從杭日戰爭開始到武漢失守，在這一階段中，中國共產黨領導八路軍、新四軍（人民解放軍前身），堅持敵後抗戰，收復廣大失地，建立根據地，牽制一半以上的日寇侵略軍隊解放區戰場成爲主要戰場，八路軍、新四軍成爲抗日戰爭中的主力。國民黨反動派把中國共產黨抗戰力量的發展和政治影響的擴大，看作是比日寇的進攻更加危險，隨卽把主要的政策逐漸由對外轉移到對內，消極抗戰，積極反共：一九三九年國民黨反動派先後發出了「防止異黨活動辦法」、「異黨問題處理辦法」等反共文件；利用僞三民主義靑年團等特務組織，壓迫進步人士，破壞抗日的進步活動，逮捕民主進步靑年關入集中營；濫造謠言誣衊中國共產黨；配合日僞軍對解放區進行夾擊。製造三次反共高潮，妄想實行專制的法西斯統治
   第一次反共高潮
   第一次反共高潮是在一九三九年冬季至一九四〇年春季，國民黨軍隊襲佔民主聖地——陝甘甯邊區的淳化、栒邑、正甯、甯縣、鎭原等五城，並用飛機濫炸；在華北，國民黨軍牛懷冰部襲擊太行解放區。中國共產黨實行了毛澤東主席堅決自衞的指示；並提出堅持抗戰到底」、「鞏固國內團結」、「反對內部分裂」、「反對向後倒退」等口號。號召全國人民克服投降危機，由於中國共產黨的正確政策，粉碎了匪首蔣介石發動的第一次反共高潮，戰勝當時的遠東慕尼黑陰謀。