于快速消费品，物流成本较高、流动资金占用较大。中小型生产规模的制造商一般在附近地区销售产品，全国性的品牌为数不多。制造商一般通过多种渠道销售产品，包括批发商、分销商、超市、大卖场、传统零售店铺及便利店。
  中国加入WTO后，大卖场和连锁超市在城乡迅速普及，终端销售的重要性日益突出，所占比例扩大，产品的销售渠道发生了很大变化。生活用纸在现代零售渠道即大卖场、超级市场、小型超市、便利店等的销售额快速增长，但传统的批发、分销渠道仍然是不可或缺的，并且是现代渠道无法完全取代的。
  在现代渠道发达的一级市场，相对于集约特征明显、单位吞吐量巨大的现代渠道，传统渠道存在经营管理水平落后、效率低、协调维护管理成本高、物流配送麻烦等缺陷，但与之相应的是，它具有要约门槛低、账龄短、单位销售利润贡献率可能更高等优点，其在周边市场的辐射能力，对下级网点的掌控、配送能力仍然被许多企业所倚重，与现代渠道有很强的互补性。在二、三级市场，销售渠道仍以传统的批发分销为主，但情况也在迅速发生变化。
  根据尼尔森公司的数据，2006年现代渠道在全国占45％，在重点城市占80％，在一级城市占68％，在二级城市占45％，在三、四级城市占31％，在乡镇占18％，这说明现代渠道在较低级别城市仍有很多发展空间。
  产品进入大卖场可以提高品牌的知名度，扩大销售量，减少中间环节，及时反馈信息，但在大卖场和制造商之间，“进场费”一直是碰撞最为激烈的话题。大卖场门槛的提高对跨国公司及大企业有利，很多中小企业因不能承受高额费用无利可图而选择退出。2006年国家出台了《零售商供应商公平交易管理办法》，但以家乐福为代表的一些大型超市仍变相制定不合理的合同条款，即便大企业也不堪重负而纷纷抵制，争取合理的利润。
  七、市场展望一般认为人均GDP达到5000美元时，人均用纸量会有突破性的提高，目前我国除上海和北京外绝大多数地区尚未达到这一水平。此外，人均国民总收入也未达到世界中等收入国家的水平。2007年中国生活用纸人均消费量为2.7千克，仍与发达国家水平相距甚远。因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸在目前铺货率比较低的基础上仍有很大的潜在市场和发展空间。
  今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、城市化进程、人民生活质量的提高等因素密切相关，消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。
  预期生活用纸市场的发展会出现以下情况：●跨国公司及中国本土主要的生活用纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。2005—2010年高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用。大企业的扩张有利于提高行业的集中度、提高行业装备水平、提高产品质量和档次、降低能耗和原材料消耗、减少污染，经济效益和社会效益好。
  ●2010年前后可能会出现产能集中增加而市场需求跟不上的剪刀差时期，加上纸浆和能源价格居高不下带来的成本问题，行业将遭遇市场困难周期。
  ●厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比例继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比例继续提高，厨房用纸、擦手纸、工业擦拭纸等消费量明显上升；居家用生活用纸的市场扩大。
  ●在继续使用进口商品木浆的同时，为更好、更容易地控制原料成本，增加产品竞争力，生活用纸的纤维原料将就地取材，在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、竹浆、蔗渣浆、麦草浆等非木材纤维原料，废纸再生浆的用量也会增加。
  ●农村市场消费量上升，出口量继续增加。
  预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在8％左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市生活用纸的消费趋近饱和等负面因素综合考虑，生活用纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。预计在2010年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平。生活用纸的市场预测见表6。
  预计2008—2010年期间，产量和消费量的平均年复合增长率分别为7％和6.5％，新增生产能力140万吨 /年（估计淘汰旧生产能力30万～40万吨 /年）。
  表6生活用纸的市场预测（江曼霞孙静）
  2007年一次性卫生用品市场概况 Market status of disposal hygienic commodities in2007在经济增长和人民生活水平提高的情况下，一次性卫生用品行业继续保持增长势头，2007年的市场规模（市场销售额）约400亿元（包括卫生巾/卫生护垫、婴儿纸尿裤/纸尿片、成人纸尿裤/纸尿片、护理垫、湿巾）。根据欧睿公司数据，2006年全球一次性卫生用品的销售额为525亿美元，因此估计中国约占全球10％的市场份额。
  一、卫生巾 /卫生护垫
  1.市场规模
  2007年中国卫生巾的产量约532亿片，销售量470亿片，工厂销售额约119.9亿元（按平均出厂价0.255元/片计算）；消费量443亿片，比上年增长6.7％，市场渗透率67.5％。卫生护垫产量245亿片，销售量230亿片，工厂销售额约19.5亿元（按平均出厂价0.085元计）；消费量约219亿片。2007年生产卫生巾（含卫生护垫）的工厂销售额约139.4亿元；市场规模约305亿元（按平均零售价0.46元计算）。2007卫生巾销售额的增长远高于销售量的增长，主要是因为高档产品市场份额的扩大以及夜用型、超薄型产品的发展。2007年中国卫生巾/卫生护垫的产量和消费量见表1。
  由于消费习惯和对因不洁而造成细菌感染的畏惧，止血塞在中国的使用量仍然很少，市场上目前只有强生公司的ob产品，虽然该公司一直在进行市场开拓和消费者引导工作，但估计目前市场占有率仅为0.2％。
  2007年卫生巾和卫生护垫设备的平均利用率约为55％～60％。
  表12007年中国卫生巾 /卫生护垫的产量和消费量注：1.市场渗透率按中国大陆适龄妇女（15～49岁）实际人均需用妇女卫生巾180片/年计算。
  2.根据国家统计局资料，2007年年底中国总人口132129万人，估计15～49岁妇女人数约3.648亿人。
  2.主要生产商和品牌中国目前的卫生巾/卫生护垫市场仍由多个生产商组成，但2007年的市场集中度比2006年有较大提高。2007年底中国造纸协会生活用纸专业委员会统计在册的企业有644家，主要分布在福建、广东、山东、河北、浙江、江苏、天津等地，但全国性品牌的生产商并不多，高端市场的品牌集中度很高。
  2007年全国综合排名前15位的卫生巾 /卫生护垫生产商的销售额合计约占全国卫生巾 /卫生护垫总销售额的61.8％，全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等（见表2，图1）。
  恒安集团是目前中国最大的妇女卫生用品生产商，2007年其卫生巾（含卫生护垫）的市场份额（按工厂销售额计）约为11.0％。宝洁公司约为9.3％，尤妮佳约为7.2％。3家合计约占27.5％的市场份额（见图2）。
  表22007年主要按销售额指标综合排序前15位的卫生巾 /卫生护垫生产商图1卫生巾 /卫生护垫前15位生产商所占市场份额（销售额）图2卫生巾 /卫生护垫前3位制造商所占市场份额（销售额）恒安集团作为国内领先的大型个人卫生用品生产商，2007年制定了相应的市场策略，加大产品开发力度，提高产品品质，适时推出新产品。卫生巾（含卫生护垫）的销售额约达15.39亿元（港币），比上年增长23.2％，远高于市场平均增长。由于中高档产品的比例提高到84.8％，以及加强控制成本取得效果，在主要原材料纸浆和石油化工产品价格大幅上升的情况下，毛利率上升至约56.9％（2006年为55.3％）。
  卫生巾 /卫生护垫销售额增长显著的其他企业主要有：花王增长约51％，景兴增长约44％，强生增长20％，尤妮佳、金佰利、小护士等增长在10％以上。
  3.外资进入情况卫生巾 /卫生护垫的高端市场主要由跨国公司的品牌组成。包括宝洁公司的 “护舒宝 ”、尤妮佳公司的 “苏菲”、强生公司的“娇爽”、花王公司的 “乐而雅”、金佰利公司的“舒而美”和2006年重新在中国上市的“高洁丝”等。跨国公司凭借其强大的广告投放实力和研发优势，占据高档产品市场大部分的市场份额。市场美誉度最好的妇女卫生巾和卫生护垫品牌分别是上海尤妮佳公司的“苏菲”和强生（中国）公司的“娇爽”。但恒安的 “安尔乐”（包括“七度空间”）等国内企业中的一线品牌，拥有强大的销售网络和销售团队，渠道渗透至各级市场，近年来在新品研发和市场推广方面都取得很好的业绩，扩大了在高端市场中的份额。
  2005之后新进入的外资企业有：比利时Ontex公司在江苏扬州建立的安泰士卫生用品（扬州）有限公司，印尼金光集团APP和日本大王制纸公司合作在苏州成立的金王（苏州工业园区）卫生用品有限公司，菲律宾在福建石狮设立的美佳爽（福建）卫生用品有限公司等。2007年安泰士主要为国外做贴牌产品，美佳爽的产品全部在境外销售，金王则利用金红叶的 “真真 ”品牌在国内销售，处于市场开拓阶段。
  4.市场销售额继续增长销售额继续增长：卫生巾市场自1985年以来，经过20多年的发展，市场渗透率已经超过70％，在大中城市则已饱和，市场进入成熟期，新进入该领域的有实力的大企业很少。20世纪90年代是卫生巾市场快速发展的时期，曾以2位数的年增长率发展，1998年后，虽然市场容量还在继续增加，但增长速度明显逐步放缓，与发达国家的成熟市场相比，仍然是增长较快的市场，特别是由于对优质高端产品和差异化产品的需求增加，2007年市场销售额有较大的增长，增长率达到17.1％（有产品涨价的因素）。同时市场表现也比较活跃，在2008年厦门生活用纸年会上参展的卫生巾/卫生护垫企业达82家，超过了生活用纸参展商，在各品类中居第一位，虽然其中福建的企业占较高比例，但也从一个侧面反映出市场的活跃。
  优胜劣汰，行业整合：2007年，因国内消费者收入和生活水平继续提高，市场对优质知名品牌的卫生巾和卫生护垫的需求增加，加上原材料（绒毛浆和石油化工产品）价格仍处于高位，在激烈的市场竞争中，大企业的竞争优势明显，市场份额扩大，而有些过去业绩不错的中型企业产销量锐减，经营困难。虽然仍有一些小企业不断进入卫生巾领域，但同时也有许多竞争力差的小企业关闭停产，特别是在淡季。中型企业中也有专注于发展区域性品牌或拓展海外市场，经营状况良好、市场份额稳步上升的公司，如景兴、小护士、新感觉、丝爽、三笑等。
  产品细分和高档化：由于消费水平的提高和职业妇女的需求，在卫生巾产品中，相比标准型卫生巾，超薄型卫生巾比例增加，估计各占50％；在城市和沿海地区，超薄型卫生巾占比例更大。为了改变产品同质化，赋予产品差异化特征和附加值，企业对产品进一步细分。市场上卫生巾种类很多，如日用、夜用、“一夜一片”超长型、棉柔表面、干爽网面、立体护围、弹力贴身、ADL导流层速渗、抗菌除味等。此外许多企业在产品包装设计方面迎合时尚青年妇女的需求，取得很好的效果。
  5.进出口贸易持续活跃
  2007年一次性卫生用品的进出口贸易持续活跃。2007年的进口量为2.20万吨，比上年增加16.8％，进口金额为5783万美元，比上年增加10.1％；出口量为13.27万吨，比上年增加27.2％出口金额为33309万美元，比上年增加34.0％。出口量11.07万吨，比上年增加29.5％，净出口额净，
  27526万美元，比上年增加40.4％（见表3）。主要出口产品是纸尿裤、卫生巾、护理垫、宠物垫等，大多是为国外公司做贴牌加工（OEM）的产品。出口地分布在世界各地，纸尿裤、卫生巾主要出口到中东、非洲等欠发达地区，护理垫、宠物垫主要出口到日本、韩国。
  6.成本压力由于国际市场石油、纸浆价格上扬，2007年卫生巾的各类原材料如绒毛浆、非织造布、PE膜等的价格和能源成本持续上涨。根据国家统计局数据，2007年原材料、燃料、动力购进价格比2006表32007年各类一次性卫生用品的进出口情况注：由于海关统计数据未将妇女卫生巾与纸尿布分开，本表所列产品的海关商品编号为48184000，商品名称为卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里等。
  年上涨4.4％，由于绒毛浆和石油化工产品价格的上涨幅度远高于4.4％的平均值，再加上劳动力成本的提高，造纸企业的成本上涨超过15％。生产企业在产品不能同步提价的情况下，利润空间进一步被压缩。为反映成本，2007年卫生巾/卫生护垫产品的出厂价格平均上调5％（根据尼尔森公司统计数据，卫生巾零售价平均增幅为6.7％，卫生护垫零售价平均增幅为3.5％，主要原因是价格高的产品份额扩大），同时，通过采取加强管理、降低消耗和销售费用、产品创新等措施进行自身消化。此外，由于人民币汇率上升，也部分弥补了绒毛浆等进口原材料价格上扬对成本的影响。成本上升对企业毛利率的实际影响约为8～10个百分点。
  7.国产设备水平迅速提高走向国际市场近年来，中国一次性卫生用品（包括卫生巾/卫生护垫、纸尿裤/纸尿片等）的生产设备制造业迅速崛起，采用模块化设计，全伺服电动控制，开发一机多用的生产设备，同时在车速、稳定性、噪音控制等方面不断改进。国内具有先进技术的设备供应商已经可以制造包括训练裤、成人纸尿裤生产线在内的各种设备。性价比较好的设备不但满足了国内市场的需要，而且利用参加相关国际展览等方式走向国际市场。2006年恒昌、兴世、新余宏、珂瑞特、汉威、培新等设备制造商业务的50％左右来自国外。
  8.消费的城乡和地域差异
  2007年我国城乡居民的生活水平继续提高，但城乡消费差别仍然很大。根据国家统计局数据，2007年我国农村居民人均纯收入为4140元，扣除物价上涨因素，比上年实际增长9.5％，恩格尔系数为43.1％；城镇居民人均可支配收入为13786元，比上年实际增长12.2％，恩格尔系数为36.3％。我国城镇人口占总人口比例为44.9％而卫生巾（含卫生护垫）的消费比例估计占，70％～80％，中高档产品的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的产品。2007年我国农村绝对贫困人口1479万人（人均纯收入低于785元）比上年末减少669万人。在经济落后地区的农村，仍普遍使用厕用卫生纸甚至用旧布等代替卫生巾。
  我国东部沿海地区和内陆地区的经济发展水平和收入差异较大，地理、气候、卫生意识和消费习惯也各不相同，因此妇女卫生用品的消费存在着明显的城乡和地域差异。市场渗透率及消费者对产品种类的选择视市场的地点有所不同。市场渗透率在城市较农村地区为高，在东部沿海地区较西部内陆地区为高。
  在大中城市和经济发达地区卫生巾的消费呈小康特征，市场渗透率基本上接近100％。城市消费者在选购卫生巾时，最注重的因素依次是价格适中、使用经验、产品功能和有名的品牌。消费者已经开始由只认价格的消费，转向重品牌、重性价比的理性消费。
  9.销售渠道的变化
  一次性卫生用品属于快速消费品，物流成本较高、流动资金占用较大。中小型生产规模的制造商一般在当地附近地区销售产品，全国性的品牌为数不多。制造商一般通过多种渠道销售产品，包括批发商、分销商、超市、大卖场、传统零售店铺及便利店。
  由于近几年中国加入WTO后大卖场和连锁超市在城乡的迅速普及，终端销售的重要性日益突出，所占比例扩大，销售渠道有很大的变化，零售商定牌加工的情况逐渐增多。根据生活用纸委员会的调查，2007年估计在特大城市和省会城市卫生巾/卫生护垫在现代零售渠道即大卖场、超级市场、小型超市、便利店等的销售份额在70％以上。在二、三级城市以下的市场，销售渠道则仍以传统的批发分销为主，但现代渠道份额的逐年增长非常明显。
  产品进入大卖场可以提高品牌的知名度，扩大销售量，减少中间环节，及时反馈信息，但在大卖场和制造商之间，“进场费”一直是碰撞最为激烈的话题，大卖场门槛的提高对跨国公司及大企业有利，很多中小企业因不能承受高额费用无利可图而选择退出。大卖场、超市因经营不善倒闭，使供货商财物两空的情况也时有发生。即便是大企业也往往不能接受某些大型零售商的霸王条款，通过抵制、退出等方式进行斗争以获得合理利润。
  10.产品标准和质量抽查卫生巾 /卫生护垫有统一的国家产品标准和卫生标准，国家质检总局和卫生部每年都进行产品抽查。
  2007年北京市工商局委托国家纸张质量监督检验中心对在北京市销售的卫生巾/卫生护垫商品进行了质量监测，抽查中共有22种产品不合格，存在的问题主要有：共有5种产品微生物指标超标；有17种产品渗入量不合格；有4种产品pH值不合格；有3种产品的条质量偏差不合格；有8种产品的标识标注不合格。2007年委托国家纸张质量监督检验中心定期检验产品质量的大中型企业的产品检验结果全部合格。
  11.国家免检产品及生产企业根据2005年和2006年国家质检总局公布的国家免检产品及生产企业名单，卫生巾行业有13家企业免检期满重新申报，1家企业新申报，共14家企业的17个品牌的卫生巾获得免检产品资格。其中2005年重新申报审查通过的企业和品牌，2008年免检期满，将重新申报（见表4）。
  表4卫生巾（含卫生护垫）免检产品企业和品牌 *该公司已于2007年破产。
  12.市场展望由于经济的发展、人民生活水平的提高和城市化进程的加快，卫生巾市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多样化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，国内市场竞争更加激烈。从整体上看，今后十几年城镇市场和农村市场将日趋融合，但仍然存在着明显差距。预期会出现以下情况：（1）市场进入成熟期，城镇市场基本饱和，消费量增长放慢；由于消费档次提高，产品细分，出现更多的高质量和功能性产品，产品包装更加美观和方便携带，市场销售额增长高于消费量的增长。
  （2）随着国家减免农业税政策的贯彻和农民可支配收入的增加，农村卫生巾市场还有相当大的发展空间，市场渗透率提高较快。
  （3）由于市场竞争和优胜劣汰的结果，迫于原材料和物流等方面的成本压力，行业面临洗牌。妇女卫生用品的制造商和品牌数目将从逐年增加到逐渐减少，集中度提高。有实力的制造商追求规模效益，扩大生产规模或择厂定牌加工。卫生巾产品品质提高，由20～30个品牌占领绝大部分市场。
  卫生巾 /卫生护垫的市场预测见表5。
  表5卫生巾 /卫生护垫的市场预测注：卫生巾市场渗透率按15～49岁妇女每人每年用180片计。
  二、婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）
  1.市场规模
  2007年中国婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的市场继续保持高速增长。总产量为83.9亿片，其中婴儿纸尿裤为58.0亿片，婴儿纸尿片/垫为25.9亿片；总销售量（含出口）为83.1亿片，其中婴儿纸尿裤57.7亿片，婴儿纸尿片 /垫25.4亿片；总消费量约77.5亿片，其中婴儿纸尿裤约522亿片，婴儿纸尿片/垫约25.3亿片。婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的工厂销售额合计约60.7亿元（婴儿纸尿裤按出厂价0.85元/片计，婴儿纸尿片 /垫按0.46元/片计）；市场规模达到94.婴6亿元（按平均零售价：婴儿纸尿裤1.4元/片，儿纸尿片 /垫0.75元/片计算）。
  婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的消费量比2006年增长44.6％，其中婴儿纸尿裤增长20％，婴儿纸尿片/垫增长1.5倍。市场渗透率17.3％。2007年比较突出的是由于拥有国产婴儿纸尿片生产设备的企业数量大大增加，婴儿纸尿片 /垫的产量和消费量翻番，使市场渗透率有较大提高（见表6）。
  婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）的设备平均利用率约65％。
  2.主要生产商和品牌中国的纸尿裤（含纸尿片/垫）的市场由多个生产商组成。中国造纸协会生活用纸专业委员会2007年底统计在册的婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的生产企业有321家。但全国性品牌数量不多，品牌集中度高。知名品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、嘘嘘乐、菲比等。排序前10位生产企业的婴儿纸尿裤（不含纸尿片/垫）销售量合计约占企业婴儿纸尿裤总销售量的70.6％，其销售额（含纸尿片/垫）合计约占所有企业总销售额的86.1％（见表7，图3）。
  宝洁公司和恒安集团是目前中国最大的婴儿纸尿裤制造商。金佰利公司的好奇、宝洁公司的帮宝适和尤妮佳公司的妈咪宝贝是市场美誉度最好的婴儿纸尿裤。
  恒安在2006年销售额同比增长45.9％的基础上，2007年销售额又比2006年增长39.8％。销售额有明显增长的其他企业有：金佰利增长12倍（在中国销售的好奇纸尿裤原产地为韩国）；白天鹅增长3倍；尤妮佳增长592％；全日美增长35％；好孩子百瑞康增长33.3％；恒利增长24.9％；东莞瑞麒增长21.1％；中山瑞德增长16.5％；宝洁公司估计增长30％以上。
  3.市场处于快速成长期
  2007年婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）市场特表62007年婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）的产量和消费量注：1.根据国家统计局资料，2007年年底总人口132129人，0～2岁婴儿人数按4100万人计算。
  2.市场渗透按中国大陆0～2岁婴儿人均需用纸尿裤（含纸尿片 /垫）3片/天计。
  表72007年主要按销售额综合排序前10位的婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）生产商图3排序前10位的婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）生产商的市场份额（销售额）别是高档纸尿裤和纸尿片/垫继续呈现快速增长的主要原因是国内经济持续快速增长，老百姓的物质生活水平进一步改善，出生率提高，人们对纸尿裤（含纸尿片 /垫）呵护宝宝作用的普遍认可。
  随着经济收入的增加和前些年对婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）市场的培育推动而造成新一代年轻父母消费观念的改变，加上20世纪80年代第三次人口生育高峰期出生的人已进入结婚生子年龄，婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的国内消费需求明显增加，市场进入快速成长期。表现在近两年纸尿裤（含纸尿片/垫）市场保持了30％～45％的高增长率，2007年婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的市场渗透率已达到17.3％。根据有关调查数据，北京和上海有80％以上的婴儿使用纸尿裤（含纸尿片/垫），成都、重庆、南京、武汉等大城市市场覆盖率也在40％～50％之间，同时由于帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐等品牌巨大的广告投入，使婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）在二、三级市场也迅速渗透，在县和乡镇市场国内品牌的优势比较明显。
  一般来说，婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的毛利率低于卫生巾，年产量达到4000万～5000万片以上，生产商才有利润。相对于2007年卫生巾平均价格增幅较大的情况，婴儿纸尿布的平均市场价格稳定甚至稍有下降，这是因为生产商增多，有更多的经济型产品进入市场以及较大包装（每包30～80片）产品比例增加。但进入2008年，婴儿纸尿裤的零售价格普遍上调。
  4.出口量大幅增加由于跨国公司进入中国建厂，除金佰利公司的“好奇”牌婴儿纸尿裤外，在中国销售的国际品牌婴儿纸尿裤都是在中国境内生产的。宝洁公司、尤妮佳公司等为调剂境内外销售品种，也有少量进出口。2007年，婴儿纸尿裤的出口量有较大幅度增长，据协会不完全统计，出口量大约为5亿～6亿片，大多是为国外公司做贴牌加工（OEM），如东莞瑞麒、广东美洁、好孩子百瑞康、福建美佳爽、义乌安柔、江苏艾蝶等的产品几乎全部出口；广东美洁、东莞白天鹅、雀氏的出口量也比较大。
  5.消费差异和特点由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌纸尿裤（含纸尿片 /垫）都是在中国境内生产的。
  相对于卫生巾而言，婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）市场的发展对居民可支配收入的要求高得多，但目前婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）市场与以前相比已经有很大的变化，在大城市90％左右的婴儿使用过纸尿裤（含纸尿片/垫），婴儿在医院出生时就开始用纸尿裤（含纸尿片/垫），回家后，大部分父母会选择继续使用纸尿裤（含纸尿片/垫）或与可洗尿布并用，纸尿裤（含纸尿片/垫）逐渐成为普通的婴儿日用品。在中小城镇，甚至相对富裕的农村地区，价格低廉的纸尿片的市场也在悄然扩大。
  根据2007年婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）使用情况的网络调查（见图4），在参与调查和投票的31887人中，使用婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的家庭约占53％，而只使用布质尿布的仅不到5％，纸尿裤（含纸尿片/垫）和布质尿布混用的约占42％。在使用婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的原因方面，有约65％的人认为纸尿裤（含纸尿片/垫）最大的优点是方便（见图5）。在每月使用纸尿裤（含纸尿片/垫）的费用支出上，大部分家庭控制在50～80元。为控制支出，约58％的家庭选择仅在婴儿睡觉时使用纸尿裤（含纸尿片 /垫）（见图6）。
  图4纸尿裤（含纸尿片 /垫）使用调查图5使用纸尿裤（含纸尿片 /垫）的原因调查
  6.原材料供应
  2007年国际市场石油和纸浆价格上扬，不但绒毛浆涨价，而且其他各类原材料如非织造布、PE膜、胶带、弹性材料、包材等价格也持续上涨，企业在产品不能同步提价的情况下，利润空间进一步被压缩。
  全球绒毛浆产量约360万吨，其中46％用于婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫），23％用于妇女卫生用品，22％用于成人失禁用品，9％用于干法纸产品。2007年中国一次性卫生用品用纸浆50万～55万吨左右，其中绒毛浆的使用量估计接近40万吨，其中约50％用于纸尿裤（含纸尿片/垫）。2007年绒毛浆为卖方市场，中国的中小企业一般要通过中间商购进绒毛浆，价格影响因素除国际纸浆市场价格波动外，还取决于国内库存量等因素，2007年绒毛浆价格仍处于高位。
  国产绒毛浆的数量很少，主要制造商有：福建腾荣达纸业（BCTMP杉木绒毛浆生产能力4万吨/年），南宁武鸣奥诺纸业（马尾松卷筒绒毛浆），广西贺达纸业等。
  7.产品标准和质量纸尿裤（含纸尿片/垫）有统一的产品标准和卫生标准，国家质检总局和卫生部每年都对婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）产品进行抽查，产品质量逐年提高。
  产品标准：纸尿裤（含纸尿片 /垫）执行行业标准 QB/T2493—2000。
  卫生标准：纸尿裤（含纸尿片 /垫）执行国家标准（一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979—图6纸尿裤（含纸尿片/垫）使用时间调查2002）。
  2007年各地对纸尿裤（含纸尿片/垫）的抽查结果表明：市场占有率较高的大中型纸尿裤（含纸尿片/垫）生产企业的产品质量较好，而小型生产企业产品质量存在问题较多。抽查中发现的主要质量问题是产品的微生物指标超标以及渗透性能达不到指标要求。
  产品细分适应不同消费层次：婴儿纸尿裤产品型号一般分小号（S）、中号（M）、大号（L）、特大号（XL）4种，但也有超特大号（XXL）的产品。2007年为了适应普通家庭的消费水平，扩大市场份额，各制造商推出各种经济型纸尿裤，简易包装和大包装。同时，随着中高收入人群的增加，超薄柔软、超薄干爽、ADL导流层速渗等高档产品也受到欢迎。一些大的纸尿裤制造商都紧跟国际流行趋势采用透气膜做纸尿裤底膜，以减少尿布疹的发生。
  2006—2007年，宝洁公司推出的拉拉裤（Disposablepants）和金佰利公司推出的训练裤（好奇成长纸尿裤）开始被北京、上海等大中城市的市场接受。好奇成长纸尿裤如小内裤一样可自由穿脱，零摩擦360度弹力腰围可以伸缩自如，超柔软专利材质能保证合身性和呵护婴儿的皮肤，魔术搭扣可以调整穿着舒适度。2008年厦门年会上，金佰利还推出了牛仔裤型婴儿纸尿裤。
  8.国家免检产品和生产企业根据2007年12月国家质检总局公布的国家免检产品及生产企业名单，纸尿裤行业有7家企业的9个品牌纸尿裤（片）获得免检产品资格（见表8）。
  表8纸尿裤（片）免检产品企业和品牌
  9.市场展望根据国家人口计生委资料，2006—2010年我国面临第四次生育高峰。由于中国的独生子女已步入结婚阶段，特别是2008年以后，他们将进入育龄期。据专家预测，2010—2015年间我国20～29岁的育龄妇女人数将保持在约1.1亿人的峰值，而按照国家计划生育政策，这些独生子女是可以生二胎的，这也会加剧这个生育高峰。同时按照我国计划生育政策，独生子女虽然可以生育两胎，但生育第二胎要与第一胎间隔至少4年以上，或者女方需在28周岁以上，所以，这个高峰也有可能会持续更多年。另据专家分析，2008年是北京举行奥运会的一年，很多人在这一年要宝宝。从种种情况分析，这个高峰将会持续一段时间（见图7）。
  图7未来我国生育旺盛期育龄妇女（20～29岁）人数预测婴儿出生数量是婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）销售的必要条件，但并非充分条件，因为最主要的影响因素是购买力，而购买力又取决于年人均 GNIPPP值（与国民总收入有关的购买力平价值）。有国外资料按每片纸尿裤零售价21美分计算，发达国家婴儿人年均消耗费用为475美元，占其人均GNIPPP的2％，在美国这一比例更低。我国目前人均GNIPPP大约是发达国家的1/5。虽然中国近几年婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的生产和市场有很大的发展，但与发达国家相比仍有很大的发展空间，非常具有市场发展潜力。
  一方面是婴儿潮的出现，另一方面是中国经济持续快速发展，中产阶层和富裕人群的数量迅速增加，婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）的价格也已经达到城镇较高收入人群可以接受的程度，因此今后几年内预计还会有两位数的年增长率。预计将出现以下情况。
  （1）婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）市场迅速发展。大城市和沿海地区中小城市市场渗透率进一步提高，随着中国政府开发西部和东北地区经济方针的推进，这些地区的经济会有较大程度的发展，婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）在这些地区的渗透率也会相应增加。
  （2）由于中国是一个发展中国家，大多数人民的生活还不富裕，婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）的市场达到成熟期还需假以时日。
  （3）虽然婴儿纸尿裤（含纸尿片/垫）市场发展较快，但随着外国投资的进入和国内原有企业的扩大再生产以及新的制造商的加入，新上生产线较多，在部分地区出现供大于求的局面，市场竞争激烈，造成更多的经济型产品上市。
  （4）产品细分，高端产品进一步发展；销售包装从小型向中型（每包30～80片）发展。婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）市场预测见表9。
  表9婴儿纸尿裤（含纸尿片 /垫）市场预测注：按中国大陆0～2岁婴儿人均需用纸尿裤（含纸尿片 /垫）3片/天计算。
  三、成人失禁用品
  1.市场规模2007年成人纸尿裤（含纸尿片）的产量约4.55亿片，其中裤型产品约2.35亿片；销售量4.51亿片，其中裤型产品约2.32亿片，工厂销售额约5.87亿元（成人纸尿裤按1.99元/片计，纸尿片按0.57元/片计）；成人纸尿裤（含纸尿片）出口量约2.96亿片，消费量约1.55亿片。护理垫的产量约8.35亿片，销售量约6.47亿片，工厂销售额约2.26亿元（按0.35元/条计）；出口量约5.02亿片，消费量约1.45亿片。成人失禁用品的工厂销售额合计约8.13亿元，市场规模约3.9亿元（按平均零售价：成人纸尿裤（含纸尿片）2.0元/片，护理垫0.55元/片计算）。设备的平均利用率约40％。另有宠物垫产量约2亿多片，销售额接近1亿元，几乎全部用于出口。
  中国目前成人失禁用品的消费量尚处于很低的水平，出口量占销售量的65％以上。但从企业和市场反馈的情况来看，在大城市成人失禁用品市场正在逐渐扩大。
  2.主要生产商和品牌中国造纸协会生活用纸专业委员会2007年年底统计在册的成人失禁用品生产商约94家。成人纸尿裤（含纸尿片）约有65％是OEM加工出口，护理垫则有约78％是 OEM加工出口。主要生产商和品牌见表10。
  表102007年成人失禁用品的主要生产企业
  3.市场展望成人失禁用品市场在中国处于发展初期，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者可支配收入的提高、观念的转变，这一市场具有很大的发展潜力。
  根据国家统计局数据，2007年全国60岁以上人口达到1.534亿人，占总人口的11.6％；65岁以上的老年人口达到1.064亿人，占总人口的8.05％。参考日本有关资料，65岁以上老人需要护理的占12％，则我国在2007年需要护理的老人达1270万人，另外全国65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约100万人，再加上其他失禁病人，成人失禁用品的市场需求潜力很大。从日本成人纸尿裤（含纸尿片）的发展情况来看，日本卫生材料联合会在1997年调查老人之家时，成人纸尿裤/纸尿片的使用不超过13％，而在2004年调查中有39％的单位只使用用即弃成人失禁用品，加上纸尿裤（含纸尿片）和布尿布并用的单位，成人纸尿裤（含纸尿片）的使用率达到99％，基本上所有的老人之家都在使用成人纸尿裤（含纸尿片）。中国目前和今后步入老年的城市人口都有退休金社会保障，家庭经济条件越来越好，可以预见我国成人失禁用品的市场将会有大的发展。
  此外，金佰利公司2008年在中国推出了“得伴（Depend）”品牌的成人纸尿裤和轻度失禁的尿巾，由于轻度失禁患者特别是女性不仅限于老年人，因此，在跨国公司的市场推动下，轻度失禁卫生用品的市场也将得到发展。
  四、湿巾
  1.市场规模湿巾是从2003年SARS以后开始流行的一种卫生用品，生产和市场发展十分迅速，品种和用途日趋多样化，可以用于居家和居家外的多种场合，各种高附加值的功能性湿巾产品也越越多。2007年湿巾市场的增长率仅次于婴儿纸尿裤市场居第二位，是增长最快的品类之一。根据欧睿公司的统计，2007年中国湿巾的销售量增长率为17％，销售额增长为13％。
  据生活用纸委员会统计，2007年中国湿巾的产量约98亿片，销售量约87亿片，出口量约15亿片，消费量约72亿片。工厂销售额约8.7亿元（按0.1元 /片计），市场规模（市场销售额）约10亿元（按0.14元计算）。
  2.主要生产商中国造纸协会生活用纸专业委员会2007年年底统计在册的湿巾生产企业有317家，但全国性品牌不多，市场集中度相对较高。有很多企业是给其他国内企业或零售商做贴牌或给国外生产 OEM产品。生产湿巾的基材主要是水刺法非织造布和干法纸，低档产品也采用热轧法非织造布。2007年湿巾主要生产企业见表11。
  表112007年湿巾的主要生产企业（排名不分先后）续表
  3.市场展望随着生活水平的提高和旅游餐饮业的发展，湿巾市场将进一步扩大，今后几年将保持10％左右的年增长率。产品将进一步细分，更多的护肤成分用于儿童专用产品，将推出更多创新的功能性产品和包装形式。（江曼霞孙静）特种纸的市场概况和发展趋势 Market status and its development trends of special papers
  一、概述很多学者试图给特种纸一个明确的定义，实际上特种纸是一个比较模糊的概念，一般意义上讲，就是指用途不同于一般的印刷、包装、生活用纸，需求量相对较少，用途相对特殊的一类纸张。特种纸的用途几乎涵盖了国民经济的各个行业，是工农业生产和第三产业不可或缺的功能材料。
  2006年特种纸总产量约110万吨，约占纸及纸板总产量的1.6％。近年来增加比较显著的品种有无碳复写纸、彩色喷墨打印纸、地板耐磨纸、育果袋纸、汽车过滤纸、吸尘器过滤纸、胶带纸、防黏纸、防水防油纸、无机纤维纸、不锈钢隔离纸、电气绝缘纸、壁纸原纸等。我国特种纸的品种目前几乎与发达国家相当，只有极少数的品种我国还没有生产，除了在原材料、生产工艺技术和生产装备方面有一定差距外，相关行业的积极配合也是一个关键。从产品质量上看，与国外先进产品差距也很小，基本满足了国民经济的需要。
  从行业来看，汽车、电力、电子、家用电器、农业、建材、冶金等行业对特种纸的需求量相对较大。从品种来看，以过滤、绝缘、防水防油、耐温隔热等特种纸系列产品的需求量比较大。从原料来看，特种纸以植物纤维、化学纤维、无机纤维等各种纤维为原料。从设备来看，长网、园网、斜网、干法纸机等各种机型都用来生产特种纸，有的品种根据工艺需要，还需要一些特殊的加工设备。从地区分布来看，我国以浙江省的特种纸行业最发达，其他如山东、广东、河南等省也有大量的特种纸生产企业。
  由于特种纸的品种丰富、用途广泛，如果要全面分析生产和市场的发展显然是一项复杂和艰巨的工作，目前各行业组织还没有系统的相关统计数据，需要有关特种纸的研究、生产、使用单位的大力配合。
  二、特种纸的生产现状特种纸虽然品种繁多，但具有一定批量、适合于企业大规模生产的、具有市场潜力的品种并不多，因此，几种需求量比较大的特种纸都有众多的生产厂家。无碳复写纸就是其中之一，主要生产厂家有苏州的金华盛，广东的冠豪、志豪，山东的华金，河南的江河等纸业公司。另外河南新乡的无碳复写纸厂比较集中，由于该产品的利润率已经很低，原来很多生产原纸和进行涂布的生产厂已经退出了该产品的生产。育果袋纸是近年来发展比较快的品种，中国制浆造纸研究院与河北农业大学研究成功此项技术后，套袋技术很快得到了广大果农的认可，迅速在全国普及推广，并逐步从苹果育果袋纸进一步开发出葡萄、香蕉等各种不同水果的套袋纸。生产厂家主要集中在浙江衢州、河北邢台、河南新密、山东等地，以浙江鑫源的生产规模最大。由于各厂家竞相压价，育果袋纸的利润也已经非常微薄，原料也多以废纸为主。黑龙江造纸研究所生产的农业育苗纸近年来基本保持平稳。地板耐磨纸以山东鲁南纸业最早进入市场，此后有十几台国产斜网纸机投入地板耐磨纸的生产，厂家分布在山东（鲁南、欧木等）、广东、浙江等地。浙江衢州市是特种纸生产企业比较集中的地区，生产的产品包括电解电容器纸、电缆纸、蓄电池纸、装饰纸、壁纸原纸、防油纸、陶瓷转移贴花纸、医疗包装袋纸、水松纸、成型纸、铝箔衬纸、茶叶袋纸、口罩纸、胶带原纸、吸尘器袋纸、育果袋纸、描图纸、一体机印版纸、格拉辛纸等，主要是在原龙游造纸厂和遂昌造纸厂（属于丽水地区）的技术基础上发展起来的。电器绝缘纸包括电子、电力两个行业的用纸，主要有电解电容器纸、变压器纸、电缆纸、电绝缘纸板、钢纸板、浸渍绝缘纸、电池隔膜纸、蓄电池隔板等。电缆纸主要生产企业是原四川乐山造纸厂和安徽三木公司，干式变压器用的合成纤维绝缘纸主要是从美国和德国进口，绝缘纸板主要是辽宁辽阳和湖南邵阳两地的纸板厂和江苏泰州绝缘材料厂生产，高档浸渍绝缘纸的主要生产企业是原山东青岛造纸厂和河北藁城造纸厂。以无碱玻纤为原料的覆铜版纸主要在陕西兴平玻纤厂和江苏常州中新天马玻璃纤维制品有限公司两家建材系统的企业生产，但其主要还是生产防火玻纤油毡原纸。蓄电池隔板的生产企业主要也是原建材行业的企业。电池隔膜纸中近年来造纸行业主要关注的是5号电池使用的碱性电池隔膜纸，浙江普瑞、安徽高森、牡丹江恒丰纸业公司等的产品都已投放市场，质量也在不断提高，不过现在还是以从日本、法国进口的产品为主导市场。以陶瓷纤维为原料的耐温隔热纸近年来发展也比较快，山东鲁阳股份公司（原鲁阳耐火材料厂）有9条生产线在生产陶瓷纤维绝热纸，是其中的典型代表。过滤材料中玻棉滤纸生产企业以小型企业居多，产品质量以上海红光过滤材料公司和重庆造纸研究院的较好，但与国外先进水平相比，在强度和过滤性能方面还有差距。
  我国特种纸行业虽然有了很大发展，有些产品国内目前还没有生产，主要依靠进口，如人造革离型纸、无尘纸、无尘擦拭纸、合成纸、碳纤维纸、芳纶纸、刹车片、密封垫等。其中芳纶纸、刹车片、密封垫的产业化工作已经开始起步，碳纤维纸、无尘纸正在研制过程中。
  三、特种纸生产相关行业现状
  1.机械设备特种纸行业的特殊设备并不多，主要有斜网纸机、浸渍机、热压机、长纤维分散系列设备等。其中斜网纸机技术含量比较高，国内的主要生产厂有上海轻良造纸机械厂、承天造纸机械厂、天津造纸研究所，此外还有杭州华加流浆箱制造公司专门生产流浆箱等，设备水平与德国福伊特的设备还有一定差距。恒丰纸业、锦丰纸业、民丰特纸（已全部转让给英国普瑞克公司）从福伊特引进了3条斜网纸机生产线，分别生产高透气成型纸、茶叶袋纸等产品。陕西兴平玻纤厂和江苏常州中新天马玻璃纤维制品有限公司从德国舒勒公司（SCHULLERGmbH）引进了斜网玻纤纸生产线。长纤维分散设备国内还没有专门的设备厂投入力量进行系统开发。
  2.纤维原料特种纸使用的特殊纤维原料很多，滤纸常用的丝光化浆主要以进口为主，马尼拉麻浆、剑麻浆、绝缘浆也主要都依靠进口。SWP浆世界上只有日本三井化学公司生产。国内专供造纸用化学纤维的品种也比较少，分散性也差一些。上海金山石化供应短切的涤纶纤维，四川维尼纶厂供应维尼纶及其水溶纤维。造纸专用黏胶纤维和丙烯纤维等还没有生产厂供应，导致纤维分散性差、尺寸规格少。现在烟台氨纶、广东彩艳公司、东华大学已经能够生产芳纶纤维，上海纺织控股集团扩大了芳砜纶纤维的生产能力，在某些用途方面将会与芳纶纤维展开竞争。
  3.化学助剂化学助剂方面主要是分散剂、增强助剂方面与国外相比还有差距，需相关行业配合进一步进行研制。
  四、我国几种主要特种纸的发展现状
  1.卷烟专用配套用纸的生产现状及需求情况自1891年外国商人将Bonsack卷烟机运进上海开始较小规模的机制卷烟生产以来，我国卷烟工业至今已走过100多个年头。纵观我国烟草工业的发展历程，从当初卷烟市场的70％产品是国外进口和外国资本在华生产，到积极推进组建中烟国际和实施中国烟草“走出去”战略的今天，我国卷烟工业得到了快速、长足的发展，尤其是近20年，更是中国烟草工业发展速度最快、成效最显著的时期。
  据统计，2006年全球共销售卷烟1.14亿箱，中国的卷烟销量为4070.4万箱，而世界前三大烟草公司菲利普·莫利斯公司、英美烟草公司和日本烟草公司的卷烟销量则分别为1938万箱、1482万箱和1140万箱，中国的卷烟销量已占全世界卷烟销量的三分之一强（见表1）。
  表12006年世界卷烟销量分布统计表在我国卷烟工业高速发展的同时，与其相配套的烟用材料工业也得到了快速的发展。
  在各种烟用材料中，涉及的纸类产品有20余种，如卷烟纸、接装纸、滤棒成型纸、内衬纸、条包装纸、盒包装纸、框架纸、封签纸等。这些产品中，条包装纸、盒包装纸、封签纸使用的基纸是白卡纸、铜版纸、铸涂纸等，这些均可在多个领域应用，而卷烟纸、滤棒成型纸及接装纸、内衬纸等则是专为烟草生产的配套用纸（简称 “卷烟专用配套用纸 ”）。
  根据2006年世界卷烟销量及每万箱卷烟定额26吨卷烟纸，可以初步推算出全球及中国卷烟市场对卷烟纸、滤棒成型纸和接装纸、内衬纸的原纸的需求情况（见表2）。
  表22006年卷烟专用配套用纸需求统计注：由于数据来源不统一，以上数据仅供参考。
  由统计数据可以看出，相对整个造纸行业来讲，卷烟专用配套用纸在国内外纸品总消费量所占比率并不高。
  （1）卷烟纸目前，国内生产卷烟纸企业有15家，31台纸机，卷烟纸的总生产能力为15万吨。其中，嘉兴民丰、牡丹江恒丰、云南红塔蓝鹰、杭州华丰和成都锦丰纸业的生产能力合计为11万吨，共同拥有中国卷烟纸约85％的市场份额（综合市场占有率）。“十一五”期间，浙江景兴纸业、中国烟草总公司与 Schweitzer-Mauduit合资将各建设一条高档卷烟纸生产线，届时国内卷烟纸总产能预计可达17.5万吨，已远远超出实际需求。
  （2）滤棒成型纸早期的卷烟是没有过滤嘴的，为了适应降低卷烟烟气产生量的需要，20世纪50年代初期，国际上开始大规模生产滤嘴卷烟，如今，主要市售卷烟几乎都带有滤嘴。2001年我国卷烟总产量为16993.5亿支，而滤嘴卷烟为16818.65亿支，占卷烟总产量的99.0％。
  滤嘴卷烟主要由滤嘴、烟支及将它们粘接在一起的接装纸3部分组成，而滤嘴的主要构成就是滤材和滤棒成型纸。
  滤棒成型纸主要分为普通滤棒成型纸和高透气滤棒成型纸。普通滤棒成型纸的原料一般为木浆，有的也掺有部分草浆，使用的主要辅料为碳酸钙，通常采用单长网多缸造纸机生产；而高透气滤棒成型纸则以木浆和麻浆为原料，在圆网纸机或斜网纸机上抄造。目前，国内滤棒成型纸的年用量近4万吨，主要生产厂家有12家，生产能力约为7.5万吨。
  （3）接装纸原纸接装纸原纸经印刷或涂布加工后，称为接装纸。接装纸原纸定量通常为29～38克/米2，卷筒包装。一般在长网造纸机上生产，也有部分涂布型产品在圆网纸机上抄造。国内接装纸原纸的年用量5万余吨，主要生产厂家有10家，生产能力近8万吨。
  （4）铝箔衬纸铝箔衬纸是复合铝箔纸、真空镀铝纸基纸，经不同工艺方法与铝箔黏合干燥后或经真空镀铝后成为铝箔纸，定量通常在28～75克/米2之间。我国烟用铝箔衬纸年需求量约7万吨，主要供应商分布在黑龙江、山东及云南等地区，生产能力约15万吨。
  近5年来，我国加快了烟草企业战略重组，家，卷烟牌号减少到170个左右，年产量在100万大力推进卷烟工业企业组织结构和卷烟产品结构的箱以上的卷烟牌号有13个，年生产规模在100万调整。到2007年底，全国卷烟工业企业减少到31箱以上的企业达到16家（见表3）。
  表32003—2007年卷烟生产及品牌分布情况注：以上数据摘编自2004—2008年《全国烟草工作会议报告》。
  烟草企业组织机构和产品结构的调整、优化，对上游的卷烟配套用纸企业的生存与发展产生了深远的影响。由于烟草行业重组向省际间强强联合、优势企业重组方向发展，其上游企业所面对的客户集中度将迅速提高，随之而来的是烟草集团一体化物资采购、资质认证和招投标管理将更加严格规范。能在上述整合中把握先机者，将直接决定其在卷烟辅料供应商中的优势地位。从目前卷烟配套用纸的市场需求及实际产能看，供需不平衡，产远大于销，行业竞争激烈。较低的开机率和激烈的市场竞争很容易演化为卷烟配套用纸的价格战，最终必将导致行业的总体收益水平降低，这是所有卷烟配套用纸企业不愿看到但却难以避免的局面。
  为了更好地适应烟草行业的发展，卷烟专用配套用纸企业必须把握好发展机遇，着力于真抓实干，提升企业的综合竞争力，努力实现又好又快增长；要认真关注顾客需求，加强质量改进和过程管理，确保产品质量的稳定性和适用性，不断超越顾客期望、超越自我、追求卓越，实现顾客满意和企业效益的最大化。
  近5年来，国内卷烟产量年增长率在5％左右，而卷烟配套用纸产量却急剧增长，产大于销，行业竞争日趋加剧。各卷烟配套用纸生产企业如何结合自身情况，开展组织革新和技术提升，研究、开发适销对路产品，创造自己的竞争优势，是全行业必须共同面对的现实问题。
  2.汽车滤纸的现状及发展汽车滤纸是生产汽车滤清器的主要材料之一，包括空气滤纸、机油滤纸、燃油滤纸，又称汽车三滤纸，它是采用专用木浆为主要原料，经过造纸机抄造成形后再经过树脂浸渍而成的过滤用纸，广泛应用在汽车、船舶、拖拉机等内燃机上，起到发动机之“肺”的作用，以除去空气、机油和燃油中的杂质，保护和减少发动机机件的磨损，延长其使用寿命。随着汽车工业的快速发展，以滤纸作为过滤材料已被滤清器行业广泛采用。2004年，美国有关部门把汽车工业滤纸列为世界十大最有发展潜力的特种纸之一。我国近几年汽车产业更是突飞猛进，到2006年已有6000多万辆汽车保有量，而且以每年1000多万辆的速度递增，因此对汽车滤纸需求量也将成倍的增加，促使国内汽车滤纸生产企业不断发展和壮大。
  （1）目前国内外汽车滤纸的现状国际上早在1860年就由欧洲发达国家开始研制开发汽车滤纸，经过1个多世纪的开发生产，现在已形成年产20多万吨的规模，品种多达100多种。国际品牌主要以德国、意大利、美国、日本、韩国等企业生产的产品为主。全球高档市场纸价在每吨4万人民币以上的高性能滤纸主要是欧洲厂家生产并配套高档车为主，纸价在每吨3万人民币以上的中高档滤纸，以日本和韩国企业生产为主并配套中高档车。其中国际品牌的大公司有德国GESSNER（盖斯纳）公司、意大利的BOSSO公司、美国HV公司、韩国奥斯龙、日本阿波制纸公司等。上述公司是目前世界上最大的汽车滤纸生产企业，他们的产量占世界汽车滤纸总产量的60％以上。特别引人注目的是这些大跨国公司已把生产基地开始向新兴的发展中国家转移，特别是到中国、印度、巴西等地。美国的HV公司到中国的苏州建立合资企业，日本的阿波制纸公司在上海建合资企业，英国等国企业也在我国内设立合资公司。国外公司在中国设立合资公司的同时，还根据中国市场特点，开发适应中国市场价格和性能的滤纸（如HV、奥斯龙公司）所有这些跨国公司登陆中国市场，对中国汽车滤纸，民族工业的发展，既是挑战与竞争，又是促进与提高。在领略国际行业舞台发展跳动的脉搏中，我们感受到了日益渴求的发展空间带给我们的机会。
  我国汽车滤纸的研制开发起步较晚，最早是在1960年由上海国丰造纸厂和上海造纸研究所进行研制开发，并于1965年试制成功，它标志着中国汽车滤纸生产开始起步，这与欧洲国家相比整整落后了100多年。随着我国改革开放深入发展，特别是近10年汽车工业的迅速发展及家用汽车的普及，极大地刺激带动了汽车滤纸行业的快速发展，迄今为止，国内正常生产且具有一定规模的企业主要有：杭州新华纸业有限公司（“双圈”牌滤纸）年产2000吨，杭州特种纸业有限公司（“新星”牌滤纸）年产3200吨，苏州新业纸业有限公司年产1000吨，此3家企业产品目前处于国内较高水平；山东普瑞富特纸业有限公司和广东元建股份有限公司总产量在4000吨左右，属国内中等水平；还有河北的十几家汽车滤纸生产企业，生产以低档次产品为主，用于维修市场，年产量在2万吨以上。但是使用此类低档次滤纸，目前已有很多客户投诉，用此类滤纸做的滤清器起不到滤清器的作用。随着人们生活水平的提高，私人汽车占有量的增加，这些低档次产品将被逐步淘汰。2006年全国汽车滤纸用量达到5万吨，配套滤纸仍然以进口为主。
  我国目前汽车保有量已达到6000万辆，到2010年汽车拥有量将达到1亿辆以上，因此汽车的易耗品滤清器的需求将呈直线上升，而与之配套的汽车滤纸的需求也自然而然地成倍增长。2006年汽车滤纸国内总需求达到5万吨，但是，高档滤纸和主机配套的滤纸主要依赖进口，每年将达到2万吨以上，产品主要由美国的HV公司和韩国的奥斯龙公司提供。随着汽车工业快速发展，今后汽车作为个性消费的普及化，消费者对车辆维护的认识程度也在不断的加深，作为维护发动机的主要三滤部件更是关键，所以产品随着消费者认知理念的改变，要求会越来越高。许多欧美发达国家的经历就是证明了这一事实。相反现有维修市场上存在的劣质、低档次汽车滤纸的生存空间将越来越小。
  （2）国内汽车滤纸质量上存在的主要问题到目前为止国内生产的汽车滤纸与国际上的汽车滤纸存在的差距主要在以下几个方面：①过滤效率低、过滤精度差、容尘量低，导致使用寿命低；②耐温、耐水、耐油挺度不如进口产品，导致使用寿命低；③汽车三滤纸质量波动大、稳定性差。
  3.电解电容器纸的市场概况和发展电解电容器纸是用于电解电容器中吸附电解液的衬垫材料，并与电解液一起构成电解电容器的阴极，同时起到隔离两极箔的作用，也被称为隔离纸。
  （1）电解电容器纸的型号划分电解电容器纸按其应用的电解电容器使用电压不同，可以分为低压（电压100V以下）、中压（100～160V）和高压（160～250V）三类。一般中压范围的基本没有或很少有用户需要，主要是低压和高压两类，美国MHT公司和德国的格拉斯公司就是按此进行分类的。但其他公司的产品说明书并未完全明确按此进行分类，而是按使用的原料纤维种类、纸的结构、紧度、加工方式等进行分类或划分为不同型号、品种。用户除了可以根据电压的不同进行选择使用外，还可以根据电解电容器的其他性能要求进行选择使用。如日本高度纸工业株式会社、大福制纸株式会社、我国的凯恩特种材料股份有限公司等就是按此划分的。
  （2）电解电容器纸的用途电解电容器纸的主要用途是用来制造铝电解电容器，其他方面用量很少或者说基本没有。电解电容器是电子元器件中电容器的一种，所谓电容器（capacitor）就是能够储存电荷的 “容器”。只不过这种 “容器”存储的是一种特殊的物质 ——电荷（charge），而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。它的工作原理就是充放电。作为贮能元件也是电容器的一个重要应用领域，可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。电容器还常常被用以改善电路的品质因子，如节能灯用电容器等。现在某些电容器的储能水平已经接近锂电池的水准，一个电容储存的电能可以供一部手机使用一天。
  （3）电解电容器纸的国际发展概况电解电容器最初并不使用电解电容器纸，而是直接灌装电解液（这就是湿式电解电容器），但其存在一个比较严重的问题，就是有时会发生电解液泄漏，因此，通过使用电解电容器纸来吸附电解液，从而避免电解液泄漏，所以电解电容器纸也称为干电解电容器纸。电解电容器纸是从20世纪40年代开始使用的，随着家用电器的普及，该产品的需求量不断增大。随着信息时代的到来，特别是我国改革开放以后，增长更加迅速。随着需求量的大幅度增长，对电解电容器纸的性能也不断提出新的要求，如耐压性、高频特性、耐温特性等，因此相继开发了高压电解电容器纸、宽温度电解电容器纸、高频电解电容器纸、双层双密度电解电容器纸、人造纤维电解电容器纸、压纹电解电容器纸等，已经形成了系列化的产品。
  国外生产电解电容器纸的国家主要有日本、德国和美国等，其中美国的MHT公司和德国SPO公司和格拉斯公司只能生产系列化产品中的个别规格，且生产数量很小。日本国内生产电解电容器纸企业主要包括日本高度纸工业股份公司（简称NK公司）和大福造纸股份公司，其中NK公司具有很大生产能力，市场份额占据全球的2/3以上。我国的浙江凯恩特种材料股份公司（简称KAN公司）的生产能力仅次于NK公司，在世界上居于第二位。2005年全球电解电容器纸的生产能力达到3万吨，市场需求量仅1.7万吨。
  据统计，2002年全球消费量大约14200吨，NK公司产量达到9400吨，2005年全球电解电容器纸的总需求量达到1.7万吨，2005年NK公司全球电解电容器纸销量约为1万吨。日本国内：4300吨左右；东南亚等国：2400吨左右；中国：2500吨左右；欧美：800吨左右。近几年电解电容器纸的需求情况见表4。
  表4世界电解电容器纸的销售情况
  2005年全球电解电容器纸的生产能力达到3.015万吨，从生产能力和需求量分析，目前相对于市场供应产能还有很多过剩。但是电解电容器纸品种繁多，一些高性能、用量大的品种并不是每家公司都能生产（见表5）。
  表52005年全球主要生产国家或地区电解电容器纸产能统计表表5中，我国的产能和需求量基本保持平衡，日本的需求量远远小于生产能力。
  电解电容器以前主要在发达国家生产，随后逐渐转移到劳动力比较便宜的东南亚和台湾地区，近十几年来，我国的电解电容器行业发展很快，产量迅速提高，已经成了世界上主要的电解电容器生产国，同时也是电解电容器纸的主要消费国。日本NKK公司和我国的凯恩特种材料股份有限公司已经成为我国乃至世界市场的主要竞争对手。
  （4）电解电容器纸的国内发展情况我国最早生产电解电容器纸的单位是轻工业部造纸研究所、浙江民丰造纸厂和浙江遂昌造纸厂，其中遂昌造纸厂于2002年更名为浙江凯恩特种材料股份有限公司。该公司始建于1940年，从上世纪70年代开始从事特种纸的研发和生产，目前主导产品是电解电容器纸，此外还有电池用纸、滤纸系列产品等。
  电解电容器纸是随着电解电容器的发展而发展的。电容器是使用最广、用量最大且不可取代的电子元件，其产量约占电子元件的40％，而电解电容器又占三大类电容器（电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器）产值的50％。电解电容器是10年来全球和我国发展速度最快的元件之一，在通信电子、汽车工业、家用电器、工业自动化、军事及航空航天等领域得到广泛的运用。随着电解电容器行业的高速发展，我国对电解电容器纸的需求量也不断扩大，近年来表观消费量呈高速发展趋势，2005年超过7000吨。此外，随着全球电子元件生产向我国转移，电解电容器纸的国内市场需求量预计会高于全球的增长水平，我国电解电容器纸具有广阔市场发展前景。近几年国内电解电容器纸的产销情况见表6。
  表6近几年国内电解电容器纸产销情况由于电解电容器纸的附加值高，因此，长期以来一直受到造纸企业的关注，随着电解电容纸用量越来越大，国内一些企业也开始涉足电解电容器纸生产领域。如浙江民丰特种纸股份有限公司、山东鲁南纸业集团等。浙江开泰纸业公司等也少量生产电解电容器纸。此外，乐山北亚瑞松也具备生产个别品种电解电容器纸的生产条件。原轻工业部造纸研究所是电解电容器纸的主要研发单位，也曾少量生产过电解电容器纸。预计未来的发展将会出现一个以凯恩特种材料股份有限公司为主的竞争局面，我国电解电容器纸行业将会进入一个高速发展时期。中国大陆主要电解电容器纸生产企业的电解电容器纸产量见表7。
  表72006、2007年中国大陆主要电解电容器纸企业的电解纸产量电解电容器纸是一种高科技含量的特种纸产品，企业应不断加大投入，开发高性能的产品，才能在市场上占有一席之地，随着我国技术水平的不断提高，国产品将逐步占领市场主导地位，国内市场竞争会更加激烈。（刘文李劲松王瑞忠陈万平）我国晒图纸事业的发展与当前的热点问题 Development and current hot point issues of diazo paper in China
  20世纪50年代我国的晒图纸厂家已有10余家，但生产水平非常低，那时候没有统一的行业技术质量标准，没有专业的原纸生产厂家，连重氮盐与偶联剂等主要化工原料也没有定点供应。有的厂家甚至没有涂布机，采用手工涂刷，煤球炉烘干的原始作业。这样生产出的晒图纸质量根本无法保证，因此在1962年发生了“人民大会堂图纸严重变质”的事件。后经周总理的批示，轻工业部成立了专业组解决晒图纸行业的质量问题，相继确定了由保定钞票纸厂（即604厂）专业生产原纸，由南京染化厂与上海染化11厂分别定点生产凡拉明RT兰盐与R盐，解决了原纸及原料供应问题，并在有条件的省市又新建了晒图纸厂，到20世纪60年代初全国的晒图纸厂达到了19家。这样在中央的关怀下我国的晒图纸行业才逐步走入正轨，产量质量都得到了稳步提高。
  1964年，上海马江晒图纸厂在慢速紫线晒图纸的基础上率先提出了要搞中速蓝线纸的设想，并请上海染化6厂与染化11厂配合研制中速重氮盐 BG盐与偶联剂236。1966年轻工部在上海召开了首次全国晒图纸技术交流会，拟推广上海马江厂开发的中速蓝线晒图纸的试制经验。可是就在我国晒图纸行业进入中速蓝线纸新起点的关口，不幸“文化大革命”开始了，整个中速蓝线纸的推广应用工作停顿了下来，并且一停就是十几年。
  在这停滞不前的十几年里，国外的重氮纸行业却得到了飞速的发展，美国和日本在早已普及了中速蓝线晒图纸的情况下，20世纪60年代初就投入了高感重氮盐FE与FB的研究，并在70年代初生产出了高速蓝线纸，如日本理光SDE高速重氮感光纸就代表了当时的国际先进水平。在20世纪70年代后期，日本与法国还投入了热法显影的三组分重氮纸的开发。美国的安德鲁化学纸品公司及日本栗田研究所，在新型重氮盐和偶联剂及专业助剂方面的研究与开发都处于遥遥领先的地位。还有荷兰的OCe’公司生产的黑线单组分湿法纸与重氮复印机，也体现了欧洲重氮复印领域的另一种风格。在工装设备方面，国外全部都实现了三次涂布工艺。在产量方面，20世纪80年代初美国达到年产18万吨，前苏联年产13万吨，日本年产12万吨，而我国年产不到3万吨。与先进工业国家相比，无论在技术装备还是品种、质量、产量上，我国晒图纸的水平实在是太落后了。
  “文化大革命”以后，百废待兴，晒图纸行业与全国其他行业一样重又快速发展起来。1976年，上海感光复印纸厂（原上海马江晒图纸厂）立即恢复了中速蓝线纸的开发工作并正式投入了生产，此后天津、沈阳、北京、杭州等地的工厂也先后投入了中速纸的生产。在全国四化建设高潮蓬勃兴起、晒图纸需求量越来越大的新形势下，1979年轻工业部适时地召集了当时全国19家晒图纸厂在杭州召开全国第一次晒图纸标准制定会议，并于1980年颁布了我国第一部晒图纸标准 QB738—80《重氮盐正像晒图纸》。这部标准结合了当时全国各地晒图纸厂由慢速向中速过渡的现状，分别规定了慢速紫线与中速蓝线的质量要求，是一部承前启后，符合当时我国晒图纸发展水平的标准。标准颁布后不久，全国各晒图纸厂都纷纷改上中速纸，至1986年为止，维持我国晒图纸行业将近30余年的慢速紫线晒图纸完全淘汰，中速蓝线纸成了我国晒图纸行业80年代的主导产品。
  20世纪80年代，也是我国重氮晒图纸行业技术进步、产品翻新、发展最快的年代，是我们急起直追，向世界先进水平学习和赶超的年代。这期间发生的下列事件值得一提：
  1983年，北京造纸一厂生产的中速晒图纸获国家银质奖。
  1984年，北京造纸一厂与北京科学仪器厂分别和荷兰 OCe’公司合作，引进生产了黑线湿法纸与湿法显影晒图机，填补了我国湿法黑线纸的空白。
  1984年，上海延中复印工业公司筹建了上海延中复印材料厂，这个厂起点较高，一上马就与北京中科院感光化学研究所合作，成功开发了高速蓝线晒图纸及其无氨显影液投放市场。高速蓝线晒图纸不同于中速蓝线纸的特点是：不仅感光速度快一倍以上，它还适用冷光源曝光，能用氨气干法与无氨显影液半干法两种方法显影，在节能与环保及提高工作效率方面有显著的效果，在当时我国已经普及中速蓝线纸的基础上，又是一个升级换代的新产品。1986年被评为上海市赶超优质产品奖，并被列入上海市星火计划。
  上海延中复印材料厂高速蓝线纸的投放市场，填补了我国高速蓝线产品的空白，震动了我国晒图纸行业。很多厂家也都想开发生产高速纸，但是高速纸的重氮盐 FB和偶联剂 AP需要到日本购买，当时国内还不能够生产，限制了高速纸在全国的推广。1989年，江苏奔牛何家化工厂与常州化学研究所合作，最早成功合成高感重氮盐 FB与偶联剂 AP。不久，上海染化11厂的 FB与上海试剂三厂的偶联剂 AP也宣告合成成功并投入生产。这样进口化工原料实现了国产化，为高速晒图纸在全国普及打下了基础。
  为了进一步提高晒图纸的质量，缩短我国晒图纸与国外先进技术的差距，1988年上海延中工程技术人员用了将近一年的时间自行设计了一台以蒸汽为热能的三涂涂布机。一年后，我国正式采用三次涂布的晒图纸在上海延中复印材料厂问世。由于实现了预涂工艺，大大提高了晒图纸感光、显影、密度、色泽和分辨率等多项技术质量指标，使我国的晒图纸总体技术一下子提高到了一个全新的水平。从此以后全国各地的晒图纸厂纷纷效仿改造旧的涂布设备，或者建造新的三涂设备，大大小小的50多家晒图纸厂先后基本上实现了三涂工艺。
  20世纪80年代到90年代，我国晒图纸学术交流活动非常活跃，每隔两年由中国造纸学会涂布专业委员会主持召开的晒图纸技术经验交流会都定时举行，在长沙还举办了多期专业技术培训班。这些学术活动不仅快速传播了国内同行的新经验、新技术、新信息，还带来了大量国外的先进技术与信息，对行业的发展起到了相当好的作用。
  就在这世纪交替，我国晒图纸事业如日中天蒸蒸日上的时候，从国外却传来了相反的消息，由于电脑与电子工程复印技术一体化的迅猛发展，重氮晒图纸 ——这个在人类历史上经历了将近100年的传统的复印材料将被更先进的电脑及电子复印技术所取代，一场产业革命正在悄悄来临。美国几年前还是世界上最大的晒图纸生产大国，但从20世纪90年代开始产量急剧萎缩，由原来年产18万吨到现在年产仅有1千多吨。现在美国晒图纸的生产厂家几乎绝迹，只剩下新泽西州还有一家，但是生产的晒图纸不是以传统的工程复印为目的，而是用于制衣厂的裁剪需要。据位于纽约长岛的安德鲁化学纸品公司总裁哈罗德·克瑞兹先生的介绍，现在全美国的晒图纸一个月生产总量只有110吨（相当于我们上海一个小晒图纸厂的产量）。安德鲁公司原是美国最大的晒图纸专业化工原料厂商，现在却随着行业的谢幕而转业经营保健品了。欧洲与日本的状况也与美国一样，这就对中国的同行们提出了“中国晒图纸还能持续多久？”的热点讨论。业内人士普遍认为，中国有中国的国情，由于我们还是发展中国家，在工程设计、制图及施工用图领域，实现电脑无纸化技术还有一个较长的过程。即使实现了电脑无纸化的产业革命，作为重氮复印材料，晒图纸及晒图机械还是最便宜、最普及、最实用的办公用品，是其他材料无法替代的。自上世纪80年代以来我国始终保持3万吨左右的需求量，2007年年产量达到了3.5万吨以上，是目前世界上最大的晒图纸市场，这个现象也说明了我国在四化建设方面始终保持着对晒图纸的旺盛需求。国家发改委根据全国晒图纸近10多年的发展水平，在原有的部颁标准上，目前正在制定一部新的重氮晒图纸标准，给全国晒图纸行业提出了一个新的发展起点。我们相信，在政府有关部门与行业协会的关怀下，我国的晒图纸事业会越做越好。
  （周兆元）新闻出版用纸市场综述 Overview of news and publication papers market
  一、中国印刷业现状受国内外经济发展形势的影响、科技进步的推动和不断增加的内需的拉动，2007年我国印刷业继续以较高的速度发展。据中国印刷及设备器材工业协会的调查、分析和汇总，2007年我国印刷工业总产值达4400亿元，比2006年的3800亿元增加了15.79％。其中印刷设备产值170亿元，印刷器材产值275亿元，其他为印刷业产值。印刷业务及设备器材的海外市场有了更进一步的拓展，2007年印刷设备出口6.14亿美元，印刷板材的出口有了更大的提高，达到8326万米2，比2006年提高了77.00％。值得提出的是由于发达国家客观存在的庞大印刷业务需求和高昂的人力，导致生产周期允许的业务外流，而我国印刷市场竞争激烈，设备利用率有较大空间，故而有大量印刷企业对国外客户承担业务，这部分业务的产值据业内专家分析，约为400～450亿元人民币。目前，我国各类印刷企业约有10万余家，其中外商投资企业约2400家，投资总额达180亿美元左右。从2006年3月后，外商投资印刷企业的审批权有商务部下放到省级商务部门，标志着外资进入我国印刷领域的门槛又进一步降低。
  二、2007年新闻出版印刷业概况及发展形势截至2007年，全国共有出版社579家，其中中央级出版社220家，地方出版社359家。全国新闻出版印刷企业工业销售总产值828.36亿元。根据国民经济生产公告提供的数据，2007年新闻出版印刷产业概况见表1。
  表12007年新闻出版印刷业概况随着改革开放政策实施的进一步加快，我国经济体制改革进一步深入，特别是取消了书刊印刷定点制度后，民营、外资印刷企业得到了迅速发展。目前出版印刷业已形成了国有、民营和外资共存的发展格局，这三者的所占份额大约是国有和集体占21.87％，民营占74.71％，外资占3.42％。这些体制不同的企业，其发展速度及经济效益也有所差异。据有关专家调查认为，三资和民营企业活跃的地区，其企业经济效益普遍比较好。如珠江三角洲、长江三角洲地区，企业密度比其他地区高，其贡献的产值亦较大，相应也比全国其他地区有明显的优势。面对这种局面，中央及部分省市先后成立了印刷集团公司。这些公司不仅仅是简单的合并或分解，而是深化企业产业制度改革，通过企业存量国有资本，引入非国有的增量资本，使企业的持续发展获得体制上的保证。打造集书、报、刊印刷一体化的区域性龙头企业，在充分发挥国有企业控制力、影响力、竞争力的前提下，把企业做大做强。例如中国印刷集团、湖南新华印刷集团等。根据国家新闻出版总署有关部门对国内24家出版集表22007年全国各出版物总印张和用纸量团的调查结果显示，17家完成改制的企业集团，据中国新闻出版总署统计资料显示，2007年平均总资产增长66.2％，利润总额增长25.3％，最全国出版图书、期刊、报纸总印张2345.19亿印多的翻三番。7家未改制的出版集团，平均负增长张，折合用纸量542.70万吨，见表2。2005—43.00％。多家改制到位的出版报业发行集团在境内2007年各种出版物总印张及折合用纸量所占比例外成功上市，初步确立了战略投资者的地位。见表3。
  表32005—2007年全国各出版物总印张及用纸量所占比例％
  2007年，全国共出版图书248283种，其中新额也比较大。根据我国书业营销界最大的北京图书版图书136226种，重版、重印图书112057种。在订货会（图书订货会、北京国际图书博览会和全国使用中国统一书号的图书中，课本的初版种类增加书市合称三大盛会）的统计，2007年总的订货码较大，比2006年提高8.50％。由于我国青少年人洋为24.5亿元，比2006年提高2.51％，比2001年口所占比例较大，故而文化教育类图书所占市场份提高14.79％。见表4。
  表42000—2007年北京图书订货会资料续表根据中国新闻出版总署的统计，2007年全国图书发行总销售量比2006年又有新的提高，见表5。
  表52002—2007年图书发行总销售情况
  2007年，全国出版各类期刊9468种。总印数亿元，折合用纸量37.11万吨。各类期刊出版情况为30.41亿册，共157.93亿印张，定价总额170.93见表6。
  表62007年全国各种期刊出版情况在我国新闻出版产业中，书刊的印刷业占据较大的比例。2007年，书刊印刷业完成产值850亿元，占印刷业总产值的19.23％，比2006年的810亿元提高了4.94％。单纯对印刷企业来讲，2007年工业总产值比2006年有8.00％的提高。中国印刷及设备器材工业协会对132家书刊印刷企业的相关调查见表7。
  表72005—2007年部分书刊印刷企业经济统计续表由表7的数据可以看出，2007年书刊印刷企业的工业产值和销售产值虽然比2006年有所增加，但企业利税额、利润额及印量都有降低，盈利企业所占比例没有改变。2007年全国共出版报纸1938种，其中全国性报纸221种，省级报纸816种，平均期印数14931.94万份，总印数298.83亿份，总印张1125.28亿印张。定价总金额306.52亿元，折合用纸量391.17万吨。与2006年的比较数据见表8。
  表82007年与2006年全国报纸出版数量和用纸量近几年来，报纸的印刷设备水平有了很大的提高，高速胶印轮转机、直接制版、油墨预置技术和信息化管理广泛采用，使许多报纸彩色化成为现实，这对新闻纸的质量有了更高的要求。随着全球经济一体化进程的加快，国际间技术、信息、文化交流更趋于广泛，为各类图书、期刊、报纸、音像制品等进出口业务带来商机，2007年全国出版物进出口情况见表9、表10。
  表92007年全国出版物进口情况表102007年全国出版物出口情况
  三、几个问题和现象的探讨（1）统计资料显示，2007年图书出版量较2006年有所增加，期刊出版量也有所提高，但升幅不大，书刊用纸量的变化也是轻微波动，这种情况的出现可能是由于电子杂志及其他传媒的挤压所致。
  （2）报纸的印数比2006年有所增加，由中国造纸协会发布的2007年报关于新闻纸的报告可以说明。据该报告称，2007年全国新闻纸实际消耗比2006年增加14.23％，但实际消耗增加的量比国内新闻纸产能的增加量要低，那么国内市场就会有所竞争，海外市场又受到北美新闻纸降价、人民币升值的影响，情况不容特别乐观。
  （3）近年来，印刷业设备、技术改造不断进行，引进了许多国外先进印刷装备，以适应消费者对出版物不断提高的审美、环保、收藏等要求，这就对新闻出版用纸提出了更高质量要求，需要造纸业根据出版物的需求生产出适应于印刷设备的纸张，也就是说形势要求印刷业与造纸业更进一步加强联系、沟通和协作。
  （4）由于许多印刷企业中部分比较落后的印刷机还在生产，有部分出版社还在出版一些教辅、培训材料，低档出版印刷用纸依然有一定的市场，但这些纸的生产企业规模都不大，环保问题没有彻底解决，要引起主管部门的主意。
  （5）尽管近年来书刊、报纸印刷企业在国家的扶持下进行了一定的技术改造和设备引进，但是由于历史的原因，装备落后、工艺陈旧，加之多年来一直微利经营，自我完善和发展能力很低，新技术、新工艺采用率较低。近年来出版物品种增加、印量减少、周期缩短的潜在因素（例如教材的印刷就是如此），给企业造成更大压力，造成所谓小活亏本，大活接不了的尴尬局面，致使业务外流或出版物停出。这些因素会间接影响到印刷用纸的消费量。
  （6）印刷、装订质量有待进一步提高。长期以来，印刷工价过低，国家税收政策落实不到位，企业造血功能得不到有力扶持，直接导致出版物质量很难稳定和提高，市场销售不畅，销量不高则印刷纸张用量的提高必然受阻。
  （7）由于统计口径不同，使许多数字只能参考。例如2006年造纸工业年报报告当年新闻纸和未涂布印刷书写纸共计消费量1555万吨，而出版署报告出版物全年折合用纸量534.11万吨。这两者之间相差1020.89万吨，虽然有部分书写用纸，但量不会如此之大，故而主管部门应对此加以协调，使统计数据更加直观。
  （8）自加入世贸组织以来，我国向全球国家开放出版物市场，出版行业面对的是国际文化竞争，促使国内出版界联合重组，把我国出版物更多地推向国际市场已成为出版市场发展的共识之一，此举必然推动新闻出版业的进一步发展，印刷用纸市场也会随之得到发展。
  （9）国内印刷业比较发达的珠江、长江三角洲地区的企业，利用自身优势，面向国外承接印刷加工业务，近年有了较大发展，这对于新闻出版用纸的间接出口将有较大空间。
  （10）国内造纸企业引进了多台高档文化用纸纸机，所生产的出版印刷纸质量已达到国外产品水平，一些原先进口的出版印刷用纸目前完全可以在国内解决，且价格低于进口纸价。高档出版印刷用纸市场前景光明。
  四、新闻出版印刷业的展望中国的新闻出版印刷业，将继续以经济社会发展为条件，以一定的文化内涵为基础，以规模传播为前提，以满足人民精神、物质需求为根本的路线发展。随着改革开放的不断深化，出版物市场需求会日益增长，但受数字网络媒体的冲击，出版物印刷及传统广告宣传品印刷增长速度会逐渐放缓，趋于稳定增长。纸媒体和数字网络媒体将长期共存，协调发展。奥运会和世博会及会后的奥运、世博经济中的巨额投资将转化为消费需求，快速成长的按需出版市场将为印刷业带来新的发展。纸媒体以其环保、易读、便携仍将在文化领域具有很大的发展空间。目前中国人均纸张消费仅有55千克，印刷品消费仅为发达国家的1/10，因此可以认为，我国新闻出版印刷用纸市场会更加繁荣，发展前景更加广阔，纸业界必须牢牢抓住机遇，增加品种，进一步提高产品质量及其稳定性，配合出版印刷界开拓国际市场，形成新闻出版纸市场稳步发展、壮大的局面。
  （夏丽峰）