杭州富阳图书馆

中国造纸工业的回顾与展望
  一、2007年中国造纸工业
  2007年是我国造纸工业实施“十一五”规划关键的一年。全行业认真贯彻执行了国家颁布的《造纸产业发展政策》、节能减排和淘汰落后产能等一系列相关政策，突出了优化结构，技术创新，节能降耗和增产减排等重点工作；克服了原材料短缺，产品生产经营成本大幅度攀升，环境治理力度加大和对外贸易摩擦增多等重重困难；应对了金融、外贸政策调整等因素对造纸行业产生的影响；在消费增长的拉动下，2007年造纸工业的生产量和出口增长较快，总体保持了全行业经济平稳、较快地增长，促进了行业经济增长方式的转变，使产业结构趋于优化、经济效益有所提高，环境治理效果显著，推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型、可持续发展的现代化造纸工业方向发展。
  （一）2007年中国造纸工业经济运行特点
  1.纸及纸板生产与消费均呈持续增长的态势，生产增速有所回落
  2007年国家针对部分高能耗、高排放行业过快增长情况，出台了一系列政策，从经济运行情况看，政策影响正在逐步显现。据中国造纸协会调查资料，2007年全国纸及纸板生产企业约有3500家，全国纸及纸板生产量7350万吨，较上年6500万吨增长13.08％，增幅比上年回落了3个百分点；消费量7290万吨，较上年6600万吨增长10.45％，人均年消费量为55千克，比上年增长5千克。生产量和消费量均居世界第二位。纸及纸板产品自给率94％，仍有6％需要进口满足国内市场。
  主要产品中：新闻纸生产量450万吨，占纸及纸板总产量6.12％，同比增长20.00％；消费量393万吨，占纸及纸板总消费量5.39％，同比增长14.24％。未涂布印刷书写纸生产量1340万吨，占纸及纸板总产量18.23％，同比增长9.84％；消费量1332万吨，占纸及纸板总消费量18.27％，同比增长9.99％。涂布纸生产量510万吨，占纸及纸板总产量6.94％，同比增长10.87％；消费量426万吨，占纸及纸板总消费量5.84％，同比增长6.50％。其中铜版纸生产量420万吨，占纸及纸板总产量的5.71％，同比增长10.53％；消费量367万吨，占纸及纸板总消费量5.03％，同比增长10.54％。生活用纸生产量520万吨，占纸及纸板总产量7.07％，同比增长10.64％；消费量476万吨，占纸及纸板总消费量6.53％，同比增长9.17％。包装用纸生产量530万吨，占纸及纸板总产量7.21％，同比增长1.92％；消费量537万吨，占纸及纸板总消费量7.37％，同比增长1.70。白纸板生产量1050万吨，占纸及纸板总产量14.29％，同比增长11.70％；消费量1062万吨，占纸及纸板总消费量14.57％，同比增长9.26％。其中涂布白纸板生产量1000万吨，占纸及纸板总产量13.61％，同比增长11.11％；消费量1012万吨，占纸及纸板总消费量13.88％，同比增长8.70％。箱纸板生产量1360万吨，占纸及纸板总产量18.50％，同比增长18.26％；消费量1438万吨，占纸及纸板总消费量19.73％，同比增长15.04％。瓦楞原纸生产量1340万吨，占纸及纸板总产量18.23％，同比增长18.58％；消费量1354万吨，占纸及纸板总消费量18.57％，同比增长13.50％。特种纸及纸板生产量120万吨，占纸及纸板总产量1.63％，同比增长9.09％；消费量136万吨，占纸及纸板总消费量1.87％，同比增长3.82％。
  2.造纸工业总体运行平稳，经济效益较好
  据国家统计局对年销售收入500万元以上规模造纸企业统计，2007年纸及纸板工业总产值（当年价）3833亿元，较上年增长22.9％；工业销售产值（当年价）3768亿元，较上年增长23.5％；预计利税总额约350亿元，比上年增长29.2％，其中利润总额约210亿元，比上年增长39.1％；造纸亏损企业数占统计企业总数18.3％；资产负债率约60％，比上年降低2个百分点。
  根据对国家统计局2007年1—11月有关数据分析，造纸主要经济指标居前三位省份的情况见表1。
  表1 造纸主要经济指标居前三位省份的情况
  3.纸及纸板出口量增幅较大，进口量减少，但纸浆和废纸进口仍保持增长态势
  2007年纸及纸板贸易，首次出现出口量大于进口量的情况（60万吨）。纸及纸板进口401万吨，比上年减少9.07％；出口461万吨，是历史上出口最多的一年，比上年增长35.19％；进口纸浆845万吨，比上年增长6.16％，废纸进口2256万吨，比上年增长14.98％。
  2007年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3521万吨，比上年3216万吨增长9.5％，用汇138.27亿美元，较上年112.5亿美元增长22.9％。纸及纸板进口均价885.17美元/吨，比上年802.63美元/吨上涨10.3％；进口纸浆均价655.12美元/吨，比上年551.93美元/吨上涨18.7％；进口废纸均价179.19美元/吨，比上年140.07美元/吨上涨27.9％。
  2007年出现出口量大于进口量的拐点。净出口量较大的主要品种有：新闻纸（57万吨）；未涂布书写印刷纸（8万吨）；涂布纸（84万吨），其中铜版纸（53万吨）；生活用纸（44万吨）。2007年进口量仍大于出口量的产品有：包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板，其净进口量分别为7万吨、12万吨、78万吨、14万吨、16万吨。
  4.造纸产业结构调整进一步加快
  造纸行业结构调整主要表现在：
  （1）调整原料结构，合理使用有限资源。2007年全国纸浆用量6769万吨，比上年增长13％，其中木浆比例占22％，非木浆占19％，废纸浆占59％。与上年比较，非木浆下降3个百分点，废纸浆上升3个百分点，其中国内废纸浆增加2个百分点。进口原料保持了39％的比例。原生纸浆消耗占纸浆总量41％，比上年减少3个百分点。
  （2）调整规模结构，提高产业集中度，提升骨干企业竞争力。实施《造纸产业发展政策》，严格准入条件后，企业规模日趋合理，产业集中度有所提高，行业的龙头企业加速做强做大的步伐，竞争力全面提升，有一批优秀骨干企业已率先由传统型造纸向现代化造纸转变，对造纸产业结构调整和产业优化升级起到支撑和推动作用。
  据不完全统计：①2007年全国年产10万吨以上造纸企业增产650万吨，占全国增产总量850万吨的76％；②全国前30名造纸企业增产425万吨，占全国增产总量50％；③年产百万吨以上7家造纸企业增产300万吨，占全国增产总量35％；④企业数约占20％的大中型造纸企业，其资产总计占77％，工业总产值占64％，主营业务收入占65％，利税总额占72％，利润总额占75％；⑤产量超100万吨的山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西13个省（区），纸及纸板产量合计已达6702万吨，占全国纸及纸板总产量的91％，新增产量774万吨占全国新增产量91％。山东、浙江、广东三省产量均超过1000万吨。
  （3）企业经济类型结构有所调整，“三资”和民营企业增加。2007年“三资”企业的主营业务收入、利税总额及利润总额均占全国纸业三分之一强。
  5.全行业重视污染防治，严格执行国家节能减排要求，政策影响已显现，促进了纸业节能减排工作取得一定成效
  根据原国家环保总局统计，2006年制浆造纸及纸制品行业4035家企业，总用水量89.2亿吨，其中新鲜用水量44亿吨，占全国工业耗新鲜水量6.96％；重复用水量45.2亿吨，水重复利用率
  50.70％，比上年提高6.1个百分点；万元工业产值新鲜水用量152.5吨，比上年减少30.5吨，降低17％；全国纸业废水排放量37.4亿吨，占全国工业废水排放量17.9％。造纸工业废水排放达标率为89.8％；排放CODCr155.3万吨，占全国工业CODCr总排放量33.6％，比上年减排4.4万吨；造纸行业在污染防治方面成效显著，2006年万元工业产值化学需氧量排放强度54千克，比上年降低22％，比2000年249千克有大幅度降低；造纸工业水处理年运行费用比上年增加14％，总运行费达32亿元左右。
  从现状看，造纸行业仍为全国废水治理的重点。从2007年4月以来，国家连续出台一系列政策，国务院专门召开了造纸行业节能减排电视电话会议，对节能减排工作提出了明确要求，“十一五”期间造纸行业淘汰落后产能650万吨，CODCr排放量由160万吨（2005年）降至140万吨（2010年），新增产能2650万吨，新增CODCr27万吨，总计要消减CODCr47万吨，减排任务繁重。
  从实施情况看，造纸行业减排工作卓有成效，2006年产量增加16.1％，CODCr仅增加2％。至2007年底，全国关停2000多家落后产能，大约450万吨，CODCr减排30万吨左右。
  （二）存在的主要问题
  2007年我国纸业取得了较好的成绩，但也存在以下几个问题：
  （1）原料短缺，对外依存度仍较大，制约瓶颈突出。
  （2）环境压力大，节能减排任务繁重且紧迫，企业急需应对措施。
  （3）生产经营和发展成本不断攀升，企业盈利空间减小。
  （4）外贸不确定制约因素增加，贸易摩擦增多，产品海外销售受到一定阻力。
  二、2008年中国造纸工业展望
  2008年，国内外经济形势发展的不确定因素较多，国家出台多项宏观调控政策，防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，以保持经济平稳较快发展。从实际出发，2008年国家国内生产总值GDP预期目标为增长8％左右，比上年有较大幅度回落。
  中国造纸工业发展与国家国民经济发展息息相关。当前，中国造纸工业面临着一个崭新的历史发展阶段，行业整体上仍处于调整结构，产业优化升级的成长期，在行业调整发展过程中，挑战与机遇并存。
  挑战是：
  （1）企业的发展模式要实现由传统的外延扩张型向资源节约型、环境友好型、可持续发展的战略转变，需要具备综合发展条件。
  （2）行业面临的资源和环境压力继续增大，节能减排任务仍十分艰巨、繁重。特别是废水排放新标准实施后，对行业将产生巨大影响，要达到新标准排放要求，企业需要可行技术与资金的支持。
  （3）原材料、能源、人力资源、土地等生产要素的经营与发展成本继续攀升，企业盈利空间继续减小。
  （4）执行各项宏观调控政策，新建项目趋缓，近年增长规模较大的有些品种的产能需要一定释放期。
  （5）人民币连续升值，外贸政策调整，国内财税政策收紧，全球纸业经济一体化趋势等诸多因素，对造纸行业产生的影响，更加进一步地显现。
  机遇是：
  （1）形势有利于优势企业整合，优化产业组织机构，提升纸业核心竞争力。
  （2）实行循环经济发展模式，可降低消耗，减少排放，有利于行业健康、持续发展。
  （3）纸品市场仍有一定成长潜力（国内纸品需求增长预测10％左右，开拓国际市场、扩大出口已有一定基础，淘汰落后产能腾出部分市场空间）。
  总之，2008年行业面临的重点及难点问题仍然是要解决好原料供应短缺、节能减排及降低成本、提高效益三大主要问题。为此，我们应密切关注行业经济运行态势，审时度势，正确把握发展机遇，推进中国造纸工业继续保持平稳、较快、可持续、健康的发展。
   （曹朴芳）