八月
5日红军2、4方面军主要领导人组成的中共中央西北局根据中央指示和当时形势，决定组织“岷洮西战役”，以4方面军30军、9军、5军组成第1纵队，以利继续北上。
7日夜，第1纵队前卫30军88师攻占腊子口。
8日第1纵队前卫30军88师进入岷县境内。
9日下午，第1纵队30军89在岷师县大草滩与国民党鲁大昌新编14师1团1营开战，击溃敌人后随即与88师分别向县城挺进，晚进至城南中堡。
10日30军占领岷县南川、小西路、小沟山、东校场一带阵地，扫清了县城外围之敌，从东、南、西三面包围了岷县城。晚上向岷县屏障二郎山发动猛攻。
11日晚，攻城部队架起云梯强攻县城，同守敌展开激烈搏斗。仅二郎山前沿阵地被突破、失却反复多达7次，战斗一直延续到17日。红军打死打伤敌人1000多名，但伤亡亦重，且岷县城墙坚固，加之武器较差，弹药不足，为保存实力，于是由强攻改为佯攻，以备撤退。
△ 红89师在张家坪重创敌特务团一个营。
18日红5军、9军接替攻城部队30军，随即和31军先后向漳县方向挺进。
19日红30军抵漳县城，国民党漳县县长高玉蒙领民团出逃，于是占领漳县县城。
△ 徐向前率4方面军前敌指挥部进驻漳县盐井镇。
△ 漳县成立中共漳县县委，张崇仁任县委书记，李中一任少共漳县宣传部长。
21日张国焘、朱德、陈昌浩、刘伯承率4方面军总司令部由岷县中堡经大沟寨驻扎西三十里铺。
22日程世才、李先念率30军，王树声率31军，孙玉清率9军25、26、27师自陇西四店梁至漳县三岔、东扎口一线击溃国民党37军第8师、第24师等部，击毙敌旅长朱某、敌团长唐占鳌后，进入陇西县界，相继控制了东、南、西各乡大片土地。
△ 漳县工农民主政府成立，贾耀昌任县长，赵维瑞为秘书，韦杰珍、杨世林等为委员。
26日红89师进占渭源。后陈再道、王宏坤之红4军和9军25师分别进入临洮县境，攻打国民党第113师所部扼守的临洮县城。同时进行了姜维墩、截山梁战斗，城未攻克，于是转向农村，进行休整。
27日渭源成立渭源县人民抗日革命委员会，范璧珊任主席，冯秉钺任副主席，张昆山、陈品山、阎干臣、魏相西为委员。
是月中旬，岷县成立岷县苏维埃政府，推选岷县籍人、红军总部保卫局侦察科科长张明远为主席。
是月底陇西菜子乡组建了渭南（县）苏维埃政府，裴俊禄任县长，蔺“善人”任副县长，罗元宝任主席，林海彦任副主席；王世荣、王茂田、吕顺祥、赵生俊、赵三林、汪老五、谢福荣、吕祥娃、陈登才、蒲世有、魏三娃、苟老四、赵子功为委员。
△ 红4方面军以岷县为中心，建立了中共甘肃省委，4方面军政治部副主任傅钟任书记；成立了甘肃省苏维埃政府，何长工任主席；还成立了甘肃抗日救国总指挥部，王维舟任总指挥。为了加强新区工作的领导，在甘肃省委之下又成立了黄火青为书记的西路工作委员会和吴永康为书记的北路工作委员会，并在7个县建立了临时革命政权和苏维埃政府。
九月2日红军总部在陇西菜子乡批准成立中国抗日救国甘肃第3路军，任命柴宗孔为司令员。此前后，30军在漳县成立红军武装青年营，营长杨世林，副营长解老三；在漳县新寺镇成立抗日游击队，方海娃任司令，杜伯成任副司令。
30军89师在渭源相继组建第一区（清源）、第二区（锹峪）、第三区（五竹）、第五区（北寨）和汪家衙抗日义勇队，之后将一、二、三区抗日义勇队合编为抗日义勇团，张士杰任抗日义勇团团长，张尔乾任副团长。王克珍任第五区抗日义勇队队长。汪占鳌任汪家衙抗日义勇队队长。在临洮县姚家坪，红4军11师组织成立抗日义勇队，队长姚枝清。红4方面军在定西地区帮助建立的7支群众武装中，漳县抗日游击队，渭源抗日义勇团并汪家衙抗日义勇队3支武装均在红军北上时叛变，被红军所击溃，其余4支在红军过境后自行消失。
3日红89师在渭源官堡镇和国民党新编14师骑兵团一部遭遇，将其击溃。
△ 红31军由陇西和武山进入通渭县榜罗镇一带。
6日红31军兵分三路向通渭县城挺进。国民党通渭县长王成奎领亲信仓皇出逃。31军93师在马营西堡子全歼国民党王元团后，于7日拂晓占领县城。
至此，红4方面军已攻占了定西地区的漳县、渭源、通渭三座县城及岷县、陇西、临洮等县的广大地区。
7日通渭县苏维埃政府成立。推选魏克山为县长，牟金山、魏筱棠、芦敏天为委员。并相继在岷县西川区、小西路乡、麻子川乡、茶埠乡，漳县盐井、新寺、大草滩、贵清、三岔，陇西东铺、何家门、碧岩、首阳区、第三乡（首阳），渭源第二区（锹峪）、第三区（五竹）、第四区（官堡）、第五区（北寨）、汪家衙区（莲峰），临洮店子街、永宁乡、三甲乡、陈家嘴、窑店、岚观坪，通渭马营镇、第三铺、盘龙山，定西内官营、西巩驿等地建立了30个区、乡级苏维埃政府、人民抗日革命委员会和农民协会。
红四方面军在定西地区建立的苏维埃政权，积极协助红军打土豪、除恶霸、搞宣传、筹军粮、护伤员、抬担架，动员青壮年参加红军。其中岷县有3000多人参加了红军，被编成独立团，张明远兼任团长。其它各县参加红军的有200多人。
14日毛泽东电示红4方面军：“主力立即占领隆德、静宁、会宁、通渭地区，控制西南大道，与1方面军在固原西部硝石河地区之部队相机靠近，阻止胡宗南西进并相机打击之。”18日中共中央西北局在岷县三十里铺召开会议，即岷州会议。张国焘、任弼时、朱德、陈昌浩及董振堂、孙玉清等出席。会议根据中央电令，肯定了北上方针，制定《通（渭）庄（浪）静（宁）会（宁）战役计划》。
19日红4方面军总指挥部向全军发布了向静宁、会宁进军的命令。张国焘却星夜赶至前敌指挥部驻地漳县盐井镇，利用前敌指挥部成员还不了解岷州会议的机会，推行分裂中央，西出青海的主张，并公然违背组织决定，擅自命令准备北上的4方面军掉头进军青海。
22日朱德致电党中央及2方面军：“（甲）西北局决议通过之静会战役计划，正在执行，现又发生少数同志不同意见，拟根本推翻这一原案。（乙）现在将西北局同志集漳县后，继续讨论，结果再告。（丙）我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。”同时致电张国焘：“为打通国际路线与全国红军大会合，似宜经静、会北进，忽闻兄等不加同意，深为可虑。”△ 深夜，张国焘亲自给董振堂、黄超、罗南辉、傅钟和周子昆发电令：要各部迅速西进，“在循化附近渡河，先机占领永登红城子一带地区。”23日中央西北局在漳县盐井镇再次召开会议，与会者有西北局委员张国焘、朱德、陈昌浩、徐向前以及李特、李卓然、傅钟、曾传六、肖克、何畏、李先念、何长工等。张国焘在会上继续坚持西进，朱德等劝阻无效，且部队业已开始行动，为顾全大局，维护团结，只好暂时随军行动。会后，徐向前率先头部队经洮洲（今临潭）西进，调查得知黄河对岸已进入大雪封山的季节，难以行军，加之饱受雪山草地之苦的广大指战员对西进表现了极大的愤懑和抵制，徐向前返回洮洲向张国焘、朱德汇报。
27日中央电示中央西北局：“4方面军仍[宜]依照朱、张、徐9月18日之部署，迅从通渭、陇西线北上。”张国焘迫不得已，不得不放弃西进计划。
29日红4方面军总指挥部重新下达了北进的命令。
于次日，4方面军分为5路纵队，从岷县、漳县、陇西、渭源、临洮等地向通渭、庄浪、静宁、会宁地区挺进。
△ 红4方面军陈再道、王宏坤4军之10师36团二次攻克渭源县城，全歼守敌新编14师一个连及保安大队后进入定西县香泉、东岳、内官营等乡，于是在内官休整半个月后北上。
是月中国工农红军第2方面军各部分别经过岷县的旋窝和闾井。
△ 渭源第五区苏维埃主席尤进财被当地民团杀害。
十月
2日红4方面军一部约80人在渭源莲峰上寨堡被国民党所属孟世权旅骑兵和当地民团包围，血战4小时，红军虽歼敌20余名，终因寡不敌众，全部牺牲。
△ 渭源县汪家衙区苏维埃委员马玉泰被民团汪占鳌杀害。
4日临洮县陈家嘴苏维埃委员、渭源文家坪农民文光裕、文光荣被国民党新编14师所部杀害。
5日朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩率红4方面军总部及孙玉清、陈海松之9军，程世才、李先念之30军，董振堂之5军一部由武山榆盘镇进入通渭县史家庙、榜罗一带，后于8日经马营镇进入会宁境内。
△ 岷县麻子川乡苏维埃主席曾四、委员郭仁家，茶埠乡苏维埃主席季毛哥、委员包成奎、后丑娃以及上沟村苏维埃主席米成来惨遭当地反动势力的杀害。其后，岷县鹿儿坝村苏维埃委员徐秋鸡娃、徐老四，通渭县马营镇苏维埃副主席朱七被当地反动势力杀害。岷县西川区苏维埃主席张有才、小西路乡苏维埃主席张启荣、站里村苏维埃主席雷生哥、鹿儿坝村苏维埃主席祁二哥被国民党新编14师军法处枪杀于岷县城南二郎山。
8日9军25师73团2营和师部便衣队60余名指战员在陇西县林家坪被国民党毛炳文之37军所属两个团三面包围，经过激烈的战斗，红军指战员大部分牺牲，仅十余人幸存。
10日红4方面军一部在通渭县什川攻克由当地恶霸李奉锡、李福、李世俊固守的盘龙堡，将李奉锡3人正法。
上旬红军一部经会宁鸡儿嘴进驻定西县西巩驿，后分别在王家山、吴家堡子与国民党第8师作战，在葛家岔至黑营峰大墩梁一带和国民党新1军11旅作战。
11日中国工农红军第2方面军途经通渭县境。贺龙、任弼时、关向应率总指挥部及2军、陈伯钧之6军、罗炳辉之32军宿营于通渭毛家店和甘谷礼辛镇、武山榆盘镇一带。
12日红2方面军总指挥部2军、32军经通渭榜罗、第三铺、马营、北城铺、义岗川等乡镇于17日进入会宁地界。
14日陈伯钧之6军经通渭常家河、李家店、马家店到达通渭城附近东峡口、吴家川一带宿营。
15日陈伯钧部抵达蔡家铺。
17日陈伯钧部将士离开定西辖区进入静宁境内。
△ 红2方面军途经义岗川时，遭受当地大恶霸董本斋民团的狙击和国民党王钧之3军三架飞机的轰炸，伤亡颇重。
△ 通渭县城居民李子鸿受红军和县苏维埃政府派遣，给逃跑在义岗川的国民党县长王成奎送交令其回县城给红军筹粮备草的信件时，被王成奎枪杀。红军撤离后，王成奎便带领警察返回县城搜捕苏维埃人员，苏维埃政府县长魏克山被押，家被抄。
18日红31军某部特务连在通渭县碧玉乡韩家岔梁狙击国民党第1军第78师232旅3团时在敌机轰炸下全部牺牲。
中旬国民党毛炳文之37军在定西、通渭和会宁的交界处堵截红四方面军北上。
22日红4方面军开始撤离定西地区北上。
△ 红5军军长董振堂命令担任断后的37团在华家岭一带狙击国民党第8师第25旅整编四个团的敌人，但在6架敌机轰炸下，37团团参谋长王力和50余名战士相继阵亡。37团边打边撤，撤至会宁大墩梁后，又和39、43、45团一起，与敌关麟征之25师展开更加残酷的战斗。至27日，朱德、张国涛致电党中央、中央军委、毛泽东和周恩来：“5军此次在会宁一带激战两昼夜，被七架敌机轰炸，伤亡887人，罗南辉同志（红5军副军长）牺牲。”
△ 中国抗日救国甘肃第3路军团长、陇西渭南（县）苏维埃政府委员赵子功在漳县被国民党新编14师漆三部杀害。
23日漳县工农政府委员、漳县武装青年营营长杨世林被清乡团挟至县城乱刀砍杀。